Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО
Об Инвестиционной стратегии Пензенской области
ЗАКОН Пензенской области Об Инвестиционной стратегии Пензенской области (В редакции Законов Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО; от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО; от 17.07.2008 г. N 1571-ЗПО) Принят Законодательным Собранием Пензенской области 25 февраля 2004 года Статья 1 Утвердить прилагаемую Инвестиционную стратегию Пензенскойобласти. Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня егоофициального опубликования. Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарёв г. Пенза 1 марта 2004 года N 579-ЗПО _________________ УТВЕРЖДЕНА Законом Пензенской области от 1 марта 2004 года N 579-ЗПО ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (В редакции Законов Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО; от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО; от 17.07.2008 г. N 1571-ЗПО) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Инвестиционная стратегия Пензенской области является официальнымдокументом Правительства Пензенской области, разработанным совместно сгруппой консультантов и экспертов Национального агентства прямыхинвестиций. В инвестиционной стратегии Пензенской области определены целиинвестиционного развития области, необходимые объемы инвестиционныхресурсов, проведен анализ текущего положения отраслей и инвестиционнойпривлекательности региона, выделены приоритетные направленияинвестирования и обозначены основные источники финансированияреализации приоритетных программ и инвестиционных проектов. Кроме того, в стратегии предложена детальная система мероприятийпо созданию благоприятных условий инвестирования на территории регионаи продвижению привлекательного имиджа в России и за рубежом. Цели инвестиционной стратегии Поставленная в Послании Президента Российской Федерации 2003 годав качестве стратегической цели экономического развития страны задачаудвоения валового внутреннего продукта (далее - ВВП) к 2010 г.выполнима лишь при условии ее решения в большинстве субъектовРоссийской Федерации. Поэтому целью инвестиционной стратегииПензенской области и критерием ее успешной реализации являетсяпривлечение инвестиций в такие сферы, отрасли и проекты, которыеобеспечат удвоение валового регионального продукта области (далее -ВРП) к 2010 г. Проведенный анализ выявил пониженную эффективность экономикиПензенской области по сравнению со страной как в сферепроизводительности труда, так и по финансовым результатам деятельностиотраслей и сфер экономики. Основным условием достижения необходимыхтемпов роста ВРП Пензенской области является повышение экономическойэффективности функционирования отдельных секторов хозяйства и ведущихпредприятий за счет привлечения значительных объемов инвестиций вприоритетные сферы экономики. Расчеты показали, что для решения данной цели в период до 2010 г.в экономику Пензенской области необходимо привлечь около 2,5 млрддолларов инвестиций в основной капитал. Анализ текущей ситуации Макроэкономические показатели Пензенской области в период2001-2003 годов демонстрируют устойчивые тенденции развитияинвестиционной деятельности в регионе: доля инвестиций в основнойкапитал в ВРП Пензенской области в 2002 г. составила 15,9 %. В период2000-2003 годов в Пензенской области был осуществлен ряд крупныхинвестиционных проектов. Однако сравнительный анализ масштабовинвестиционной деятельности в Пензенской области на фоне Приволжскогофедерального округа демонстрирует пониженную активность инвесторов натерритории Пензенской области. (В редакции Закона Пензенской областиот 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Существующая система управления инвестиционным развитиемПензенской области ориентирована на управление объектамиинвестиционной деятельности и имеет определенные недостатки.Неэффективная система обслуживания инвестора является существеннымограничением на пути инвестиций в регион. Устранению существующих проблем и повышению эффективностипроцесса управления инвестиционной деятельностью будет способствоватьАгентство инвестиций и развития Пензенской области (далее также -Агентство) - специализированная организация, получающая статус таковойна конкурсной основе, оказывающая Правительству Пензенской областиуслуги по привлечению инвестиций в экономику Пензенской области. Вкачестве наиболее эффективного способа оптимизации прохожденияадминистративных процедур рассматривается организация обслуживанияинвесторов по принципу "единого окна". (В редакции Законов Пензенскойобласти от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Для устранения несовершенства федерального инвестиционногозаконодательства и непоследовательности инвестиционной государственнойполитики органами государственной власти Пензенской области врегиональных законах были закреплены основные формы государственнойподдержки инвестиционной деятельности. В инвестиционной стратегиипроанализировано инвестиционное законодательство Пензенской области ипредложены рекомендации по его совершенствованию. При выборе места для инвестирования инвесторы сопоставляютвнутренний потенциал областей, отвечающих их базовым критериям.Поэтому был проведен анализ ключевых элементов инвестиционного имиджаПензенской области в сравнении с регионами-конкурентами. Положительными составляющими инвестиционного имиджа Пензенскойобласти являются: - выгодное географическое положение; - благоприятная экологическая ситуация; - высокий уровень развития малого бизнеса; - интеллектуальный и кадровый потенциал; - благоприятный социо-культурный климат и туристическийпотенциал; - стабильная общественно-политическая ситуация; - низкий уровень криминальных рисков. Отрицательными элементами инвестиционного имиджа Пензенскойобласти являются: - высокая степень износа основных фондов; - пониженная экономическая эффективность промышленности; - недостаточность и высокая стоимость энергоресурсов; - ограниченная собственная сырьевая база; - низкий уровень жизни; - высокий уровень консерватизма. В качестве составляющих инвестиционного климата в рамкахпроведенного исследования сравнительной инвестиционнойпривлекательности Пензенской области на фоне других российскихрегионов были использованы такие характеристики, как инвестиционныйпотенциал и инвестиционный риск. В рейтингах инвестиционной привлекательности Пензенская областьотносится к наиболее "массовой" рейтинговой категории (пониженныйпотенциал - умеренный риск). Приволжский федеральный округ (далее - ПФО), в который входитПензенская область, выделяется среди других округов постояннымуменьшением инвестиционного потенциала при небольшом сниженииинвестиционного риска, а также значительной межрегиональнойдифференциацией инвестиционного климата. Среди регионов ПФО Пензенскаяобласть в послекризисный период демонстрирует устойчивую динамикуснижения практически всех частных инвестиционных рисков. В рамках анализа инвестиционного имиджа в инвестиционнойстратегии рассмотрена сравнительная инвестиционная привлекательностьгородов и районов Пензенской области, проведена дифференциация городови районов по уровню риска и величине потенциала, а такжепроанализирована их экономическая активность и инвестиционнаяэффективность. В инвестиционной стратегии Пензенской области проанализированаситуация с жилищным строительством и показатели текущего развитияосновных отраслей. Описана динамика производства, особенности рынков,тенденции развития отраслей и основные игроки в Пензенской области иРоссийской Федерации в целом. Анализу подверглись такие отрасли исектора, как: - машиностроение; - агропромышленный комплекс; - лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажнаяпромышленность; - легкая промышленность; - производство строительных материалов; - торговля. Инвестиционные приоритеты Пензенской области Для определения стратегии инвестирования в ведущие отраслиПензенской области была использована матрица "привлекательностьотрасли - конкурентоспособность предприятий региона". Были разработаны критерии определения долговременнойпривлекательности отраслей и конкурентоспособности предприятий.Критериям присваивались веса с учетом их значимости для потенциальныхинвесторов и определялась сумма взвешенных рейтингов всех критериев. Приоритетность инвестирования определена на основании текущихтенденций развития отраслей и отражает современные отраслевыепредпочтения инвесторов. На основе анализа матрицы "привлекательность отрасли -конкурентоспособность предприятий региона" были выделены три группы свысоким, средним и пониженным приоритетами инвестированиясоответственно. В группу отраслей, обладающих высоким приоритетом инвестирования,вошли: - производство бумаги и картона; - производство изделий из бумаги и картона; - производство деревянных и строительных конструкций; - производство кондитерских изделий; - пивоваренное производство; - производство молочных продуктов; - выращивание свиней и птицы; - производство мясопродуктов; - производство деревянной мебели и пиломатериалов; - производство арматуры; - производство дизелей и турбокомпрессоров. Привлечение инвестиций предполагает реализацию определеннойпоследовательности действий, в связи с чем в приложении кинвестиционной стратегии описана типовая схема процесса привлеченияинвестиций и предложены типовые формы необходимых документов. Одним из средств обеспечения устойчивого экономического ростаявляется создание условий для масштабного развития рынка недвижимости.В связи с этим в инвестиционной стратегии Пензенской областирассмотрены основные элементы разработки и реализации программыипотечного жилищного кредитования Пензенской области. Факторы реализации инвестиционной стратегии В качестве факторов успешной реализации инвестиционной стратегииПензенской области предложена следующая система мероприятий: - улучшение позиций Пензенской области в рейтинге инвестиционнойпривлекательности; - создание прогрессивного инвестиционного законодательства,регулирующего инвестиционную деятельность в области, предоставлениеправовых гарантий инвесторам, создание благоприятного налоговогорежима; - выбор на конкурсной основе уполномоченной специализированнойорганизации, оказывающей на договорной основе услуги по привлечениюинвестиций и сопровождению инвестиционных проектов в Пензенскойобласти; (В редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) - инвентаризация и систематизация инвестиционных проектов; - создание и ведение реестра инвестиционных площадок игеоинформационной системы Пензенской области; - развитие кадрового обеспечения инвестиционной деятельности,нацеленное на подготовку и привлечение квалифицированных руководителейи специалистов; - реализация коммуникационной стратегии, направленной наформирование имиджа региона, привлекательного для размещенияинвестиций. ЧАСТЬ 1. ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ Стратегические цели социально-экономического развития Пензенской области Основными целями социально-экономического развития Пензенскойобласти на период до 2008-2010 годов, определенными региональнымипрограммными документами, принятыми в 2000-2002 годах, являютсяповышение благосостояния населения и эффективности производства,отдельных предприятий и отраслей экономики, обеспечениепоступательного развития экономики, достижение финансово-бюджетнойсамодостаточности городов, районов и области в целом. Опыт реализации региональных стратегий социально-экономическогоразвития, разработанных в середине 90-х годов, показывает, что главнымцелевым ориентиром является достижение такого объема ВРП, которыйпозволяет решать задачи сбалансированности бюджета, повышенияблагосостояния населения, проведения различного рода социальных иэкономических преобразований, улучшения состояния окружающей среды. Поставленная в Послании Президента Российской Федерации 2003 г. вкачестве стратегической цели экономического развития страны задачаудвоения ВВП к 2010 г. выполнима лишь при условии ее решения вбольшинстве субъектов Российской Федерации. Поэтому цельюинвестиционной стратегии Пензенской области и критерием ее успешнойреализации является привлечение инвестиций в такие сферы, отрасли ипроекты, которые обеспечат удвоение ВРП области к 2010 г. Проведенный анализ выявил пониженную эффективность экономикиПензенской области по сравнению с экономикой страны как в сферепроизводительности труда, так и по финансовым результатам деятельностиотраслей и сфер экономики. Это связано как с особенностями отраслевойструктуры хозяйства (высокая доля сельского хозяйства), так и сприменением на большинстве предприятий устаревших технологий иоборудования, а также с недостатками менеджмента, маркетинга иуправления финансами на предприятиях. Сочетание этих факторовобуславливает недостаточную конкурентоспособность значительной частипродукции и услуг предприятий Пензенской области на внешнем рынке и,как следствие, низкую прибыльность производств. Традиционная политика поддержания сложившейся неэффективнойструктуры экономики и производства продукции на базе существующихтехнологий не позволит добиться выполнения стратегической целисоциально-экономического развития Пензенской области. Поэтомуосновными условиями достижения необходимых темпов роста ВРП Пензенскойобласти являются ускорение прогрессивных структурных сдвигов вэкономике региона, повышение экономической эффективностифункционирования отдельных секторов хозяйства и ведущих предприятий засчет привлечения значительных объемов инвестиций в приоритетные сферыэкономики. Таким образом, инвестиционная стратегия является важнейшиминструментом реализации целей Программы социально-экономическогоразвития Пензенской области. Задачи инвестиционной стратегии Пензенской области Основными задачами инвестиционной стратегии Пензенской областиявляются: - Создание условий для мобилизации внутренних и увеличениепритока внешних инвестиционных ресурсов в экономику региона, в томчисле: - повышение инвестиционной привлекательности региона; - формирование и продвижение позитивного имиджа Пензенскойобласти; - создание инфраструктуры регионального инвестиционного рынка. - Привлечение финансовых ресурсов, новых технологий иуправленческого мастерства в конкретные инвестиционные проекты дляразвития экономики Пензенской области. Оценка необходимых объемов инвестиций Наиболее адекватным и стабильным показателем, отражающим влияниеинвестиций на рост экономики, является объем валового продукта,обеспечиваемый вложением единичного объема инвестиций (далее - индексэффективности инвестирования). Сравнительный анализ показал, что независимо от масштабов, этапаразвития и отраслевой специфики экономики данный индекс представляетсобой величину, меняющуюся в относительно небольшом диапазонезначений. Так для США этот диапазон колеблется в пределах 5,5 - 7,1,России - 5,6 - 6,4, Пензенской области - 5,7 - 7,5. На основе фактических объемов инвестирования в 2000-2003 годах исложившейся величины и диапазона индекса эффективности инвестированияв Пензенской области был проведен расчет прогнозных значений объемовинвестиций по годам, необходимых для удвоения ВРП области. Расчетыпоказали, что для решения данной цели в период до 2010 г. необходимопривлечь от USD 2,352 млрд инвестиций в основной капитал по 1минимальному варианту и до USD 2,683 млрд инвестиций в основной 2капитал по максимальному варианту (диаграмма 1). Это потребует увеличения ежегодного объема инвестирования к 2010г. в 1,7-2 раза по сравнению с существующими объемами при условиисохранения сложившегося уровня эффективности использованияинвестиционных ресурсов. Диаграмма 1 Варианты инвестиционного развития Пензенской области до 2010 г. (смотри оригинал документа) ___________ 1 Индекс эффективности - 7,5 доллара ВРП на 1 доллар инвестиций в основной капитал 2 Индекс эффективности - 6,4 доллара ВРП на 1 доллар инвестиций в основной капитал Часть 2. Анализ текущей ситуации Глава 1. ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В экономику Пензенской области в 2002 г. было привлечено 7070 млнруб. инвестиций в основной капитал, что составляет 0,4 % по отношениюк Российской Федерации и 2,4% по отношению к ПФО. В 2002 г. сохранилась тенденция к активизации инвестиционнойдеятельности. Инвестиции в основной капитал по сравнению с 2001 г. (всопоставимых ценах) увеличились на 2% (в 2001 г. по сравнению с 2000г. - на 30%, в 2000 г. по сравнению с 1999 г. - на 15%). Макроэкономические показатели Пензенской области в период2001-2003 годов демонстрируют устойчивые тенденции развитияинвестиционной деятельности в регионе: доля инвестиций в основнойкапитал в ВРП в 2002 г. составила 15,9% (в 2001 г. - 17,7 %, в 2000 г. 3- 14,3, в 1999 г. - 13,2%) . В структуре источников капитала собственные и привлеченныесредства предприятий (без субъектов малого предпринимательства)примерно равны (в 2002 г. - 2 125 873 тыс. руб. и 2 529 112 тыс. руб.соответственно). В общих расходах консолидированного бюджета Пензенской областидоля затрат на инвестиции в основные фонды в последние годыуменьшилась (с 11,5% в 1995-1999 годах до 10,2% в 2000-2002 годах). В последние три года наблюдается тенденция увеличения долифедерального бюджета в общем объеме инвестиций в основной капитал (до1/5). Банковские кредиты, как и средства населения, не являютсязначимыми величинами. Основные инвесторы в Пензенской области В период 2000-2003 годов в Пензенской области был осуществлен рядкрупных инвестиционных проектов. Основными инвесторами в Пензенскойобласти являются: - Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково",инвестировавший в строительство завода по выпуску пива, кваса иминеральной воды около USD 100 млн; - АПК "Черкизовский", инвестировавший в реконструкцию имодернизацию Пензенского мясоптицекомбината, Васильевской птицефабрикии ряда других объектов более USD 12 млн; - ЗАО "Антивирал" (Санкт-Петербург), вложивший USD 17,28 млн встроительство завода по производству лекарственных препаратов на базеФГУП "Завод вычислительной техники"; - ГК "Агрохолдинг", инвестировавший около 3 млрд руб. вреконструкцию Пензенской и Заречной птицефабрик, переоборудованиеПанкратовского свинокомплекса в птицефабрику; - ООО "Стройинвест", вложивший 500 млн руб. в освоениепроизводства облицовочного кирпича на кирпичном заводе N 2; ___________ 3 Мировой опыт показывает, что для стабильного развития экономики региона доля инвестиций в основной капитал в объеме ВРП должна составлять 20-25% (уровень капитализации). - группа компаний "Евросервис", группа "Сюгден" (GroupeSucres&Denres), "Продимекс", инвестировавшие значительные средства впроизводство и переработку сахарной свеклы на Бековском, Каменском иЗеметчинском сахарных заводах; - группа компаний "Время", инвестировавшая в модернизацию иосвоение новых видов продукции на ОАО "Биосинтез". Приход в Пензенскую область крупных российских игроковсвидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности региона. Иностранные инвестиции в Пензенскую область на фоне Приволжского федерального округа Предпочтения иностранных инвесторов сконцентрированы на крупныхцентрах с развитой инфраструктурой рынка, со сравнительно болеевысокой платежеспособностью населения, а также на территориях,обладающих значительными запасами сырья. Самые значительные иностранные инвестиции в Приволжскомфедеральном округе в 2002 г. направлены в республику Татарстан (USD642,5 млн), Пермскую область (USD 85,9 млн) и Нижегородскую область(USD 90,2 млн). В Пензенскую область поступило 1994,2 USD тыс. иностранныхинвестиций, что составляет 116,1% к аналогичному периоду 2001 г.Удельный вес прямых иностранных инвестиций в общей сумме привлеченногоиностранного капитала в 2002 г. составлял 100%, в 2001 г. - 0,6%, в1998-2000 годах в среднем 43%-59%. Таблица 1. Поступление иностранных инвестиций в регионы Приволжского федерального округа--------------------------T--------------------------T-------------------¬¦ Название области ¦ Иностранные инвестиции в ¦ % к аналогичному ¦¦ ¦ 2002 году, USD тыс. ¦ периоду 2001 года ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Республика Башкортостан ¦ 20 547,9 ¦ 69,3 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Республика Марий Эл ¦ 3,3 ¦ - ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Республика Мордовия ¦ 19 578,7 ¦ 143,2 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Республика Татарстан ¦ 642 499,2 ¦ 98,7 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Удмуртская Республика ¦ 156 663 ¦ 2 300 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Чувашская Республика ¦ 4 038,6 ¦ 11,6 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Кировская область ¦ 2 658,6 ¦ 70,7 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Нижегородская область ¦ 90 228,7 ¦ 430 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Пензенская область ¦ 1 994,2 ¦ 116,1 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Пермская область ¦ 85 976,8 ¦ 88,1 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Саратовская область ¦ 8 280,3 ¦ 93,2 ¦+-------------------------+--------------------------+-------------------+¦ Ульяновская область ¦ 17 074,3 ¦ 790 ¦L-------------------------+--------------------------+-------------------- Страны-инвесторы в Пензенскую область Основной страной-инвестором в Пензенскую область в период с 1998г. по 2002 г. является Германия. В 2002 г. в экономику области поступили инвестиции из Германии иВеликобритании, причем Великобритания вошла в число стран-инвесторов вПензенскую область впервые. Доля инвестиций в экономику области,осуществленных Великобританией в 2002 г., составила 5% от общихпоступлений, Германией - 95% (в 2001 г. - 99,5%). Германия осуществилавложения в форме прямых инвестиций в лесную, деревообрабатывающую ицеллюлозно-бумажную промышленность. Инвестиции из Великобритании былиполностью направлены в сельское хозяйство области (USD 107,8 тыс.). В2001 г. страной-инвестором в сельское хозяйство был Китай (USD 7,8тыс.). Инвестиционные вложения в Пензенскую область также осуществлялиследующие страны: - 1995-1996 гг. - Нидерланды; - 1997-1999 гг. - Турция, США; - 1999-2000 гг. - Италия; - в разное время небольшие вложения осуществляли Польша, Молдова,Словакия. Отраслевые предпочтения иностранных инвесторов Большая часть привлеченных в Пензенскую область иностранныхинвестиций (94,4%) в 2002 г. приходилась на промышленность. Долясельского хозяйства в общем объеме привлеченного капитала составила5,4%. В период с 1995 г. по 2001 г. связь была основным фокусоминостранных инвесторов (преимущественно из Германии). В 2002 г.иностранных инвестиций в связь не поступало. Отраслевые предпочтенияиностранных инвесторов сконцентрировались на лесной,деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, где объеминвестиций в 2002 г. составил USD 1881,6 тыс. Таблица 2. Структура поступления иностранных инвестиций 4 по отраслям экономики---------------------------T---------T-------T-------T--------T--------¬¦ ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ Всего, USD тыс.: ¦ 4045,3 ¦ 621,8 ¦ 442,9 ¦ 1718,2 ¦ 1994,2 ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ промышленность ¦ 55,3 ¦ 216,9 ¦ 128,1 ¦ 2,8 ¦ 1881,6 ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ из неё: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - цветная металлургия ¦ - ¦ 1,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ - химическая ¦ - ¦ 0,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ - деревообрабатывающая и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ целлюлозно-бумажная ¦ - ¦ 214,2 ¦ 47,0 ¦ - ¦ 1881,6 ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ - пищевая ¦ - ¦ - ¦ 81,1 ¦ 2,8 ¦ - ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ - другие промышленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ производства ¦ 55,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ сельское хозяйство ¦ - ¦ 36,1 ¦ 134,9 ¦ 7,8 ¦ 107,8 ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ связь ¦ 2 921,0 ¦ 368,9 ¦ 179,9 ¦ 1707,6 ¦ - ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ строительство ¦ 1 069 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦+--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+¦ прочие ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,8 ¦L--------------------------+---------+-------+-------+--------+--------- __________ 4 Часть инвестиций, осуществляемых иностранными компаниями, в статистике не учитывается, т.к. направляется компанииреципиенту через российские юридические лица. Например, 2/3 инвестиций Groupe Sucres&Denres были осуществлены через российские компании. Предприятия Пензенской области с участием иностранного капитала Прямые иностранные инвестиции являются важным катализаторомроста, поскольку они являются не только источником новыхкапиталовложений, но и, что особенно важно, открывают доступ к новымтехнологиям, эффективным способам управления и маркетинга. Скоростьэкономического развития зависит от оперативного заимствования иэффективного внедрения передового мирового опыта. Прямые иностранныеинвестиции наилучшим образом отвечают этой цели и обеспечивают общийэкономический рост, а также в значительной степени способствуютповышению уровня квалификации рабочей силы. В связи с этим важнымпоказателем инвестиционного развития региона является количествопредприятий с участием иностранного капитала. По количеству зарегистрированных на территории Пензенской областипредприятий с участием иностранного капитала в 2001 г. Пензенская 5область занимала 12 место среди 14 областей ПФО (22 предприятия ),опережая только Мордовию (13 предприятий) и Марий Эл (16 предприятий).Лидерами в ПФО в данном отношении являются Пермская область (90предприятий), Нижегородская область (89), Самарская область (81),Татарстан (76). (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г.N 1215-ЗПО) В 2002 г. на территории Пензенской области зарегистрировано 26предприятий с участием иностранного капитала. По сравнению с 2001 г.их количество увеличилось на 4 предприятия, за счет предприятийэлектроэнергетики, топливной промышленности, машиностроения иметаллообработки, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной,легкой промышленности, сельского хозяйства и предприятий культуры. Большая часть предприятий с участием иностранного капитала 6сосредоточена в пищевой промышленности . Глава 2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Существующая система управления инвестиционным развитиемПензенской области ориентирована на управление объектамиинвестиционной деятельности и имеет следующие недостатки: 1. Цели инвестиционного развития Пензенской области строго неопределены, следовательно, мероприятия, проводимые ПравительствомПензенской области и направленные на инвестиционное развитие, не имеютчеткой ориентации, могут приводить к противоположным результатам и непозволяют сконцентрироваться на достижении конкретных целей в условияхограниченности средств. (В редакции Закона Пензенской области от12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) __________ 5 В Российской Федерации в 2001 г. по данным Госкомстата зарегистрировано 13104 предприятия и организации с участием иностранного капитала. 6 Иностранные инвестиции в Пензенскую область в абсолютном выражении представляют собой ничтожно малые величины. Поэтому указанные тенденции могут не соответствовать реальным отраслевым предпочтениям инвесторов. 2. Зона ответственности за инвестиционное развитие размыта, таккак в Правительстве Пензенской области отсутствует исполнительныйорган и должностное лицо, непосредственно отвечающее за данноенаправление и способное координировать деятельность различныхструктур. 3. Планирование инвестиционного развития не осуществляется.Деятельность, направленная на инвестиционное развитие, носитхаотичный, несистемный характер. 4. В действующей системе управления инвестиционным развитиемотсутствует система контроля выполнения мероприятий, связанных синвестиционным развитием. 5. Отсутствует мониторинг инвестиционного развития региона ианализ эффективности соответствующих мероприятий. Абзац. (Исключен - Закон Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) Административные барьеры в Пензенской области Существующие в настоящее время в Пензенской областиадминистративные барьеры являются существенным препятствием на путипритока инвестиций, развития рыночной среды и роста конкуренции. Для оценки характера работы бюрократической машины Пензенскойобласти наиболее информативным является показатель привлеченияинвестиций на одного чиновника. Объем инвестиций на одного чиновника в Пензенской области в1999-2002 годах в среднем составлял USD 51,6 тыс. (65 место вРоссийской Федерации). В то время, как в соседних областях этотпоказатель равнялся: - в Республике Башкортостан - USD 167,4 тыс. (15 место); - в Самарской области - USD 161,9 тыс. (16 место); - в Саратовской области - USD 76,3 тыс. (49 место); - в Республике Мордовия - USD 59,7 тыс. (61 место). Таким образом, сравнительный анализ демонстрирует пониженнуюэффективность административного аппарата Пензенской области впривлечении инвестиционных ресурсов. В процессе исследования системы управления инвестиционнымпроцессом Пензенской области были выявлены следующие "узкие" места напути привлечения инвестиций: - непоследовательное выполнение и противоречивое толкованиезаконов и других нормативных актов; - трудности с получением земельных участков, разрешений настроительство, прохождением процедур, связанных с оформлениеминвестиций; - дифференцированный подход к инвестору - хозяйствующему субъектув зависимости от уровня личных контактов с соответствующим чиновником; - трудности при решении процедурных вопросов в налоговых органах; - таможенные процедуры и иные формы регулированиявнешнеэкономической деятельности. В области предпринимательства для Пензенской области характерныследующие типы административных барьеров: - введение ограничений на создание новых хозяйствующих субъектовили необоснованное препятствование осуществлению деятельностихозяйствующих субъектов. Имеют место случаи установлениядополнительных требований к организациям и предпринимателям, незарегистрированным на данной территории (например, лицензированиепроизводства и торговли алкогольной продукцией); - навязывание хозяйствующим субъектам контрагентов без учетаустановленных законодательными или иными нормативными актами 7приоритетов ; - совмещение функции органов исполнительной власти (местногосамоуправления) и хозяйствующего субъекта, которое может иметь своимрезультатом ограничение конкуренции или ущемление прав хозяйствующих 8субъектов ; - установление запретов на продажу, покупку, обмен, приобретениетоваров, услуг, ресурсов неместного производства (ограничение правхозяйствующих субъектов на подобные операции). В настоящее время наиболее эффективным способом оптимизациипрохождения административных процедур является организацияобслуживания инвесторов по принципу "единого окна". Использованиеданного принципа будет способствовать упрощениюсогласительно-распорядительных процедур, в том числе с органамиместного самоуправления, и позволит субъектам инвестиционнойдеятельности иметь дело с одной уполномоченной организацией, берущейна себя сопровождение инвестиционного проекта. (В редакции ЗаконаПензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) Глава 3. Инвестиционное законодательство Пензенской области В целях преодоления несовершенства федерального инвестиционногозаконодательства и непоследовательности инвестиционной государственнойполитики, стремясь увеличить приток инвестиций в регион, региональныеорганы власти проявляют значительную активность в управлениирегиональными инвестиционными процессами, предоставлении различныхналоговых льгот и кредитной поддержки субъектам инвестиционнойдеятельности. Инвестиционное законодательство Пензенской области закрепляетпрактически все основные формы государственной поддержкиинвестиционной деятельности, имеющие распространение и в другихроссийских регионах. Нормативно-правовая база, регулирующаяинвестиционную деятельность в Пензенской области, представленазаконами и подзаконными актами. Основным нормативным актом, регламентирующим инвестиционнуюдеятельность в Пензенской области, является Закон Пензенской областиот 20 сентября 2005 года N 864-ЗПО "Об инвестициях в Пензенскойобласти". Закон "Об инвестициях в Пензенской области" Данный Закон повторяет типовой, в условиях российской экономики,набор условий инвестиционной деятельности, форм государственнойподдержки этой деятельности и порядка ее оказания региональнымиорганами власти, а также гарантий защиты прав, интересов и имуществасубъектов инвестиционной деятельности. Обращают на себя внимание следующие положения данногонормативного акта: 1. Основой правовой формы отношений между органамигосударственной власти Пензенской области и иными субъектамиинвестиционной деятельности устанавливается инвестиционное соглашение,обеспечивающее индивидуальный подход к каждому инвестору. Исполнениесоглашения регулируется гражданско-правовыми нормами в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. При этом устанавливается, чтоЗаконом о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год неможет быть приостановлено действие настоящего Закона в отношении ранеезаключенных инвестиционных соглашений. 2. В Законе обозначены такие перспективные формы прямого участияорганов государственной власти Пензенской области в инвестиционнойдеятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, как выпускоблигационных займов, гарантированных целевых займов и предоставленияконцессий российским и иностранным инвесторам по итогам торгов(аукционов и конкурсов) в соответствии с федеральным законодательствоми законодательством Пензенской области. 3. Закон предполагает ряд мер государственной поддержкиинвестиционной деятельности на территории Пензенской области,налогового и бюджетного стимулирования инвесторов с целью привлеченияинвестиций в экономику Пензенской области. Законодательноустанавливаются права и обязанности органов государственной властиПензенской области как субъектов инвестиционной деятельности. Государственная поддержка в соответствии с Законом оказывается: - предприятиям, зарегистрированным на территории Пензенской области (вновь создаваемым и модернизируемым); - работающим в сфере материального производства (не менее 2/3 валовой выручки от реализации продукции в этой сфере), строительства, сельского хозяйства и коммунального хозяйства; - в форме преференций и административной поддержки; - на основании заключения соглашения. Законом предусматривается налоговое стимулирование в ходереализации проекта в течение срока окупаемости, а именно: снижениеставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджетПензенской области, снижение ставки налога на имущество организаций,приобретенное в рамках реализации проекта, освобождение от уплатыналога на землю при участии в соглашении муниципального образования вкачестве третьей стороны. Предусматривается также налоговое стимулирование по истечениисрока окупаемости инвестиционного проекта. Закон устанавливает гарантии прав инвесторов на дополнительныемеры налогового стимулирования и условий их предоставления. Вчастности, предусмотрено предоставление инвестиционного налоговогокредита, возможность освобождения от арендной платы за землю на периоддействия инвестиционного соглашения.Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пензенской области Меры государственной поддержки малого и среднегопредпринимательства применяются в отношении круга субъектов малого исреднего предпринимательства, определенных действующимзаконодательством. По уровню развития малого бизнеса Пензенская область отнесена кгруппе лидеров Российской Федерации с высоким устойчивым уровнемразвития малых и средних предприятий. В области создана достаточномощная институциональная структура поддержки малого бизнеса. Приоритетные направления, организационные, финансовые и другиеинструменты развития предпринимательства Пензенской области определеныв Программе развития и поддержки малого и среднего предпринимательствав Пензенской области, утвержденной Законом Пензенской области от 20сентября 2005 года N 867-ЗПО. (Раздел в редакции Закона Пензенской областиот 17.07.2008 г. N 1571-ЗПО) Закон "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" В 2002 году принят Закон Пензенской области от 18 сентября 2002года N 390-ЗПО "Об областной целевой программе "Социальное развитиесела до 2010 года". Данный Закон является программным нормативнымактом долгосрочного действия, где определены основные направления иисточники финансирования Программы поддержки социального развитиясела. Закон имеет рамочный характер. Для обеспечения условий устойчивого развития сельскихмуниципальных образований действует схема разграничения сферы доходныхи расходных полномочий, утвержденная Законом Пензенской области от 20сентября 2005 года N 849-ЗПО "О межбюджетных отношениях в Пензенскойобласти". Важным шагом на пути к формированию стабильного правового поля вПензенской области должно стать реформирование региональногоинвестиционного законодательства. Расширение форм государственнойподдержки и налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельностибудет способствовать росту инвестиционной активности в Пензенскойобласти. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N1215-ЗПО) (Глава в редакции Закона Пензенской областиот 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Глава 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ С РЕГИОНАМИ-КОНКУРЕНТАМИ 4.1. Сильные стороны Потенциал развития имиджа Пензенской области определяют следующиесильные стороны области как места размещения инвестиций: Выгодное географическое положение Пензенская область расположена в центре европейской части России,в зоне пересечения Центрального, Южного и Приволжского федеральныхокругов. Сходным положением обладают Тамбовская и Саратовская области,однако у Пензенской области более выгодное место с точки зренияпересечения транспортных потоков: Пензенская область находится напересечении автомобильных федеральных трасс и железнодорожных путейЦентр - Восток (Москва - Урал, Тамбов - Пенза) и Юг - Север (Волгоград- Нижний Новгород). Расстояние Москва - Пенза равно норме дневногоавтопробега для большегрузного транспорта. (В редакции ЗаконаПензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Благоприятная экологическая ситуация Пензенская область характеризуется благоприятной экологическойситуацией. На территории Пензенской области отсутствуют "вредные"производства (нефтедобыча и нефтепереработка, химическаяпромышленность и 9 металлургия). Благоприятной экологической ситуацииспособствуют особая геоклиматическая ситуация (роза ветров надПриволжской возвышенностью) и большая площадь лесов на территорииПензенской области. (В редакции Закона Пензенской области от22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) По уровню экологических рисков область сходна с соседнимиУльяновской областью и Республикой Мордовия и опережает Тамбовскую иСаратовскую области. Климатическая и экологическая ситуация благоприятствует развитиюсельскохозяйственного производства: выращиванию фуражного зерна,овощей, разведению скота и птиц. Однако большинство соседних областейобладают аналогичными природными условиями и также позиционированы какаграрные районы. Высокий уровень развития малого бизнеса Пензенская область характеризуется высокой долей малого бизнеса вструктуре областной экономики. Малые предприятия области приносятоколо 25% доходов в бюджет Пензенской области. Данный показательявляется одним из самых высоких по Российской Федерации. Пензенская область обладает значительной привлекательностью вкачестве полигона для реализации программ по развитию малогопредпринимательства. __________ 9 В Пензенской области располагается ряд потенциально экологически опасных промышленных и военных объектов: арсенал хранения химических авиационных боеприпасов (по принятой конвенции химическое оружие будет переработано до 2008 г.), полигон уничтожения обычных авиационных средств поражения, места прошлого уничтожения химического оружия. Интеллектуальный и кадровый потенциал На территории Пензенской области находятся 12 крупных отраслевыхнаучно-исследовательских институтов, в которых работают ведущие ученыеи специалисты вычислительной и измерительной техники, автоматики,микроэлектроники, аппаратуры связи, лазерной техники и других отраслейнауки. Большинство институтов обладают единственными в своих отрасляхтехнологиями, уникальным градуировочным и испытательным оборудованием,специальными испытательными базами. В области действуют 12 высшихучебных заведений. Специфика кадрового потенциала области характеризуетсясравнительно высокой, по сравнению с соседними областями, долей 10молодых кадров (до 35 лет) , наиболее восприимчивых к современнымрыночным технологиям. Специфика трудовых ресурсов Пензенской области связана также сотносительной дешевизной рабочей силы: уровень средней заработнойплаты в области является одним из низких среди субъектов Приволжскогофедерального округа. Благоприятный социокультурный климат и туристический потенциал В настоящее время в Пензенской области языческая, мусульманская ихристианская культуры успешно сосуществуют друг с другом - областьхарактеризуется высокой степенью национальной толерантности. В этомпреимущество области по сравнению с рядом национально-территориальныхобразований Поволжья. Пензенская область обладает большими культурными традициями. НаПензенской земле прошли детские годы А.Н.Радищева и М.Ю.Лермонтова,детские и юношеские годы В.Г.Белинского. В Пензе жили и работалиН.П.Огарев и М.Е.Салтыков-Щедрин. Область - родина выдающегосярежиссера В.Э.Мейерхольда, писателей А.И.Куприна, М.Н.Загоскина,А.Г.Малышкина, историка В.О.Ключевского, изобретателя электрическойлампочки П.Н.Яблочкова, ботаника и географа А.Н.Бекетова иосновоположника физической химии Н.Н.Бекетова, хирурга Н.Н.Бурденко,маршалов М.Н.Тухачевского и Н.И.Крылова. В настоящее время на территории Пензенской области находитсяфамильная усыпальница и Государственный музей А.Н.Радищева, музей -усадьба В.Г.Белинского, музей Куприна, музей сценического искусстваВ.Э.Мейерхольда, Пензенская картинная галерея, уникальный Музей однойкартины. Пензенская земля по праву считается колыбелью великого русскогопоэта М.Ю.Лермонтова. Здесь, в "любезных сердцу Тарханах" находитсяусадьба и могила поэта. Ежегодно в Тарханах проходят ВсероссийскиеЛермонтовские чтения. Пензенская земля отличается богатыми религиозными традициями.Даже во времена советской власти здесь проживало 85% религиозногонаселения. На территории Пензенской области находятся Троицкий Скановмонастырь XVII века, храм рождества Христова, построенный прадедомА.Н.Радищева, знаменитые святые источники. На территории Пензенскойобласти много мест, сохранивших дореволюционный облик и традиционныйрусский быт. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N1215-ЗПО) __________ 10 В результате миграционных потоков, связанных с развитием крупных территориально-промышленных комплексов Поволжья в 50-60-ые гг., в области образовалась специфическая социально-демографическая структура, в которой относительно снижена доля людей среднего возраста. Однако Пензенская область, обладая значительнымисторико-культурным потенциалом, использует его недостаточно.Отсутствие специально ориентированной туристической инфраструктуры,специально подготовленных кадров, слабая информационная обеспеченностьконъюнктурной туристической информацией, отсутствие координациидействий в вопросах продвижения туристических продуктов создаетситуацию упущенной экономической выгоды. В то же время большинство регионов России увеличивают своеприсутствие на российском и международном рынке туристическихпредложений. В настоящий момент для большинства путешествующих (а ихсегодня в мире насчитывается более 630 млн чел.) Россия продолжаетоставаться "белым пятном" на туристической карте мира. По прогнозамВсемирной Туристской Организации (ВТО) и Агентства "Евромонитор"туристический спрос на отдых в Российской Федерации к 2020 г. 11возрастет до 75 млн посетителей в год . Стабильная общественно-политическая ситуация Пензенская область соседствует с регионами, устойчивыми вполитическом отношении, со сходным этническим и религиозным составомнаселения, находится в удаленности от внешних границ РоссийскойФедерации. Область характеризуется высоким уровнем доверия населенияГубернатору, Правительству Пензенской области, что позволяет проводитьцеленаправленную социальную и экономическую политику. В то же времяГубернатор Пензенской области и ключевые игроки области обладаютнедостаточной известностью за пределами Пензенской области и врейтингах влиятельности занимают средние позиции. Низкий уровень криминальных рисков По показателю криминальных рисков Пензенская область занимаетпервое место в Поволжье и уступает только Чукотке в общероссийскомразрезе (для сравнения, Тамбовская область среди регионов Россиизанимает 18 место по этому показателю, Ульяновская - 23, Саратовская -47). Таким образом, ведение бизнеса в Пензенской области сопряжено созначительно меньшими рисками по сравнению с соседними регионами. 4.2. Слабые стороны С точки зрения инвестиционной привлекательности для Пензенскойобласти характерны следующие слабые стороны. Высокая степень износа основных фондов В период с 1999 г. по 2002 г. в Пензенской области произошлозначительное увеличение уровня износа основных фондов - с 42,2% до58,4% (в ПФО в среднем с 44,4% до 49,7%). Наибольшая степень износаосновных фондов отмечается в транспорте (70,7%), связи (56%) истроительстве (50%) - это самые высокие показатели в ПФО и второеместо в России после Кабардино-Балкарской Республики (78,3% - встроительстве) и Магаданской области (69,9% - в связи). Впромышленности и сельском хозяйстве износ основных фондов Пензенскойобласти примерно соответствует среднероссийскому. __________ 11 В настоящее время этот показатель в России не превышает 3,5 млн посетителей в год Износ основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее -ЖКХ) составляет около 1/3. В городах и райцентрах области многиеобъекты инженерного обеспечения эксплуатируются с износом более 50%. Сложившееся положение свидетельствует об ограниченныхвозможностях значительного числа предприятий осуществлять производствоконкурентоспособной продукции. Пониженная экономическая эффективность промышленности Пензенской области Пензенская область характеризуется многоотраслевой структуройпромышленного комплекса. Однако область на данный момент практическине обладает завершенными технологическими цепочками в сферемашиностроительного производства. Кроме того в непосредственнойблизости находятся значительно более мощные промышленные центрыПоволжья - Нижний Новгород, Самара, Саратов, Казань. Удельный вес убыточных предприятий в промышленности в 2001-2002годах составлял 44,6% и 49,2 % соответственно. По данному показателюПензенская область наряду с Республикой Марий Эл, Кировской иУльяновской областью имеет наихудшие показатели в ПФО. Эффективность использования трудовых ресурсов в промышленности(производительность труда) в Пензенской области также заметно хуже,чем в среднем по стране и ПФО. Аналогичная ситуация наблюдается такжес показателем эффективности использования основного капитала(фондоотдачи). Недостаточность и высокая стоимость энергоресурсов Пензенская область - энергодефицитный регион и вынужден покупатьэнергоресурсы по монопольно высоким ценам на федеральном оптовом рынкеэнергии (мощности). Общая уставная мощность электростанций области составляет 375МВт. (для сравнения, в Самарской области суммарная мощностьэлектростанций составляет 5829 МВт). Энергосистема Пензенской областибыла и остается дефицитной по установленной мощности и производствуэлектроэнергии с тенденцией роста этих показателей. Ограниченная собственная сырьевая база области Пензенская область бедна запасами ценных полезных ископаемых: - Определенное значение для развития области имеет наличиезапасов сырья для производства цемента, кирпича, керамзита. В то жевремя большинство соседних регионов обладают более развитой сырьевойбазой для производства строительных материалов (РеспубликаБашкортостан, Татарстан, Самарская область, Нижегородская область,Саратовская область, производящие около 25% строительных материалов вРоссийской Федерации). - На 1 января 1999 г. запасы нефти Пензенской области составили1242 тыс. тонн. Разработка нефти усложнена высоким содержанием воды.Кроме того, нефть высокосернистая и требует очистки. Освоениеместорождений вследствие соседства Пензенской области с регионами,богатыми горючими природными ресурсами хорошего качества, нетребующими для эксплуатации дорогой и сложной инфраструктуры, неявляется ключевым фактором развития. - Общая площадь лесного фонда Пензенской области составляет 856тыс. га, лиственный потенциал используется на 38%. Общий запасдревесины на корню - 118 млн куб. м. По данному показателю в ПФОлидируют Пермская область (1180 млн куб. м), Кировская область (773млн куб. м), Республика Башкортостан (714 млн куб. м). Качество леса вПензенской области также уступает соседним регионам. Низкий уровень жизни Пензенская область относится к числу регионов России, где в силуряда факторов показатели уровня жизни значительно нижесреднероссийских (по показателям уровня заработной платы, доходовконсолидированного бюджета на душу населения область занимает одно изпоследних мест среди субъектов ПФО). Высокий уровень консерватизма Консерватизм является характерной чертой менталитета жителейобласти. Данный факт обуславливается высокой долей сельскогонаселения, склонного к традиционному жизненному укладу. Процессымодернизации общества и социального развития затронули Пензенскуюобласть лишь в послевоенный период, преимущественно в областномцентре. Влияние данного фактора на развитие области особенно заметно всравнении с прогрессивными в данном отношении соседними регионами -Нижегородской, Самарской, Саратовской областями. Анализ сильных и слабых сторон Пензенской области с точки зренияинвестиционной привлекательности показывает, что: - большинство сильных сторон не является имиджевымипреимуществами области, так как они присущи и другим аналогичнымрегионам; - большинство преимуществ нейтрализуются аналогичныминедостатками (изношенность производственного фонда, невостребованностькадрового потенциала и его моральное устаревание). Таким образом, имидж Пензенской области как региона с невысокимэкономическим потенциалом и невыраженными имиджевыми особенностямисложился в силу типичности и усредненности сильных сторон области. В связи с этим, наряду с усилиями, направленными на повышениеинвестиционного потенциала и снижение инвестиционного риска, дляобласти особое значение имеет выделение дополнительных(дифференцирующих) имиджевых преимуществ. Такие имиджевые преимуществаспособны повлиять на решение потенциального инвестора при выбореобъекта инвестирования среди регионов, сопоставимых по объективнымпоказателям. В настоящий момент Пензенская область имеет типичный имидж длярегионов Европейской части России с невысоким экономическимпотенциалом и не обладает выраженными имиджевыми особенностями. Одним из ключевых факторов такого восприятия Пензенской областиявляется низкая интенсивность распространения информации об области нафедеральном уровне: - область создает мало информационных поводов межрегиональногозначения; - не ведется систематическая работа по распространению новостныхпресс-релизов; - в области не представлены ведущие информационные агентства испецкорреспонденты федеральных СМИ; - спектр рекламно-информационных и представительских материалов оПензенской области ограничен. Выделение имиджевых преимуществ Пензенской области связано сразвитием и выгодным представлением ее сильных сторон и выделениемфакторов, которыми не обладают аналогичные регионы, например, созданиев области инвестиционной инфраструктуры, способной преодолеть влияниеобъективных факторов и вывести область на новый уровень экономическогоразвития. (В редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) Глава 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 5.1. Основные параметры оценки инвестиционного климата региона В качестве составляющих инвестиционного климата в рамкахпроведенного исследования сравнительной инвестиционнойпривлекательности Пензенской области на фоне других российскихрегионов были использованы следующие характеристики: инвестиционный 12потенциал и инвестиционный риск . Инвестиционный потенциал - это количественная характеристика,учитывающая насыщенность территории региона факторами производства(природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами,инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другиепоказатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион. Инвестиционный потенциал региона складывается из следующихчастных потенциалов: - трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень); - потребительского (совокупная покупательная способностьнаселения региона); - производственного (совокупный результат хозяйственнойдеятельности населения в регионе); - финансового (объем налоговой базы, прибыльность предприятийрегиона и доходы населения); - институционального (степень развития ведущих институтоврыночной экономики); __________ 12 В расчетах использованы данные Госкомстата Российской Федерации, Минфина Российской Федерации, МЭРТ Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, правовой базы данных "Консультант Плюс - Регионы", базы данных рейтингового агентства "Эксперт-РА". Также была использована информация администраций отдельных субъектов федерации, присланная по специальному запросу. Оценка весов вклада каждой составляющей в совокупный потенциал или интегральный риск была получена в результате опросов, проведенных среди экспертов из российских и зарубежных инвестиционных, консалтинговых компаний и предприятий в 2002 г. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) - инновационного (уровень развития науки и внедрения достиженийнаучно-технического прогресса в регионе); - инфраструктурного (экономико-географическое положение региона иего инфраструктурная обеспеченность); - ресурсно-сырьевого (средневзвешенная обеспеченность балансовымизапасами основных видов природных ресурсов). Инвестиционный риск - характеристика качественная, зависящая отполитической, социальной, экономической, финансовой, экологической,криминальной ситуации и законодательной среды. Его величина показываетвероятность потери инвестиций и дохода от них. Совокупныйинвестиционный риск рассчитывается исходя из следующих видов риска: - законодательный (юридические условия инвестирования в те илииные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторовпроизводства); - политический (распределение политических симпатий населения порезультатам последних парламентских выборов, авторитетность местнойвласти); - экономический (тенденции в экономическом развитии региона); - финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета ифинансов предприятий); - социальный (уровень социальной напряженности); - криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжестипреступлений); - экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включаярадиационное). 5.2. Относительная инвестиционная привлекательность Пензенской области в России В различных рейтингах инвестиционной привлекательности("Эксперт", AK&M, "Интерфакс" и др.) Пензенская область находится всередине списка и относится к наиболее "массовой" рейтинговойкатегории (пониженный потенциал - умеренный риск) (Таблица 3). Таблица 3. Место Пензенской области по интегральному риску и совокупному 13 потенциалу среди 89 регионов России----------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬¦ ¦ 1995/ ¦ 1996/ ¦ 1997/ ¦ 1998/ ¦ 1999/ ¦ 2000/ ¦ 2001/ ¦ 2002/ ¦¦ ¦ 1996 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ Инвестиционный риск ¦ 42* ¦ 30* ¦ 58 ¦ 43 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 42 ¦ 41 ¦+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+¦ Совокупный ¦ 48** ¦ 54** ¦ 49 ¦ 50 ¦ 51 ¦ 49 ¦ 48 ¦ 47 ¦¦ потенциал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- * - без учета законодательного и финансового риска Индикативные показатели инвестиционного риска Умеренный уровень совокупного инвестиционного риска Пензенскойобласти обусловлен значениями следующих частных показателей: __________ 13 Рейтинг регионов РА "Эксперт" В части финансового риска: - значительно более низкая, чем по другим субъектам РоссийскойФедерации обеспеченность бюджета Пензенской области собственнымидоходами; - более высокий (почти в 1,5 раза выше среднероссийского) уровеньпросроченной кредиторской задолженности предприятий области. В части экономического риска: - в области по сравнению с Россией значительно медленнеевосстанавливаются дореформенные показатели уровня промышленногопроизводства и розничного товарооборота; - высокий удельный вес убыточных предприятий, а также уровеньизноса основных фондов по сравнению со средним по РоссийскойФедерации. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N1093-ЗПО) В части социального риска: - в 1,5 раза выше доля минимальной продуктовой корзины в доходахнаселения в области по сравнению с Россией; - пониженный уровень реальных доходов населения по сравнению сдореформенным периодом (1991 г.); - повышенный уровень задолженности по заработной плате. В части политического риска: - пониженный по сравнению со средним по другим субъектамРоссийской Федерации уровень поддержки Губернатора Пензенской областина последних выборах. Индикативные показатели инвестиционного потенциала Среди частных потенциалов, по которым Пензенская область имеетпониженные величины (кроме природно-ресурсного потенциала, повлиять накоторый невозможно), наиболее существенными являются следующиеиндикаторы: В части финансового потенциала: - пониженные значения всех индикаторов финансового потенциала,(так, поступления по налоговым платежам и другим доходам во все уровнибюджетной системы, сальдо прибыли (убытка) предприятий и организацийпромышленности, строительства, транспорта и связи в 3,5 раза меньше,чем в среднем по России; денежные доходы населения отстают отсреднероссийских в 1,8 раза). В части институционального потенциала: - крайне низкий уровень развития страховой инфраструктуры вобласти (сумма страховых взносов в Пензенской области на 01.01.2003составила 374,3 млн руб., что в 10 раз меньше среднероссийскихпоказателей). В части производственного потенциала: - пониженная доля области в объеме промышленного производства истроительно-монтажных работ в России (0,458%); - крайне низкая доля Пензенской области в объеме платных услугнаселению (0,536% в России) по сравнению ее с долей в численностинаселения (1,045%). В части инновационного потенциала: - низкие объемы инвестирования в науку (в 4 раза отстают отсреднероссийских) и текущих затрат на научные исследования иразработки (в 2 раза меньше по сравнению со среднероссийскимипоказателями). В части потребительского потенциала: - пониженная (почти в 2 раза) доля Пензенской области в объемеоборота розничной торговли (0,556% в России) по сравнению ее с долей вчисленности населения (1,045%). - пониженные (2164 руб.) по сравнению с Россией (4016 руб.)среднедушевые доходы населения при сопоставимой стоимости минимальнойпродуктовой корзины 913 руб. и 1005 руб. соответственно. Таким образом, результаты анализа индикативных показателейпозволили выявить "слабые места" инвестиционного климата Пензенскойобласти, устранение которых позволит существенно улучшитьинвестиционный климат региона. 5.3. Сравнительная инвестиционная привлекательность Пензенской области среди регионов Приволжского федерального округа Приволжский федеральный округ, в который входит Пензенскаяобласть, выделяется среди других округов постоянным уменьшениеминвестиционного потенциала при небольшом снижении инвестиционногориска, а также значительной межрегиональной дифференциациейинвестиционного климата. Регион с наиболее высоким инвестиционнымпотенциалом - Самарская область опережает "аутсайдера" -Коми-Пермяцкий автономный округ по этому показателю в 38 раз. Среди регионов ПФО Пензенская область в послекризисный периоддемонстрирует положительную динамику рангов практически всех частныхинвестиционных рисков: - По рангу социального риска Пензенская область обогнала 6регионов ПФО, не пропустив вперед ни одного региона. - По рангу политического риска Пензенская область опередилаНижегородскую, Оренбургскую, Пермскую и Самарскую области, пропустиввперед лишь Ульяновскую. - По рангу экологического риска область поднялась на одно местоза счет сохранения хорошей экологической обстановки, ее ухудшения вУдмуртии и Саратовской области и улучшения в Нижегородской области. - По рангу экономического риска Пензенская область в последние 4года сумела подняться с последнего места в ПФО, опередив РеспубликуМарий Эл. - Наибольший прогресс отмечен в ранге области по уровнюзаконодательного риска: здесь Пензенская область поднялась с 13-гоместа на 6-е. - Неизменными остались позиции области по криминальному риску -на минимальном уровне среди регионов ПФО. Диаграмма 1. Роза инвестиционных рисков Пензенской области по сравнению с соседними регионами (смотри оригинал документа) Что касается динамики рангов Пензенской области по частныминвестиционным потенциалам, то здесь наблюдается стабильная ситуация.Пензенская область сохраняет свои позиции в ПФО по следующим видампотенциалов: - природно-ресурсному (8-е место в ПФО); - потребительскому (11-е); - финансовому (12-е). Улучшились позиции Пензенской области в ранге инфраструктурногопотенциала, с седьмого на шестое место в ПФО, опередив Татарстан. Вранге трудового потенциала Пензенская область передвинулась на одноместо вверх (на седьмое), опередив Оренбургскую область. Аналогичнымобразом за счет опережения Чувашии удалось продвинуться Пензенскойобласти на одно место вверх и в ранге инновационного и, опередивМордовию, финансового потенциалов. В то же время ухудшились позиции Пензенской области винституциональном (с 9-го на 12-е место) и в производственном (с 11-гона 12-е место) потенциалах. Диаграмма 2. Роза инвестиционного потенциала Пензенской области по сравнению с соседними регионами (смотри оригинал документа) 5.4. Сравнительная инвестиционная привлекательность городов и районов Пензенской области В Пензенской области насчитывается 33 муниципальных образования(МО) "первого порядка": 5 городов, в том числе город Заречный, имеющийстатус закрытого административно-территориального образования, и 28районов. Ранжированный по уровню инвестиционной привлекательности рядгородов и районов Пензенской области приведен в Таблице 4, а ихтерриториальное распределение - на карте 1. Таблица 4. Рейтинг инвестиционной привлекательности городов и районов Пензенской области в 2001-2002 гг.--------------T------------------------T----------------T-----------------------------¬¦ Рейтинговый ¦ Характеристика типа ¦ Низкий ¦ Высокий инвестиционный ¦¦ тип ¦ ¦ инвестиционный ¦ риск ¦¦ ¦ ¦ риск ¦ ¦+-------------+------------------------+----------------+-----------------------------+¦ ¦ Максимальный уровень ¦ Кузнецк ¦ ¦¦ Класс A ¦ инвестиционной ¦ Заречный ¦ Пенза, Пензенский район ¦¦ ¦ привлекательности ¦ ¦ ¦+-------------+------------------------+----------------+-----------------------------+¦ Класс B ¦ Высокий уровень ¦ ¦ Каменка, Сердобск, ¦¦ ¦ инвестиционной ¦ - - ¦ Городищенский, Кузнецкий, ¦¦ ¦ привлекательности ¦ ¦ Нижнеломовский районы ¦+-------------+------------------------+----------------+-----------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ Башмаковский, Бековский, ¦¦ ¦ ¦ ¦ Белинский, Бессоновский, ¦¦ ¦ Удовлетворительный ¦ Камешкирский ¦ Земетчинский, Иссинский, ¦¦ Класс C ¦ уровень инвестиционной ¦ район ¦ Каменский, Колышлейский, ¦¦ ¦ привлекательности ¦ Тамалинский ¦ Кондольский, Лопатинский, ¦¦ ¦ ¦ район ¦ Лунинский, Мокшанский, ¦¦ ¦ ¦ ¦ Никольский, Пачелмский, ¦¦ ¦ ¦ ¦ Сердобский районы ¦|—————————————|————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————|| Класс D | Низкий уровень | - | Вадинский, Малосердобинский,|| | инвестиционной | | Наровчатский, Неверкинский, || | привлекательности | | Сосновоборский, Спасский, || | | | Шемышейский районы | (Строка в редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) |—————————————|————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————| Карта 1. ОБЩАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (смотри оригинал документа) Наибольшей инвестиционной привлекательностью в Пензенской областихарактеризуется г. Пенза. Вслед за Пензой наиболее инвестиционно привлекательнымитерриториями в области являются города Кузнецк, Заречный и Пензенскийрайон (Таблица 4). При этом Кузнецк имеет минимальный инвестиционныйриск среди всех городов и районов области, в основном за счетпониженных показателей финансового и социального риска. Наряду с городами Каменка и Сердобск, Кузнецким, Городищенским иНижнеломовским районами, названные территории концентрируют более 2/3суммарного инвестиционного потенциала области. Однако среди них лишьКузнецк и Заречный обладают низким, а Пенза, Пензенский, Кузнецкий иГородищенский районы - приемлемым уровнем инвестиционного риска. За исключением отдельных инвестиционно привлекательных "очагов",большинство районов Пензенской области (17 из 28) не могут представитьинвестору существенных инвестиционных преимуществ по сравнению ссоседями. Кроме того, еще семь районов, шесть из которых периферийные,являются инвестиционно непривлекательными (карта 1). Таким образом, наиболее инвестиционно привлекательные территорииПензенской области образуют два локальных "ядра" - Пензенское (Пенза,Заречный и Пензенский район) и значительно меньшее - Кузнецкое(Кузнецк и Кузнецкий район). На остальной территории Пензенскойобласти, за исключением Каменки, Сердобска, Сердобского,Городищенского и Нижнеломовского районов, инвестиционный климат вцелом малоблагоприятен. (В редакции Закона Пензенской области от22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) 5.4.1. Сравнительная инвестиционная привлекательность г. Пензы Закономерным лидером по уровню инвестиционной привлекательностиявляется Пенза, опережающая следующий за ней по этому показателюКузнецк в 8 раз. Лидерство г. Пензы по уровню инвестиционнойпривлекательности связано с её высоким инвестиционным потенциалом.Занимая в населении области долю в 35%, Пенза концентрирует 41%инвестиционного потенциала региона. Уровень инвестиционной привлекательности г. Пензы обусловленследующими факторами: - Пенза не обладает выраженным природно-ресурсным потенциалом,что является естественным для центрального города региона; - Доля Пензы в инфраструктурном потенциале области составляет16%. В большинстве регионов России региональные центры, как правило,выполняют ключевые функции транспортно-распределительных узлов. Вместес тем низкая доля Пензы в инфраструктурном потенциале областисвидетельствует о достаточно равномерном распределенииинфраструктурной составляющей инвестиционной привлекательности потерритории Пензенской области. То есть другие города области, с точкизрения транспортной доступности, мало уступают областному центру.После начала активной работы Пензенского аэропорта инфраструктурныйпотенциал г. Пензы может значительно возрасти. (В редакции ЗаконаПензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) - В трудовом потенциале области Пенза имеет долю в 41%, чтообусловлено значительно более высоким уровнем занятости населения вПензе (52,7%), чем в среднем по области (40,8%). Вместе с тем Пензахарактеризуется наименьшей среди всех городов и районов области долейнаселения в возрасте младше трудоспособного, что обуславливаетнаихудшие условия пополнения трудовых ресурсов Пензы в перспективе. Вто же время превышение концентрации производственного потенциала г.Пензы относительно трудового в 1,4 раза говорит о значительно болеевысокой производительности труда в экономике Пензы по отношению ксреднеобластному уровню. - Помимо производственного, Пенза концентрирует свыше 50%институционального, финансового и потребительского потенциала области,что и обеспечивает городу общее лидерство по совокупномуинвестиционному потенциалу. - Высокое значение инвестиционного риска Пензы, превышающеесреднеобластной уровень, в значительной степени препятствует улучшениюинвестиционного климата всей области. По уровню интегрального рискаПенза замыкает первую десятку городов и районов области. Особенновысоки в городе криминальный, социальный и экологический риски. Низкоеместо Пензы как крупного промышленного центра по экологическимпоказателям является закономерным и типичным вследствие высокойконцентрации производства и населения. Высокий социальный икриминальный риски обусловлены высоким уровнем безработицы в городе. Таким образом, повышенный интегральный инвестиционный риск г.Пензы и ее низкий инфраструктурный потенциал являются наиболеесущественными причинами, снижающими общую инвестиционнуюпривлекательность Пензенской области. 5.4.2. Дифференциация городов и районов по уровню риска и величине потенциала Города и районы Пензенской области весьма близки между собой поуровню интегрального риска. Однако составляющие интегральногоинвестиционного риска муниципальных образований Пензенской областихарактеризуются существенными отличиями: - Пензенская область характеризуется относительной однородностьюпо уровню экономического риска; - не велики различия между городами и районами области по уровнюфинансового и криминального риска; - социальный и особенно экологический риск являются наиболеесущественными факторами дифференциации условий инвестирования внутриПензенской области. Так, по уровню социального риска города и районыразличаются почти в 6 раз (Кузнецк и Бессоновский район), а по уровнюэкологического риска - в 15 раз (Сосновоборский и Бессоновскийрайоны). Дифференциация городов и районов Пензенской области посоставляющим совокупного потенциала имеет следующие особенности: - Значительная дифференциация городов и районов области попроизводственному потенциалу (разница между Пензой и Кондольскимрайоном по величине производственного потенциала в 374 раза). - Высокий уровень различий муниципальных образований (далее - МО)Пензенской области по потребительскому потенциалу (в 164 раза междуПензой и Вадинским районом) отражает не только более высокуюпокупательную способность населения областного центра. Концентрацияпотребительского потенциала населения в Пензе связана с покупкамитоваров и услуг населением других городов и районов в областномцентре. Также низкий потребительский потенциал населения на периферииобласти обусловлен недостаточной развитостью малого бизнеса изависимостью доходов жителей от положения градообразующих производств.Так, например, Вадинский район концентрирует 0,343% потребительскогопотенциала области и всего 0,057% малых предприятий области. - В отличие от неравномерности занимаемых городами и районамимест по частным рискам по большинству видов инвестиционного потенциалапервое место принадлежит Пензе, второе место - Кузнецку и третье -Заречному. Лишь по институциональному потенциалу Пензенский районвышел на третье место в области, обогнав Заречный, в которомнедостаточно развит малый бизнес. - По величине природно-ресурсного потенциала лидирует Пензенскийрайон, на втором месте - Кузнецкий и на третьем, - Земетчинский район. Таким образом, неоднородность распределения уровней различныхвидов инвестиционного риска между городами и районами Пензенскойобласти обуславливает необходимость индивидуального подхода кповышению инвестиционной привлекательности каждого МО, концентрацииусилий Правительства Пензенской области и местных органов власти наулучшение ситуации в критических для каждого МО "точках"инвестиционной привлекательности. (В редакции Закона Пензенскойобласти от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Достаточно небольшая дифференциация инвестиционного потенциалаПензенской области является позитивным фактором инвестиционнойпривлекательности, создающим предпосылки равномерного инвестиционногоразвития территории Пензенской области. (В редакции Закона Пензенскойобласти от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) 5.4.3. Экономическая активность и инвестиционная эффективность муниципальных образований и районов Пензенской области Важным условием наращивания инвестиционного потенциала городов ирайонов области является повышение их экономической активности,важнейшими индикаторами которой являются: - предпринимательская активность - доля города или района в числемалых предприятий; - инвестиционная активность - суммарный объем отечественных ипрямых иностранных инвестиций. Как показал предыдущий анализ, по уровню инвестиционнойпривлекательности города и районы Пензенской области сравнительнооднородны. По уровню экономической активности между городами ирайонами области наблюдаются значительные отличия. Сопоставление экономической активности и инвестиционнойпривлекательности МО, показанное на Карте 2, позволяет сделать выводыоб инвестиционной эффективности муниципальных образований и районовобласти, т.е. об уровне эффективности использования муниципальнойвластью и бизнесом сложившегося в том или ином МО инвестиционногоклимата. Уровень экономической активности превышает уровень инвестиционнойпривлекательности лишь в 13 МО Пензенской области. Среди них Пенза -всего лишь восьмая в списке, а лидируют Бессоновский и Каменскийрайоны, в максимальной степени использующие свой потенциал дляпривлечения инвестиций и развития бизнеса. Почти все наиболееэффективно использующие свою инвестиционную привлекательность МО(кроме Камешкирского района) образуют "ось инвестиционного развития",проходящую через центральную часть области с северо-востока наюго-запад - от Иссинского до Бековского района (Карта 2). Напротив, восточную часть Пензенской области в целом можноохарактеризовать как инвестиционно неэффективную. Особеннонеэффективно используются инвестиционные возможности в трех из пятиглавных городах области - Каменке, Сердобске и Кузнецке. Доля Кузнецкав общем объеме инвестиций в область за 2000-2001 годы составила лишь1,6%, а Сердобска - 0,05% (самый низкий показатель среди всех МОобласти). Таким образом, контрастность распределения экономической иинвестиционной активности по территории Пензенской области присравнительно однородной инвестиционной привлекательности городов ирайонов, свидетельствует о неравномерном использовании инвестиционногопотенциала большинства МО Пензенской области. Большинство городовобласти, в том числе и Пенза, не выполняют роль "инвестиционныхлидеров". (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N1215-ЗПО) Карта 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (смотри оригинал документа) Глава 6. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6.1. Машиностроение Динамика производства в машиностроительном комплексе Пензенской области За период 1992-2001 годов объемы производства машиностроительнойпродукции сократились в 2,3 раза, в то время как по промышленности вцелом - в 1,8 раза. При этом наибольший спад производства в Пензенскойобласти произошел в отраслях машиностроения, выпускающих наукоемкую,технологически сложную продукцию. Рост производства в машиностроенииПензенской области в последние годы был напрямую связан сположительными тенденциями развития других отраслей после кризиса 1998года и во многом определялся инвестиционной программой крупнейших ТНКи темпами модернизации армии. Усиление конкуренции на рынке привело кнеобходимости замены и модернизации устаревшего оборудования с цельюперехода на выпуск продукции, соответствующей более высоким стандартамкачества, и сокращения производственных потерь. На увеличении объемовпроизводства в Пензенской области позитивно сказался и факторукрепления внутреннего платежеспособного потребительского спроса. Вчастности, возрос спрос на оборудование для малого торгового бизнеса,общественного питания, сервисных отраслей - увеличилось потреблениесельхозмашин, инструмента, автоэлектрооборудования, электроннойаппаратуры, торгового оборудования. (В редакции Закона Пензенскойобласти от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) В 2002 г. в машиностроении Пензенской области наблюдался спадпроизводства. Объем выпуска составил 94,2% по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года, в то время как в целом по промышленности объемпроизводства составил 100,4% по сравнению с выпуском 2001 г. Ключевыми факторами, оказавшими влияние на динамикумашиностроительного производства, являются: - сокращение инвестиционного спроса на машины и оборудование вРоссийской Федерации (в 2002 г. - 102,4% против 108,7% в 2001 г.); - сохранение потребительского спроса на непродовольственныетовары в Российской Федерации (в 2002 г. темп роста 108,5% против108,7% в 2001 г.); - интенсивное увеличение машиностроительного импорта в РоссийскойФедерации (2000 г. - USD 10,3 млрд, 2001 г. - USD 13,2 млрд, 2002 г. -USD 16,1 млрд) Особенностью конъюнктуры в 2002 г. был резкий рост дифференциациимашиностроительных производств по динамике выпуска: Таблица 5. Производство основных видов машиностроительной продукции-----------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------¬¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2001 ¦+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Станки металлорежущие, шт. ¦ 207 ¦ 86 ¦ 246 ¦ 115 ¦ 133 ¦ 115,7 ¦+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Насосы и агрегаты вакуумные, шт. ¦ 9575 ¦ 1896 ¦ 1744 ¦ 1646 ¦ 1224 ¦ 74,4 ¦¦----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Компрессоры воздушные и ¦ 1672 ¦ 2017 ¦ 2051 ¦ 1304 ¦ 956 ¦ 73,3 ¦¦ газовые приводные, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Машины прядильные, шт. ¦ 550 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ - - ¦ - - ¦+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Медицинская техника и запчасти к ¦ 309,3 ¦ 18546 ¦ 20711 ¦ 58875 ¦ 58526 ¦ 99,4 ¦¦ ней, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Прицепы тракторные, шт. ¦ 1952 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - - ¦ - - ¦+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Сеялки тракторные, шт. ¦ 9339 ¦ 1443 ¦ 1854 ¦ 2714 ¦ 1572 ¦ 57,9 ¦+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Арматура стальная, тыс. шт. ¦ 201,4 ¦ 56,4 ¦ 93,0 ¦ 84,0 ¦ 68,2 ¦ 81,2 ¦¦----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Насосы и агрегаты вакуумные, шт. ¦ 207 ¦ 86 ¦ 246 ¦ 115 ¦ 133 ¦ 115,7 ¦+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Компрессоры воздушные и ¦ 9575 ¦ 1896 ¦ 1744 ¦ 1646 ¦ 1224 ¦ 74,4 ¦¦ газовые приводные, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Машины прядильные, шт. ¦ 1672 ¦ 2017 ¦ 2051 ¦ 1304 ¦ 956 ¦ 73,3 ¦L----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------- Производство оборудования для химической и нефтехимической промышленности Основные особенности рынка Рынок отрасли находится в прямой зависимости от состояниясопряженных отраслей и уровня инвестиционного спроса.Основные тенденции развития Предприятия отрасли преимущественно входят в состав холдинговыхструктур. В целом по отрасли наблюдаются процессы оптимизациипроизводственных мощностей, повышения качественных характеристикотдельных видов машин и оборудования и внедрения в производствосовременных научно-технических разработок и новых высокоэффективныхтехнологий.Основные участники рынка Российской Федерации В Российской Федерации основными участниками рынка являютсяследующие компании: - Группа "Кедр"; - ОАО "Дзержинскхиммаш" (Нижегородская область); - ГУП "Химполимермаш" (Челябинская область); - ОАО "Кемеровохиммаш"; - ОАО "Димитровградхиммаш" и другие.Ключевые игроки Пензенской области - ОАО "Пензхиммаш"; (В редакции Закона Пензенской области от12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) - ОАО "Кузполимермаш". Производство дизелей и компрессоровОсновные особенности рынка Производители дизелей и компрессоров характеризуются узкойспециализацией. Финансирование НИОКР в отрасли не значительно. Отсутствуетсистема государственного регулирования, стимулирования выпуска новойтехники.Основные тенденции развития Развитие производства в данной отрасли обусловлено намерением МПСРоссии модернизировать существующий парк тепловозов, мощность которыхне отвечает требованиям сегодняшнего дня, а также необходимостьюудовлетворения ежегодно возрастающего спроса на подвижной состав,связанный с ростом объемов грузо- и пассажирооборота. С 1992 г. закупки пассажирских вагонов МПС уменьшились в 7 раз. Врезультате парк сократился почти в 1,5 раза за счет списания вагонов,выработавших свой ресурс, его износ составляет в среднем более 50%. До2005 г. планируется списание около 5 тыс. вагонов старше 28 летслужбы. Согласно утвержденной Правительством программе "Модернизациятранспортной системы России (2001-2010 гг.)" до 2010 г.предусматривается ввести в действие 11480 новых пассажирских 14вагонов , что составляет порядка 1050 вагонов в год (в 2002 г.произведено 867 вагонов). __________ 14 Вопрос с финансированием источников закупок МПС до настоящего времени полностью не решен. Высокая емкость и перспективность рынка обновления оборудованияподвижного железнодорожного состава иллюстрируется намерениемстроительства в Ленинградской области завода компании General Electricпо производству дизельных двигателей для локомотивов. В результатероста конкурентоспособности отечественных предприятий такие западныеконцерны, как Siemens, ABB, General Electric, Westinghouse Electricготовы рассматривать российские компании в качестве партнеров иинвестировать в их развитие значительные средства. ПредприятиямПензенской области необходимо подготовить и инициировать переговоры овозможном партнерстве. В настоящее время в отрасли наблюдается тенденция к консолидации.Так, в Пермской области был создан Федеральный центрдвигателестроения.Основные участники рынка Российской Федерации В Российской Федерации основными участниками рынка являютсяследующие компании: "Волгодизельмаш", г. Балаково, Саратовская обл.;"Пенздизельмаш", г. Пенза; "Первомайскдизельмаш", г. Первомайск,Украина; "Звезда", Санкт-Петербург; РУМО, г. Нижний Новгород;"Коломенский завод", г. Коломна, Московская обл.; "Брянский машзавод",г. Брянск; "Завод им. Малышева", г. Харьков, Украина; "Русскийдизель", Санкт-Петербург по лицензии Pielstick; "Турбомоторный завод",г. Екатеринбург.Ключевые игроки Пензенской области - ОАО "Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей" (ОАО"СКБТ") - отраслевое конструкторское бюро дизельной отрасли РоссийскойФедерации; - ОАО "Пензадизельмаш"; (В редакции Закона Пензенской области от12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) - ОАО "Пензкомпрессормаш" (проводит инвестиционную политику врамках стратегии, определяемой ООО "НПК Кедр-89", основным акционеромобщества); - ОАО "БесКом". Производство арматурыОсновные особенности рынка Отличительной чертой российского рынка арматуростроения являетсяотсутствие специализации производителей на выпуске продукции дляконкретных отраслей. Основными конечными потребителями продукцииявляются: - нефтяная промышленность; - газовая промышленность; - энергетика; - химия и нефтехимия; - металлургия; - АЭС; - ЖКХ. Рынок отрасли находится в прямой зависимости от текущей ситуациив отраслях-потребителях продукции. По оценкам Ассоциации арматуростроителей, основной проблемойотрасли является наличие "фальшивой" арматуры, происхождение которой,как правило, неизвестно, или восстановленной арматуры, котораяпродается значительно дешевле.Основные тенденции развития Основной тенденцией, наметившейся в 2002 г., является появлениетак называемого сегментированного спроса (на некоторые модификациипродукта предложение превышает спрос, рынок других модификацийостается дефицитным). 15 В отрасли наметилась тенденция появления новых производств (ЗАО"Аргамус", ООО "Огниво-НН", Муромский завод трубопроводной арматуры,ООО "Гусаръ"), оснащенных современным оборудованием, имеющих небольшуючисленность персонала, низкую себестоимостью продукции. Цены напродукцию на 25-30% ниже, чем у традиционных производителей. Основнаяпричина появления новых производителей - неудовлетворенный спрос напродукцию и высокие цены традиционных производителей. В настоящее время на рынке наметилась тенденция ужесточенияконкуренции со стороны западных производителей арматуры. Можнопрогнозировать, что в ближайшее время на рынке появится продукциякитайского производства (задвижки Ду 50-200 мм) по ценам значительнониже российских производителей и относительно хорошего качества. Послезавоевания положительного имиджа у потребителей последует импортзадвижек больших типоразмеров, что представляет серьезную угрозу дляроссийских производителей. В сопряженных с отраслью секторах планируется осуществлениеследующих инвестиционных проектов, в рамках реализации которыхпрогнозируется увеличение спроса на продукцию отрасли: - Нефтяная промышленность: - развитие Балтийской трубопроводной системы; - интеграция нефтепроводов "Дружба" и "Адрия"; - строительство нефтепровода из России в Китай; - проект "Север", предусматривающий строительство новыхмагистральных нефтепродуктопроводов Кстово-Ярославль-КиришиПриморск иАндреевка-Альметьевск. - Газовая промышленность: - комплексное промышленное освоение полуострова Ямал. Разработкаместорождения "Заполярное"; - освоение месторождений "Приразломное" и "Штокмоновское"; - строительство трубопровода Ямал-Западная Европа; - строительство Североевропейского газопровода.Основные участники рынка Российской Федерации В Российской Федерации трубопроводную арматуру выпускает большоеколичество заводов. Подавляющая их часть - это различного родамашиностроительные производства, которые начали выпускатьтрубопроводную арматуру в 90-е годы, пытаясь выйти на новые рынкисбыта и загрузить свои неиспользуемые мощности. Как правило, такиепроизводства выпускают ограниченную номенклатуру, пользующуюся спросомв их регионе. Однако действительно серьезными участниками этого рынка являютсяпредприятия, которые изначально специализировались на выпускетрубопроводной арматуры. Среди них: - ОАО "Тяжпромарматура" (г. Алексин, Тульской области); __________ 15 На рынке стальных клиновых задвижек. - ООО "Самараволгомаш" ( г. Самара); - ОАО "Волгограднефтемаш" (г. Волгоград); - ОАО "Сумское машиностроительное НПО им. М.В.Фрунзе" (Украина); - Благовещенский арматурный завод (г. Благовещенск, Башкирия); - Юго-Камский машиностроительный завод им. Лепсе (пос.Юго-Камский, Пермская область); - ОАО "Тулаэлектропривод" (г. Тула); - ОАО "Икар" (г. Курган); - ОАО "Пензенский арматурный завод"; - ОАО "Пензтяжпромарматура".Ключевые игроки Пензенской области Основными производителями трубопроводной арматуры в Пензенскойобласти являются ОАО "Пензтяжпромарматура" и ОАО "Пензенскийарматурный завод", ранее представлявшие собой одно предприятие. Этизаводы не конкурируют друг с другом, поскольку выпускают различныйассортимент. Предприятие ОАО "Пензтяжпромарматура", являющееся крупнейшим вРоссии производителем запорной продукции для нефтяной промышленности,может стать одним из центров российского арматуростроения. Производство автомобильных комплектующихОсновные особенности рынка Данная отрасль находится в прямой зависимости от положенияосновных потребителей продукции - АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, и т.д. и общейситуации на российском автомобильном рынке. В 2000 г. импорт новыхиномарок составил 71,7 тыс. шт., в 2001 г. - 114,8 (+60%), в 2002 году- 137 (+19%). Таким образом, если в 2000 г. на одну новую иномаркуприходилось 14 выпускаемых отечественных автомобилей, то в 2001 г. -9, а в 2002 г. - уже 7. Повышение пошлин на подержаные иномарки непривело к радикальной переориентации потребителей на покупкуотечественных автомобилей.Основные тенденции развития Российская автомобильная промышленность в настоящее времяпереживает сложный период, связанный с интеграцией в мировоеавтомобилестроение, происходящими процессами укрупненияавтомобилестроительных компаний. Проводимая политика реформированиясуществующих автомобильных комплексов путем их разделения на отдельныевиды производств и расширение кооперационных связей позволитпроизводителям Пензенской области освоить для себя новые рынки сбыта. Повышение пошлин на ввоз иномарок создает предпосылки дляразвития на территории России сборочных производств. Свои машины вРоссии уже выпускают Ford и General Motors. Создаваемые первоначальнокак "отверточные производства" на импортных комплектующих, эти заводыбудут постепенно переориентированы на комплектующие российскогопроизводства, о чем заявляет руководство данных предприятий.Предприятия Пензенской области при наличии квалифицированногоменеджмента и четкого плана действий могут претендовать на получениезаказа на производство комплектующих от международных автомобильныхкомпаний.Основные участники рынка Российской Федерации Крупнейшими игроками на рынке является ОАО "Автоваз", а такжесвязанная с ним инфраструктура, СП "GM-АвтоВАЗ", группа СОК, FordMotor (Всеволожск, Ленинградская область).Основные игроки Пензенской области - ЗАО "Автозапчасть АМО ЗИЛ"; - ОАО "Граз", ОАО "Гразспецавто"; - ЗАО "Пензенский завод "Автозапчасть"; - ООО "Пензенский подшипниковый завод"; - ЗАО "Сердобский машиностроительный завод". Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для перерабатывающих отраслей АПК и легкой промышленностиОсновные особенности рынка Производство напрямую зависит от платежеспособностисельхозпроизводителей, переработчиков сельхозпродукции. Спрос на продукцию отрасли ограничен. Продукция характеризуетсянизким качеством по сравнению с западными аналогами. Отрасль характеризуется высоким уровнем конкуренции со сторонызарубежных производителей, особенно из стран СНГ - Украины иРеспублики Беларусь. (В редакции Закона Пензенской области от12.09.2006 г. N 1093-ЗПО)Основные тенденции развития рынка В связи с устойчивыми тенденциями роста в отечественной пищевойпромышленности и необходимостью процессов модернизации ожидаетсяувеличение спроса на технологическое оборудование для перерабатывающихотраслей АПК. Кроме того, подъем данной подотрасли связан с развитиеммалого предпринимательства и увеличением выпуска оборудования дляторговых предприятий, сферы обслуживания, общественного питания. Рост поставок сельскохозяйственной продукции на переработку ведетк улучшению финансового состояния сельхозпроизводителей и росту ихвозможностей по обновлению парка машин и оборудования. Тенденция кувеличению интеграционных процессов в АПК, инвестиции крупныххолдинговых структур в сельское хозяйство и перерабатывающуюпромышленность также увеличивают платежеспособный спрос на продукциюотраслей сельскохозяйственного машиностроения. Таким образом, предприятия Пензенской области, выпускающиесельскохозяйственную технику, имеют возможность увеличить объемпродукции и выйти на новые рынки сбыта. В производстве оборудования для отраслей легкой промышленностинаблюдается длительный спад. Стагнация отечественной текстильнойпромышленности привела к почти полному отказу от производства многихвидов оборудования. Так, например, производство прядильных машин вПензенской области сократилось с 550 шт. в 1992 г. до 2 в 2001 г. ипродолжает оставаться на низком уровне. В краткосрочном исреднесрочном периоде повышение инвестиционного престижа отрасли неожидается.Основные участники рынка Российской Федерации В Российской Федерации основными предприятиями данной отраслиявляются "Ростсельмаш", Челябинский тракторный завод, Волгоградскийтракторный завод, "Промтрактор" (Чебоксары), Bладимирский тракторныйзавод, Красноярский завод комбайнов.Основные игроки Пензенской области - ОАО "Пензтекстильмаш"; - ЗАО "Белинсксельмаш"; - ОАО "Пензмаш"; - ОАО "Кузтекстильмаш". Приборостроение, радиоэлектроника, промышленность средств связиОсновные особенности рынка Преобладающая часть предприятий отрасли в настоящий моментявляется частью оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) инаходится в ведении отраслевых министерств и ведомств. Предприятияотрасли имеют большой научно-технический и кадровый потенциал.Основные тенденции развития рынка В последние годы значительно возросло производство продукциивоенного назначения. Благоприятную ситуацию в ОПК обеспечило действиеследующих факторов: - в течение 2002 г. шло устойчивое финансированиегосударственного оборонного заказа, который увеличился по сравнению с2001 г. на 40%; - увеличился экспорт военной техники и объем валютных поступленийот экспорта (USD 4,3 млрд против USD 4,2 млрд в 2001 г.); - государство в 2002 г. практически полностью рассчиталось с ОПКпо долгам за 1996-1999 годы. Это способствовало пополнению оборотногокапитала, что для ОПК весьма существенно из-за большой длительностипроизводственного цикла. В перспективе ожидается сохранение устойчивого финансированиязаказов для предприятий ОПК со стороны отраслевых министерств иведомств. Успех предприятий, стоящих в плане приватизации, будетзависеть от выбранного рынка и грамотной политики собственников.Основные участники рынка Российской Федерации Большинство предприятий отрасли не имеют аналогов в РоссийскойФедерации и занимают монопольное положение на рынке.Основные игроки Пензенской области На территории Пензенской области широко представлена отрасльприборостроения - здесь сосредоточено 19 предприятий, среди которыхпредприятия, имеющие федеральное значении: ГП ПО "Старт", ФГУП ППО"ЭВТ", ряд заводов, специализирующихся на разработке и производствеизделий для радиоэлектроники, средств связи и вычислительной техники -Завод вычислительной техники, ОАО "НИИВТ", ФГУП НИИФИ, ПНИЭИ, ГНПП"Рубин", ОАО "Пензенский завод точных приборов", НИИ ЭМП. (В редакцииЗакона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Заметное положение на рынке занимают ОАО "Электромеханика", ФГУП"Радиозавод", ЗАО "Сердобский часовой завод", ОАО "Пензенские часы". Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития рынка Российской Федерации В посткризисный период на предприятиях отрасли прошло несколькокрупных волн перераспределения собственности. Первая из них состояласьв период приватизации. Вторая волна перераспределения пришлась на1995-1998 годы. В этот период менеджеры среднего и высшего звенацеленаправленно выкупали заводы у государства и скупали акции мелкихакционеров. В настоящее время в отечественном машиностроительномкомплексе происходит дальнейшее широкомасштабное перераспределениесобственности. За 2001-2002 годы собственников сменили практически всеведущие предприятия: машиностроительный комплекс был разделен на сферывлияния нескольких крупных холдингов, имеющих общероссийское значение.В то же время многие крупные предприятия комплекса по-прежнемунаходятся в государственной собственности (либо контрольный пакетакций предприятия принадлежит государству). Таким образом, в настоящий момент в машиностроительном комплексеможно выделить следующие группы предприятий: - Государственные предприятия - во многом зависят от заказа,сформированного на текущий год в федеральных и отраслевых ведомствах.Финансирование технического перевооружения происходит преимущественноза счет собственных средств. Доля бюджетов всех уровней в общем объемефинансирования составляет около 5% необходимых средств. - Предприятия, входящие в крупные холдинги - зависят от стратегииразвития холдинга, решения относительно развития предприятийпринимаются в управляющих компаниях холдинга. Предприятия в составефинансово-промышленных групп обладают стабильными технологическимисвязями и возможностями модернизации оборудования. - Предприятия-одиночки - высокая степень износа технологическогооборудования, не позволяющая удерживать качество выпускаемой продукциина уровне мировых стандартов. Нестабильность технологических связей врамках некогда единого производства. Высокая зависимость от колебанийрыночной конъюнктуры. Отсутствие достаточных собственных средств длямодернизации производства. Характерной чертой машиностроительного комплекса является высокаястепень износа производственных мощностей. Сложившаяся возрастнаяструктура оборудования не позволяет российским машиностроительнымпредприятиям перейти на выпуск высокотехнологичной,конкурентоспособной продукции (Таблица 6). При модернизации производственных мощностей предприятияпреимущественно приобретают отечественное оборудование, чтообусловлено, с одной стороны, ценовыми преимуществами, с другойстороны - технологической "совместимостью" с уже имеющимсяоборудованием. Тем не менее, наблюдается тенденция увеличения числапредприятий, приобретающих для модернизации производства импортнуютехнику: удельный вес предприятий машиностроительного комплекса,закупивших в 2002 г. российское оборудование, вырос на 16%, посравнению с 2001 г., а импортное - на 25,5%. Таблица 6. Возраст основной части машин и оборудования в машиностроительной промышленности-----------------------------------------------------------------------------------------¬¦ Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования ¦¦ (в % от числа опрошенных) ¦+------------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------------------+¦ До 1970 г. ¦ 1970-1979 ¦ 1980-1989 ¦ 1990-1995 ¦ После 1995 ¦ Средний возраст основной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ части машин ¦+------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------------------+¦ 16 ¦ 16 ¦ 23 ¦ 19 ¦ 23 ¦ 16,6 ¦L------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------------------- Масштабы процесса обновления оборудования в машиностроительнойотрасли недостаточны для преодоления тенденции старения основныхфондов. Расчеты показывают, что для эффективного функционированиямашиностроительной промышленности общая потребность в привлеченныхфинансовых ресурсах в период с 2002-2004 годов составит USD 6,3 млрд, 16в период с 2005-2007 годов она увеличится до USD 16,1 млрд. Таблица 7. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в машиностроительной отрасли, в USD млрд (за период) ------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 8,8 ¦ 6,9 ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 6,3 ¦ 16,1 ¦ L-----------------------+---------------+---------------- Доля инвестиций в основной капитал машиностроительного комплексав общем объеме инвестиций в экономику в 2001 г. по сравнению с 1992 г.уменьшилась на 40% и составляет около 3% инвестиций в экономикуРоссийской Федерации. В настоящий период отрасль демонстрируеттенденции роста инвестиционной привлекательности: __________ 16 По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Таблица 8. Крупнейшие инвестиционные проекты в машиностроительном+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Ford Motor ¦ Производство ¦ Спб, Самара, ¦ ¦¦ Company(США) ¦ автомобильных ¦ Нижний Новгород, ¦ - - ¦¦ ¦ комплектующих ¦ Московская и ¦ ¦¦ ¦ ¦ Орловская области ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Cabinplant International ¦ Производство ¦ ¦ ¦¦ (Дания) ¦ оборудования для ¦ Выбор региона ¦ - - ¦¦ ¦ пищевой ¦ ¦ ¦¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Merloni TermoSanitari ¦ Производство ¦ Ленинградская ¦ ¦¦ 2002-2005 ¦ водонагревателей ¦ область ¦ до 25 млн ¦¦ ¦ марки ARISTON ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Merloni ¦ Производство ¦ ¦ ¦¦ Elettrodomestici SpA ¦ стиральных машин ¦ Выбор региона ¦ 100 млн ¦¦ (Италия) 2004-2007 ¦ и холодильников ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Thales ¦ Производство ¦ ¦ ¦¦ (Франция) ¦ электроники ¦ Нижегородская ¦ ¦¦ 2004 ¦ гражданского и ¦ область ¦ - - ¦¦ ¦ военного ¦ ¦ ¦¦ ¦ назначения ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Hyundai ImageQuest ¦ Производство ¦ Московская ¦ ¦¦ (Ю.Корея) ¦ жидкокристаллических ¦ область, ¦ $ 25 млн ¦¦ 2003-2004 ¦ мониторов, ¦ Выбор региона ¦ ¦¦ ¦ телевизоров ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Vestel Еlektronik ¦ Производство ¦ Владимирская ¦ ¦¦ Sanayi ve Ticaret ¦ телевизоров (Рекорд) ¦ область ¦ $ 27 млн ¦¦ (Турция) 2003 ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------------+----------------------+--------------------+-------------- Для некоторых крупных предприятий и компаний важным инструментомпривлечения финансовых ресурсов, имеющим высокий потенциал развития,стало размещение акций. В машиностроении инвесторы проявляют интерес какциям "АвтоВАЗа" (капитализация - USD 304 млн), "КамАЗа" (USD 220млн), Объединенных машиностроительных заводов или группы"Уралмаш-Ижора" (USD 135 млн), ГАЗа (USD 77 млн). В целомкапиталовложения в данную отрасль сдерживаются недостаточно высокимуровнем корпоративного управления, финансовой прозрачности, низкойрентабельностью производства.+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Ford Motor ¦ Производство ¦ Спб, Самара, ¦ ¦¦ Company(США) ¦ автомобильных ¦ Нижний Новгород, ¦ - - ¦¦ ¦ комплектующих ¦ Московская и ¦ ¦¦ ¦ ¦ Орловская области ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Cabinplant International ¦ Производство ¦ ¦ ¦¦ (Дания) ¦ оборудования для ¦ Выбор региона ¦ - - ¦¦ ¦ пищевой ¦ ¦ ¦¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Merloni TermoSanitari ¦ Производство ¦ Ленинградская ¦ ¦¦ 2002-2005 ¦ водонагревателей ¦ область ¦ до 25 млн ¦¦ ¦ марки ARISTON ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Merloni ¦ Производство ¦ ¦ ¦¦ Elettrodomestici SpA ¦ стиральных машин ¦ Выбор региона ¦ 100 млн ¦¦ (Италия) 2004-2007 ¦ и холодильников ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Thales ¦ Производство ¦ ¦ ¦¦ (Франция) ¦ электроники ¦ Нижегородская ¦ ¦¦ 2004 ¦ гражданского и ¦ область ¦ - - ¦¦ ¦ военного ¦ ¦ ¦¦ ¦ назначения ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Hyundai ImageQuest ¦ Производство ¦ Московская ¦ ¦¦ (Ю.Корея) ¦ жидкокристаллических ¦ область, ¦ $ 25 млн ¦¦ 2003-2004 ¦ мониторов, ¦ Выбор региона ¦ ¦¦ ¦ телевизоров ¦ ¦ ¦+--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+¦ Vestel Еlektronik ¦ Производство ¦ Владимирская ¦ ¦¦ Sanayi ve Ticaret ¦ телевизоров (Рекорд) ¦ область ¦ $ 27 млн ¦¦ (Турция) 2003 ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------------+----------------------+--------------------+-------------- Для некоторых крупных предприятий и компаний важным инструментомпривлечения финансовых ресурсов, имеющим высокий потенциал развития,стало размещение акций. В машиностроении инвесторы проявляют интерес какциям "АвтоВАЗа" (капитализация - USD 304 млн), "КамАЗа" (USD 220млн), Объединенных машиностроительных заводов или группы"Уралмаш-Ижора" (USD 135 млн), ГАЗа (USD 77 млн). В целомкапиталовложения в данную отрасль сдерживаются недостаточно высокимуровнем корпоративного управления, финансовой прозрачности, низкойрентабельностью производства. Рентабельность производства в целом по отрасли в 2000 г.составляла 14,1% (в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей- 16,5%, химической и нефтехимической - 17%). Машиностроение относитсяк трудоемким отраслям, повышение производительности труда в которыхзначительно повлияет на увеличение рентабельности производства(Таблица 9). Таблица 9. Возможности роста уровня рентабельности от экономии на отдельных компонентах затрат (по данным 2000 г.)------------------------------------+-------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение нормы прибыли (процентных пунктов) ¦¦ ¦ при уменьшении соответствующей компоненты ¦¦ ¦ затрат на 1% ¦+-----------------------------------+------------+--------------+---------------------+¦ ¦ на сырьё и ¦ На топливо и ¦ на оплату труда ¦¦ ¦ материалы ¦ энергию ¦ и социальное ¦¦ ¦ ¦ ¦ страхование ¦+-----------------------------------+------------+--------------+---------------------+¦ Промышленность в целом ¦ 0,33 ¦ 0,12 ¦ 0,15 ¦+-----------------------------------+------------+--------------+---------------------+¦ Машиностроение и металлообработка ¦ 0,27 ¦ 0,06 ¦ 0,20 ¦L-----------------------------------+------------+--------------+---------------------- На основании анализа текущего состояния можно выделить следующиеосновные тенденции развития отрасли: 1. Увеличение степени износа основного капитала. 2. Зависимость роста производства от динамики инвестиционногоспроса в сопряженных отраслях. 3. Изменение конкурентной среды - усиление присутствия на рынкеиностранных производителей. 4. Низкий уровень корпоративного управления и отсутствиеэффективных маркетинговых стратегий. 5. Активизация процессов консолидации. Основным препятствием текущего развития отрасли является высокийуровень износа оборудования и низкий уровень используемых технологий. __________ 17 Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску. 6.2. Агропромышленный комплекс Динамика производства в Агропромышленном комплексе Пензенской областиСельскохозяйственное производство Пензенская область традиционно является аграрным регионом.Основными культурами, выращиваемыми в Пензенской области, являютсязерновые культуры, картофель, подсолнечник, сахарная свекла, овощи. В 2002 г. в Пензенской области, как реакция производителей наконъюнктуру рынка 2001 г., выросли посевы зерновых. В структурезернового производства наблюдается рост доли пшеницы (в 2001 г. былпревышен уровень советского периода), ячменя, уменьшение доли кормовыхкультур. Производство ржи в Пензенской области в 2000 г. вернулось кдокризисному уровню и в период 2000-2002 годов постепенно 18увеличивается . Государственная протекционистская политика по отношению ксахарному сырцу обусловила рост посевов сахарной свеклы. (В редакцииЗакона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Посевы картофеля, производство которого сосредоточенно на 98,1% вхозяйствах населения, стабилизировались на одном уровне. Таблица 10. Посевные площади основных сельскохозяйственных культур, тыс. га--------------------T------T--------T--------T-------T-------T-------T-------¬¦ ¦ 1992 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦+-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+¦ Зерновые культуры ¦ 1294 ¦ 1076,7 ¦ 1075,5 ¦ 980,3 ¦ 823,4 ¦ 756,3 ¦ 790,5 ¦+-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+¦ Подсолнечник ¦ 44,9 ¦ 51,6 ¦ 48,7 ¦ 92,1 ¦ 89,9 ¦ 61,4 ¦ 51,7 ¦+-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+¦ Сахарная свекла ¦ 55,0 ¦ 35,1 ¦ 33,6 ¦ 52,7 ¦ 46,4 ¦ 33,7 ¦ 36,2 ¦+-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+¦ Картофель ¦ 54,0 ¦ 55,0 ¦ 54,9 ¦ 54,9 ¦ 52,2 ¦ 52,0 ¦ 53,0 ¦+-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+¦ Овощи ¦ 10,3 ¦ 11,9 ¦ 11,4 ¦ 11,7 ¦ 11,7 ¦ 11,2 ¦ 11,3 ¦L-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------- Таблица 11. Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс. тонн--------------------T------------T-------T--------T--------T----------¬¦ ¦ 1996-2000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 в % ¦¦ ¦ (в среднем ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ к 2001 ¦¦ ¦ за год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+¦ Зерновые культуры ¦ 1091,3 ¦ 820,3 ¦ 1046,4 ¦ 1170,5 ¦ 111,9 ¦+-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+¦ Подсолнечник ¦ 35,5 ¦ 45,7 ¦ 20,4 ¦ 23,8 ¦ 116,7 ¦+-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+¦ Сахарная свекла ¦ 408,3 ¦ 386,9 ¦ 391,7 ¦ 355,6 ¦ 90,8 ¦+-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+¦ Картофель ¦ 387,8 ¦ 467,9 ¦ 465,0 ¦ 422,8 ¦ 90,9 ¦+-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+¦ Овощи ¦ 148,6 ¦ 162,1 ¦ 171,3 ¦ 171,9 ¦ 100,4 ¦L-------------------+------------+-------+--------+--------+----------- В 2002 г. в Пензенской области выросло производство основныхвидов животноводческой продукции. Однако по сравнению срастениеводческой продукцией объемы производства остаются ещезначительно ниже дореформенного уровня. В животноводстве объемыпроизводства молока растут при продолжающемся спаде поголовья коров,т.е. производство молока становится более интенсивным. Вырослопоголовье свиней, овец и коз, птицы. __________ 18 В Европе накоплены очень высокие запасы этой культуры и мировые цены на рожь в ближайшей перспективе будут падать. Таблица 12. Производство основных видов животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн ------------------------T-------T-------T-------T-------T------¬ ¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ Мясо (скот и птица на ¦ 184,3 ¦ 83,8 ¦ 83,3 ¦ 74,3 ¦ 79,4 ¦ ¦ убой в живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ Молоко ¦ 739,0 ¦ 473,3 ¦ 435,9 ¦ 435,3 ¦ 466,5¦ +-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ Яйца, млн штук ¦ 486,2 ¦ 340 ¦ 330,4 ¦ 263,1 ¦ 266,7¦ L-----------------------+-------+-------+-------+-------+------- Рост производства мяса достигается, прежде всего, за счетсельхозпредприятий: производство скота и птицы на убой в 2002 г. посравнению с 1999 г. выросло на 31,26%. Молочное производство 19возрастает в основном за счет частного сектора (доля хозяйствнаселения в производстве молока составляет 62,9%). Анализ соотношения объемов производства и темпов ростапроизводства основных видов сельскохозяйственной продукции сдореформенным уровнем показывает сравнительные преимущества аграрногосектора Пензенской области и место области во внутрироссийскомразделении труда в этом секторе. Из таблиц видно, что Пензенскаяобласть увеличивает присутствие на рынке зерна, овощей и картофеля,однако теряет позиции по производству сахарной свеклы, молока и яиц. В мясном животноводстве Пензенской области наименее успешноразвивается производство мяса КРС, а производство мяса птицы исвинины, напротив, имеет большие перспективы.Пищевая промышленность Производство в пищевой промышленности Пензенской областихарактеризуется устойчивым ростом - 103,4% и 104,0% в 2002 г. посравнению с аналогичным периодом 2001 г. и 2000 г. соответственно.Рост обусловлен преимущественно увеличением производства в молочной,макаронной и пивной промышленности - на 39,8%, 62,2%, 7,9% посравнению с прошлым годом соответственно (Таблица 13). __________ 19 Безработица в сельской местности увеличивает роль личных подсобных хозяйств как источника дохода. Молочное производство стало одним из наиболее распространенных видов занятости. Таблица 13. Производство основных продовольственных продуктов-----------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T----------¬¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2001 ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Мясо, включая субпродукты, ¦ 61,6 ¦ 10,2 ¦ 10,1 ¦ 14,6 ¦ 18,3 ¦ 125,3 ¦¦ тыс.тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Колбасные изделия, тонн ¦ 14723 ¦ 6255 ¦ 14505 ¦ 21455 ¦ 21700 ¦ 100,9 ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Животное масло, тонн ¦ 13864 ¦ 6337 ¦ 6472 ¦ 7035 ¦ 6800 ¦ 97,1 ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Цельномолочная продукция, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ тыс. тонн (в пересчете на ¦ 84,1 ¦ 22,1 ¦ 20,6 ¦ 24,1 ¦ 33,7 ¦ 139,8 ¦¦ молоко) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Сахар-песок, тыс. тонн ¦ 71,6 ¦ 229 ¦ 288,5 ¦ 366,6 ¦ 386,8 ¦ 105,5 ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Мука, тыс. тонн ¦ 157 ¦ 154,4 ¦ 108,1 ¦ 108,7 ¦ 112,9 ¦ 103,9 ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Крупа, т. ¦ 20422 ¦ 13015 ¦ 7973 ¦ 6420 ¦ 4500 ¦ 70,3 ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Макаронные изделия, тонн ¦ 11105 ¦ 9598 ¦ 7295 ¦ 7442 ¦ 12070 ¦ 162,2 ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Консервы, тубы ¦ 24775 ¦ 3941 ¦ 1642 ¦ 1351 ¦ 1131 ¦ 83,7 ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Кондитерские изделия ¦ 29547 ¦ 40246 ¦ 34178 ¦ 32317 ¦ 30700 ¦ 95,0 ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Пиво, тыс. дкл. ¦ 1947 ¦ 4351 ¦ 5195 ¦ 5386 ¦ 5814 ¦ 107,9 ¦L----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Производство основных продуктов питания в Пензенской областисоставляет в среднем от 25% до 75% от выпуска 1992 г. За исключениемпроизводства кондитерских изделий, достигшего дореформенного уровня,производства сахара-песка и пива, которое в 5 раз и 3 разасоответственно превысило уровень 1992 г., производства колбасныхизделий, почти в 1,5 раза превысившего дореформенный уровень. Рынок зерна и продуктов его переработкиОсновные особенности рынка Выращивание зерновых в Пензенской области, как и в большинстверегионов России, сильно зависит от погодных условий. Системастрахования природных рисков в сельском хозяйстве не развита. Наполнение товарного рынка зерна в Пензенской областиосуществляется в основном за счет сельскохозяйственных предприятий,осуществляющих его производство и реализацию. Основной объем зернареализуется на территории Пензенской области. В других регионахреализуется 0,5-2,4% зерновой продукции. Около 50% продукцииреализуется напрямую перерабатывающим предприятием, минуяоптово-посреднические организации. В 2002 г. в области действовалооколо 100 перерабатывающих предприятий. Более 60% перерабатывающихпредприятий покупали зерно на своей территории, около 40% - в другихрегионах. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N1215-ЗПО) Рост объемов реализации продукции пензенскими производителямиограничивается: - отсутствием современной инфраструктуры зернового рынка.Значительная часть зернохранилищ Пензенской области не соответствуетсовременному технологическому уровню. Это не позволяет доводить зернодо необходимого уровня стандартов, особенно по влажности изасоренности, что влияет на снижение реализационных цен и рост потерьпри хранении; - высокими транспортными тарифами, разбивающими зерновой рынокРоссии на несколько региональных рынков; - низким уровнем маркетинга, недостаточной информацией о рынке(спросе, ценах, покупателях).Основные тенденции развития В отрасли идет интенсивное формирование межрегиональных иобщенациональных вертикально и горизонтально интегрированных компаний.Многие из этих компаний осуществляют крупные проектысельскохозяйственного производства. Государство в 2004-2005 годах планирует увеличение поддержкипроизводителей зерна. Для этого будет продолжено применениеинтервенционного механизма. Однако в настоящий момент выгоду от этогополучают не производители зерна, а крупнейшие трейдерские компании. Государственное регулирование зернового рынка в ближайшие годыбудет сосредоточено на поддержке развития рыночной инфраструктуры вследующих направлениях: развитие биржевой торговли зерном, развитиеинфраструктуры, хранения, транспортировки и экспорта зерна,модернизация системы определения и контроля качества. Развитие других отраслей, входящих в зерновую технологическуюцепочку, связано с состоянием сопряженных производств. Рост производства мяса птицы и свинины обуславливаетнеобходимость развития комбикормовой промышленности и выпускабелково-витаминных добавок. В то же время техническое оснащениепредприятий отрасли не соответствует задачам развитиякормопроизводства в Пензенской области. Отрасли переработки зерна характеризуются относительно высокимизбытком производственных мощностей (так в мукомольной промышленностипроизводственные мощности загружены на 45%, в крупяной - на 28%). Средняя рентабельность производства составила: в мукомольнойотрасли 7,2%, в комбикормовой - 3,2%, в крупяной - 4,2%. Комбикормовая промышленность характеризуется значительнойинвестиционной привлекательностью: предприятия отрасли участвуют вформировании межрегиональных и общенациональных вертикально игоризонтально интегрированных холдинговых компаний. В последние годы наблюдается понижение объемов производства мукипервого-второго сорта и рост импорта муки класса "премиум": подвлиянием роста реальных доходов населения в 2001-2002 годах измениласьструктура питания и потребительские предпочтения населения России. В2002 г. увеличилось потребление продуктов быстрого приготовления иполуфабрикатов, при производстве которых используется мука высшегосорта. Увеличение спроса на муку высшего сорта со стороны производителейполуфабрикатов и кондитерских изделий обуславливает ростинвестиционной привлекательности отрасли и необходимость активизациипроцессов модернизации оборудования и используемых технологий. Хлебопекарная промышленность характеризуется умереннойинвестиционной привлекательностью. Это связано с государственнымрегулированием цен на хлеб, отсутствием конкуренции по ассортименту икачеству продукции (производители выпускают примерно одинаковый наборхлебобулочной продукции), традиционной ориентацией производства наместный рынок.Основные участники рынка Российской Федерации На российском рынке зерна действует свыше 600 компаний,занимающихся реализацией и закупкой зерна, из которых крупных (собъемом оборота зерна свыше 100 тыс. т. в год) - свыше 40. Лидирующимикомпаниями-интеграторами являются: - группа компаний "Астон", - ОАО "Макфа", - ООО "Зерновая компания "ОГО", - ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", - ОАО "ТД "Росхлебопродукт", - ОАО "Русагрокапитал", - ОАО "Юг Руси" и другие. В России работают подразделения ведущих мировых и региональныхтрейдеров: ADM, Cargill, Glencore, Nidera, Louis Dreyfus, WJ Grain идр. В переработке зерна ведущие позиции занимают ОАО"Русагрокапитал", ОАО ТД "Росхлебопродукт".Ключевые игроки Пензенской области Рынок зерна Пензенской области отличается низкой концентрацией: впроизводстве зерна занято большое количество малых и среднихсельхозпредприятий. Комбикормовая отрасль Пензенской области представлена 24 20предприятиями, из них 9 не работают. Основными предприятиями отраслиявляются: - Ардымский комбикормовый завод; - Лунинский комбикормовый завод; - Лопатинский комбикормовый завод; - Неверкинский комбикормовый завод; - Пенькозавод "Шемышейский". В мукомольно-крупяной и макаронной промышленности Пензенскойобласти основными предприятиями являются Студенецкий мукомольный заводи Пензенская макаронная фабрика. В хлебопекарной промышленности наибольшую долю рынка Пензенскойобласти занимает ЗАО АПО "Пензхлебопродукт", в состав которого входит: - Пензенский хлебозавод N 2; - Пензенский хлебозавод N 4; - Пензенский хлебокомбинат. Рынок сахараОсновные особенности рынка Отрасль имеет достаточно сложную систему госрегулирования сиспользованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлинна сырец и белый сахар. Собственным сырьем - сахарной свеклой -промышленность обеспечена примерно на 1/4. Квоты на ввоз сырцаПравительство Российской Федерации продает на аукционе. Производство ипотребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар восновном производится в сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле.Около 60% сахара потребляется населением, 30% приходится на пищевуюпромышленность, около 10% расходуется на непродовольственные нужды. Сахарный рынок - наиболее структурирован, он поделен междукрупными компаниями-производителями, в том числе и иностранными. Техническое оснащение сахарных заводов Пензенской области, непринадлежащих ведущим игрокам на российском сахарном рынке, несоответствует современному уровню, отсутствует современноеоборудование, невысок уровень автоматизации производственныхпроцессов. __________ 20 По состоянию на март 2003 г.Тенденции развития рынка Сахарная отрасль характеризуется высокой степенью инвестиционнойпривлекательности. В настоящее время идет активный процессконсолидации рынка ведущими российскими игроками. Развитие отраслихарактеризуется укреплением материально-технической базы МТС,созданных при сахарных заводах. Первостепенное внимание уделяетсяинтенсификации производства и повышению урожайности сахарной свеклы.Значительные капиталовложения производятся также в поддержаниематериально-технической базы и модернизацию самих сахарных заводов.Основные участники рынка Российской Федерации Лидерами сахарной отрасли в России являются компании Продимекс,Русагро, Разгуляй-Укррос (РСК), Доминант, Сюкден и ОПК, контролирующиене менее 60% рынка. Диаграмма 3. Доли крупнейших игроков на рынке Российской Федерации в производстве сахара в 2003 году, % (смотри оригинал документа)Ключевые игроки Пензенской области - Бековский сахарный завод (контрольный пакет акций принадлежиткомпании "Евросервис"), - Атмис-сахар (принадлежит группе "Сюкден". Посевы сахарнойсвеклы группы "Сюкден" составляют 3000 га, производство осуществляетсябез использования ручного труда), - Земетчино-сахар (контрольный пакет принадлежит ГК"Продимпекс"). Рынок молокаОсновные особенности рынка Особенность молочного производства заключается в привязанностипроизводителей к местам производства сырья и недолгих сроках храненияготовой продукции. Мощности предприятий Пензенской области позволяютпроизводить продукцию в основном на местный и региональный рынок.Проблемой молочного рынка Пензенской области является дефицитхолодильных емкостей, хранилищ для сырья и готовой продукции.Основные тенденции развития Индивидуальные и фермерские хозяйства и колхозы в последнее времяувеличили объемы производства молока и в состоянии обеспечитьпромышленность собственным сырьем. Сформировавшиеся за последнее времякрупные холдинги инвестируют развитие инфраструктуры с тем, чтобыобеспечить стабильные поставки на свои региональные молокозаводы. Кроме того, настоящий период развития отрасли характеризуетактивный выход региональных компаний на рынки соседних регионов спастеризованной продукцией длительного срока хранения ("Делва","Молочное дело"). Данный процесс происходит либо за счет модернизациисобственного производства, либо посредством покупки предприятий вдругих регионах. Наиболее удачным для многих регионов стал второй вариант, которыйпозволил удовлетворить растущий спрос как на цельномолочные продукты,так и продукцию, которая не производится на территории Пензенскойобласти. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N1215-ЗПО) В будущем можно ожидать, что спрос на молочные продукты вПензенской области, как и в целом в России, будет расти, а крупнейшиепроизводители молочной продукции продолжат свою интеграцию в регионыпутем покупки местных производств. Наиболее успешными окажутся те, ктосумеет предложить разнообразный ассортимент продукции по доступнымценам с четкой ориентацией по группам потребителей, а также сделаетсвою продукцию широко узнаваемой за счет рекламы.Основные участники рынка Российской Федерации Крупнейшим игроком на российском молочном рынке является компания"Вимм-Билль-Данн - Продукты питания" (ВБД). Основные конкуренты ВБД на российском рынке молочной продукции -компании Danone (заводы в Тольятти и Чехове), Parmalat, Campina иEhrmann, располагающие огромными инвестиционными возможностями. Вотличие от ВБД, западные компании до настоящего времени нерассматривали возможности организации своего производства в регионахРоссии, так как работают в основном в высоком ценовом сегменте, апокупательная способность жителей регионов существенно ниже, чем вМоскве и Московской области. Продукция же компании "Вимм-Билль-Данн" восновном ориентирована на средний ценовой сегмент, что предоставляетей дополнительные преимущества при выходе на региональные рынки. Ключевые игроки Пензенской области - ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"; - ООО "Пензмолпром"; - ОАО "Кузнецкмолоко"; - ЗАО "Пищекомбинат"; - ОАО "Луч"; - ООО "МОЛВЕК"; - ОАО "МЕЧТА"; - ОАО "Надежда". Рынок мяса и продуктов из мясаОсновные особенности рынка В настоящее время внутреннее производство мяса в Пензенскойобласти уступает импорту. Основной проблемой мясоперерабатывающихпредприятий отрасли является проблема обеспечения сырьем. Крупныемясоперерабатывающие предприятия Российской Федерации пытаютсяналаживать связи непосредственно с местными производителями мясногосырья и комбикормов путем заключения с ними долгосрочных договоров ивыделения инвестиционных средств на развитие хозяйств. Наиболее перспективным сектором является производство мяса птицы,которое привлекает инвесторов коротким экономическим циклом, но в тожевремя данный рынок сильно зависит от ситуации в зерновом секторе. Запоследнее десятилетие в Пензенской области была существенно подорванаматериально-техническая база птицеводства, сократилась численность ипроизводство мяса птицы. Особенно в тяжелом положении оказалосьбройлерное производство. В сокращении производства бройлеров решающуюроль сыграла широкомасштабная интервенция крупных импортеров мясаптицы из дальнего зарубежья. Структура мясоперерабатывающей отрасли в Пензенской области восновном ориентирована на местный рынок. Пензенская областьсоседствует с регионами, которые занимают по производству мяса "убойном весе ведущее место в Российской Федерации (РеспубликаБашкортостан - второе место в России после Краснодарского края,Республика Татарстан - третье место). В области до настоящего времени не сформированы крупныеструктуры, которые объединили бы в своем составе несколькопредприятий. Сложная ситуация в отрасли не позволяет пензенскимпроизводителям накапливать за счет прибыли достаточные объемыинвестиционных ресурсов и направлять их на покупку и модернизациюдругих предприятий.Основные тенденции развития В настоящий момент рынок характеризуется низкой степеньюконцентрации производителей. В ближайшее время ожидается активизацияэкспансии крупных игроков, сумевших обеспечить себе надежнуюсобственную сырьевую базу и тем самым выигрывающих на производственныхиздержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья, в другиерегионы за счет покупки и получения контроля над местнымипроизводителями. Можно ожидать, что с ростом доходов населения спрос на мясныепродукты в Пензенской области будет расти. В первую очередь произойдетувеличение потребления недорогого мяса птицы, затем при сохранениитенденции произойдет постепенная замена его потребления на мясо свинейи КРС. При этом потребители начнут обращать больше внимания насоотношение цены и качества продукции и требовать от производителейразнообразного ассортимента. Мировой опыт показывает, что будущееразвитие отрасли обеспечат компании, которым удастся создатьпроизводственную цепочку, включающую в себя все этапы, начиная спроизводства зерна и кормов вплоть до реализации продуктов подсобственными брендами.Основные участники рынка Российской Федерации В отрасли имеет место интенсивный процесс консолидации активов исоздания крупных интегрированных холдинговых компаний. Наиболеекрупными участниками российского рынка являются: АПК "Черкизовский","Планета "Менеджмент", ФПГ "РОСПРОМ", "Агрохолдинг", "Заря-ОГО",группа компаний "Разгуляй-УкрРос", "Агрос" и некоторые другие. В последнее время в мясное производство начали активноинвестировать крупные вертикально интегрированные холдинги ипредприятия мясоперерабатывающей промышленности. Многие компании, ужеимеющие собственное производство зерна, стали искать новые сферыприложения сил и средств. На рынке Приволжского федерального округа ведущую роль играют:ООО "Йошкар-Олинский мясокомбинат" (Республика Марий Эл), АПК"Черкизовский", ООО "МПЗ "КампоМос", ОАО "Ногинский мясокомбинат", ЗАО"Микояновский мясокомбинат", ОАО "Лианозовский колбасный завод", ОАО"Царицыно", ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", ОАО"Уфимский мясоконсервный комбинат".Ключевые игроки Пензенской области - ОАО "Мясоптицекомбинат "Пензенский"; - ОАО "Мясоптицекомбинат "Сердобский"; - ОАО "Каменкамясо"; - ГУП "Пензенская областная агропромышленная корпорация"; - ОАО "Птицефабрика "Васильевская"; - ОАО "Кузнецк-мясо"; - СПК "Петровский"; - Совхоз "Башмаковский"; - ОАО "Птицефабрика "Пензенская"; - ООО "Птицефабрика "Чернозерская". Рынок кондитерских изделийОсновные особенности рынка Кондитерская промышленность является высокорентабельной отрасльюи входит в число бюджетообразующих отраслей промышленности. Продукцияотрасли отличается высоким уровнем спроса, рост уровня спроса за 21последний год составил 8%, за последние 3 года - 25% . Сбытпродукции конечному потребителю производится через посредников -дилеров, крупных оптовиков и мелких оптовиков. Посредники, участвующиев цепочках сбыта от производителей к конечному потребителю оказываютсущественное влияние на условия заключения договоров пораспространению и продвижению товара. География продаж крупныхпроизводителей (в том числе ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика")охватывает большинство регионов Российской Федерации. __________ 21 Оценка ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика".Основные тенденции развития В настоящее время на рынке наблюдается активное появление новыхигроков - после модернизации вышла на рынок кондитерская фабрика"Ламзурь" (г. Саранск), укрепляет позиции на российском рынке компания"Ромен" (Украина). На рынке наблюдается тенденция слиянияконкурирующих производств (образование "Объединенных кондитеров") иобъединения производителей с поставщиками (Саратовская кондитерскаяфабрика и Саратовский масложировой комбинат). В дальнейшем в секторе кондитерских изделий можно ожидатьразвитие тенденции укрупнения рынка и рост вертикальной интеграции.Основные участники рынка Российской Федерации В настоящее время крупнейшим производителем кондитерских изделийявляется группа "Гута", которая через управляющую компанию"Объединенные кондитеры" контролирует старейшие российские заводы: ОАО"Красный октябрь", ОАО "Бабаевский", ОАО "Ротфронт", а также еще 14региональных предприятий и 40 торговых домов. Несколько лет назад на российский рынок пришли крупные западныекомпании "Нестле" и "Штольверк", организовавшие собственныепроизводства в Самаре и Покрове. В целом рынок отличается высоким уровнем конкуренции и поделенмежду основными игроками российского уровня: - Группа высококачественной продукции класса "премиум" - ОАО"Красный Октябрь", ОАО "Бабаевский", ОАО "Ротфронт", Кондитерскаяфабрика им. Н.К.Крупской, ОАО "Азарт", Концерн "Сладко", фабрика"Россия". - Группа продукции массового спроса - ЗАО "Пензенскаякондитерская фабрика", ТАКФ, "Ясная поляна" (г. Тула), "Конфин" (г.Волгоград), "Воронежская кондитерская фабрика", "Сормовскаякондитерская фабрика", "Южуралкондитер".Ключевые игроки Пензенской области В Пензенской области крупнейшим производителем является ЗАО"Пензенская кондитерская фабрика". Производство кондитерской продукцииосуществляют так же ОАО "Рябинка", ОАО "Кристина", ОАО "Пензпищепром",ОАО "Виктория", ОАО "Скифы", ОАО "Горпищекомбинат "Сердобский", ОАО"Пищекомбинат "Лунинский" и др. Рынок пива и сырья для пивоваренной промышленностиОсновные особенности рынка Отрасль характеризуется высокой степенью консолидации. Жесткаяконкуренция в отрасли обуславливает высокие стандарты качества пива итребует от компаний покупки современного оборудования и использованиявысококачественного сырья. Основным сырьем для пивоваренной отраслиявляется солод и хмель. В течение последних 5 лет российский рынок солода демонстрируетустойчивое развитие. Потребление данного продукта увеличивается всоответствии с ростом производства в пивоваренной промышленности. В настоящее время наибольшую долю рынка (более 90%) занимаетсветлый солод. Это обусловлено тем, что на протяжении последних 7-8лет свыше 90% продаж пива стабильно приходится на светлые сорта. По итогам 2001 г. до 50% российского рынка солода приходится наимпортную продукцию, поставляемую крупными международными ироссийскими зерновыми оптовыми компаниями. В настоящее время многие предприятия отрасли имеют собственныесолодовни. Особенно это характерно для средних предприятий(производящих до 5 млн дал. пива в год). 38% из них полностьюобеспечивают себя солодом, в т.ч. 13% осуществляют его поставкусторонним потребителям. Качество и цена являются основными факторами,определяющими сотрудничество пивоваренных предприятий с поставщикамисырья. Многие пивоваренные предприятия не удовлетворены существующейсистемой поставок сырья. Основной проблемой является качествопоставляемого сырья, причем у предприятий на 100% обеспечивающих себясырьем от ведущих международных поставщиков такая проблемаотсутствует. Начиная с 1999 г., в связи с увеличением производства солода,наблюдается рост потребности российского рынка в пивоваренном ячмене.В последние годы в структуре российского рынка пивоваренного ячменяотмечается увеличение доли импорта (до 25%). Пивоваренный ячменьимпортируется в основном из Дании, Финляндии, Франции иВеликобритании, а также других стран Западной Европы. В настоящее время качественный пивоваренный ячмень в Россиипроизводит небольшое число сельскохозяйственных предприятий. Основнымипроблемами, сдерживающими рост производства в отрасли, являются: - небольшое количество районированных сортов вследствие 22разрушения селекционной базы в Российской Федерации ; - отсутствие необходимого оборудования и утрата большинствомсельскохозяйственных предприятий технологий производства пивоваренногоячменя, учитывающих специфику его выращивания, уборки и послеуборочнойдоработки. В Российской Федерации реализуется отраслевая целевая программа"Обеспечение устойчивого производства пивоваренного ячменя и солода вРоссийской Федерации на 2002-2005 гг. и на период до 2010 г.".Основные тенденции развития рынка Российское пивоваренное производство демонстрирует устойчивыетенденции роста. В соответствии с прогнозом Союза российских производителейпивобезалкогольной продукции, в 2003 г. рост объема производствасоставит 10-12%, однако в ближайшие пять лет темп роста будетпостепенно замедляться, и среднегодовой прирост составит в среднем5-8% в год. Успех компании в отрасли будет зависеть от качества выпускаемойпродукции и объема инвестиций в продвижение продукта. Реализацияданной стратегии возможна только крупными игроками, в соответствии сэтим ожидается, что средние и мелкие пивоварни, не выдержавконкуренции, в ближайшие 2 года уйдут с рынка или объединятся вхолдинговые компании. В отрасли активизируются процессы консолидации,крупные компании начнут скупку акций мелких региональныхпроизводителей. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г.N 1093-ЗПО) __________ <22> По данным 2001 года, в России имелось только 38 сортов пивоваренного ячменя, в то время как в ЕС ежегодно в оборот вводится 12-15 новых сортов. Нынешнее состояние селекционной базы не позволяет обеспечить ввод новых отечественных сортов, так как нарушена единая цепочка науки и производства. Использование сортов зарубежной селекции затруднительно, так как они не выдерживают агроклиматические условия России, для их адаптации требуется длительное время (2-4 года) и значительные финансовые ресурсы. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Отрасль характеризуется высокой степенью привлекательности дляиностранных компаний. Западные пивные корпорации, не имеющие своихпроизводств в России, пытаются наладить выпуск своего пива на 23преуспевающих отечественных заводах . Однако суммарная доля рынкалицензионных брендов из-за их дороговизны не превышает в натуральномвыражении 1%. С повышением уровня доходов населения выпусклицензионных брендов на российских заводах будет расти. В ближайшие годы прогнозируется увеличение емкости российскогорынка солода на фоне роста производства пива. Причем возрастающиепотребности в солоде во все большей степени будут покрываться за счетвнутреннего производства, доля импорта будет снижаться. Вследствие увеличения производства солода значительно возрастетпотребность в пивоваренном ячмене, причем ожидается рост, какроссийского производства, так и импорта.Основные участники рынка Российской Федерации В настоящее время в пивоваренной отрасли наблюдается тенденцияусиления позиций иностранных производителей. За последние 5 лет рядкрупных иностранных компаний (Baltic Beverages Holding (BBH), SunInterbrew, South African Breweries (SAB) и Efes Beverages Group)купили или построили около 20 предприятий в различных регионахРоссийской Федерации. Лидером по объему рынка России среди нихявляется Baltic Beverages Holding, производящий 35% российского пива.Ведущим предприятием Baltic Beverages Holding является "Балтика", ВВНтакже контролирует ОАО "Ярпиво", ОАО "Пикра" (Красноярский край), ОАО"Золотой Урал". Эксперты полагают, что к 2004 г. доля холдинга "ВВН" в Pоссиипревысит 40%. Причем компания "Балтика" (вместе с дочерними "Дон-Пиво"и "Тульское пиво") будет контролировать четверть рынка. Еще третьрынка займет "Sun-lnterbrew", увеличив объем производства марки"Stella Artois" на Клинском пивокомбинате (сейчас доля рынка компаниисоставляет 22%). Оставшиеся 30% распределят между собой "Очаково","Эфес" и "Красный Восток".Ключевые игроки Пензенской области В настоящее время основными предприятиями пивной отраслиПензенской области являются ООО "Пивоваренный завод "Самко" и ОАО"Визит", принадлежащие частным лицам. Эти предприятия выпускают около15 сортов пива, ежегодно производя порядка 5 млн дал. пива и занимаютоколо 60% рынка Пензенской области. Также на пивном рынке областиработают ОАО "Горпищекомбинат Сердобский", ОАО "Пензпищепром", ЗАО"Старый пивовар", ЗАО "Сура". В 2003 г. ЗАО "Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково"завершает в Пензенской области строительство завода по производству иразливу пива мощностью 10 млн дал. с последующим увеличением мощностидо 20 млн дал. в год. Можно прогнозировать, что приход в Пензенскуюобласть крупного российского игрока коренным образом изменит ситуациюна пивном рынке Пензенской области и соседних регионов. __________ 23 Так, например, Holsten, Miller и Staropramen разливают на заводе в Калуге, принадлежащем "SAB". Марку "Lowenbrau" выпускает питерское предприятие "Браво". Heineken, Carlsberg Breweries A/S, Scottish & Newcastle так же наладили выпуск лицензионных брендов в России Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли в Российской Федерации В развитии агропромышленного комплекса в посткризисный период (с1998 г.) выделяются следующие основные этапы, характерные для развитияотраслей, ориентированных на потребительский рынок: - первый этап (1998-2001 годы) - рост объемов производства иинвестиций в АПК; - второй этап (с 2001 г.) - стабилизация производства,актуализация нерешенных проблем отрасли. В ходе экономических реформ рыночно-ориентированная системаорганизации финансирования инвестиций заменилапланово-распределительную. Сокращение присутствия государства на рынкекапитала сопровождалось свертыванием инвестиционной деятельности вАПК. Доля инвестиций в основной капитал АПК в общем объеме инвестицийв экономику в 1997 году по сравнению с 1990 годом сократилась с 28процентов до 8 процентов. После финансового кризиса 1998 года, когдасоздались более благоприятные условия для отраслей АПК, наметиласьпозитивная динамика производственной и инвестиционной активности: в1999 году удельный вес инвестиций в АПК повысился до 9,8 процента(таблица 14), импортные продовольственные товары из-за резко возросшихцен оказались неконкурентоспособными по сравнению с отечественными,что привело к значительному сокращению продовольственного импорта ипозволило российским производителям поднять цены, увеличитьпроизводство и снизить размеры финансовых потерь от диспаритета цен.(В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) В период 2001-2002 годов пищевая промышленность сохранила высокиеобъемы производства, но темпы роста выпуска в отрасли постепенносокращались. В настоящее время перерабатывающая и пищеваяпромышленность растут более высокими темпами, чем сельскохозяйственноепроизводство, что свидетельствует о продолжающейся ориентации наимпортное сырьё. К маю 2002 г. восстановился докризисный уровеньпродовольственного импорта. Таблица 14. Отраслевая структура инвестиций в основной капитал АПК за счет всех источников финансирования (в %, по кругу АПК)---------------------------------------T------T------T------T------T------¬¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦+--------------------------------------+------+------+------+------+------+¦ Инвестиции в основной капитал, всего ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦+--------------------------------------+------+------+------+------+------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+------+------+------+------+¦ Сельское хозяйство ¦ 33,1 ¦ 37,6 ¦ 30,1 ¦ 40,7 ¦ 39,2 ¦+--------------------------------------+------+------+------+------+------+¦ Пищевая промышленность ¦ 41 ¦ 50,7 ¦ 59,9 ¦ 52,7 ¦ 45,9 ¦+--------------------------------------+------+------+------+------+------+¦ из нее: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------+------+------+------+------+¦ Пищевкусовая ¦ 28,2 ¦ 39,7 ¦ 48,4 ¦ 41,0 ¦ 35,4 ¦+--------------------------------------+------+------+------+------+------+¦ Мясо-молочная ¦ 8,5 ¦ 9,0 ¦ 7,7 ¦ 8,2 ¦ 7,7 ¦+--------------------------------------+------+------+------+------+------+¦ Рыбная ¦ 4,3 ¦ 2,0 ¦ 3,8 ¦ 3,7 ¦ 1,7 ¦+--------------------------------------+------+------+------+------+------+¦ Мукомольно-крупяная и комбикормовая ¦ 2,6 ¦ 2,9 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,5 ¦L--------------------------------------+------+------+------+------+------- Благодаря высокой устойчивости и более быстрой окупаемостивложенных средств пищевая промышленность по сравнению с сельскимхозяйством остается более привлекательной для инвестора. Тем не менее,в силу отсутствия крупных игроков на рынке, большого количестванедооцененных активов и наличия потенциала для роста рынка, сельскоехозяйство является отраслью привлекательной для инвестиций. Главнымфактором, сдерживающим инвестиции в отрасль с точки зрения рядаруководителей холдинговых компаний-инвесторов в АПК являетсяслаборазвитая инфраструктура дистрибуции и неэффективная логистика. Развитие отраслей агропромышленного комплекса такжеограничивается тяжелым финансовым положением предприятий сельскогохозяйства и низким техническим и технологическим уровнем производства. В сельском хозяйстве продолжается накопление долгов, увеличиласьизношенность парка сельскохозяйственных машин. Возраст основной частимашин и оборудования в пищевой промышленности в среднем составляет 11лет. Таблица 15. Возраст основной части машин и оборудования в пищевой промышленности Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования (в % от числа опрошенных)-------------T-----------T-----------T-----------T------------T-------------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Средний ¦¦ До 1970 г. ¦ 1970-1979 ¦ 1980-1989 ¦ 1990-1995 ¦ После 1995 ¦ возраст ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ части машин ¦+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+¦ 5 ¦ 9 ¦ 23 ¦ 15 ¦ 47 ¦ 11,0 ¦L------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------- Вследствие износа и морального старения техники в сельскомхозяйстве выбытие основных фондов за 1997-2001 годы превышало ихпоступление. Коэффициент обновления основных фондов сельскогохозяйства в 2001 г. составил 0,7% при норме (8-10%) против 0,46% в1998 г., а коэффициент ликвидации - 1,9%, против 1,5% в 1998 г.Сложившаяся ситуация способствовала увеличению износа основных фондовотрасли. В 2001 г. степень износа основных фондов организацийсельского хозяйства составила 50,8% против 43,7% в 1997 г. Износосновных фондов в пищевой промышленности в 2001 г. составил 38,3%против 45,7% в 1997 г., однако коэффициент обновления превышаеткоэффициент их выбытия почти в 2 раза. Норма ввода новыхпроизводственных мощностей в период 2000-2002 гг. составила 4-9%. Врезультате в посткризисный период было обновлено не менее четвертипроизводственных мощностей. Таблица 16. Степень износа основных фондов отраслей АПК, % -----------------------------T------T------T------T------T------¬ ¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ +----------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Пищевая промышленность ¦ 45,7 ¦ 46,9 ¦ 43,9 ¦ 39,8 ¦ 38,3 ¦ +----------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Сельское хозяйство ¦ 43,7 ¦ 46,9 ¦ 48,8 ¦ 50,4 ¦ 50,8 ¦ L----------------------------+------+------+------+------+------- Обеспеченность сельского хозяйства техникой по отношению кнормативной потребности составляет в настоящее время по тракторам 56%,комбайнам - 60%, потребность в новых машинах удовлетворяется лишь на5-10%. 80% тракторов и 78% зерно-кормоуборочных машин работали с 24истекшими сроками эксплуатации . __________ 24 По данным ОАО "Росагроснаб". Используя лизинг, предприятия пытаются преодолеть инвестиционныйкризис и получить возможность, не вкладывая одновременно большихсредств в приобретение сельскохозяйственной техники и дорогостоящегооборудования, обновить основные фонды. Однако сегодня лизинг в Россиизанимает только около 8% общего объема инвестиций в АПК, в то времякак, например, в США - 30%, в Чехии - 28%, в Англии - 11-20%, воФранции - 16-17%, в Германии - 15-16%. Оживление инвестиционной деятельности - основное условиепреодоления кризисных явлений в агропромышленном комплексе идальнейшего развития. Агропромышленное производство в Россииотличается неустойчивостью, носит выраженный сезонный характер,существенно зависит от агроклиматических условий. Высокие рискиограничивают приток внутренних и внешних инвестиций. По этой причинеоколо 80% всех инвестиций в основной капитал АПК составляютсобственные средства предприятий и организаций агропромышленногокомплекса. Вследствие ограниченности собственных ресурсов средства,направляемые на инвестиции, в абсолютном выражении невелики. Дляактивизации процессов технического перевооружения и модернизациитехнологий необходимо сосредоточить усилия на привлечении внешнихинвестиционных ресурсов. В агропромышленном комплексе в 2003 г. был заявлен рядинвестиционных проектов. Таблица 17. Крупнейшие инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе России, заявленные в 2002-2003 годах---------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------¬¦ ¦ ¦ ¦ Продукт, ¦ Объем ¦¦ Инвестор ¦ Проект ¦ Регион ¦ производственная ¦ инвестиций ¦¦ ¦ ¦ ¦ мощность ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Пивоваренное производство ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ Carlsberg ¦ Строительство ¦ Восточная ¦ - - ¦ $ 150 млн ¦¦ (Дания) ¦ пивоваренного ¦ Сибирь ¦ ¦ ¦¦ 2003-2005 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Русский солод ¦ Строительство ¦ Воронежская ¦ 100 тыс. ¦ $ 100 млн ¦¦ (Россия) ¦ солодовенного ¦ область, ¦ тонн. ¦ ¦¦ 2003-2006 ¦ завода ¦ Орловская ¦ в год ¦ ¦¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Балтика ¦ Строительство ¦ ¦ 15 млн дал ¦ $ 55 млн ¦¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ Самара ¦ пива в год ¦ ¦¦ 2003 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ ПИТ ¦ Строительство ¦ Московская ¦ 40 млн ¦ $ 50 млн ¦¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ область ¦ декалитров в ¦ ¦¦ 2003-2005 ¦ завода ¦ ¦ год ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Балтика ¦ Строительство ¦ Хабаровск ¦ 10 млн дал ¦ $ 50 млн ¦¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ ¦ пива в год ¦ ¦¦ 2003 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Очаково ¦ Строительство ¦ Тюмень ¦ 150 млн дал ¦ $ 40 млн ¦¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ ¦ пива в год ¦ ¦¦ 2003 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Балтика ¦ Строительство ¦ Тула ¦ 100 тыс.т. ¦ $ 32 млн ¦¦ (Россия) ¦ солодовенного ¦ ¦ продукции в ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ завода ¦ ¦ год. ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Groupe Soufflet ¦ Строительство ¦ Рязанская ¦ 100 тыс. ¦ $ 31 млн ¦¦ (Франция) ¦ солодовенного ¦ область ¦ тонн солода ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ завода ¦ ¦ в год ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Тинькофф ¦ Строительство ¦ Ленинградская ¦ 250 000 ¦ $ 20 млн ¦¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ область ¦ гектолитров ¦ ¦¦ 2002-2003 ¦ завода ¦ ¦ в год ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Cargill ¦ Строительство ¦ Тульская ¦ - - ¦ $ 20 млн ¦¦ International SA ¦ солодовенного ¦ область ¦ ¦ ¦¦ (США) ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Soufflet ¦ Строительство ¦ СПб, ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Франция) ¦ солодовенных ¦ Белгородская ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ заводов. ¦ область ¦ ¦ ¦¦ ¦ Выращивание ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пивоваренного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ячменя ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Detroit Brewing ¦ Строительство ¦ Выбор ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Дания) ¦ пивоваренных ¦ региона ¦ ¦ ¦¦ ¦ заводов ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Молочная промышленность ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ "Планета" ¦ Молочное ¦ Выбор ¦ - - ¦ $ 600 млн ¦¦ (Россия) ¦ производство ¦ региона ¦ ¦ ¦¦ 2004-2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ "Вимм-Билль-Данн" ¦ Строительство ¦ Екатеринбург ¦ 200 т. в ¦ $ 40 млн ¦¦ (Россия) ¦ завода по ¦ ¦ день ¦ ¦¦ 2004 ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ молочной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ соков ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Zentis ¦ Строительство ¦ Московская ¦ 35 000 т ¦ $ 20 - 25 ¦¦ (Германия) ¦ завода по ¦ область ¦ продукции в ¦ млн ¦¦ 2005-2006 ¦ производству ¦ ¦ год ¦ ¦¦ ¦ джемов ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Onken ¦ Строительство ¦ Белгородская ¦ 100 т молока ¦ 20 млн ¦¦ (Германия) ¦ завода по ¦ область ¦ в сутки ¦ евро ¦¦ 2003 ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ йогуртов ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Lactalis ¦ Строительство ¦ Московская ¦ 6 тыс. тонн ¦ $ 13 млн ¦¦ (Франция) ¦ сыроваренного ¦ область ¦ сыра в год ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (President.) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Вимм-Билль-Данн ¦ Строительство ¦ Краснодарский ¦ 30 т. в ¦ 5 млн ¦¦ (Россия) ¦ завода ¦ край ¦ сутки ¦ (намерения ¦¦ 2003 ¦ плавленых ¦ ¦ ¦ до $ 20 ¦¦ ¦ сыров ¦ ¦ ¦ млн) ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Cadbury Schweppes ¦ Производство ¦ Выбор ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Великобритания) ¦ маргарина ¦ региона ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Производство и переработка мяса ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ Планета ¦ Производство ¦ Нижегородская ¦ 3,5 тыс. ¦ $ 8-9 млн ¦¦ (Россия) ¦ и ¦ область ¦ тонн ¦ ¦¦ 2004-2005 ¦ переработка ¦ ¦ ежемесячно ¦ ¦¦ ¦ мяса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (свинина) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ ТД "Зеленый ¦ Производство ¦ Московская ¦ 4 млн банок ¦ $ 3,5 млн ¦¦ городок" ¦ мясных ¦ область ¦ консервов ¦ ¦¦ (Россия) ¦ консервов ¦ ¦ в месяц ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ (свинина, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ говядина, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ птица, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ деликатесы) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Конференция ¦ Выращивание ¦ Новгородская ¦ - - ¦ 3 млн ¦¦ датских ¦ свиней ¦ область, ¦ ¦ евро ¦¦ промышленников ¦ ¦ Краснодарский ¦ ¦ ¦¦ (Дания) ¦ ¦ край ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ "Ландтехник", ¦ Организация ¦ Ставропольский ¦ - - ¦ - - ¦¦ "Фортшритт", ¦ племенного ¦ и ¦ ¦ ¦¦ "Петкус". ¦ животноводства ¦ Краснодарский ¦ ¦ ¦¦ (Германия) ¦ ¦ край, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Ростовская ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ АПК "Агрос" ¦ Переработка ¦ Москва ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Россия) ¦ мяса ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Форум ¦ ¦ Самарская, ¦ - - ¦ - - ¦¦ Агропромышленников ¦ Выращивание ¦ Псковская, ¦ ¦ ¦¦ (Дания) ¦ свиней ¦ Ленинградская ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Bovi-Denmark, ¦ Поставка ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦¦ Dansire, SEA ¦ племенных ¦ России ¦ ¦ ¦¦ (Дания) ¦ животных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (КРС, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ свиньи) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Tycon Food ¦ Производство ¦ Ставропольский ¦ - - ¦ - - ¦¦ (США) ¦ птицы ¦ край, ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ Московская ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Doux ¦ Производство ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Франция) ¦ бройлеров ¦ России ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ СЕКАБ И СОФРАКОП ¦ Переработка ¦ Ставропольский ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Франция) ¦ сельхозпродукции ¦ край ¦ ¦ ¦¦ ¦ (овощи, свинина, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ индейка, яйца) ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Русагрокапитал ¦ Выращивание ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Россия) ¦ птицы ¦ России ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ (Самара) ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Донской Табак ¦ Выращивание ¦ Ростовская ¦ - - ¦ $ 25 млн ¦¦ (Россия) ¦ птицы ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Зерновой сектор ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ Юг Руси ¦ Производство ¦ Ростовская ¦ - - ¦ $ 4 млн ¦¦ (Россия) ¦ хлеба ¦ область ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ "Groupe Louis ¦ Производство ¦ Волгоградская ¦ Емкость ¦ $ 1,3 млн ¦¦ Dreyfus" ¦ зерна ¦ область ¦ составляет ¦ ¦¦ (Франция) ¦ ¦ ¦ 100 000 т. ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Всемирный банк ¦ Развитие ¦ Юг России ¦ - - ¦ 30 млн ¦¦ 2004-2005 ¦ рынка зерна ¦ (Ростовская ¦ ¦ евро ¦¦ ¦ и ¦ область) ¦ ¦ ¦¦ ¦ сельхозпродуктов ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Каравай плюс ¦ Производство ¦ Ростовская ¦ - - ¦ $ 80 млн ¦¦ (Россия) ¦ зерна ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Русагрокапитал ¦ Производство ¦ Самарская, ¦ - - ¦ 10 млн ¦¦ (Россия) ¦ зерна, ¦ Смоленская, ¦ ¦ евро ¦¦ ¦ муки, ¦ Ростовская ¦ ¦ ¦¦ ¦ комбикормов ¦ области, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Краснодар, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Ярославль, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Новосибирск, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Ставрополь, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Воронеж. ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Производство растительного масла ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ Cargill ¦ Производство ¦ Воронежская ¦ - - ¦ $ 100 млн ¦¦ International SA ¦ растительного ¦ область ¦ ¦ ¦¦ (США) ¦ масла ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Русагро ¦ Производство ¦ Воронежская ¦ 1 тыс. тонн ¦ $ 100 млн ¦¦ (Россия) ¦ растительного ¦ область ¦ семян в ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ масла ¦ ¦ сутки ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Юг Руси ¦ Производство ¦ Выбор ¦ - - ¦ $ 24 млн ¦¦ (Россия) ¦ растительного ¦ региона ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ масла ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Русагрокапитал ¦ Производство ¦ Ростовская ¦ 80 тыс. тон. ¦ - - ¦¦ (Россия) ¦ растительного ¦ область ¦ в год ¦ ¦¦ 2004 ¦ масла ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Sucden ¦ Производство ¦ Выбор ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Франция) ¦ растительного ¦ региона ¦ ¦ ¦¦ 2004 ¦ масла ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Сахарная промышленность ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ Cargill ¦ Производство ¦ Краснодарский ¦ - - ¦ $ 200 млн ¦¦ (США) ¦ сахара ¦ край ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ Тульская ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Каравай плюс ¦ Производство ¦ Ростовская ¦ - - ¦ $ 80 млн ¦¦ (Россия) ¦ сахара ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ РЕТО-Агро ¦ Производство ¦ Башкирия ¦ - - ¦ $ 50 млн ¦¦ (Россия) ¦ сахара ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Разгуляй-УкрРос ¦ Производство ¦ Центральная ¦ - - ¦ $ 1 млн ¦¦ (Россия) ¦ сахара ¦ Россия и Юг ¦ ¦ ¦¦ 2004-2005 ¦ ¦ России ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Sucden ¦ Производство ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Франция) ¦ сахара ¦ России ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Производство кофе ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ Nestle ¦ Производство ¦ Краснодарский ¦ - - ¦ $ 120 млн ¦¦ (Швейцария) ¦ кофе ¦ край ¦ ¦ ¦¦ 2004- 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Kaffa Industries ¦ Производство ¦ Московская ¦ 5 тыс. тонн ¦ $ 50 млн ¦¦ (Россия) ¦ растворимого ¦ область ¦ растворимого ¦ ¦¦ 2004 ¦ кофе ¦ ¦ кофе в год ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ ТД "Гранд" и ¦ Производство ¦ Московская ¦ - - ¦ $ 20 млн ¦¦ "Tata Coffee" ¦ агломерированного ¦ область ¦ ¦ ¦¦ (Индия) ¦ кофе ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Русский продукт ¦ Производство ¦ Калужская ¦ 5,5 тыс. ¦ $ 15 млн ¦¦ (Россия) ¦ агломерированного ¦ область ¦ тонн кофе в ¦ ¦¦ 2003 ¦ кофе ¦ ¦ год ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Unilever ¦ Производство ¦ СПб ¦ - - ¦ $ 12 млн ¦¦ (Великобритания) ¦ чая ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Консервирование овощей. Производство соков и бутылированной воды ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ Нидан фудс ¦ Производство ¦ Московская ¦ 1 млн литров ¦ $ 60 млн ¦¦ (Россия) ¦ соков ¦ область ¦ соков в день ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Bonduell ¦ Производство ¦ Краснодарский ¦ 60 тыс. тонн ¦ 40 млн ¦¦ (Франция) ¦ консервированных ¦ край ¦ в год ¦ евро ¦¦ 2003 ¦ овощей ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Вимм-Билль-Данн ¦ Производство ¦ Новгородская ¦ 360 тыс. ¦ $ 7 млн ¦¦ Продукты ¦ бутылированной ¦ область ¦ литров в ¦ ¦¦ (Россия) ¦ воды ¦ ¦ сутки ¦ ¦¦ 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Pernod-Ricard ¦ Производство ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Франция) ¦ безалкогольных ¦ России ¦ ¦ ¦¦ ¦ напитков ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Nestle Waters ¦ Производство ¦ Московская ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Швецария) ¦ бутылированной ¦ область ¦ ¦ ¦¦ ¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Производство пищевых добавок и кормов ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ Соевый союз ¦ Производство ¦ Краснодарский ¦ - - ¦ 12,7 млрд ¦¦ России ¦ пищевых и ¦ край, ¦ ¦ рублей. ¦¦ 2003-2010 ¦ кормовых ¦ Черноземье, ¦ ¦ ¦¦ ¦ белков ¦ Амурская ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ область, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Ставропольский ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ край и ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Приморский ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ край ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Mars ¦ Производство ¦ Новосибирская ¦ 25 тыс. т ¦ $ 20 млн ¦¦ 2003 ¦ сухих ¦ область ¦ сухого корма ¦ ¦¦ ¦ кормов для ¦ ¦ в год ¦ ¦¦ ¦ домашних ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ животных ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Louis Dreyfus ¦ Производство ¦ Воронежская ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Франция) ¦ зерна и ¦ область ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ корма для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ скота ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Кондитерское производство ¦+--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+¦ Группа "Гута" ¦ Концентрация ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Россия) ¦ кондитерской ¦ Российской ¦ ¦ ¦¦ 2004-2005 ¦ отрасли ¦ Федерации ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Шокотек ¦ Организация ¦ Ярославская ¦ - - ¦ 5 млн ¦¦ (Германия) ¦ производства ¦ область ¦ ¦ ¦¦ ¦ карамели ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+¦ Leaf OY ¦ Производство ¦ СПб ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Финляндия) ¦ леденцов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Mynthon ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------- Расчеты показывают, что общая потребность в привлеченных ресурсахв пищевой отрасли в период с 2002-2004 годов составит USD 3,5 млрд., впериод 2005-2007 годов она увеличится до USD 5,9 млрд. 25 В сельскомхозяйстве потребности в инвестициях носят более масштабный характер всилу большей технологической и технической отсталости отрасли. (Вредакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Таблица 18. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в пищевой промышленности, в USD млрд (за период) ------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 5,8 ¦ 7,4 ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 3,5 ¦ 5,9 ¦ L-----------------------+---------------+---------------- Анализ текущего состояния отрасли позволяет выделить следующиеосновные тенденции, характеризующие ее развитие: - Формирование вертикально и горизонтально интегрированныхкомпаний. - Усиливающаяся конкуренция с зарубежными производителями. - Высокая зависимость от импортного сырья. - Приобретение и строительство крупными мировыми компаниямипроизводств в России. - Развитие национальных торговых марок. - Расширение ассортимента предлагаемой продукции. Основным препятствием текущего развития отрасли являетсяслаборазвитая инфраструктура дистрибуции и неэффективная логистика. 6.3. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Динамика производства в Пензенской области В последние годы в Пензенской области происходит постоянный ростдеревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Динамикапроизводства лесной отрасли меняет свои тенденции. Если в течение трехлет с 1999 г. по 2001 г. наблюдалось увеличение объемов, то в 2002 г.производство продукции сохранилось на уровне 2001 года (100,1%). __________ 25 По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Таблица 19. Производство основных видов продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Пензенской области--------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T----------¬¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2001 ¦+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ 3 ¦ 304,9 ¦ 147,2 ¦ 172,4 ¦ 181,1 ¦ 165,2 ¦ 91,2 ¦¦ Пиломатериалы, тыс. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ 3 ¦ 20,9 ¦ 19,9 ¦ 33,5 ¦ 40,6 ¦ 43,7 ¦ 107,6 ¦¦ Фанера клееная, тыс. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Бумага, т ¦ 39645 ¦ 16258 ¦ 18515 ¦ 20333 ¦ 24150 ¦ 118,8 ¦L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Лесная промышленностьОсновные особенности рынка Общая площадь лесного фонда Пензенской области составляет 856тыс. га, уровень лесистости 21,4%, общий запас древесины - 118 млн м3,доля вырубок от общей площади лесов - 1,45%. Площадь, покрытая лесом,распределена неравномерно. В самых лесных районах (Кузнецкий,Никольский, Городищенский, Сосновоборский) лесопокрытые площадисоставляют 42-49%, примерно 33% лесной площади занятошироколиственными, 40% - мелколиственными и 27% сосновыми лесами. Первичной заготовкой леса в Пензенской области занимаютсяпреимущественно небольшие леспромхозы и лесозаготовительные участки.Более половины лесхозов убыточны. Для типичного лесхоза характернынедостаток денежных средств, морально устаревшее оборудование и низкийуровень менеджмента предприятий. Инфраструктура лесозаготовительной деятельности Пензенскойобласти находится на низком уровне. Лесхозы Пензенской областифинансируются в среднем на 10-15 процентов от их потребности исочетают в себе функции лесозаготовителя и контролера за заготовками.Используемая в Пензенской области система лесоуправления не отвечаетсовременным стандартам. Основные тенденции развития рынка В последнее время лесная промышленность пользуется повышенныминтересом инвесторов. Большая часть новых проектов связана состроительством лесопильных заводов (Stora Enso). Меры ПравительстваРоссийской Федерации по экономическому ограничению экспорта кругляка иувеличению производства продукции более высоких переделов по-прежнемуостаются неэффективны - наметилась тенденция вместо кругляка 26экспортировать дешевый распил. В перспективе ожидается увеличение западных инвестиций в леснойкомплекс Российской Федерации: в Европе запасов хвойной древесиныхватит только для поддержания имеющихся перерабатывающих мощностей.Для дальнейшего развития и завоевания рынка России и Азии западныминвесторам потребуется инвестировать в российский лесной комплекс,обладающий большими запасами хвойных лесов. __________ 26 По информации Stora Enso заводы, построенные в России будут производить полупродукт, который будет вывозиться на фабрики Финляндии для доработки. Т.е. на строящихся предприятиях будут производить пиломатериалы естественной влажности, которые затем в Финляндии пройдут процесс сушки и доработку до конечного продукта.Основные участники рынка Российской Федерации Предприятия, входящие в группы Ilim Pulp Enterprise, Stora Enso,"Титан", Kronospan Holdings Limited (Австрия), Запкареллес (РеспубликаКарелия) и другие.Ключевые игроки Пензенской области ОАО "Кузнецкий леспромхоз", ОАО "Лунинский леспромхоз", Ахунскийлесхоз и т.д. Целлюлозно-бумажная промышленностьОсновные особенности рынка Целлюлозно-бумажная промышленность (далее - ЦБП) являетсянаиболее стратегически и социально значимой отраслью лесопромышленногокомплекса России. В последние годы в ЦБП интенсивно осуществляетсяпроцесс структурных преобразований, направленный на созданиевертикально-интегрированных компаний с широкой диверсификациейпроизводства от лесозаготовок до глубокой механической и химическойпереработки древесины. Кроме того, интенсивно развивается производствоупаковочной и тарной продукции из картона и гофрокартона,сангигиенических изделий и др. Важным фактором увеличенияконкурентоспособности продукции ЦБП является стабильно растущий спросвнутреннего и мирового рынка на продукцию отрасли, что связано смножественностью сфер ее применения и ограниченностью стран, имеющихсобственные сырьевые ресурсы и технические возможности для созданиявысокотехнологичных производств. Потребности в высококачественныхбумаге и картоне, а также изделиях из них, в России не удовлетвореныи, если отечественные производители не займут эту рыночную нишу, тодоля импорта будет увеличиваться. Сегодня расчетная годоваяпотребность России в массовых печатных изданиях удовлетворяется неболее чем на 20-25%, в тетрадях на 55%, в обоях - на 35%, всанитарно-гигиенических изделиях - на 15%. С учетом неудовлетворенной потребности и вытеснения с российскогорынка импортных изделий из бумаги и картона следует ожидатьзначительный рост внутреннего спроса на целлюлозно-бумажную продукциюуже к 2004 г., причем, спрос увеличится, по прогнозным оценкам, на23%. К 2010 г. спрос российского рынка на товарную целлюлозу возрастетна 43%, бумагу и картон - на 65%. Однако отечественная ЦБП не выпускает многие освоенные за рубежомвысокоэффективные виды продукции. В России многие виды офисной бумагине производятся. Не выпускается также высококачественная бумага дляхудожественной печати, узок ассортимент бумаги для упаковки пищевыхпродуктов и т. д. Достаточно большой перечень целлюлозно-бумажнойпродукции российского производства значительно уступает зарубежныманалогам. Сюда, в первую очередь, относятся: бумага для офисной икопировально-множительной техники; бумага мелованная; бумагатипографская и книжно-журнальная для офсетной печати; картон дляплоских слоев гофрированного картона с белым покровным слоем. Экспорт ЦПБ из-за ее низкого качества ограничен по ассортименту.Очень незначителен экспорт печатных видов бумаги, спрос на которыеустойчиво повышается, практически не экспортируются технические видыбумаги и картона.Основные тенденции развития Развитие отрасли является одним из самых динамичных в России.Несмотря на отмечающийся рост, уровень потребления бумаги в Россиисоставляет 8 кг/чел. в год, что в 20 раз ниже европейского стандарта.Этот показатель говорит о существовании отложенного спроса напродукцию ЦБП. Прогнозируется, что в ближайшее время произойдетзначительное увеличение спроса на продукцию отрасли. В целлюлозно-бумажной промышленности наметился процесс активноймодернизации действующих мощностей и увеличение выпуска бумаги дляофисной и копировально-множительной техники, мелованной, типографскойи книжно-журнальной для офсетной печати, картона, гофрированногокартона с белым покровным слоем. Ведущие компании отрасли ключевыми элементами своихбизнес-стратегий считают формирование экологической политики и еёреализацию.Основные участники рынка Российской Федерации Предприятия, входящие в группы Ilim Pulp Enterprise, "NeusiedlerСыктывкар", "Титан" и др. Наряду с вышеперечисленными группами в России успешнофункционируют крупные лесопромышленные предприятия, контролируемыесобственным менеджментом. Такими предприятиями являются: "Кондопога","Соликамскбумпром", "Цепрусс", Калининградский, Соломбальский иСегежский целлюлозно-бумажные комбинаты.Ключевые игроки Пензенской области ОАО "Маяк" - одно из ведущих предприятий ЦБП России. Являетсяперспективной базой для развития смежных отраслей технологическойцепочки. Деревообрабатывающая промышленностьОсновные особенности рынка Развитие отрасли связано с наличием качественного отечественногосырья. Большинство предприятий в Пензенской области используют дляпереработки местное сырьё. Развитие отрасли в Пензенской областиограничивают проблемы с доставкой готовой продукции потребителям (нехватает железнодорожных контейнеров, время доставки заказа превышаетнормативное). Отрасль характеризуется высокой рентабельностью (20-30%).Основные тенденции развития рынка С 1998 г. рынок находится в стадии быстрого роста - спроспревышает предложение и растет с каждым годом. Сектор мебельного производства демонстрирует устойчивые тенденциироста. В связи с этим экономически привлекательным являетсястроительство заводов по выпуску древесных плит. Наибольшимпотенциалом обладает выпуск древесно-волокнистых плит среднейплотности - MDF (Medium Density Fiberbord), которые используются впроизводстве мебели, напольных и стенных покрытий. MDF активновытесняет из мебельного производства традиционные ДВП и ДСП:современные фасады мебели делаются из MDF. При этом 85% MDFэкспортируется из Германии, Швейцарии и Австрии. Со стабилизациейкурса рубля завозить плиты или ламинированный паркет стало не выгодноиз-за расходов на таможню и транспорт (38% в стоимости плиты MDF -расходы на таможенные пошлины). В ближайшей перспективе потребностироссийского рынка оцениваются в среднем в 500 тыс. кубометров MDF,российские же предприятия производят примерно 90 тыс. Среди перспективных направлений лесопромышленного комплекса(далее - ЛПК) в связи с конъюнктурой рынка находятся такжепроизводство упаковки, санитарно-гигиенических изделий, комплектующихдля мебели. Создание работоспособной системы по ипотечному кредитованию, атакже реализация федеральной целевой программы "Социальное развитиесела до 2010 г." существенно оживит рынок малоэтажного деревянногодомостроения, производство отделочных материалов из дерева. Мировой рынок и рынок России характеризуется увеличениемпотребления фанеры. Такое положение на рынке складывается под влияниемделовой активности в потребляющих отраслях экономики: в сфере ремонтаи модернизации жилья, в промышленном и гражданском строительстве,производстве мебели, тараупаковочном производстве и машиностроении. Высокая инвестиционная привлекательность данных секторовобуславливает перспективы появления на рынке новых игроков, преждевсего иностранных компаний, развивающих собственное производство вРоссии. Причем иностранные компании в настоящий момент несмотря набольшие затраты предпочитают строить бизнес на green field. Впрошедший же период международные гиганты входили на российский рынок 27преимущественно за счет приобретения ведущих предприятий российскоголесопромышленного комплекса (Сыктывкарский ЛПК, "Чудово RWS", ОнежскийЛДК, "Плитспичпром"). Среди лидеров отрасли активизации процесса слияний и поглощенийне прогнозируется, тем не менее, данные процессы возможны срединебольших производителей в рамках одного региона. Успех компании вотрасли будет зависеть от уровня применяемых технологий и скоростимодернизации производства. Положительно оцениваются возможностиобъединения производителей с поставщиками и покупка компанийдистрибьюторов и розничных сетей. Характерной тенденцией и тех идругих является интеграция с предприятиями первичной заготовки,которая позволяет резко повысить эффективность производства.Основные участники рынка Российской Федерации Предприятия, входящие в группу Ilim Pulp Enterprise, Объединеннуюплитную группу, группу компаний "Свеза", "Игирму-Тайрику", Пермскийфанерный комбинат, "Кроностар" и т.д. - пиломатериалы, фанера. "Волховец" (г. Великий Новгород), "Оптим" (г. Калининград),"Престиж" (г. Санкт-Петербург), "Краснодеревщик" (г. Челябинск),"Дера" (г. Пенза) - производство отделочных материалов из дерева. (Вредакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) "IKEA-групп", МК "Шатура", "Сходня-мебель","Электрогорск-мебель", - производство мебели. __________ 27 За исключением IKEA.Ключевые игроки Пензенской области Характерной тенденцией производителей отрасли является интеграцияс предприятиями первичной заготовки. Деревообрабатывающую промышленность области представляют какстарейшие в России предприятия (ОАО "Спичечная фабрика "Победа", ОАО"Фанерный завод "Власть труда"), так и молодые динамичные производства("ЗАО "Фотон", ЗАО "Дера", ООО "Промсервис"). Мебельное производство сосредоточено на ЗАО "Дубровчанка",Кузнецкмебель, ООО "Пензенском мебельном комбинате", ООО "КлавирФабрик Хофманн", ООО "Дружба", ООО "Первомайское". Определенные перспективы имеет восстановление производства наЧаадаевском ДОКе, Евлашевском ДОКе. Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли в Российской Федерации В развитии рынка лесной, деревообрабатывающей ицеллюлозно-бумажной промышленности в посткризисный период (с 1998 г.)выделяется два основных этапа: - первый этап (1998-2000 годы) - оживление производства; - второй этап (с 2001 г.) - исчерпание потенциаланезадействованных производственных мощностей. Первый этап развития рынка лесной, деревообрабатывающей ицеллюлозно-бумажной промышленности прошел под знаком оживленияпроизводства. К 2000 г. отечественные производители в ЛПК смогли резко- на 232% по сравнению с 1998 г. нарастить выпуск продукции. Наиболеезаметный рост произошел в производстве древесностружечных идревесноволокнистых плит, клееной фанеры, целлюлозы, бумаги и картона. Рост производства сопровождался повышением его эффективности.Выпуск на одного занятого в физическом выражении в 2000 г. увеличилсяпо сравнению с 1998 г. не менее чем в 3 раза. Рост эффективности производства сказался на финансовыхрезультатах отрасли - лесная, деревообрабатывающая ицеллюлозно-бумажная промышленность перестала быть убыточной, в 1998 г.рентабельность составила 5,0%, в 1999 г. - 23,5%. С 2001 г. начался второй этап развития рынка лесной,деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, которыйможно охарактеризовать как исчерпание потенциала незадействованныхпроизводственных мощностей. Уровень загрузки производственных мощностей в 2001 г. вырос посравнению с 1998 г. в 1,5-2 раза и составил по выпуску: - пиломатериалов - 40%; - клееной фанеры - 80%; - плит древесностружечных - 63%; - бумаги - 81%; - картона - 67%. Однако необходимо иметь в виду, что заметная часть нынепростаивающих производственных мощностей (до 30 процентов) приувеличении выпуска не может быть задействована. С учетом этого резервымощностей в отрасли уже практически отсутствуют. Особенно остраситуация в лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной промышленности.(В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Как свидетельствуют результаты конъюнктурного исследования 28инвестиционной активности промышленных предприятий средний возрастосновной части машин в лесной, деревообрабатывающей ицеллюлозно-бумажной промышленности составляет 10,2 лет (в среднем попромышленности 20,1 год). Высока доля новых основных фондов напредприятиях экспортоориентированной лесной отрасли. Однако в целомосновные фонды в ряде секторов отрасли характеризуются высокойстепенью износа. В целлюлозно-бумажной промышленности более 50%основного технологического оборудования требует модернизации, 45% -полной замены. Tактические сроки эксплуатации основного технологическогооборудования в лесозаготовительной отрасли превышают нормативные всреднем на 80%. Удельный вес продукции, получаемой с применениемпрогрессивных технологических процессов, составляет менее трети, а помногим видам - менее 10%. Таблица 20. Возраст основной части машин и оборудования в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности--------------------------------------------------------------------------------¬¦ Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования ¦¦ (в % от числа опрошенных) ¦+------------T-----------T-----------T-----------T------------T-----------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Средний возраст ¦¦ До 1970 г. ¦ 1970-1979 ¦ 1980-1989 ¦ 1990-1995 ¦ После 1995 ¦ основной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ части машин ¦+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+¦ 5 ¦ 7 ¦ 20 ¦ 19 ¦ 46 ¦ 10,2 ¦L------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------------ Задача обновления производственного аппарата может быть решенатолько за счет инвестиционной активности предприятий и более активногопривлечения внешних по отношению к предприятию источниковфинансирования. Инвестиции в лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажнуюпромышленность за период с 1990 по 2002 год снизились в 5 раз из-заухудшения финансово-экономического состояния предприятий, недостаткасобственных средств на проведение реконструкции и техническогоперевооружения действующих производств. Объемы инвестирования запоследние 6 лет показывают значительный рост вложений в 1999-2000годах, а затем их снижение. В 2002 году инвестиции составили 18,2млрд. рублей, или 92 процента от уровня 2001 года. Позитивным моментомздесь стал рост доли привлеченных инвестиций с 14 до 39 процентов в2002 году, которые достигли 7,1 млрд. рублей. Причем внутри отраслейнаблюдается явная диспропорция в росте привлеченных инвестиций. Самоекапиталоемкое производство - ЦБП - в 2002 году получило в 3,5 разаменьше инвестиционных ресурсов, чем деревообрабатывающаяпромышленность. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г.N 1093-ЗПО) Прямые иностранные инвестиции в лесопромышленный комплекс Россииза последние 4 года составили USD 400 млн. Как показал опыт, наиболееохотно иностранный инвестор вкладывает средства в предприятия синостранным капиталом. На первом этапе иностранные компанииинвестируют средства в сравнительно небольшие проекты - до USD 30 млн. __________ 28 IV квартал 2000 г. Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации Примером являются: - "Чудово RWS" (Новгородская обл.) - лучшее предприятие в отраслипо производству фанеры, в т.ч. ламинированной, тонкого лущеного шпона; - "Кроно стар" (Костромская обл.) - завод по производствусовременных древесных плит (ДСП, МДФ, ОSВ) более 1 млн куб. м в год; - ОАО "Светогорск" и ОАО "Нойзидлер Сыктывкар", выпускающиевысококачественные офисные виды бумаги. В последнее время интерес к отрасли возрос также со стороныинтегрированных бизнес-групп (Северсталь, Базовый элемент и пр.).Параллельно в отрасли резко активизировался процесс перераспределениясобственности: например, до недавнего времени в секторе ЦБПприсутствовали 3 крупнейших игрока с вертикальными цепочкамипереработки - "Базовый элемент", группа "Титан" и лидер "Илим Палпэнтерпрайз". В результате переделов, происходивших внутри отрасли, и,в частности, корпоративного противостояния "Илим Палп" и "Базовогоэлемента" последний начал сдавать позиции, продав "Илим Палп"Усть-Илимский ЛПК. В то же время "Илим Палп" ведет переговоры обобъединении с "Титаном". Таким образом, есть вероятность монополизациирынка, хотя вариантов дальнейших переделов исключать не стоит. В большинстве лесоизбыточных регионов (республиках Коми,Башкортостан, Бурятия, Костромской, Вологодской, Кировской, Тверской,Пермской областях, Хабаровском и Красноярском краях, Ханты-МансийскомАО и др.) разработаны и реализуются программы развития ЛПК на периоддо 2010-2015 годов, в которых предусмотрено создание мощностей поглубокой переработке древесины. В других регионах также разрабатываются аналогичные программы. Приход большого капитала позволяет надеяться на улучшениеситуации в отрасли в среднесрочной перспективе. О новом строительствеобъявили многие известные российские компании. Таблица 21. Крупнейшие инвестиционные проекты в лесной промышленности России, заявленные в 2002-2003 гг.---------------------------T------------------------T---------------T-------------------T------------¬¦ ¦ ¦ ¦ Продукт, годовая ¦ Объем ¦¦ Инвестор ¦ Проект ¦ Регион ¦ мощность ¦ инвестиций ¦¦ ¦ ¦ ¦ производства ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Kronospan Holdings ¦ Деревообработка ¦ Московская ¦ плиты MDF ¦ 500 млн ¦¦ Limited ¦ ¦ область ¦ (200 тыс. ¦ евро ¦¦ (Австрия) ¦ ¦ ¦ кубометров), ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ДСП, OSB-плиты ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ ¦ Создание ¦ ¦ ¦ ¦¦ Kronoholding ¦ производства ¦ Костромская ¦ - - ¦ 350 млн ¦¦ (Щвецария) ¦ по ¦ область ¦ ¦ евро ¦¦ ¦ деревообработке ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Pfleiderer ¦ Деревообработка ¦ Новгородская ¦ - - ¦ $ 200 млн ¦¦ (Германия) ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Илим Палп Энтерпрайз ¦ Деревоперерабатывающий ¦ Архангельская ¦ пиломатериалы ¦ $ 100 млн ¦¦ (Россия) ¦ завод, ¦ область, ¦ (500-700 тыс. ¦ ¦¦ ¦ модернизация ¦ Иркутская ¦ кубометров) ¦ ¦¦ ¦ ЦБК ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Лесопромышленная ¦ Строительство ¦ ¦ ¦ ¦¦ компания ¦ лесоперерабатывающего ¦ Красноярский ¦ пиломатериалы ¦ 50 млн ¦¦ "Континентальменеджмент" ¦ завода ¦ край ¦ ¦ евро ¦¦ (Россия) (2005) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Metsaliitto (Финляндия) ¦ Лесопильный ¦ Вологодская ¦ пиломатериалы ¦ ¦¦ ¦ завод ¦ область ¦ (300 тыс. ¦ 60 млн ¦¦ ¦ ¦ ¦ кубометров) ¦ евро ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Новгородлеспром UPM ¦ Деревообрабатывающий ¦ Новгородская ¦ пиломатериалы ¦ ¦¦ Kummene (Финляндия) ¦ завод ¦ область ¦ (200 тыс. ¦ 42 млн ¦¦ ¦ ¦ ¦ кубометров) ¦ евро ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Stora Enso (Швеция, ¦ Два ¦ Карелия, ¦ пиломатериалы ¦ ¦¦ Финляндия) ¦ лесопильных ¦ Новгородская ¦ (200 тыс. ¦ 17 млн ¦¦ ¦ завода ¦ область ¦ кубометров) ¦ евро ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Волосовский ЛПК ¦ Лесопильно- ¦ Ленинградская ¦ пиломатериалы ¦ ¦¦ (Россия) ¦ деревообрабатывающее ¦ область ¦ (130 тыс. ¦ $ 7,5-8 мл ¦¦ ¦ производство ¦ ¦ кубометров) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ "Gelzen HolzHandel" ¦ Деревообрабатывающий ¦ Ленинградская ¦ 60 тыс. ¦ ¦¦ (Германия) ¦ завод ¦ область ¦ кубометров ¦ $ 5 млн ¦¦ ¦ ¦ ¦ древесины в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ ООО "Син Юань" ¦ Завод по ¦ Иркутская ¦ - - ¦ $ 5-6 млн ¦¦ (Китай) (2003-2004) ¦ переработке ¦ область ¦ ¦ ¦¦ ¦ древесины ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ EURO Hamrak ¦ Лесопильный ¦ Карелия ¦ - - ¦ 2 млн ¦¦ (Финляндия) ¦ завод ¦ ¦ ¦ евро ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Феррошталь (Германия) ¦ Целлюлозно-бумажный ¦ Вологодская ¦ - - ¦ $ 530 млн ¦¦ ¦ комбинат ¦ область ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Правительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Республики Башкирия, ¦ Целлюлозно-бумажный ¦ Башкирия ¦ целлюлоза, ¦ $ 63,5 млн ¦¦ "Management und ¦ комбинат ¦ ¦ бумага ¦ ¦¦ Beratungs" (Австрия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Stora Enso Oyj ¦ Целлюлозно-бумажный ¦ ¦ гофрокартон ¦ 40 млн ¦¦ (Финляндия) ¦ комбинат ¦ ¦ ¦ евро ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Kronospan AG ¦ Деревообрабатывающий ¦ Московская ¦ МДФ ¦ 400-450 ¦¦ (Австрия) (до2010) ¦ комплекс ¦ область ¦ ¦ млн ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ евро ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Группа компаний ¦ Деревообработка ¦ Костромская ¦ большеформатная ¦ $ 38 млн ¦¦ "Свеза" ¦ ¦ область ¦ фанера ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Incap(Финляндия) ¦ Мебельная ¦ Карелия ¦ н. д. ¦ 30 млн ¦¦ ¦ фабрика ¦ ¦ ¦ евро ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Kronoholding ¦ Деревообрабатывающий ¦ Костромская ¦ ламинированная ¦ $ 34,5 млн ¦¦ ¦ комплекс ¦ область ¦ ДСП ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Объединенная плитная ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦¦ группа ¦ плит на ¦ Коми ¦ плиты MDF ¦ $ 18 млн ¦¦ ¦ Жешартском ¦ ¦ (130 тыс. ¦ ¦¦ ¦ фанерном ¦ ¦ кубометров) ¦ ¦¦ ¦ комбинате ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ UPM Kymmene ¦ Завод по ¦ Новгородская ¦ - - ¦ 16 млн ¦¦ (Финляндия) ¦ производству ¦ область ¦ ¦ евро ¦¦ ¦ тонкого шпона ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Shauman Wood Oy ¦ Завод по ¦ Новгородская ¦ шпон ¦ $ 16,5 млн ¦¦ (Финляндия) ¦ производству ¦ область ¦ ¦ ¦¦ ¦ шпона ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ IKEA ¦ Лесопильный ¦ Карелия ¦ пиломатериалы ¦ ¦¦ (Швеция) ¦ завод, фабрика ¦ ¦ (100 тыс. ¦ ¦¦ ¦ по ¦ ¦ кубометров), ¦ $ 16 млн ¦¦ ¦ производству ¦ ¦ клееные щиты ¦ ¦¦ ¦ мебельных ¦ ¦ (30 тыс. ¦ ¦¦ ¦ щитов ¦ ¦ кубометров) ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Сведвуд Тихвин ¦ Мебельная ¦ Ленинградская ¦ -- ¦ 10 млн ¦¦ (IKEA, Швеция) ¦ фабрика ¦ область ¦ ¦ евро ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ ¦ Мебельная ¦ Алтайский ¦ -- ¦ $ 10 млн ¦¦ Xinjiang Hualing ¦ фабрика, ¦ край ¦ ¦ ¦¦ Industry & Trade ¦ деревообрабатывающий ¦ ¦ ¦ ¦¦ Group (Китай) ¦ завод ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Титан ¦ Модернизация ¦ Архангельская ¦ -- ¦ $ 47,4 млн ¦¦ (Россия) ¦ леспромхозов ¦ область ¦ ¦ ¦¦ ¦ Архангельского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ЦБК ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Нойзидлер Сыктывкар ¦ Модернизация ¦ Коми ¦ -- ¦ $ 41,1 млн ¦¦ (Россия) ¦ ЦБК ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ International Paper ¦ Модернизация ¦ Ленинградская ¦ -- ¦ $ 28 млн ¦¦ (Россия) ¦ ЦБК ¦ область ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Светогорск" ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Jesco Star Group ¦ Реконструкция ¦ Карелия ¦ пиломатериалы ¦ $ 17 млн ¦¦ (Канада) ¦ Медвежьегорского ¦ ¦ (150 тыс. ¦ ¦¦ ¦ леспромхоза ¦ ¦ кубометров) ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Волга ¦ Реконструкция ¦ Нижегородская ¦ модернизация ¦ $ 15 млн ¦¦ (Россия) ¦ производства ¦ область ¦ бумагоделательной ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ машины ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Сегежский ЦБК ¦ Реконструкция ¦ Карелия ¦ линия по ¦ ¦¦ (Россия) ¦ производства ¦ ¦ изготовлению ¦ $ 8,2 млн ¦¦ ¦ ¦ ¦ многослойных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ бумажных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ мешков ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Международный ¦ Модернизация ¦ Адыгея ¦ -- ¦ $ 4,5 млн ¦¦ Московский банк ¦ фабрики ¦ ¦ ¦ ¦¦ (Россия) ¦ "Картонтара" ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+¦ Северо-Западная лесная ¦ Реконструкция ¦ Ленинградская ¦ -- ¦ $ 3 млн ¦¦ компания (Россия) ¦ Каменогорской ¦ область ¦ ¦ ¦¦ ¦ бумажной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фабрики ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------- Расчеты показывают, что для эффективного функционирования ииспользования потенциала лесной, деревообрабатывающей ицеллюлозно-бумажной промышленности общая потребность в привлеченныхфинансовых ресурсах в период с 2002 по 2004 год составит USD 1,5млрд., в период с 2005 по 2007 год она резко увеличится до USD 2,3млрд. 29. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N1093-ЗПО) Таблица 22. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в ЛПК промышленности, в USD млрд (за период) ------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 1,7 ¦ 2,5 ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 1,5 ¦ 2,3 ¦ L-----------------------+---------------+---------------- Текущая ситуация (2002-2003 гг.) в лесной, деревообрабатывающей ицеллюлозно-бумажной промышленности характеризуется доминированиемтенденции слабого расширения выпуска. По итогам 2002 г. объем выпускав целом по отрасли увеличился на 2,4% преимущественно за счет роста вцеллюлозно-бумажной промышленности (в 2002 г. по сравнению с 2001 г. -104,6%). В лесной и деревообрабатывающей промышленности по итогам 2002г. зафиксировано снижение 94,1% и 97,9% соответственно. В период 2002-2003 годов в отрасли наблюдается снижение нормыприбыли, связанное с ростом материальных затрат. Стимулируя спрос,предприятия отрасли поддерживали низкую динамику цен на продукцию. Вто же время материальные затраты у предприятий данной отрасли быстроросли. Рост цен в 2002 г. составил 108,2%, затрат 111-113% (оценка). __________ <29> По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Рентабельность отрасли в значительной степени обусловленастоимостью сырья и материалов (Таблица 23). Предприятия, входящие винтегрированные технологические цепочки, будут иметь преимущество встоимости и качестве исходного сырья иматериалов. Таблица 23. Возможности роста уровня рентабельности от экономии на отдельных компонентах затрат (по данным 2000 г.)-------------------------------------T----------------------------------------------¬¦ ¦ 30 ¦¦ ¦ Увеличение нормы прибыли ¦¦ ¦ (процентных пунктов) при уменьшении ¦¦ ¦ соответствующей компоненты затрат на 1% ¦+------------------------------------+------------T------------T--------------------+¦ ¦ на сырьё и ¦ на топливо ¦ на оплату ¦¦ ¦ материалы ¦ и энергию ¦ труда и социальное ¦¦ ¦ ¦ ¦ страхование ¦+------------------------------------+------------+------------+--------------------+¦ Промышленность в целом ¦ 0,33 ¦ 0,12 ¦ 0,15 ¦+------------------------------------+------------+------------+--------------------+¦ Лесная, деревообрабатывающая и ¦ 0,39 ¦ 0,10 ¦ 0,18 ¦¦ целлюлозно-бумажная промышленность ¦ ¦ ¦ ¦L------------------------------------+------------+------------+--------------------- В 2002 г. резко возрос интерес к отрасли со стороны органовгосударственного управления (МЭРТ Российской Федерации иМинпромнауки). В 2002 г. многократно возросло количество публикаций впрессе, лейтмотивом которых являлась мысль о серьёзномнедоиспользовании потенциала отрасли и необходимости действийгосударства и капитала в данном направлении. В этом же ключевысказывались чиновники различных министерств и ведомств. Былиразработаны и приняты Правительством "Основные направления развитиялесной промышленности до 2015 года", а так же проект Национальнойлесной политики Российской Федерации. Согласно концепции развития лесной отрасли планируется увеличитьсрок аренды лесов с 5 до 49 лет. Существующие ранее ограничения срокааренды до 5 лет ставили арендаторов и собственников в невыгодныеусловия, что препятствовало привлечению в отрасль долгосрочныхинвесторов. В целях повышения эффективности управления лесной сферойвсе полномочия по управлению лесным фондом планируется делегироватьрегиональным властям. При этом леса по-прежнему останутся вфедеральной собственности, а регионы лишь возьмут ее в управление ибудут финансировать лесовосстановительные работы. Предполагается, чтовышеперечисленные меры позволят в 2-3 раза увеличить производство идоходы от продажи лесной продукции. Стимулированию разработки и внедрению в лесной промышленностиинвестиционных проектов будет способствовать и осуществление концессииучастков лесного фонда в соответствии с новым Лесным кодексомРоссийской Федерации. Это относится к условиям и порядку осуществленияконцессии на участки лесного фонда без разработки специальныхнормативных актов. Для ускорения обновления оборудования ставится задача сниженияввозных таможенных пошлин на импортное технологическое оборудование,запасные части, узлы и механизмы для лесопромышленного комплекса,аналоги которых не выпускаются в России. Данная мера позволит ускоритьимпортозамещение ввозимой лесобумажной продукции. __________ 30 Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску Анализ ситуации в отрасли свидетельствует о ее крайнейнеэффективности. Как известно, на Россию приходится четвертая частьмировых запасов леса. При этом, на долю лесопромышленного комплексаприходится 4-5 процентов общего выпуска промышленной продукции ивалютной выручки, доля отрасли в ВВП - около 3 процентов. На мировомрынке доля России составляет по разным продуктам от 1 до 4 процентов.Согласно разработанному Проекту Национальной лесной политикиРоссийской Федерации экономический потенциал лесного сектора Россииоценивается в USD 100 млрд., но используется сегодня лишь на 7-10процентов. Благодаря потенциалу отрасли ей отведена роль одного из"моторов" промышленного роста в среднесрочной перспективе. Согласнопринятому Правительством Российской Федерации распоряжению от 1 ноября2002 года N 1540-р "Основные направления развития леснойпромышленности" объем производства к 2015 году должен возрасти в 3-4раза, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8-11 процентов.(В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Анализ текущего состояния отрасли позволяет выделить следующиеосновные тенденции, характеризующие ее развитие: - Увеличение потока инвестиционных средств, направляемых наорганизацию производств по глубокой переработке древесины. - Усиливающаяся тенденция экспорта продукции. - Образование вертикально-интегрированных холдингов с широкойдиверсификацией производства. - Рост внутреннего спроса на целлюлозно-бумажную продукцию. Динамичному развитию отрасли препятствует ряд проблем: преждевсего, это низкий технический уровень производства, нерациональноеиспользование древесного сырья и материалов. 6.4. Легкая промышленность Динамика производства в легкой промышленности Пензенской области Легкая промышленность, объединяющая текстильную, швейную,кожевенно-обувную и меховую отрасли, за последнее десятилетиепретерпела самые серьезные изменения. Доля предприятий отрасли в общемобъеме производства области сократилась почти в четыре раза, а поотдельным видам продукции производство сократилось почти в 20 раз. Таблица 24. Производство основных видов продукции легкой промышленности Пензенской области--------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------¬¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2001 ¦+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Хлопчатобумажные ткани ¦ 159 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 27 ¦ 90 ¦¦ готовые, тыс. м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Верхний трикотаж, тыс. шт. ¦ 1279 ¦ 17,5 ¦ 39,6 ¦ 64,1 ¦ 99,4 ¦ 155,1 ¦+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Хромовые кожтовары, тыс. дм2 ¦ 100005 ¦ 2303 ¦ 9780 ¦ 7782 ¦ 2850 ¦ 36,6 ¦+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+¦ Обувь, тыс. пар ¦ 6081 ¦ 2396,5 ¦ 1824,4 ¦ 1427,1 ¦ 1047,2 ¦ 73,4 ¦L-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------- Производство хлопчатобумажных тканей снизилось в 6 раз посравнению с 1992 г. Верхнего трикотажа выпускается в 13 раз меньше,хромовых кожтоваров - в 35 раз, обуви - в 5,8 раза.Основные особенности рынка Развитие предприятий отрасли характеризуется отсутствием плановдолгосрочного развития. Большое число предприятий в отрасли работаетна давальческом сырье. Зачастую зарубежные компании импортируют вРоссию сырье и поставляют его на российские предприятия, апроизведенную готовую продукцию экспортируют. (В редакции ЗаконаПензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Текущее состояние отрасли характеризуется усилением конкуренции.Отечественные производители испытывают одинаково сильное конкурентноедавление как со стороны импортных производителей (Белоруссия, Китай,Турция), так и со стороны мелких отечественных кооперативов. Так как"барьер" на вход в отрасль невысокий, то на рынке будут продолжатьпоявляться новые мелкие и средние игроки. Малый и средний бизнессоздает все больше компактных современных производств, доля которых вобъеме производства увеличивается. Появление за последнее времябольшого числа мелких кооперативов игроки отрасли объясняют темфактором, что у кооперативов появилась возможность закупки бывшего вупотреблении оборудования крупных отечественных и зарубежныхпроизводителей. Основная причина стагнации заключается в том, что внутреннийроссийский рынок, а дальневосточный особенно, заполнен швейнымиизделиями, прежде всего из Китая и государств Юго-Восточной Азии.Основные тенденции развития Некоторые предприятия постепенно начинают самостоятельнореализовывать свою продукцию. Ожидается, что продолжающийся в среднесрочной перспективе ростреальных доходов населения будет стимулировать рост розничноготоварооборота, одновременно расширяя и качественно изменяяпотребительский спрос. Рост розничного товарооборота при данном уровнеконкурентоспособности изделий легкой промышленности отечественногопроизводства все более будет обеспечиваться ресурсами импорта. Растет и нелегальное производство дешевой одежды и обуви внутристраны. Значительная часть легального бизнеса стала нелегальной ипроцесс этот продолжается. Конкурентоспособность российских легальныхучастников рынка падает из месяца в месяц. В конце 2002 г. и в Iквартале 2003 г. даже крупные компании были вынуждены снизить объемыпроизводства по причине затоваривания.Основные участники рынка Российской Федерации В России существует значительное число предприятий легкойпромышленности, большая часть которых сосредоточена в Европейскойчасти страны. Среди предприятий отрасли существенную долю составляютмалые и средние компании. Наиболее крупными предприятиями легкойпромышленности являются: Bязниковский льнокомбинат, Владимирскаяобласть (брезентовые ткани); "Аэлита", Тверская область (швейныеизделия); "Нордблум", Санкт-Петербург (швейные изделия); "Сибирскийтекстиль", Республика Хакасия (шерстяные ткани, пряжа); "Чебоксарскийтрикотаж" (Республика Чувашия); "Комсомолка", Комсомольск-на-Амуре(швейные изделия); Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура;Новосибирский хлопчатобумажный комбинат (пряжа, ткани); "Белка",Кировская область (меховые изделия); "Большевичка", Москва (швейныеизделия).Ключевые игроки Пензенской области. Основные предприятия области ОАО "Сурская мануфактура" и ЗАО"Пензенская трикотажная фабрика" (текстильная промышленность), ОАО"Кузнецкая одежда" и ОАО "Пензенская швейная фабрика им. К.Цеткин"(швейная промышленность), ОАО "Кузнецкобувь" (обувная промышленность)находятся в тяжелом финансовом состоянии. Ситуация на ОАО "Сурскаямануфактура" и ОАО "Кузнецкобувь" во многом зависит от объема заказовМинистерства обороны Российской Федерации, МВД, других силовыхведомств. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N1093-ЗПО) Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли Российской Федерации В развитии рынка легкой промышленности в посткризисный период (с1998 г.) выделяется два основных этапа: - первый этап (1998-1999 годы) - высвобождение рынка от импорта иоживление производства; - второй этап (с 2000 г.) - стагнация отечественногопроизводства, возврат конкурирующего импорта и актуализация нерешенныхпроблем отрасли. Первый этап развития рынка легкой промышленности прошел подзнаком высвобождения рынка от импорта и оживления производства.Девальвация рубля в августе 1998 г. привела к обвальному сокращениюимпорта. Уже по результатам 1998 г. его объём сократился примерно на25%, а в 1999 г. он составил лишь четверть от уровня предшествующегогода. В этих условиях, даже, несмотря на сжатие потребительскогоспроса, отечественные производители в 1999 г. смогли резко - на 91,4%- нарастить выпуск продукции. В результате, если в докризисный период(1997 г.) импорт, по оценке, занимал около 3/4 рынка, то в 1999 г. -лишь около четверти. Рост производства в 1999 г. сопровождался повышением егоэффективности. Выпуск на одного занятого в физическом выраженииувеличился не менее чем в 2 раза. Коэффициент использования мощностейв легкой промышленности в среднем возрос на 18-24%. Рост эффективности не замедлил сказаться на финансовыхрезультатах, - легкая промышленность в целом перестала быть убыточной,в 1999 г. рентабельность составила 9,5%. С 2000 г. начался второй этап развития рынка легкойпромышленности в посткризисный период, который можно охарактеризоватькак стагнацию отечественного производства и возврат конкурирующегоимпорта. Импорт начал "возвращаться" на рынок, быстро восстанавливаяутраченные позиции. Только в 2000 г. его объём увеличился более чем вполтора раза. На замедление процессов импортозамещения указывает ростстоимостных, и, особенно, физических объемов импорта. Увеличению долиимпортной продукции на рынке легкой промышленности способствовалнизкий потенциал существенно устаревшей производственной базы. Ростпроизводства в 1999-2000 годах проходил во многом на старомоборудовании, не позволяющем выпускать по-настоящемуконкурентоспособную продукцию. Однако существенное (на 15%) расширениеспроса со стороны населения в 2000 г. позволило отечественнымпроизводителям нарастить выпуск продукции (прирост составил 44%),несмотря на быстрый возврат импорта. Переломным для отечественных производителей легкой промышленностистал 2001 г. Этот период характеризуется дальнейшим интенсивным ростомимпорта на фоне стагнации отечественного производства. Замещениеотечественных изделий импортными сохранилось и в 2002 г. По итогамгода ввоз тканей, одежды и обуви возрос не менее чем в 1,5 раза. В2002 г. объем производства в целом по отрасли составил 96,6% к уровнюпредшествующего года. Наихудшая ситуация наблюдалась в швейнойпромышленности. Здесь по итогам года объем спада производства составил89,9% к уровню предыдущего года. В текстильной промышленностиконъюнктура была также неблагоприятна (95,8%). Наилучшее положение вкожевенной и обувной промышленности (рост производства 110,8% и 111,8% 31соответственно) . Важнейшими факторами, обусловившими усиление позицийконкурирующего импорта на внутреннем рынке, является: - низкая конкурентоспособность российской продукции; - продолжающееся ухудшение состояния производственных мощностей. Ожидается, что продолжающийся в среднесрочной перспективе ростреальных доходов населения будет стимулировать рост розничноготоварооборота, одновременно расширяя и качественно изменяяпотребительский спрос. Рост розничного товарооборота при данном уровнеконкурентоспособности изделий легкой промышленности отечественногопроизводства все более будет обеспечиваться ресурсами импорта. Результаты выборочных конъюнктурных опросов руководителейпредприятий промышленности, проводимых Центром экономическойконъюнктуры и Госкомстатом России, показывают, что целям освоениявнутреннего спроса подчинены многие тактические решения, принимаемыесегодня руководителями предприятий Российской Федерации, включая выборпоставщиков и освоение новых каналов сбыта. 90% руководителейпредприятий приняли стратегию повышения качества при сохраненииумеренных цен на продукцию. Руководство большинства предприятий ставитперед собой серьезную цель: постепенно выйти на мировой уровенькачества, понимая, что дальнейшее расширение производства невозможнобез радикального повышения качества продукции. Повышение качества выпускаемой продукции невозможно безпроведения модернизации производства. Как свидетельствуют результатыобследования предприятий легкой промышленности<32>, средний возрастосновной части оборудования в легкой промышленности около 15 лет (см.табл. "Возраст основной части машин и оборудования в легкойпромышленности"). При наличии столь устаревшей морально и физическитехники трудно организовать производство высококачественнойконкурентоспособной продукции. (В редакции Закона Пензенской областиот 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) __________ 31 Оценка ЦМАКП 32 Приведены результаты ежеквартально проводимого Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации и Госкомстатом России обследования предприятий российской промышленности. Таблица 25. Возраст основной части машин и оборудования в легкой промышленности--------------------------------------------------------------------------------¬¦ Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования ¦¦ (в % от числа опрошенных) ¦+------------T-----------T-----------T-----------T-------T----------------------+¦ До 1970 г. ¦ 1970-1979 ¦ 1980-1989 ¦ 1990-1995 ¦ После ¦ Средний возраст ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1995 ¦ основной части машин ¦+------------+-----------+-----------+-----------+-------+----------------------+¦ 8 ¦ 12 ¦ 35 ¦ 18 ¦ 23 ¦ 14,5 ¦L------------+-----------+-----------+-----------+-------+----------------------- В среднесрочной перспективе ожидается, что основным препятствиемразвития отечественных производителей в легкой промышленности станетнесоответствие требований обновления основных фондов и возможностейреинвестирования (определяемых объёмом собственных финансовых ресурсов- прибыли за вычетом налогов и амортизации). Для развития отраслинеобходимо более активное привлечение других источников инвестиций,кроме собственных средств предприятий. Расчеты показывают, что дляуспешного развития легкой промышленности общая потребность впривлеченных финансовых ресурсах в период с 2002 г. по 2004 г.составит USD 0,1 млрд, в период с 2005 г. по 2007 г. она увеличится до 33USD 0,2 млрд . Таблица 26. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в легкой промышленности, в USD млрд (за период) --------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-------------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ +-------------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ L-------------------------+---------------+---------------- В настоящий момент инвестиционный престиж отрасли продолжаетоставаться низким. Доля инвестиций в основной капитал предприятийлегкой промышленности в 2001 г. составила 0,2% от общего объемаинвестиций в экономику Российской Федерации (промышленности в целом -42,6%, предприятий топливной промышленности - 22,1%). В современнойситуации лидерами отрасли становятся те предприятия, которые сумелисвоевременно изыскать ресурсы на модернизацию производства. Интерес кразвитию отрасли проявляют следующие компании: Таблица 27. Крупнейшие инвестиционные проекты в легкой промышленности России, заявленные в 2002-2003 гг.-----------------------T--------------------T------------------T------------¬¦ Инвестор ¦ Проект ¦ Регион ¦ Объем ¦¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций ¦+----------------------+--------------------+------------------+------------+¦ Golden Lady (Италия) ¦ Фабрика по ¦ ¦ евро ¦¦ 2003-2004 ¦ производству ¦ Великий Новгород ¦ 10,2 млн ¦¦ ¦ чулочных изделий ¦ ¦ ¦+----------------------+--------------------+------------------+------------+¦ Итальянская ¦ ¦ ¦ - - ¦¦ ассоциация ¦ Производство обуви ¦ Санкт-Петербург ¦ ¦¦ производителей ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------+--------------------+------------------+------------- Текущее состояние отрасли характеризуется усилением конкуренции.Отечественные производители испытывают одинаково сильное конкурентноедавление как со стороны импортных производителей (Белоруссия, Китай,Турция), так и со стороны мелких отечественных кооперативов. Так как"барьер" на вход в отрасль невысокий, то на рынке будут продолжатьпоявляться новые мелкие и средние игроки. Малый и средний бизнессоздает все больше компактных современных производств, доля которых вобъеме производства увеличивается. Появление за последнее времябольшого числа мелких кооперативов игроки отрасли объясняют темфактором, что у кооперативов появилась возможность закупки бывшего вупотреблении оборудования крупных отечественных и зарубежныхпроизводителей. __________ 33 По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Успех компании на рынке во многом будет определяться внутреннейэффективностью деятельности. По оценке Минэкономразвития, увеличениепроизводительности труда на 1% в настоящих условиях ведет при прочихравных к экономии 4,3% валовой прибыли предприятий легкойпромышленности. Таблица 28. Возможности роста уровня рентабельности от экономии на отдельных компонентах затрат (по данным 2000 г.)-------------------------T-------------------------------------------¬¦ ¦ 34 ¦¦ ¦ Увеличение нормы прибыли (процентных ¦¦ ¦ пунктов) при уменьшении соответствующей ¦¦ ¦ компоненты затрат на 1% ¦+------------------------+------------T------------T-----------------+¦ ¦ на сырьё и ¦ на топливо ¦ на оплату труда ¦¦ ¦ материалы ¦ и энергию ¦ и социальное ¦¦ ¦ ¦ ¦ страхование ¦+------------------------+------------+------------+-----------------+¦ Промышленность в целом ¦ 0,33 ¦ 0,12 ¦ 0,15 ¦+------------------------+------------+------------+-----------------+¦ Легкая промышленность ¦ 0,53 ¦ 0,07 ¦ 0,23 ¦L------------------------+------------+------------+------------------ Подводя итоги анализа текущего состояния отрасли, можно выделитьследующие основные тенденции, характеризующие ее развитие: - возврат конкурирующего импорта на внутренний рынок; - усиление конкуренции на рынке; - замедление темпов роста производства продукции; - обострение проблем конкурентоспособности отечественнойпродукции; - продолжающееся ухудшение состояния производственных мощностей; - возросшие требования потребителей к качеству продукции; - появление на рынке новых динамично развивающихся игроков; - снижение рентабельности производства; - возрастание роли эффективного менеджмента на предприятиях. Указанные тенденции берут свое начало в 2001 г. и сохранятся всреднесрочной перспективе, оказывая свое влияние на развитиепредприятий отрасли. Основным препятствием текущего развития отрасли являетсясостояние основных фондов, уровень используемых технологий и высокиеиздержки. 6.5. Производство строительных материалов Динамика производства строительных материалов в Пензенской области В период 1992-2001 годов в Пензенской области произошлозначительное уменьшение производства основных видов строительныхматериалов. Так, производство строительного кирпича уменьшилось посравнению с уровнем 1992 г. в 3,5 раза, производство сборныхжелезобетонных конструкций - в 5,4 раза. __________ 34 Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску. В течение 2002 г. в отрасли по полному кругу предприятийтенденция к снижению объемов производства строительных материалов былапреодолена. По итогам года выпуск продукции промышленностистроительных материалов увеличился на 9% по отношению к 2001 г. (в2001 г. по отношению к 2000 г. - 85,1%). Однако в разрезе крупных исредних предприятий отрасли отмечалось продолжение снижения объемовпроизводства (87,6% в 2002 г. по отношению к 2001 г.). Таким образом,рост производства в строительном секторе обусловлен деятельностьюмалых предприятий, которые по сравнению с крупными предприятиямисектора более мобильны и приспособлены к изменениям потребностейвнешней среды. Снижение объемов производства крупных и средних предприятийобусловлено значительным износом основных производственных фондов иснижением динамики инвестиций в основной капитал, низкойконкурентоспособностью продукции и недостаточной инновационнойактивностью производства. (В редакции Закона Пензенской области от12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Таблица 29. Производство основных видов продукции промышленности строительных материалов Пензенской области---------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T----------¬¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2001 ¦+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Стеновые панели, тыс. м3 ¦ 74,8 ¦ 18,4 ¦ 14,1 ¦ 11,5 ¦ 14,0 ¦ 121,7 ¦+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Кирпич строительный, млн усл. ¦ 373,9 ¦ 158,4 ¦ 135,8 ¦ 120,4 ¦ 107,4 ¦ 89,2 ¦¦ шт. кирпича ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Конструкции и изделия сборные ¦ 488,8 ¦ 110,7 ¦ 96,1 ¦ 80,7 ¦ 89,0 ¦ 110,3 ¦¦ железобетонные, тыс. м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+¦ Щебень и гравий из природного ¦ 890,2 ¦ 338,0 ¦ 593,7 ¦ 475,5 ¦ 332,3 ¦ 69,9 ¦¦ камня и песчано-гравийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ материалов, тыс. м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------Основные особенности рынка Отрасль строительных и отделочных материалов является базойстроительного комплекса. В ее составе более 10 направлений, которыедифференцированы по типам изделий и объединяют около 24 предприятий.Основную долю продукции, производимой предприятиями строительногокомплекса Пензенской области составляют стеновые материалы, кирпичстроительный, конструкции из бетона, щебень и гравий. Потребностистроительной индустрии Пензенской области в кирпично-черепичном,керамзитовом сырье, строительных песках, камнях и формовочныхматериалах в настоящее время удовлетворяются преимущественно за счетсобственных запасов минерального сырья. По другим видам сырьяпотребности промышленности строительных материалов Пензенской областив той или иной степени покрываются за счет поставок с месторождений,расположенных на территории России. Промышленность строительных материалов является одной из наиболееэнергоемких, а также грузоемких отраслей. Объем перевозок продукции исырья разными видами транспорта составляет 25% от общегосударственныхгрузоперевозок. Промышленность строительных материалов Пензенской областиориентирована на внутренний рынок и в целом обеспечивает основныепотребности строительного комплекса. Однако в регионе сохраняетсядефицит по некоторым видам строительных материалов (например,строительный кирпич). Невысокий уровень инвестиций в предприятия строительной отраслиПензенской области обусловлен недостатком собственных средствпредприятий, низкой рентабельностью, недостаточным платежеспособнымспросом, непрозрачностью финансово-хозяйственной деятельности длякредиторов и инвесторов, отсутствием бизнес-планов. Также оказываютвлияние недостатки существующей экономической системы России, и, впервую очередь, отсутствие доступной системы долгосрочногокредитования промышленности.Основные тенденции развития В связи с ростом благосостояния населения и развитием ипотекипроизводство строительных материалов имеет большие перспективыразвития. Развитие рынка отдельных строительных материалов в РоссийскойФедерации зависит от существующих тенденций в строительстве. Так,снижение роли крупнопанельного домостроения в общей структурежилищного строительства повлекло за собой уменьшение доли производствасборного железобетона, тогда как повышение требований к комфортностижилья спровоцировало рост производства отделочных материалов, вчастности керамической плитки. Новые требования к тепловомусопротивлению обуславливают рост выпуска теплоизоляционных материалов,а развитие малоэтажного строительства - увеличение расхода кровельныхматериалов за счет повышения площади скатных кровель. На внутреннем рынке продолжается серьезная конкуренция междуотечественными и зарубежными производителями. При общем повышениикачества выпускаемых отечественных строительных материалов доляпродукции, сопоставимой с импортной (в общем объеме производства) невелика. Технический уровень большинства предприятий отраслизначительно отстает от современных требований. На Западе в настоящеевремя наблюдается бурный рост технологических инноваций в областистроительных материалов. В нашей стране большинство отраслевыхинститутов - это стареющие кадры, существующие, как правило, за счетнебольших разовых заказов предприятий и сдачи собственности в аренду.Уровень оплаты труда не позволяет привлекать в науку молодыхспециалистов. Эта проблема, даже при условии значительного притокаинвестиций в промышленность, не дает возможности качественно повыситьконкурентоспособность российских производителей на внутреннем рынке.При этом экспортный потенциал промышленности строительных материаловоценивается как крайне низкий. Согласно концепции развития отрасли на среднесрочную перспективуодним из приоритетов развития промышленности строительных и отделочныхматериалов на период с 2003 г. по 2005 г. является расширениеассортимента и повышение конкурентоспособности строительных материаловотечественных производителей, внедрение новых, ресурсосберегающихтехнологий производства. Прогноз развития промышленности строительныхматериалов на среднесрочную перспективу, предусматривает рост объемапромышленной продукции отрасли в среднем на 5-7% в год. Согласно данным Госстроя Российской Федерации, в 2003 г.прогнозируется ввести в эксплуатацию свыше 160 технологических линий ипроизводств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособных иимпортозамещающих строительных материалов, изделий и конструкцийширокого ассортимента. В частности, запланирован ввод дополнительныхмощностей по производству кирпича, эффективных многопустотных илицевых стеновых материалов, керамических плиток, тарированногоцемента, теплоизоляционных материалов и других материалов и изделий. При этом наибольшее количество объектов по производствустроительных материалов в Российской Федерации в последнее времявводится в действие в соседних с Пензенской областью регионах: вреспубликах Башкортостан (18 объектов), Татарстан (10), Марий Эл (6) иМордовии (3), Нижегородской области (8). В настоящее время Госстрой Российской Федерации совместно ссубъектами Федерации реализует "Концепцию развития приоритетныхнаправлений промышленности строительных материалов и стройиндустрии на2001-2005 годы". В соответствии с этим документом, с учетом реализациимер по совершенствованию производственного потенциала, к 2005 г. объемпромышленного производства в отрасли возрастет в целом на 20,8% куровню 2001 г. по пессимистическому варианту, и на 23,9% пооптимистическому варианту. России предстоит вступление в ВТО. Отечественная промышленностьстроительных материалов, изделий и конструкций будет поставлена вусловия жесткой конкуренции, и придется приложить немало усилий длясохранения своих позиций на внутреннем рынке, что потребуетзначительного увеличения инвестиционных вложений.Основные участники рынка Российской Федерации На рынке России нет однозначных лидеров ни в одной из подотраслейпроизводства строительных материалов. Существует большое числопредприятий в каждом секторе, распределенных по территории всейстраны, и, как правило, реализующих свою продукцию в ближайшихрегионах.Ключевые игроки Пензенской области Наиболее крупными предприятиями отрасли в регионе являются: - ОАО "Карьероуправление"; - ОАО "Пензастройматериалы"; - ОАО "Пензенский кирпичный завод N 2"; - ОАО "Пензенский кирпичный завод N 1"; - ОАО "ЖБК-1", ОАО "ЖБК-2"; - ОАО "Пензенский завод ЖБИ"; - ОАО "Пачелмский завод ЖБИ"; - ОАО "Завод панельного домостроения"; - ЗАО "Стройдеталь"; - ОАО "Металлостройдеталь"; - Завод стеновых материалов (кирпич облицовочный); - Махалинский комбинат стройматериалов (плитка облицовочная); - ОАО "Домостроитель". Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли в Российской Федерации (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) За последние несколько лет в промышленности строительных иотделочных материалов Российской Федерации наблюдается небольшой рост- на уровне 4-6%, однако эти показатели все еще далеки от уровня 1990г. Объем производства промышленности строительных материалов вРоссийской Федерации в2002 г. составил 103,0% к уровню предыдущегогода. Многие предприятия отрасли нуждаются в инвестиционных ресурсах натехническое перевооружение. Степень износа основных фондов в отрасли,по разным оценкам, достигла 53-54%, при этом ежегодное выбытиемощностей превышает ввод. Наибольшая изношенность оборудования (до80%) - наблюдается в карьерах предприятий подотраслей. Средний возрастосновной части машин и оборудования - 17 лет. Рентабельность производства стройматериалов составляет в среднем7%, и является одной из наиболее низких в промышленности.Себестоимость продукции в промышленности строительных и отделочныхматериалов имеет высокую топливную составляющую. Удельный вес топливаи энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции вцелом по отрасли составляет более 16%, а в цементной промышленностидоходит до 41%. Этот фактор влияет на снижение конкурентоспособностиотечественных производителей, особенно если учесть, что всреднесрочной перспективе цены на энергоносители могут значительновырасти. Таким образом, реализация программ по энергосбережению впромышленности строительных материалов является одной из основныхзадач. Таблица 30. Возможности роста уровня рентабельности от экономии на отдельных компонентах затрат------------------------------T-------------------------------------------¬¦ ¦ 35 ¦¦ ¦ Увеличение нормы прибыли ¦¦ ¦ (процентных пунктов) при уменьшении ¦¦ ¦ соответствующей компоненты затрат ¦¦ ¦ на 1% ¦¦ +------------T------------T-----------------+¦ ¦ на сырьё и ¦ на топливо ¦ на оплату труда ¦¦ ¦ материалы ¦ и энергию ¦ и социальное ¦¦ ¦ ¦ ¦ страхование ¦+-----------------------------+------------+------------+-----------------+¦ Промышленность в целом ¦ 0,33 ¦ 0,12 ¦ 0,15 ¦+-----------------------------+------------+------------+-----------------+¦ Промышленность строительных ¦ 0,38 ¦ 0,15 ¦ 0,20 ¦¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------------+------------+------------+------------------ Развитие всех подотраслей промышленности строительных материаловможно обеспечить путем расширения ассортимента продукции и увеличенияее конкурентоспособности. Для обеспечения роста отрасли необходимо,чтобы на рынок пришли потенциальные инвесторы для финансированияобъектов производственной базы. За последние годы в промышленностьстроительных материалов ежегодно вкладывалось от 3 до 3,5 млрд руб., аначиная с 2000 г. - более 7 млрд руб. (данные Госстроя). Однакозначительная доля инвестиций - это собственные средства предприятий. Другим источником внебюджетных инвестиций стал капитал разногопрофиля из России и ЕС. (В редакции Закона Пензенской области от12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) До настоящего времени наиболее активно процесс образованиявертикально-интегрированных холдингов развивается в цементномпроизводстве. В других подотраслях (стекольной, асбоцементной инаиболее экспортно-ликвидной асбестовой) окончательного распределениясфер влияния пока не произошло. Цементный рынок привлекателен для внешних инвесторов, несмотря наего высокую энергоемкость и привязанность к местам потребления, в силуневысокой стоимости модернизации производственных мощностей в отраслии отсутствия конкуренции с импортной продукцией. Инвестиционныйпрестиж отрасли среди иностранных инвесторов достаточно высок. __________ 35 Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску. Крупнейший мировой концерн Dykkerhoff осуществил инвестиции в"Сухоложский завод", выгодно расположенный по отношению к промышленнойТюмени, Концерн "Штерн-цемент" - в пять заводов в Брянской, Липецкой,Рязанской и Архангельской областях, Швейцарский Holderbank ифранцузский Lafarge (вторая фирма по производству цемента в мире)приобрели ряд заводов в центральном регионе. Процесс привлечения инвестиций в производство бетона,железобетона и кирпича только начался. В качестве инвесторов выступаютроссийские производители из других секторов промышленности,осуществляющие диверсификации производства: - металлургический холдинг в 2000-2001 гг. создал управляющуюкомпанию "Заводы ЖБИ Урала", объединившую два кирпичных завода и трижелезобетонных производства; - в производство кирпича инвестировали УГМК и "ЛУКОЙЛ". Кроме того, в отрасли предполагается осуществить ряд крупныхинвестиционных проектов. Таблица 31. Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленности строительных материалов России, заявленные в 2003 г.-----------------T-------------------T----------------T-------------------T------------¬¦ ¦ ¦ Регион ¦ Продукт, ¦ Объем ¦¦ Инвестор ¦ Проект ¦ ¦ мощность ¦ инвестиций ¦¦ ¦ ¦ ¦ производства ¦ ¦+----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+¦ Basse Sambre ¦ Строительство ¦ Ставропольский ¦ Листовое стекло ¦ $ 210 млн ¦¦ E.R.I.SA ¦ завода по ¦ край ¦ ¦ ¦¦ (Бельгия) ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2004-2007 ¦ стекла ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Главербель ¦ Строительство ¦ Московская ¦ Листовое стекло ¦ $ 100 млн ¦¦ (Бельгия) ¦ завода по ¦ область ¦ ¦ ¦¦ 2004-2005 ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стекла ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+¦ Mirage Granito ¦ Строительство ¦ Московская ¦ - - ¦ евро ¦¦ Сeramiko ¦ гранитного ¦ область ¦ ¦ 40 млн ¦¦ (Италия) ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2004-2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+¦ Rockwool ¦ Завод по ¦ Ленинградская ¦ Теплоизоляционные ¦ евро ¦¦ (Дания) ¦ производству ¦ область ¦ материалы ¦ 40 млн ¦¦ 2004-2005 ¦ теплоизоляционных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+¦ Optiroc ¦ Строительство ¦ Регионы ¦ Строительные ¦ $ 10-12 ¦¦ Group AB ¦ завода по ¦ Российской ¦ смеси ¦ млн ¦¦ (Финляндия) ¦ производству ¦ Федерации ¦ ¦ ¦¦ 2003-2005 ¦ строительных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ смесей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Vetonit. ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+¦ НЛМК (Россия) ¦ Строительство ¦ Липецкая ¦ Стеновые блоки ¦ 300 млн ¦¦ ¦ завода по ¦ область ¦ 165 тыс. куб. м ¦ руб. ¦¦ ¦ производству ¦ ¦ в год ¦ ¦¦ ¦ стеновых ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ блоков ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+¦ Lafarge ¦ Производство ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦¦ (Франция) ¦ цемента, ¦ России ¦ ¦ ¦¦ 2004-2005 ¦ бетона, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кровельных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ изделий из ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гипса ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------- Несмотря на то, что в последнее время инвестиции в промышленностьстроительных материалов значительно увеличились, масштабы необходимыхдля модернизации и развития отрасли привлеченных ресурсов остаютсясущественными величинами. Так, в период 2002-2004 годов в строительнуюотрасль необходимо привлечь USD 0,9 млрд, в период 2005-2007 годов -USD 2,9 млрд. Таблица 32. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в строительной промышленности, в USD млрд (за период) ------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 0,9 ¦ 2,9 ¦ L-----------------------+---------------+---------------- Анализ текущего состояния отрасли позволяет выделить следующиеосновные тенденции, характеризующие ее развитие: - расширение ассортимента выпускаемой продукции; - рост объема производства; - образование вертикально-интегрированных холдингов; - рост технологических инноваций в области строительныхматериалов. Основным препятствием текущего развития отрасли является низкаяконкурентоспособность отечественных производителей по сравнению спродукцией западных компаний, а также интенсивное старение и высокийизнос основных производственных фондов. 6.6. Торговля Динамика торговли в Пензенской области В Пензенской области в период с 1992 г. произошел значительныйрост оборота розничной торговли. В 2002 г. оборот розничной торговлипо продаже потребительских товаров составил 20 910,0 млн руб.. Посравнению с 2001 г. продажа увеличилась (в действующих ценах) на22,4%. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли вырос на 11,1%,(в 2001 г. по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. на 7,6%). Ростоборота розничной торговли непродовольственными товарами происходитболее быстрыми темпами, чем рост оборота розничной торговлипродовольственными товарами, что говорит о росте реальных денежныхдоходов населения Пензенской области и повышении в структуре расходовнаселения непродовольственной части. Таблица 33. Основные показатели развития розничной торговли Пензенской области (млн руб., в ценах соответствующих лет, с учетом деноминации)----------------------------T------T---------T---------T---------T---------T------------------¬¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % к 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в дейст. ценах) ¦+---------------------------+------+---------+---------+---------+---------+------------------+¦ Оборот розничной торговли ¦ 46,2 ¦ 11054,4 ¦ 13763,6 ¦ 17090,1 ¦ 20910 ¦ 122,4 ¦+---------------------------+------+---------+---------+---------+---------+------------------+¦ из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Оборот розничной ¦ 24,9 ¦ 383,95 ¦ 6715,5 ¦ 397,6 ¦ 9662,7 ¦ 115,1 ¦¦ торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ продовольственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+------+---------+---------+---------+---------+------------------+¦ Оборот розничной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ непродовольственными ¦ 21,3 ¦ 5670,5 ¦ 7048,1 ¦ 8692,5 ¦ 11247,3 ¦ 129,3 ¦¦ товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------+------+---------+---------+---------+---------+-------------------Основные тенденции развития Российский рынок торговли в настоящий момент является одним изсамых привлекательных в Европе. По количеству торговых площадей наодного жителя Россия пока существенно отстает от европейскихгосударств. Если в Европе этот показатель составляет 198 кв. мторговых площадей на тысячу человек, то в среднем по России этотпоказатель равен лишь 42 кв. м. Российская торговля постепенноначинает переходить от киосков, рынков и небольших разрозненныхмагазинов к торговым сетям. Российские сети, зародившиеся в основном в Москве, началиэкспансию в регионы, в первую очередь, в областные центры. Кроме того, в последние годы активизировался процесс появления иразвития зарубежных сетей. Иностранные торговые компании также начализавоевывать рынок Москвы, однако в ближайшее время намереныпереключиться на другие российские регионы. Помимо экспансии столичных сетей в регионы существует и обратныйпроцесс - экспансия региональных сетей в Москву, а такжедиверсификация форматов магазинов. В системе торговли крупных российских городов в сложившейсясистеме рынки - киоски - магазины - супермаркеты появилось новое звено- дисконтные магазины.Основные участники рынка Российской Федерации В России основными участниками рынка являются сетевые компании:"Пятерочка", "Перекресток", "Рамстор", "Седьмой континент", "Копейка","Дикси", "Метро", "Ашан", "Патэрсон", "Спар".Ключевые игроки Пензенской области Сети универсамов "Товарищ", "Магнит", Торговый дом "Гранат". Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли в Российской Федерации (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Оборот розничной торговли в Российской Федерации по итогам 9месяцев 2003 г. в товарной массе вырос на 8,2% по сравнению ссоответствующим периодом 2002 г. и составил 3193,1 млрд руб. (USD103,37 млрд). Темпы роста объема розничной торговли несколькоснизились по сравнению с прошлогодними в соответствующем периоде (за 9месяцев 2002 г. темпы - 9,1% к уровню 9 месяцев 2001 г.). В структуре оборота розничной торговли за 9 месяцев 2003 г. посравнению с соответствующим периодом 2002 г. наблюдается некотороесокращение доли продовольственных товаров. Так, доля продовольственныхтоваров составила 47% (за 9 месяцев 2002 г. - 46%), анепродовольственных - 53% (54%). Основными факторами, положительно влияющими на текущие темпыроста розничной торговли, являются рост инвестиций в данный сектор иповышение платежеспособного спроса населения на потребительские товарывследствие роста реальных доходов населения. По данным Госкомстата, впервом полугодии 2003 г. средняя зарплата по России составила 5 600руб. Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли за 9месяцев т.г., по данным Госкомстата, на 13,3% к соответствующемупериоду 2002 г., а за 9 месяцев 2002 г. - на 9,6%. Розничная торговля является одним из наиболее перспективныхсекторов экономики в среднесрочном и долгосрочном плане.Подтверждением этого может служить массовый приход на российскийпотребительский рынок крупных зарубежных компаний, которые проводятактивную инвестиционную политику и внедряют на розничном рынке странысовременные технологии. Причем активность данных процессов в настоящеевремя усиливается. Таблица 34. Инвестиционные проекты, заявленные в торговле в 2003 г.-------------------T---------------------T-----------------T------------¬¦ Инвестор ¦ Проект ¦ Регион ¦ Объем ¦¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций ¦+------------------+---------------------+-----------------+------------+¦ ИКЕА ¦ Строительство ¦ Ростовская ¦ $ 130 млн ¦¦ (Швеция) ¦ торгового комплекса ¦ область ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+---------------------+-----------------+------------+¦ Сеть "Пятерочка" ¦ Развитие сети (15 ¦ СПб, Москва, ¦ $ 60 млн ¦¦ (Россия) ¦ новых магазинов) ¦ Воронеж, ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ Челябинск ¦ ¦+------------------+---------------------+-----------------+------------+¦ Торговый дом ¦ Развитие сети ¦ Москва, регионы ¦ $ 50 млн ¦¦ "Перекресток" ¦ магазинов (20) ¦ ¦ ¦¦ (Россия) ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+---------------------+-----------------+------------¦¦ REWE ¦ Создание сети ¦ Московская ¦ $ 30 млн ¦¦ (Германия) ¦ супермаркетов ¦ область ¦ ¦¦ 2003-2005 ¦ экономкласса ¦ ¦ ¦+------------------+---------------------+-----------------+------------+¦ Патэрсон ¦ Открытие сети ¦ СПб, Тверь, ¦ $ 27 млн ¦¦ (Россия) ¦ универсамов ¦ Самара, Люберцы,¦ ¦¦ 2004 ¦ (32 магазина) ¦ Ростовская ¦ ¦¦ ¦ ¦ область ¦ ¦+------------------+---------------------+-----------------+------------+¦ SPAR ¦ Строительство ¦ Марий Эл ¦ $ 2 млн ¦¦ International ¦ торгового центра ¦ ¦ ¦¦ (Голландия) - ¦ ¦ ¦ ¦¦ Spar Middle ¦ ¦ ¦ ¦¦ Volga 2003 ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+---------------------+-----------------+------------+¦ Saint-Gobain ¦ Строительство ¦ Московская ¦ - - ¦¦ (Франция) ¦ торговых центров по ¦ область ¦ ¦¦ ¦ продаже ¦ ¦ ¦¦ ¦ стройматериалов ¦ ¦ ¦+------------------+---------------------+-----------------+------------+¦ Метро АГ ¦ Строительство ¦ Екатеринбург, ¦ - - ¦¦ (Германия) ¦ торгового центра ¦ Ростов ¦ ¦¦ 2004-2005 ¦ ¦ ¦ ¦L------------------+---------------------+-----------------+------------- Глава 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Около 60% населения Пензенской области нуждаются в улучшениижилищных условий. Площадь жилья, находящегося в ветхом и аварийном состоянии,составляет 438,6 тыс. кв. м. Процесс ликвидации непригодного дляпроживания жилья протекает медленно, за 2002 год снесено по ветхости иаварийности 11,2 тыс. кв. м., или 2,6% от его наличия. Решение жилищной проблемы посредством получения кредита наприобретение жилья в коммерческом банке по действующим рыночнымпроцентным ставкам для подавляющего большинства жителей Пензенскойобласти является непосильной задачей. Использовать схему приобретениястроящегося жилья в рассрочку непосредственно у строителей с выплатойполной стоимости жилья к моменту завершения строительства (1-3 года)может себе позволить также незначительная часть населения Пензенскойобласти. Решением проблемы обеспечения жителей Пензенской областидоступным жильем может стать создание системы ипотечного жилищногокредитования. Усилия Правительства Пензенской области будут направленына разработку и реализацию реалистичной Программы ипотечногокредитования. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N1093-ЗПО) ЧАСТЬ 3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ Глава 8. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ И СФЕРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ Для определения стратегии инвестирования в ведущие отраслиПензенской области была использована матрица "привлекательностьотрасли - конкурентоспособность предприятий региона". Критерии определения долгосрочной привлекательности отрасливключают: - размер и темп роста рынка; - остроту конкуренции; - барьеры на пути входа в отрасль и выхода из неё; - сезонные и циклические факторы; - потребность в капитале; - инвестиционный престиж отрасли, тенденции инвестирования вотрасль; - формирующиеся в отрасли угрозы и возможности; - фактическую и прогнозируемую прибыль в отрасли; - социальные, экономические факторы и степень регулированияотрасли. Чтобы получить формальный показатель привлекательности отрасли,обозначенным критериям были присвоены веса с учетом их значимости дляпотенциальных инвесторов. Сумма взвешенных рейтингов всех критериевпривлекательности характеризует долгосрочную привлекательностьотрасли. Критерии конкурентоспособности предприятий Пензенской областивключают: - долю предприятия на рынке; - способность конкурировать с ведущими предприятиями отрасли покачеству продукции и сервису; - норма прибыли в сопоставлении с конкурентами; - знание покупателей и рынков; - наличие компетентности в ключевых областях; - технологические возможности; - качество управления. Конкурентоспособность предприятий отрасли определяет их положениена горизонтальной оси матрицы. Совокупность значений привлекательности отрасли и уровняконкурентоспособности предприятий Пензенской области служит основойдля отнесения сектора к одной из девяти ячеек матрицы. Таблица 35. Матрица "привлекательность отрасли - конкурентоспособность предприятий региона" (смотри оригинал документа) Приоритетность инвестирования определялась на основании текущихтенденций развития отраслей и отражает современные отраслевыепредпочтения инвесторов. Для поддержания актуальности данной матрицы необходимо проведениепостоянного мониторинга текущего состояния и тенденций развитияотраслей и предприятий области. В соответствии с изменениями тенденцийи предпочтений инвесторов необходимо вносить соответствующиекорректировки в инвестиционные приоритеты развития области. __________ 36 В настоящее время в Пензенской области производство солода не развито. 37 Ведущее предприятие отрасли - ГУП "Красный Гигант" до настоящего времени находилось в ведении Агентства по обычным вооружениям, стоит в плане приватизации на 2004 год. После акционирования предприятия необходимо провести анализ рынка. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) 8.1. Высокий приоритет инвестирования 8.1.1. Группа 1, 4 Предприятия, относящиеся к этим группам, обладают высокойконкурентоспособностью и работают в отраслях высокой и умереннойпривлекательности. С точки зрения инвестора, данные предприятия имеют наивысшийпотенциал развития из рассматриваемых групп и наименьшийинвестиционный риск. Анализ показал, что в числе производств Пензенской областинаиболее подготовленными для инвестирования являются: - В арматуростроении - ОАО "Пензтяжпромарматура". Предприятие работает на перспективном рынке, имеетформализованную стратегию развития, описанные бизнес-процессы ирегламенты деятельности, обладает грамотным менеджментом ивысококвалифицированным персоналом. Привлечение инвестиций позволитпредприятию стать одним из центров российского арматуростроения. (Вредакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) - В целлюлозно-бумажной отрасли - ОАО "Маяк". Один из наиболее крупных российских производителейцеллюлозно-бумажной продукции. Имеет опыт создания совместныхпредприятий (Шатт-Декор, Германия). Модернизация бумажногопроизводства позволит увеличить качество выпускаемой продукции ирасширить существующие рынки сбыта. Предприятие является хорошей базойдля развития сопутствующих производств, входящих в технологическуюцепочку. Список потенциальных инвесторов включает "Феррошталь" (Германия),Neusiedler (Австрия), "Management und Beratungs" GmbH, Stora Enso Oyj(Финляндия), Ilim Pulp Enterprise, "Neusiedler Сыктывкар", "Титан" идр. - В производстве деревянных и строительных конструкций - ЗАО"ДЕРА". ЗАО "ДЕРА" осуществляет полный производственный цикл, начиная сзаготовки древесины и заканчивая выпуском готового продукта(межкомнатных дверей) и упаковки. Все применяемые материалы(лесоматериалы, клей, покрытия) имеют необходимые сертификаты.Менеджмент предприятия отличается высоким профессионализмом. Компания имеет перспективный инвестиционный проект строительствасовременного завода по выпуску межкомнатных дверей. Список потенциальных инвесторов включает Kronospan AG (Австрия),Группа компаний "Свеза", Incap (Финляндия), Kronoholding, Объединеннаяплитная группа, UPM Kymmene (Финляндия), Shauman Wood Oy (Финляндия),IKEA (Швеция), "Сведвуд Тихвин" (IKEA, Швеция), "Xinjiang HualingIndustry & Trade Group" (Китай) Ilim Pulp Enterprise. - В производстве дизелей и компрессоров - ОАО "СКБТ", ОАО"Пензенский дизельный завод" ОАО "СКБТ" - отраслевое конструкторское бюро дизельной отрасли. Внастоящее время рассматривается проект General Electric (США) поразмещению на предприятии производства узлов для турбокомпрессоров (врамках предполагаемого участия GE в программе МПС). В случае успешногозавершения переговоров Правительству необходимо оказать менеджментукомпании помощь в привлечении в качестве субподрядчиков на проектепредприятий Пензенской области (ПО "Старт", НИИ ФИ и т.д.). ОАО "Пензенский дизельный завод" имеет долгосрочное соглашение напоставку оборудования для МПС ("Российские железные дороги"). В связис утвержденной Правительством программой "Модернизация транспортнойсистемы России (2001-2010 годы)" планируется увеличение спроса напрофильную продукцию компании. Кроме того, в декабре 2003 года компания планирует презентациюнового продукта - мини-электростанций (резервных электростанций). Вчисло потенциальных инвесторов входят РАО "ЕЭС", ABB (отделениеTurbosystem). (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N1093-ЗПО) 8.1.2. Группа 2 Высокая привлекательность отраслей в совокупности с умереннойконкурентоспособностью позволяют относить предприятия данной группы кодним из наиболее инвестиционно-привлекательных. Дополнительные финансовые ресурсы могут помочь компаниям даннойгруппы реализовать имеющийся значительный потенциал при наличииразработанной стратегии развития. Менеджменту компаний необходимооказать содействие в оценке стратегии развития и структурированииинвестиционных проектов. Среди предприятий Пензенской области, входящих в данную группу вреструктуризации системы управления, в уточнении/корректировкестратегий развития компаний с целью повышения их инвестиционнойпривлекательности нуждаются: - в пивоваренном производстве - "Визит", "Самко"; - в производстве деревянной мебели - "Фотон"; - предприятия, занятые в производстве кондитерских изделий,молочных продуктов мясопродуктов, в выращивании свиней и птицы. Длинный список потенциальных инвесторов представлен в таблице 36. Таблица 36. Длинный список потенциальных инвесторов------------------------T--------------------------------------------¬¦ Отрасль ¦ Длинный список потенциальных инвесторов ¦+-----------------------+--------------------------------------------+¦ Пивоваренное ¦ "Русский солод" (Россия) ¦¦ производство ¦ "Балтика" (Россия) ¦¦ ¦ "ПИТ" (Россия) ¦¦ ¦ "Очаково" (Россия) ¦¦ ¦ "Groupe Soufflet" (Франция) ¦¦ ¦ Компания "Тинькофф" (Россия) ¦¦ ¦ "Cargill International SA" (США) ¦¦ ¦ Detroit Brewing (Дания) ¦¦ ¦ Sun Interbrew (Бельгия) ¦¦ ¦ South African Breweries (SAB) ¦¦ ¦ (Великобритания) ¦¦ ¦ Efes Beverages Group (Турция) ¦+-----------------------+--------------------------------------------+¦ Производство ¦ Kronospan AG (Австрия) ¦¦ деревянной мебели ¦ Группа компаний "Свеза" (Россия) ¦¦ ¦ Incap (Финляндия) ¦¦ ¦ Kronoholding (Швейцария) ¦¦ ¦ Объединенная плитная группа UPM Kymmene ¦¦ ¦ (Финляндия) ¦¦ ¦ Shauman Wood Oy (Финляндия) ¦¦ ¦ IKEA (Швеция) ¦¦ ¦ "Сведвуд Тихвин" (IKEA, Швеция) ¦¦ ¦ "Xinjiang Hualing Industry & Trade Group" ¦¦ ¦ (Китай) ¦¦ ¦ МК "Шатура" (Россия) ¦¦ ¦ "Сходня-мебель" (Россия) ¦+-----------------------+--------------------------------------------+¦ Производство ¦ Группа "Гута" (Россия) ¦¦ кондитерских изделий ¦ Шокотек (Германия) ¦¦ ¦ Leaf OY (Финляндия) ¦¦ ¦ Нестле (Швейцария) ¦¦ ¦ Штольверк (Швейцария) ¦+-----------------------+--------------------------------------------+¦ Производство молочных ¦ "Планета" (Россия) ¦¦ продуктов ¦ "Вимм-Билль-Данн" (Россия) ¦¦ ¦ "Zentis" (Германия) ¦¦ ¦ "Onken" (Германия) ¦¦ ¦ "Lactalis" (Франция) ¦¦ ¦ Cadbury Schweppes ¦¦ ¦ Danone (Франция) ¦¦ ¦ Parmalat (Италия) ¦¦ ¦ Campina (Голландия) ¦¦ ¦ Ehrmann (Германия) ¦+-----------------------+--------------------------------------------+¦ Производство ¦ АПК "Черкизовский", ¦¦ мясопродуктов, ¦ "МПЗ "КампоМос", ¦¦ выращивание свиней и ¦ "Ногинский мясокомбинат", ¦¦ птицы ¦ "Микояновский мясокомбинат", "Лианозовский ¦¦ ¦ колбасный завод", ¦¦ ¦ "Царицыно", ¦¦ ¦ "Останкинский мясоперерабатывающий ¦¦ ¦ комбинат", ¦¦ ¦ "Планета Менеджмент", ¦¦ ¦ ФПГ "РОСПРОМ", "Агрохолдинг", ¦¦ ¦ "Заря-ОГО", ¦¦ ¦ группа компаний "Разгуляй-УкрРос", ¦¦ ¦ "Русагрокапитал" (Россия) ¦¦ ¦ ТД "Зеленый городок" (Россия) ¦¦ ¦ "Ландтехник", "Фортшритт", "Петкус" ¦¦ ¦ (Германия) ¦¦ ¦ АПК "Агрос" (Россия) ¦¦ ¦ Форум агропромышленников (Дания) ¦¦ ¦ Bovi-Denmark, Dansire SEA (Дания) ¦¦ ¦ "Tycon Food" (США) ¦¦ ¦ Doux (Франция) ¦¦ ¦ "СЕКАБ И СОФРАКОП" (Франция) ¦L-----------------------+--------------------------------------------- Менеджменту компаний Пензенской области, принадлежащих к даннойгруппе, необходимо оказать содействие в оценке стратегии развития иструктурировании инвестиционных проектов. 8.2. Средний приоритет инвестирования 8.2.1. Группа 3 Предприятия этой группы характеризуются высокой потребностью взначительных объемах инвестиций для развития деятельности и разработкиновых продуктов и незначительными возможностями самофинансирования(вследствие низкой доли на рынке, невысокой нормы прибыли). Инвестирование в развитие предприятий данных отраслей имеетзначительные перспективы, так как, несмотря на низкуюконкурентоспособность, при правильно выбранной стратегии развития иналичии необходимых финансовых ресурсов, предприятия могут существенноусилить свое положение и успешно развиваться. Кроме того, в данную группу относятся отрасли, в настоящий моментне развитые или отсутствующие в Пензенской области. Создание новыхпроизводств в этих отраслях сопряжено с большими рисками, но имеетбольшой потенциал развития. Комплексный анализ цепочек созданиястоимости данных отраслей позволит идентифицировать заинтересованные вразвитии отрасли производства, которые могут стать источникоминвестиционных средств. В данном случае потенциальному инвестору важнадоступность информации о возможных инвестиционных площадках дляреализации проекта. Следует отметить, что инвесторы предпочитаютиспользовать для организации производства инвестиционные площадки, ужеимеющие основную инфраструктуру (электричество, канализацию, телефон ит.д.) К числу новых производств/направлений, перспективных для развитияв Пензенской области, можно отнести: - полиграфический комплекс; - развитие торговых сетей; - производство пивоваренного ячменя и солода; - развитие инфраструктуры туризма; - развитие транспортно-логистического центра. Полиграфический комплекс Анализ текущего состояния рынка Пензенской области и тенденцийразвития смежных отраслей показывает необходимость развития вПензенской области полиграфического комплекса по выпуску этикеток дляпотребительских товаров, упаковки, обложек для тетрадей и альбомов.Создание нового полиграфического производства позволит удовлетворитьспрос предприятий Пензенской области и соседних регионов в упаковке иэтикеточной продукции современного уровня. По предварительной оценкеобъем рынка этикеточной продукции только по Пензенской областисоставляет USD 6 млн в год. С вводом в действие ОАО "Очаково" объемрынка существенно возрастет. Под создание полиграфического производства целесообразноиспользовать свободные производственные площади на территории ОАО"Маяк". На предприятии имеются высококвалифицированные специалисты,предпечатное производство, устойчивый рынок сбыта. Необходимо инициировать разработку инвестиционного проекта и егореализацию в краткосрочном периоде. Длинный лист потенциальных инвесторов включает профильныекомпании Швейцарии, Германии и Италии. Торговля Потребительский рынок Пензенской области и его розничный сектор -это один из наиболее значительных и динамичных сегментов экономики.Основными факторами развития сектора розничной торговли в Пензенскойобласти будут являться рост платежеспособного спроса населения иразвитие новых, более эффективных форматов торговли, которые должныприйти на смену мелкой рознице. В рамках разработки стратегии НАПИ были проведены предварительныепереговоры с торговой сетью Патэрсон относительно развития 38деятельности компании в Пензенской области. Первый магазин сетиоткрыт в декабре 2003 года. Необходимо продолжение работы по формированию перечняпотенциальных площадок для открытия магазинов других российских имеждународных сетей. Возможными инвесторами в сектор розничнойторговли Пензенской области могут стать крупнейшие игроки нароссийском рынке розничных сетей: (В редакции Закона Пензенскойобласти от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО)Продовольственные торговые сети По итогам 2002 года крупнейшей "продовольственной" торговойсетью, развивающей бизнес, в регионах была "Пятерочка". Длинный списокдругих возможных инвесторов включает Торговый дом "Перекресток", сетьнедорогих супермаркетов Penny - REWE (Германия), SPAR International(Голландия), Saint-Gobain (Франция), "Метро АГ" (Германия), "Рамстор","Седьмой континент", "Копейка", "Дикси", "Ашан".Бытовая электроника Крупнейшим игроком на этом рынке является компания "Эльдорадо".Другие крупные "электронные" ритейлеры российские сети - "М.Видео",Торговый дом "Мир", "Партия" и "Техносила". 39Товары для дома (Do It Yourself - DIY) Крупнейшая торговая сеть на этом рынке - компания "СтарикХоттабыч" с оборотом в 2002 г. в 130 млн долл. На магазины "СтарикХоттабыч" приходится 12,7% "цивилизованного" рынка DIY в Москве и, поразным оценкам, от 1,1% до 1,6% регионального рынка. На 2002 год сетьнасчитывала 20 магазинов в Москве и 8 магазинов в российских регионах.Из других крупных сетей в данном секторе, которые могут выступать вкачестве потенциальных инвесторов можно отметить "Миллион мелочей"(Москва), сеть OBI, принадлежащая немецкой группе Tengelmann Group,Leroy Merlin (Франция).Одежда В настоящий момент Пензенскую область нельзя рассматривать какпотенциальное место для открытия сетей магазинов люксовых товаров(Mercury, "ДжамильКо" и "Боско ди Чильеджи"). Потенциальными инвесторами в данном секторе могут статьмосковская сеть "Спортмастер", "Пан Спортсмен", "Дельта-Спорт",Sportland (Эстония). __________ 38 Предполагаемый объем инвестиций составит USD 1 млн. 39 По данным компании "Старик Хоттабыч", емкость рынка в России оценивается в 6-8 млрд долл., из которых 1,5 млрд долл. приходится на Москву. Для сравнения: в Европе объем рынка DIY составляет 105,6 млрд долл., а в США - 55,7 млрд долл. Производство солода и пивоваренного ячменя В соответствии с ростом производства в пивовареннойпромышленности наблюдается увеличение потребности в солоде ипивоваренном ячмене. Пензенская область обладает потенциалом развитиятехнологической цепочки в пивной отрасли. После завершения строительства солодовенного завода в г.Белгороде в 2004 году "Очаково" предполагает рассмотреть Пензенскуюобласть в качестве поставщика пивоваренного ячменя. Проекты по организации производств будут преимущественноосуществляться на базе green field (зеленых площадок). (В редакцииЗакона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Длинный список потенциальных инвесторов в данный сектор включаетОАО "Русский солод" (Банк "Авангард"), "Балтика" (Россия) , "GroupeSoufflet" (Франция), "Cargill International SA" (США), "Очаково"(Россия). Развитие инфраструктуры туризма Инвестиции в создание туристической инфраструктуры Пензенскойобласти позволят обеспечить поступление значительных средств врегиональный бюджет. Развитие сферы обслуживания на базе туристическихпредложений Пензенской области будет способствовать повышениюзанятости населения, развитию традиционных видов хозяйствования,активизирует деятельность определенных отраслей народного хозяйства(строительных организаций, производства сувениров, сельскогохозяйства, пищевой промышленности и др.). Туристический потенциал Основными компонентами туристического потенциала Пензенскойобласти являются историко-культурные достопримечательности, природнаясреда и местоположение на автотрассе федерального значения. Историко-культурный потенциал составляют: - Архитектурный ансамбль центральной части города Пензы и ряданаселенных пунктов Пензенской области. Часть зданий послереконструкции может быть использована под объекты размещения, питанияи торговли. Правительство Пензенской области должно инициироватьсоставление перечня возможных площадок и подготовку соответствующейдокументации для представления потенциальным инвесторам (например,World Heritage Fund, предоставляющий гранты на реконструкцию старыхзданий). - Музеи, художественная галерея. В последние годы наблюдаетсятенденция роста интереса к тематическим музеям. Для туристическихцелей интересно их сочетание с выставками-продажами изделий народныхпромыслов. Наиболее реальным и интересным является возрождениепроизводства абашевской игрушки, пуховых платков, соломинских ковров,художественной выставки, керамического производства. В настоящее времяв Пензенской области производство сувениров не распространено. Дляформирования этой важнейшей отрасли туристической индустрии необходимопровести соответствующие организационные мероприятия и маркетинговуюразработку. В число потенциальных инвесторов входит World Bank/IFC(private sector development program). - Монастыри, святые источники находятся в уникальном природномокружении. Они могут со временем стать центром паломнического туризма.Реконструкция и благоустройство данных объектов должны проводиться засчет средств бюджета Пензенской области и грантов международныхорганизаций (например, World Heritage Fund). (В редакции ЗаконаПензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Природный потенциал Пензенской области формирует живописныйприродный ландшафт: озера, реки, сосновые леса, бальнеологическиеисточники. Рекреационные проекты в этой зоне могут быть рекомендованытолько после детального изучения ситуации. Местоположение Пензенской области на автотрассе федеральногозначения Москва - Челябинск является одним из важных факторовтуристического значения. Мировая практика туристических центров,стоящих на главных трассах, показывает их высокую рентабельность. Дополнительным ресурсом туристического развития являетсявозможность организации в Пензенской области "событийного туризма".Общероссийскую известность могут получить проводимые в Пензенскойобласти Лермонтовские чтения. Подобное событие может статьзапоминающимся и интересным событием для туриста, который специальноприедет сюда не только из близко расположенных населенных пунктов, нои из Москвы, других крупных городов. Кроме того, возможно использование пригородных зон длякоммерчески рентабельных видов туризма: охоты и конного туризма. Финансирование комплексной программы развития туризма Пензенскойобласти потенциально может быть осуществлено за счет United Nations 40Development Programme .Туристический поток По основным направлениям развития туристического бизнесанеобходимо инициировать подготовку бизнес-планов. В рамках подготовки документов целесообразно разделитьтуристический поток на две основные группы: транзитный поток и 41целевой . Для определения потребности Пензенской области в объектахинфраструктуры, обслуживающей транзитных туристов, необходимоорганизовать учет транспортного и пассажирского потока (по днямнедели, по сезонам). Экспертные оценки показывают, что на первом этаперазвития туристического комплекса Пензенской области соотношениетранзитного и целевого потока туристов в области будет составлять 90%и 10% соответственно. На втором этапе развития произойдет увеличениецелевого потока туристов до 40% за счет формирования уникальноготуристического продукта Пензенской области. В связи с этим на первом этапе главную роль в обслуживаниитуристического потока в Пензенской области будут играть предприятияпитания, торговли, развлечений, благоустроенные автостоянки. На второмэтапе развития туристического комплекса необходимо строительствогостиниц, оздоровительных центров, благоустройство зон отдыха. Главной целью развития туристической сферы Пензенской областиявляется увеличение продолжительности пребывания в области транзитных 42туристов , за счет предложения широкого спектра оригинальных видовтуристического обслуживания. __________ 40 United Nations Development Programme профинансировала подобную программу в Молдове и имеет в планах проекты на территории России. 41 Имеется в виду специальная цель посещения Пензенской области. 42 Удачная модель транзитного туризма реализована в г.Великий Новгород.Объекты обслуживания туристов В рамках развития инфраструктуры туризма Пензенской области (впервую очередь бизнес-туризма) приоритетно инвестирование в следующиеобъекты обслуживания: - Гостиница, бизнес-центр. Плохое состояние или отсутствие данныхобъектов крайне негативно влияет на общее впечатление инвестора илитуриста от конкретного региона, не только в плане собственногокомфорта, но и в создании либо общего ощущения бедности региона, либонеэффективности местной администрации. В качестве потенциальныхинвесторов могут выступать Delta Capital Management/Rezidor SAS,Mariott/Sabre Projects, Intersetotel project, АФК "Система","Интеррос", "МЕНАТЕП", "Металлоинвест", "Альфа-Эко", Балтийскаястроительная компания. - Экспресс-центр по обслуживанию транзитных туристов. Егоразмещение необходимо предусмотреть в центре города, он предназначендля стоянки туристических автобусов и легковых автомобилей. Именноналичие экспресс-центра позволяет сделать в г. Пензе остановку,получить комплекс услуг и информацию по городу. Через этотэкспресс-центр гости города узнают о его достопримечательностях,начнут осмотр города, посещение музеев, смогут остановиться накороткий или более продолжительный отдых, совершат те или иныепокупки. В составе такого экспресс-центра, помимо стоянок,предусматривается информационное бюро, туалет, торговые точки,сувенирный киоск, телефоны. Организация экспресс-центра может бытьпроведена за счет средств регионального/местного бюджетов. - В более отдаленном времени Пензенская область может развиватьдругие формы размещения туристов, например: кемпинг, комфортабельныеклубные гостиницы. Однако возможность дальнейших планов определитуспех реализуемой в ближайшее время стратегии.Предприятия питания, организация торговли Одно из важнейших мест в туристической индустрии занимает системапитания, она во многом определяет репутацию региона. Разнообразиепредприятий питания позволит поддерживать хорошую репутацию Пензенскойобласти в глазах туристов и потенциальных инвесторов. Транзитная остановка в Пензенской области должна стимулироватьтуриста или бизнесмена совершить какую-либо покупку. Поэтому большоевнимание следует уделить организации и рекламе торговли. Создаваемыйбренд продуктов питания "Пензенская марка" должен иметь широкуюрекламу еще на подъездах к городу. Другими важными видами специализированной продукции являются: - специальная информационная литература по Пензенской области; - широкий спектр произведений народных промыслов (причем изделиямогут продаваться в лавке-мастерской, где мастер создает и здесь жепродает их); - произведения живописи, графики, прикладного искусства,создаваемые современными художниками Пензенской области (авторскиеработы и репродукции), имитации (копии) предметов художественноготворчества, представленных в музейных экспозициях Пензенской области. Большой значение имеет тот факт, что организация туристическойторговли отвечает интересам развития малого и среднего бизнеса врегионе. Основным источником финансирования данного направления должныстать собственные средства предприятий, занятых в сфере торговли иуслуг. Правительство Пензенской области должно разработатьсоответствующую систему мер стимулирования и поддержки. Транспортно-логистический центр В силу выгодного положения Пензенской области перспективносоздание транспортного и логистического центра для работы с оптовымиторговыми компаниями Среднего Поволжья и обеспечения международных имеждугородних перевозок по федеральной трассе М5(Москва-Самара-Челябинск) и федеральной автодороге Саратов - НижнийНовгород. Правительству Пензенской области и Пензенскому агентствуинвестиций и развития необходимо провести дополнительные исследованияи инициировать разработку данного инвестиционного проекта. В качествепотенциальных инвесторов можно рассматривать Buss Holding (Германия),Frans Maas Group и др. (В редакции Закона Пензенской области от12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) 8.2.2. Группа 5 Предприятия, относящиеся к этой группе, имеют среднююконкурентоспособность и находятся на рынках умереннойпривлекательности. Их положение более устойчиво, чем компаний из 3группы. Однако более низкая привлекательность отрасли предоставляетменьше потенциала для развития. В целом инвестирование в эти предприятия связано со среднимриском, но в месте с тем со средним уровнем дохода. Предприятия данныхотраслей могут представлять интерес для холдинговых компаний,выстраивающих вертикально-интегрированные цепочки. Длинный список потенциальных инвесторов в сектор строительныхматериалов включает Basse Sambre E.R.I.SA (Бельгия), "Главербель"(Бельгия), Mirage Granito Сeramiko (Италия) , Rockwool (Дания),компания "Рок-Вул" (Дания), Optiroc Group AB (Финляндия), НЛМК(Россия, Новолипецк), Lafarge (Франция). 8.2.3. Группа 7 Пониженная привлекательность данных отраслей в совокупности свысокой конкурентоспособностью предприятий позволяет говорить о том,что эти виды бизнеса позволяют получать стабильную прибыль, однакоперспективы для их развития ограничены. Привлечение инвестиций в такиекомпании связано, как правило, с поддержанием должного состоянияосновных активов предприятий, постепенной модернизацией оборудования ине направлено на широкую экспансию бизнеса. Риски при инвестициях в данные отрасли малы, если ониосуществляются на коротких или средних временных интервалах. Другой альтернативой развития данных отраслей являетсядиверсификация бизнеса на основе имеющейся производственной итехнологической базы. В этом случае в качестве источникаинвестиционных ресурсов могут выступать профильные иностранныеинвесторы, планирующие осуществлять на территории России часть своегопроизводственного процесса. Сдерживающим фактором развития большинства предприятий даннойгруппы является государственная форма собственности. Необходимасогласованная работа Правительства Пензенской области, Федеральногоагентства по управлению федеральным имуществом и Министерствагосударственного имущества Пензенской области по акционированиюпредприятий и поиску инвестора. (В редакции Закона Пензенской областиот 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) 8.3. Пониженный приоритет инвестирования 8.3.1. Группы 6, 8, 9 Предприятия данных отраслей обладают наименьшим внутреннимпотенциалом и наибольшими рисками из рассматриваемых групп. Однако этоне означает, что они не могут быть интересны инвесторам. Тщательноразработанная стратегия развития, квалифицированный менеджмент ичеткий план действий при наличии необходимых инвестиций могут изменитьположение данных предприятий. Для получения внешнего финансирования руководству данных компанийпотребуется больше усилий, но и они имеют возможности для полученияинвестиций. Глава 9. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Набор инвестиционных приоритетов, сформированный с точки зрения 43вклада отраслей экономики в формирование ВРП , по ряду позицийсовпадает с перечнем отраслей, привлекательных для инвесторов Так, с точки зрения вклада в формирование ВРП наиболееэффективной является отрасль "торговля и общественное питание, оптоваяторговля продукцией производственно-технического назначения". В 2002году на 1 рубль инвестиций в этой отрасли было получено 72 рубляваловой добавленной стоимости (Диаграмма 4). Следующей отраслью поуровню инвестиционной эффективности является строительство - 28,3рубля валовой добавленной стоимости на рубль инвестиционных вложений.Затем идет сельское и лесное хозяйство (10,3 рубля на 1 рубльинвестиций), промышленность (7,9), транспорт и связь (2,6). Таким образом, текущие интересы потенциальных инвесторов иПравительства Пензенской области совпадают в направлении развитиярозничной торговли, сельского и лесного хозяйства. __________ 43 Оценка эффективности инвестирования, проводилась на основании материалов "Прогноза социально-экономического развития Пензенской области на 2002 год и на период до 2005 года" с использованием индекса эффективности инвестирования, предложенного в первом разделе стратегии. Диаграмма 4. Сравнительная эффективность инвестирования в отрасли хозяйства Пензенской области, формирующие ВРП (смотри оригинал документа) Глава 10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ Одним из средств обеспечения устойчивого экономического ростаявляется создание условий для масштабного развития рынка недвижимости.Приоритетной мерой для решения этой задачи является разработка иреализация программы ипотечного жилищного кредитования Пензенскойобласти. В рамках разработки и реализации Программы необходимо решениеследующих задач: - привлечение в ипотечное кредитование внебюджетных средств; - предоставление субсидий жителям Пензенской области, получающимипотечные кредиты за счет привлеченных внебюджетных средств. Участники программы Участниками ипотечной программы жилищного кредитования Пензенскойобласти являются Правительство Пензенской области, ЗаконодательноеСобрание Пензенской области, Агентство ипотечного кредитованияПензенской области (далее - АИК), кредитные и строительныеорганизации, страховые и оценочные компании, учреждение юстиции погосударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок сним на территории Пензенской области (далее - Регистрационная палата).На территории Пензенской области необходимо создание инфраструктуры,обеспечивающей функционирование программы и эффективное взаимодействиееё участников. Распределение функций между участниками программы можетосуществляться следующим образом: Правительство Пензенской области: - разрабатывает нормативные акты, направленные на развитиесистемы ипотечного кредитования, включая положения о сокращении срокови снижении тарифов государственной регистрации недвижимости,приобретенной с помощью ипотечного кредита (займа); - предоставляет имущество из залогового фонда Пензенской областидля обеспечения кредитов АИК; - ведет экономический мониторинг развития программы. Осуществляетоперативный контроль её выполнения. Законодательное Собрание Пензенской области: - участвует в разработке нормативной правовой базы,обеспечивающей реализацию программы; - утверждает статьи бюджета, предусматривающие компенсациюрасходов граждан при приобретении жилого помещения с помощьюипотечного кредита (субсидии). Агентство ипотечного кредитования Пензенской области (АИК) -акционерное общество: - выступает заказчиком жилищного строительства (в частистроительства жилья в кредит) и финансирует это строительство; - формирует список участников программы и очередность всоответствии с критериями приоритетности; - осуществляет подготовку документов для государственнойрегистрации права собственности покупателей на приобретаемуюнедвижимость; - собственными силами или с привлечением специализированныхорганизаций проводит андеррайтинг покупателя-заемщика и приобретаемогожилого помещения. Кредитные организации: - выдают кредиты АИК, необходимые для функционирования системыипотечного жилищного кредитования. - Строительные организации: - выполняют строительно-монтажные работы. - Оценщики: - осуществляют оценку недвижимости. - Страховые компании: - осуществляют страхование объектов залога, жизни и здоровьяпокупателей. - Регистрационная палата: - регистрирует права собственности граждан. Схема реализации процесса жилищного ипотечного кредитования Принципы и порядок представления субсидий на компенсацию частирасходов заемщика по оплате ипотечного жилищного кредита могут бытьопределены в Законе Пензенской области "Об ипотечном жилищномкредитовании", или других нормативных правовых актах Пензенскойобласти. Базовая схема предоставления субсидий подразумевает оформлениезакладной, являющаяся по федеральному законодательству ценной бумагой.Первоначальным владельцем закладной может выступать Агентствоипотечного кредитования Пензенской области (АИК). После формированияпула закладных, они могут быть проданы созданному ПравительствомРоссийской Федерации ОАО "Агентство по ипотечному жилищномукредитованию" (далее АИЖК), либо выступить обеспечением кредита настроительство жилья или эмиссии облигаций. Для обеспечения возврата сумм, предоставленных в кредит, приодностороннем отказе покупателя от платежей в области должно бытьпредусмотрено создание фонда жилья для временного поселения граждан,утративших жилье в результате обращения взыскания на жилое помещениеза неисполнение денежных обязательств, обеспеченных ипотекой всоответствии со статьей 108 Жилищного кодекса Российской Федерации. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы Реализация Программы ипотечного жилищного кредитования Пензенскойобласти позволит достичь следующих результатов: - сделать приобретение жилья доступным для большой частинаселения Пензенской области; - улучшить состояние жилищного фонда и условий проживаниянаселения области; - создать механизмы для привлечения на экономически выгоднойоснове в жилищную сферу средств населения и иных финансовых ресурсов; - стимулировать развитие производственно-строительного сектораэкономики Пензенской области; - повысить доходы бюджета Пензенской области, бюджетовмуниципальных образований Пензенской области за счет увеличенияналогооблагаемой базы. Часть 4. Факторы реализации инвестиционной стратегии Глава 11. УЛУЧШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ Ключевой позитивной чертой инвестиционного климата Пензенскойобласти является его стабильность, которая формирует предсказуемыеусловия деятельности инвесторов на территории Пензенской области и, вцелом, является существенным фактором снижения инвестиционного риска.(В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) В целях повышения инвестиционной привлекательности представителивласти, бизнес-сообщества и другие заинтересованные лица областипредпримут целенаправленные усилия по дальнейшему снижениюинвестиционного риска и повышению инвестиционного потенциала. Эти усилия должны заключаться в следующем: - Повышение финансовой эффективности действующих предприятий ипривлечение наиболее высокопроизводительных и технически передовыхпредприятий в Пензенскую область. - Стимулирование повышения темпов роста реальных доходовнаселения за счет постепенного повышения заработной платы, пенсий,пособий и иных социальных выплат; развития малого, семейного бизнеса идругих форм вторичной занятости; создания конкурентной среды в сферерозничной торговли и оказания услуг населению. - Стимулирование процесса технического перевооруженияпроизводства, обновления и выбытия основных фондов. Более активнопривлекать инвесторов, не только на существующие производства, но и всоздание принципиально новых предприятий на свободных площадках. - Развитие системы страхования в области, стимулирование (в томчисле, при участии Правительства Пензенской области) созданиярегиональных страховых компаний. (В редакции Закона Пензенской областиот 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) - Стимулирование капитальных вложений в науку и научноеобслуживание. - Экспертные опросы показали, что решение перечисленных проблем ипринятие властями области комплекса мер в рекомендованных направленияхинвестиционного развития позволят существенно снизить инвестиционныйриск и повысить инвестиционный потенциал Пензенской области. В этомслучае Пензенская область имеет перспективы в 2006-2007 году войти вчисло первых 30 наименее рисковых регионов. Глава 12. СОЗДАНИЕ ПРОГРЕССИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Главной задачей совершенствования нормативно-правовой базыПензенской области является создание полной, последовательной инепротиворечивой системы законодательного комплекса, формирующегосистему привлечения и стимулирования инвестиций. При этом должны бытьсоблюдены следующие принципы: - недопущение ухудшения условий для инвесторов; - защита прав собственности и улучшение взаимодействий скорпоративным менеджментом; - использование прогрессивного инструментария воздействиягосударства на частный бизнес. Предоставление на законодательном уровне имущественных и иныхправовых гарантий инвесторам является одним из факторов увеличения 44притока инвестиций в регион . Помимо форм государственной поддержки инвестиционной деятельностизначительное влияние на уровень инвестиционной привлекательностирегиона будут оказывать налоговые льготы, предоставляемые субъектаминвестирования. Правительство Пензенской области готово освободитьсубъектов инвестирования от всех налогов в пределах полномочийрегиональных органов власти. Таким образом, первоочередными мероприятиями по совершенствованиюинвестиционного законодательства должны стать принятие и изменениеследующих законов. __________ 44 Под правовыми гарантиями подразумевается приоритетность оговоренных в инвестиционном договоре условий инвестирования, по отношению к последующим принятым на территории Пензенской области нормативно-правовым актам, под имущественными - возмещение инвесторам упущенной выгоды, вызванной неправомерными действиями или бездействием органов государственной власти. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Принятие закона "О льготном налогообложении". Закон должен определять порядок и условия предоставления льгот впределах полномочий региональных органов власти. Законом должна бытьопределена минимальная сумма инвестиций, при которой субъектинвестирования подлежит полному освобождению от налогов в пределахполномочий региональных органов власти. При этом льготное налогообложение должно осуществляться приусловии обязательного ведения отдельного бухгалтерского учетаопераций, осуществляемых при реализации приоритетных инвестиционныхпроектов. Принципиально важным должно стать положение о налоговомстимулировании организаций до полной окупаемости вложенных средств.Дополнение Закона Пензенской области "О бюджетном устройстве ибюджетном процессе в Пензенской области" новой главой"О государственном долге Пензенской области". Законом должны быть отрегулированы отношения по управлению иобслуживанию регионального государственного долга, которыйпредставляет собой совокупность долговых обязательств региона в валютеРоссийской Федерации и иностранной валюте перед российскими ииностранными кредиторами и обеспечивается всеми активами, которымираспоряжаются региональные органы власти. (В редакции ЗаконаПензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Такой закон должен закрепить формы, состав областного долга,принцип и порядок управления, контроля за его состоянием, порядокобслуживания, сроки погашения долговых обязательств, их предельныеразмеры и право Пензенской области на осуществление заимствований. Приэтом должны быть отдельно определены виды обязательств в форме ссуд,кредитов, гарантий области, организация управления долгом. Принципиально важной является норма о том, что предельные объемывновь принимаемых долговых обязательств на очередной финансовый годутверждаются в региональном законе о бюджете на очередной финансовыйгод. Одним из способов обеспечения обязательств, в силу которогосубъект Российской Федерации в лице своего исполнительного органавласти дает письменное обязательство отвечать за исполнение третьеголица, является государственная гарантия, верхний предел которойустанавливается в региональном законе о бюджете на очереднойфинансовый год. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г.N 1215-ЗПО) Одним из важнейших шагов в развитии инвестиционной направленностиэкономики регионов начинает становиться развитие рынка субфедеральныхценных бумаг. Закон должен обеспечить стимулы к развитиюинвестиционной направленности формируемого рынка областных имуниципальных ценных бумаг как наиболее эффективного инструментапривлечения финансовых ресурсов.Принятие на законодательном уровне программы развитиярегионального сотрудничества Пензенской области с другимисубъектами Федерации и странами СНГ. Пензенская область как субъект Российской Федерации имеет правона установление и регулирование отношений с регионами России истранами СНГ в заключение договоров (соглашений). В этом случае могутбыть разработаны приоритетные направления сотрудничества на основефедеральных и субфедеральных интересов Пензенской области, а такжеучтены многочисленные соглашения о сотрудничестве с другими регионамиРоссийской Федерации. Среди приоритетных направлений для межрегионального имеждународного сотрудничества можно отметить сотрудничество в сфереинвестиционных проектов по привлечению сырьевых ресурсов регионовРоссии для производственного комплекса области, привлечение совместнос другими регионами инвестиций для реализации корпоративныхинвестиционных проектов на территории Российской Федерации,привлечение инвесторов для развития инфраструктуры сервисных услуг,продвижения товаров и услуг Пензенской области в другие регионы игосударства, создание финансовых механизмов и технологиймежрегионального и международного сотрудничества, открытие торговых 45домов , как способ обеспечить устойчивый сбыт продукции Пензенскихпредприятий и т.п. Абзац;(Утратил силу - Закон Пензенской областиот 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Создание системы микрокредитования упростит доступ малыхпредприятий к кредитным ресурсам, решит вопрос обеспечения заемныхсредств. Реализация нового механизма кредитования малого бизнеса можетбыть проведена через такую действующую институциональную структуру,как государственный фонд поддержки малого предпринимательства. Приэтом в качестве обеспечения возвратности кредита могут бытьпредоставлены такие виды обеспечения исполнения обязательства, какзалог, поручительство, банковская гарантия. В случае отсутствия умалого предприятия имущества, необходимого для залога, возможнокредитование под сопоручительство двух и более лиц (под солидарнуюответственность поручителей и заемщика). Размер платы за пользованиекредитными средствами может зависеть от размера и срока кредита,представленного обеспечения, направления использования кредита иустанавливаться Правлением фонда поддержки малого предпринимательства. Кроме того, необходимо сформировать систему управления,обеспечивающую скоординированную работу всех звеньевкредитно-гарантийной схемы, что в итоге должно обеспечить эффективноефункционирование системы гарантийных механизмов поддержки малогопредпринимательства. При этом необходимо выделить первоочередные меры,обеспечивающие достижение этих целей: - постепенный переход от государственного регулирования отдельныхаспектов деятельности малого предпринимательства к саморегулированиючерез предпринимательские союзы и объединения; - ускоренное освоение современных кредитно-инвестиционныхмеханизмов - лизинга, франчайзинга, специализированных инвестиционныхинститутов венчурного инвестирования; развитие схем кредитования малыхпредприятий с обеспечением кредитов личными средствами учредителейэтих предприятий, а также гарантиями фондов поддержкипредпринимательства, крупных предприятий, заинтересованных вкооперационных связях с новыми малыми предприятиями; __________ 45 По типу Торговых домов в Казахстане и Киргизии. - использование имущества неэффективных и неплатежеспособныхпредприятий в качестве источника ресурсного обеспечения малогопредпринимательства и создания объектов его инфраструктуры.Принятие закона "О дополнительных мерах поддержки лизинга". В областном законе о лизинге должны быть определены все участникилизинговой схемы, а также проработаны правовые вопросы, связанные справом изъятия оборудования в случае невыполнения условий контрактализингополучателем.Принятие закона "О дополнительных мерах поддержки венчурныхинвестиций". Для активизации инновационной деятельности необходимо привлечениевенчурного капитала, способствующего развитию малых и среднихтехнологических предприятий. В законе необходимо прописать создание иусловия для быстрого развития инновационной инфраструктуры, в качествеосновных звеньев которой должно стать создание бизнес-инкубаторов. Необходимо разработать порядок создания и функционирования такихцентров, механизмов привлечения средств для предоставления имподдержки, особенно в части использования государственных ресурсов.Важной мерой должна стать норма о предоставлении предприятиям,осуществляющим инновационную деятельность, в течение 2-3 лет льготногорежима развития по аренде помещений и оборудования, коммунальнымплатежам. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N1093-ЗПО) Создание венчурных фондов с прямым долевым государственнымучастием позволит снизить риски частных инвесторов, входящих в этифонды, сыграть роль катализатора и агитатора в привлечении частныхсредств. Такая форма государственного содействия на начальной стадиистановления венчурной индустрии показала свою эффективностьпрактически во всех странах. В задачи венчурного фонда могут входитьуправление государственной долей средств в венчурных фондах,проведение конкурсов по отбору управляющих компаний, претендующих напривлечение государственных средств наравне с частными инвестициями вовновь создаваемые венчурные фонды, и контроль за использованиемгосударственных средств через участие в принятии решений поинвестициям. В законе должны быть даны четкие определения понятий венчурногокапитала, порядок организации и формирования венчурного фонда, права иобязанности управляющей компании венчурного фонда, систему выходавенчурного капитала из предприятий.Развитие законодательства, связанного с развитием рынка земли идругих объектов недвижимости. Нормативно-правовая база должна способствовать формированиюэффективных пользователей земель и созданию условий для привлеченияинвестиций в экономику Пензенской области. При этом в законах должнобыть отражено положение о вовлечении в оборот земель, не используемыхили не эффективно используемых их собственниками. В законе должен быть прописан механизм, позволяющий получатьмаксимальный эффект, прежде всего бюджетный, от использования земель идругих объектов недвижимости. При этом должны быть определены порядокценообразования на земельные участки, нормативы участков, передаваемыхв соответствии с целевым назначением под существующие объекты, правилаи принципы выявления и последующего перераспределения неиспользуемыхземель.Изменение Закона Пензенской области "О залоговом фондеПензенской области". Необходимо развитие нормы об использовании имущественных объектови прав на них, входящих в состав залогового фонда в качествезалогового обеспечения государственных гарантий области. Целесообразнорасширить эту норму за счет новой целевой статьи о государственных(областных) гарантиях, предоставляемых за счет объектов залоговогофонда. При этом при получении государственных (областных) гарантий дляреализации инвестиционных проектов заявителем может быть выставленовстречное обеспечение исполнения обязательства на условиях,предусмотренных договором между Правительством Пензенской области изаявителем. Органы государственной власти Пензенской области могут путемвнесения изменений в данный закон усовершенствовать порядок создания,формирования и использования залогового фонда области на основепредоставления гарантий органов исполнительной власти (сиспользованием залогового фонда), прежде всего, субъектам малогопредпринимательства для получения банковского кредита нафинансирование инвестиционных проектов. Финансовые средства на этицели могут быть запланированы в Программе по развитию малогопредпринимательства под обеспечение залогом, состоящим из объектоврегиональной собственности. Глава 13. АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 13.1 Предпосылки реформирования региональной системы обеспечения инвестиционных процессов В Пензенской области существует опыт создания и функционированияспециализированных структур, занимающихся инвестиционнойдеятельностью, однако практика деятельности агентств, союзов, советовне привела к ожидаемым результатам - повышению инвестиционнойпривлекательности региона и увеличению притока инвестиций, посколькудеятельность этих организаций была направлена на решение локальныхзадач. Проведенное исследование системы управления инвестиционнымпроцессом позволяет определить два альтернативных пути развития: Первый путь - развитие существующей системы управленияпосредством создания дополнительных штатных единиц в департаментахПравительства и увеличения затрат на подготовку специалистовинвестиционной сферы. При таком формате развития могут возникнутьнеоправданные затраты на подготовку специалистов (текучесть кадров), атакже - как следствие увеличения численности сотрудников - отсутствиеконцентрированной ответственности в вопросах повышения инвестиционнойпривлекательности и привлечения инвестиций. Наиболее оптимальным путем достижения цели инвестиционногоразвития региона является привлечение для этого специализированнойорганизации. Вариант конкурсной "закупки для государственных нужд"услуг по привлечению и размещению инвестиций позволит освободитьгосударственный аппарат от несвойственных ему функций, сократитьзатраты на подготовку специалистов. Наиболее существеннымпреимуществом при данном варианте инвестиционного развития являетсяиндивидуализация ответственности при решении задач увеличения притокаинвестиций в регион. При указанном пути развития одним из звеньев инвестиционнойинфраструктуры области должно являться Агентство инвестиций и развитияПензенской области - специализированная организация, получающая статустаковой на конкурсной основе и оказывающая Правительству Пензенскойобласти в рамках Государственного контракта услуги по привлечениюинвестиций в экономику Пензенской области, повышению инвестиционнойпривлекательности региона, сопровождению инвестиционных проектов. (Вредакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Оптимизация региональной системы управления инвестиционнымпроцессом создаст дополнительные преимущества региону в рамкахформирования позитивного прогрессивного инвестиционного имиджа. (Глава в редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) Глава 14. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В настоящее время Пензенская область представляет потенциальныминвесторам более 120 инвестиционных проектов, которые требуютинвентаризации и систематизации в соответствии со стратегическимиинвестиционными приоритетами. За предварительную оценку предлагаемых проектов, ведение иежегодное обновление Каталога инвестиционных проектов отвечаетспециализированная организация, получающая на конкурсной основе статусАгентства инвестиций и развития Пензенской области. Каталог ведется вследующих форматах: (В редакции Закона Пензенской области от03.12.2004 г. N 699-ЗПО) - в формате постоянно обновляемой on-line интернет-базы споисковой системой на сайте Агентства инвестиций и развития Пензенскойобласти; (В редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) - в формате периодически издаваемого бумажногосправочника-буклета паспортов инвестиционных проектов ибизнес-предложений; (В редакции Закона Пензенской области от03.12.2004 г. N 699-ЗПО) - в формате внутренней рабочей электронной базы данныхинвестиционных проектов и бизнес-предложений Агентства инвестиций иразвития Пензенской области. (В редакции Закона Пензенской области от03.12.2004 г. N 699-ЗПО) 14.1. Подготовка базы данных возможных инициаторов проектов Инициатива по включению тех или иных проектов в Каталог можетисходить от органов федеральной, областной и муниципальной власти, отсобственников или руководителей предприятий и организаций. Рабочая группа Агентства инвестиций и развития Пензенской областипланирует и проводит систематическую работу среди представителейместного бизнес-сообщества с целью получения информации оперспективных проектах на территории региона. Помимо систематизации и предварительной оценки проектов,поступающих в Агентство инвестиций и развития Пензенской области отзаинтересованных лиц, Агентство инвестиций и развития Пензенскойобласти инициирует процесс активного поиска для включения в каталогперспективных проектов. Для этого на основе приоритетных направленийразвития, определенных в Инвестиционной стратегии, аналитическаягруппа Агентства инвестиций и развития Пензенской области: - готовит перечень компаний, которые соответствуют определенным встратегии направлениям; - собирает паспортную информацию по данным компаниям. На основе сформированной базы данных аналитическая группаАгентства инвестиций и развития Пензенской области регулярноосуществляет поиск информационных поводов и проведение целевыхмаркетинговых исследований с целью обращения к компаниям региона спредложением формализации возможных проектов. (Пункт в редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) 14.2 Основные этапы работы по формированию и систематизации каталога проектов Полученная информация о проектах заносится в электронную базуданных инвестиционных проектов и бизнес-предложений Агентстваинвестиций и развития Пензенской области в едином утвержденном формате(см. Приложение 1. Паспорт инвестиционного проекта). (В редакцииЗакона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Консультанты Агентства инвестиций и развития Пензенской областипроводят предварительную экспертизу проектов и организуют необходимыеинтервью с инициаторами/заинтересованными лицами предлагаемых проектовс целью уточнения имеющейся и получения недостающей информации.Методика и критерии предварительной оценки инвестиционных проектовразрабатываются экспертной группой Агентства инвестиций и развитияПензенской области, согласуются с Правительством Пензенской области ипубликуются в специализированных изданиях. (В редакции ЗаконаПензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) На основании результатов обсуждения уточняющих интервью назаседании рабочей группы Агентства инвестиций и развития Пензенскойобласти принимается решение о включении предлагаемого проекта вкаталог. (В редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) Вторым этапом является классификация перспективных проектов погруппам, в зависимости от предполагаемого источника финансирования. Определение возможного инвестора, предлагаемого к реализациипроекта, носит предварительный характер и означает, что данный проектвходит в рамки интересов обозначенных финансовых институтов и техпрограмм, по которым они работают. Проекты классифицируются по следующим группам: - Претендующие на включение в федеральные комплексные целевыепрограммы (инвестирование из федерального бюджета); - Претендующие на включение в областную инвестиционную программу(инвестирование из бюджета Пензенской области); - Проекты, предлагаемые для финансирования западныминституциональным инвесторам; - Проекты, предлагаемые для финансирования частным инвесторам. Абзац. (Исключен - Закон Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) 14.3. Формат описания инвестиционных проектов в соответствии с требованиями потенциальных инвесторов В отношении компаний/программ, которые в соответствии спредварительной оценкой могут получить быстрое финансирование,необходимо инициировать процесс подготовки более детального описанияпроектов - информационных меморандумов. (В редакции Закона Пензенскойобласти от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) Источник финансирования работ по подготовке документов зависит отхарактера предполагаемых к реализации проектов. Информационные меморандумы должны соответствовать требованиямпотенциальных инвесторов. Структура информационного меморандума может меняться взависимости от характера проекта, но он должен оставаться кратким (неболее 30 страниц) и содержать следующие разделы: - Краткое обобщение. Позволяет инвестору быстро оценить основные параметры проекта,которые более подробно освещаются в других разделах документа. - Продукт/услуга. Инвесторы всегда рассматривают продукт/услугу с точки зренияпокупателя. Нет покупателей - нет прибыли. Необходимо ответить на двавопроса: будет ли спрос на предлагаемый продукт/услугу, и почему егокупят у данной, а не у другой компании? В данном разделе не нужно представлять излишнюю техническуюинформацию. Если идея проекта понравится инвесторам, то они проведутнезависимую техническую экспертизу. - Менеджмент. Многие западные инвесторы инвестируют в менеджмент, а не в идеи.Необходимо показать, что менеджмент компании-заявителя успешноработает вместе как команда, каждый член команды имеет соответствующееобразование и опыт работы. - Рынок и маркетинговый план. Необходимо описать результаты маркетинговых исследований ирассказать о стратегии предприятия, представив информацию по уровнюспроса, целевому рынку и конкурентах, ценовой стратегии предприятия,плану продвижения товара до потребителя, рекламной политике. - Структура управления. Структура управления представляется в виде диаграммы с краткимописанием функций каждого отдела. Инвесторам важно увидеть, чтопредложенная система гибка и позволит быстро и эффективно приниматьрешения. - План реализации проекта. Необходимо представить план реализации каждого этапа проекта.Таблица с описанием процессов и их временных затрат является удобнымспособом представления информации. - Финансовый анализ. Недостаточно ограничиться представлением только расчётовпредполагаемых расходов. Инвесторам важно представить финансовуюмодель компании и прогнозные расчёты потока наличности. Необходимопоказать предполагаемые денежные поступления от реализации проекта ирасходы на каждом этапе. Прогнозные расчёты должны подтвердить всепредположения, сделанные в предыдущих разделах документа. - Риски. Важно показать инвестору, что предприятие-инициатор проекта можетуправлять основными рисками. Необходимо представить предварительныеоценки рисков в форме 3-х сценариев: "базовый" (наиболее вероятныйсценарий), "лучший сценарий" и "худший сценарий" и дать подробноеописание "базового сценария". Глава 15. СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК И ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 15.1. Назначение региональной геоинформационной системы Правительство Пензенской области должно не только способствоватьформированию благоприятных условий для реализации инвестиционныхпроектов существующих предприятий, но и предоставлять условия длявозможной реализации собственных проектов инвесторов на территорииПензенской области. Создание геоинформационной системы (далее - ГИС) на территорииПензенской области позволит заявить существующие и потенциальныеинвестиционные площадки и отразить параметры и характеристики всехземельных участков, в том числе на территории населенных пунктовобласти. Под геоинформационной системой понимается совокупностьвзаимосвязанных и постоянно обновляемых электронных систем и базданных, максимально полно описывающих территорию региона илимуниципального образования. В качестве основных элементов описаниявыступают: - правовое зонирование территории; - природно-климатические аспекты (геология, гидрология, полезныеископаемые и т.п.); - культурно-историческое зонирование территории (наличие ирасположение памятников истории и культуры); - характер застройки территории; - дорожная сеть; - инженерные коммуникации (послойно, по видам инженерногооборудования) и т.д. Создание ГИС является одним из приоритетных направленийреализации Инвестиционной стратегии региона. Помимо достоверной информации, отвечающей требованиям всехучастников инвестиционного процесса, ГИС является важнейшим факторомформирования в регионе благоприятного инвестиционного климата и однимиз наиболее выигрышных моментов PR-кампании Пензенской области. 15.2. Составление и ведение реестра инвестиционных площадок Ввиду того, что создание полномасштабной ГИС требует значительныхфинансовых средств и времени, предполагается начать ее реализацию сподготовки электронных описаний (паспортов) земельных участков какинвестиционных площадок региона и составления соответствующего Реестраинвестиционных площадок (далее -Реестр) с целью последующегопредоставления потенциальным инвесторам в качестве предложения поразмещению определенных типов производств на территории каждогоучастка. Площадки, включаемые в Реестр делятся на следующие типы: - застроенные и оборудованные (наличие коммуникаций, зданий,сооружений); - резервные площадки (инфраструктурно-обустроенные); - "зеленые" площадки (green fields). Инициатива по включению тех или иных площадок в Реестр можетисходить от органов федеральной, областной и муниципальной власти, атакже иных юридических лиц - собственников или долговременныхарендаторов (по согласованию с собственниками) данных площадок, т.е.включение площадок в Реестр производится на основании заявлениясобственника (арендатора) и приложенного к заявлению краткогопредварительного описания инвестиционной площадки (см. Приложение В"Паспорт инвестиционной площадки"). Рабочая группа Агентства проводит работу среди представителейместного бизнес-сообщества с целью объяснения назначения Реестра ипоиска потенциальных площадок для включения в Реестр. (В редакцииЗакона Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) При формировании паспорта основную часть анализируемых материаловсоставляют топографические съемки, чертежи, схемы, которые необходимопредставить в формате, доступном для восприятия лицами, не обладающимиспециальными знаниями. По завершению обработки документированнаяинформация об объектах недвижимости и элементах инженерно-транспортнойинфраструктуры, составляющая основное содержание паспорта будущейинвестиционной площадки, вносится в стандартизованную базу данных. Абзац. (Исключен - Закон Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) Глава 16. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ Реализация и развитие конкурентных преимуществ Пензенской областив рамках инвестиционной стратегии зависит от уровня профессиональнойподготовленности делового сообщества как на уровне ПравительстваПензенской области и муниципальных образований, так и отдельныхинвестиционных проектов. 16.1. Задачи кадрового обеспечения Развитие кадрового потенциала подразумевает решение следующихзадач: - Расширение круга руководителей и специалистов Пензенскойобласти с системным видением возможностей и инструментов развитияинвестиционной и предпринимательской деятельности по широкому спектрунаправлений на различных уровнях управления. - Укрепление делового сообщества, способного обеспечитьформирование благоприятных условий и механизмов для привлеченияинвестиций и социально-экономического развития региона в целом. - Повышение качества преподавания экономических наук в Пензенскойобласти (прежде всего финансового менеджмента, маркетинга) путемучастия в переподготовке профессорско-преподавательского составаобразовательных учреждений соответствующего профиля. - Развитие в регионе деловой культуры предпринимательства,основанной на высоких этических нормах, профессионализме, социальнойответственности и партнерстве. - Углубление международных связей и делового сотрудничества. 16.2. Направления кадровой работы Кадровое обеспечение стратегии предполагает системную работу последующим направлениям: - Первое направление - оценка образовательных потребностейпредставителей регионального бизнеса и власти. Эффективное обучение основывается на качественном иколичественном анализе потребностей различных групп слушателей(сегментировании) и формировании "целевых" учебно-консультационныхпрограмм. - Второе направление - "инвентаризация" партнерских организаций,оценка возможностей представителей образования, науки,консультационного бизнеса для реализации партнерских проектов икумулятивного распространения знаний в регионе. Это направлениепредполагает формирование банка данных организаций (университетов,консультационных фирм, бизнес-школ и т.п.), располагающихподготовленными специалистами и техническими возможностями обучения, атакже банка данных "персоналий" - специалистов с указанием сфер ихпрофессиональной компетенции и возможных интересов. Специалисты могутбыть привлечены к образовательной и консультационной деятельности врегионе. - Третье направление - развитие современных систем обучения,переподготовки и повышения квалификации на базе передовых знаний итехнологий, включая дистанционное обучение. - Четвертое направление - создание коммуникационной среды(деловых форумов, конференций, консультационно-справочных пунктов,сайтов в Интернете и т.п.) для обучения, информационного обмена иразвития сотрудничества в России и за рубежом. 16.3. Целевые группы Образовательная деятельность должна охватывать различныекатегории представителей регионального бизнеса и власти, среди которыхможно выделить следующие группы: - Государственные администраторы - работники ПравительстваПензенской области и муниципальных образований; - Деловая элита области - высшие менеджеры крупных компаний; - Реципиенты инвестиций - руководители и специалистыгосударственных и частных организаций/компаний, осуществляющихинвестиционные проекты; - Менеджеры-профессионалы - руководители государственных ичастных организаций с хорошей и удовлетворительной профессиональнойподготовкой и незначительным практическим опытом инвестиционнойдеятельности; - Менеджеры - руководители государственных и частных организаций(как правило, малых и средних) с недостаточной профессиональнойподготовкой и отсутствием опыта инвестиционной деятельности; - Ведущие преподаватели экономических дисциплин вузов; - Бизнес-консультанты; - Представители СМИ. Каждая из перечисленных групп предполагает свой набор целей ипрофессиональных задач, а также требований к содержанию, форме, местуи продолжительности обучения. Основным ориентиром при дифференциации подходов к обучению тойили иной кадровой группы являются ключевые компетенции (знания инавыки), которые необходимо получить или развить в процессе обучения.Именно поэтому в основе кадровой работы лежит анализ требований к тойили иной профессиональной группе и описание результатов, которые нужнои возможно получить в результате обучения. В зависимости от уровня управленческой ответственности припринятии инвестиционных решений та или иная группа должна иметьнеобходимые компетенции, чтобы грамотно сформулировать ответы наключевые вопросы: - что необходимо делать, чтобы обеспечить реализацию своейфункции в рамках инвестиционных программ, проектов и отдельныхмероприятий (оперативный уровень); - как необходимо организовать работу команды по реализацииинвестиционных программ, проектов и отдельных мероприятий (тактическийуровень); - в каком направлении следует действовать; каким образомвыбирать, выстраивать и перестраивать оптимальный набор имеющихсяресурсов для достижения, сохранения и пересмотра конкурентныхпреимуществ; к каким изменениям стремиться в долгосрочном плане(стратегический уровень). В зависимости от уровня управленческой ответственности и целевыхустановок каждой группы задаются параметры обучающих программ иопределяется основной профиль обучения (стратегический, тактическийили оперативный). 16.4. Принципы обучения При профессиональной подготовке делового сообщества необходимопридерживаться следующих принципов: - Постоянное обучение. При постоянном обновлении требований кключевым компетенциям управленцев обучение должно носить постоянный и,по возможности, "упреждающий" характер. Поэтому всякий результатобучения следует рассматривать как промежуточное достижение,подготавливающее к следующему этапу переоценки и обновления знаний, кновому этапу профессионального развития. Этот подход к образованиюполучил широкое признание в мировой практике как концепция постоянногообучения. - Формирование стратегического мышления. Тематика образовательныхмероприятий в рамках актуальных бизнес-курсов должна обязательновключать вопросы стратегии развития региона, а также стратегииразвития компании. Целью такого обучения является формированиестратегического мышления и овладение инструментами разработки иреализации стратегий. - Практическая направленность. Отличительной особенностьюобразовательных мероприятий должна стать практическая направленностьобучения, основанная на изучении и применении наилучшей отечественнойи мировой практики. Глава 17. КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ Коммуникационная стратегия является составной частьюинвестиционной стратегии области. Цель коммуникационной стратегии Пензенской области - создание употенциальных инвесторов образа области как места, привлекательногодля размещения инвестиций. Проведенный сравнительный анализ ключевых сторон инвестиционногоимиджа Пензенской области позволяет выделить следующие имиджевыепреимущества (дифференцирующие характеристики) Пензенской области,определяющие потенциал развития ее имиджа. Таблица 37. Имиджевые преимущества Пензенской области--------------------------------------------T--------------------------------------------¬¦ Имиджевые преимущества ¦ Целевая аудитория, для которой данное ¦¦ ¦ преимущество наиболее значимо ¦+-------------------------------------------+--------------------------------------------+¦ Область, активно создающая условия и ¦ Все категории инвесторов ¦¦ инфраструктуру для привлечения инвестиций ¦ ¦+-------------------------------------------+--------------------------------------------+¦ Транспортный узел, открывающий доступ к ¦ Дорожно-транспортные компании, ¦¦ потребительским рынкам Центра России и ¦ логистический сервис, оптовая торговля ¦¦ Поволжья ¦ ¦+-------------------------------------------+--------------------------------------------+¦ Экологически чистый регион ¦ Сельскохозяйственное производство и ¦¦ ¦ переработка, туристический бизнес ¦+-------------------------------------------+--------------------------------------------+¦ Область с благоприятным социо-культурным ¦ Туристический бизнес, зарубежные инвесторы ¦¦ и социо-политическим климатом и низким ¦ ¦¦ уровнем криминальных рисков ¦ ¦+-------------------------------------------+--------------------------------------------+¦ Область, обладающая молодым и ¦ Все категории инвесторов ¦¦ относительно дешевым кадровым ¦ ¦¦ потенциалом ¦ ¦+-------------------------------------------+--------------------------------------------+¦ Полигон для развития малого бизнеса ¦ Международные и российские фонды и ¦¦ ¦ структуры, реализующие различные программы ¦¦ ¦ развития малого и среднего бизнеса ¦+-------------------------------------------+--------------------------------------------+¦ Высокий научно-технический потенциал ¦ Инвесторы, ориентированные на развитие ¦¦ ¦ высокотехнологичных производств ¦L-------------------------------------------+--------------------------------------------- Резюмируя выделенные имиджевые преимущества Пензенской области,можно предложить следующие варианты краткой формулы имиджа области дляформирования бренда области: - Пензенская область - ключ к Поволжью, ключ к России; - Пензенская область - земля для роста; - Пензенская область - благая земля, светлый край; - Пензенская область - малая родина малого бизнеса. Закрепление бренда области предполагает использование наборакратких имиджевых формул в рекламно-полиграфической продукции, щитовойрекламе, при оформлении выставочных экспозиций, подготовке имиджевыхпрограмм и публикаций. 17.1. Приоритетные целевые группы В рамках реализации коммуникационной стратегии Пензенской областивыделяются следующие приоритетные целевые группы: 17.1.1. Референтное сообщество Референтное сообщество - это целевые группы, которые, не являясьсами инвесторами, формируют мнение инвесторов и влияют на их решения оразмещении инвестиций. Данная целевая группа включает: - представителей федеральных и региональных властных структур(Администрация Президента Российской Федерации, профильныеминистерства - Минэкономразвития, Минфин, Минпромнауки, ФедеральноеСобрание Российской Федерации, руководство ПФО, губернаторы ируководители Правительств других регионов), а также представителейруководства зарубежных стран (посольств и консульств); - российское бизнес-сообщество, ассоциации и структуры,объединяющие представителей деловых кругов (ТПП, РСПП, отраслевыесоюзы, бизнес-клубы); - экспертное сообщество (референтные эксперты в области экономикии инвестиций, специализированные институты, представителиконсалтинговых и рейтинговых агентств); - российские и зарубежные информационные агентства (международные- Рейтер, BBC, CNN и др., федеральные - ИТАР-ТАСС, Интерфакс, РБК,РИАН, Финмаркет и др., региональные - Regions.ru, Regnum.ru,Волгаинформ, Приволжье) и СМИ (российские деловые издания - MoscowTimes, Moscow Tribune, Russia Journal, издания дома КоммерсантЪ,Ведомости, Эксперт, Финансовая газета, Финансовые известия и др.,общественно-политические издания - АиФ, Известия, Комсомольскаяправда, Московские новости, Российская газета, ведущие телеканалы). Эта категория способствует доведению до потенциальных инвесторовэкспертных мнений и информации об имиджевых преимуществах области,организации контактов с инвесторами, лоббированию интересов областипри принятии решений инвесторами. Приоритетными действиями для Пензенской области при работе среферентным сообществом являются: - расширение персональных контактов Губернатора, членовПравительства Пензенской области, руководства ТПП, депутатовФедерального Собрания, бизнес-элиты области с представителями целевойгруппы; (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N1093-ЗПО) - привлечение представителей целевой группы к участию в проектахи мероприятиях, реализуемых в рамках инвестиционной стратегии; - налаживание полноценного информационного обмена обинвестиционных процессах, программах и проектах; - закрепление в массовом и специализированном сознании имиджевыхпреимуществ области; - позиционирование области в соответствии с определенными врамках инвестиционной стратегии приоритетами инвестиционного развитияобласти. Система инвестиционных приоритетов формирует основу длявзаимодействия с представителями целевой группы: - с учетом позитивного опыта других регионов приоритетнымиявляются представители стран с аналогичной отраслевой специализацией(машиностроение и металлообработка, сельхозпроизводство и пищеваяпромышленность, деревообработка), потенциально заинтересованных вразвитии аналогичных производств в России; - с учетом опыта области в межрегиональной кооперацииприоритетными являются представители регионов, которые потенциальнозаинтересованы в размещении производства комплектующих напроизводственных площадях области для встраивания в межрегиональныетехнологические цепочки; - с учетом позитивного опыта Новгородской и Ярославской областей,инвестиционная привлекательность которых существенно возросла припозиционировании в качестве региона-сателита ("инвестиционногорезерва") для Санкт-Петербурга и Москвы соответственно, перспективнотакже позиционирование Пензенской области в глазах целевой группы вкачестве "инвестиционного резерва" для инвестиционно-привлекательныхрегионов Центра России и Поволжья. Технология работы с данной целевой группой базируется напроявлении инициативы, демонстрации современных подходов и готовностик сотрудничеству. 17.1.2. Потенциальные инвесторы Потенциальные инвесторы - это целевые группы, которые принимаютрешения о размещении инвестиций. Данная целевая группа включает: - представителей органов государственного управления,осуществляющих программно-целевое выделение средств федеральногобюджета; - международные организации, банки и финансовые институты, в томчисле фонды венчурного капитала и фонды прямых инвестиций, а такжеорганизации, распределяющие гранты и средства международнойтехнической помощи; - российские коммерческие банки, страховые компании, пенсионные идругие специализированные фонды; - иностранные компании и корпорации; - российские финансово-промышленные группы; - население области как один из источников инвестиций. Эта категория является наиболее важной целевой группой, отэффективности взаимодействия с которой, в конечном счете, зависитуспех инвестиционной стратегии. Приоритетными действиями для Пензенской области при работе спотенциальными инвесторами является: - привлечение внимания к области как к потенциальному местуразмещения инвестиций, предоставление объективной информации осоотношении инвестиционного потенциала области и инвестиционныхрисков, о значимых факторах, формирующих это соотношение, об имиджевыхпреимуществах области; - информирование о реализуемой в области программе, направленнойна повышение ее инвестиционной привлекательности и созданиеблагоприятного для инвесторов климата, о разработанной инвестиционнойстратегии и о деятельности ПАИР; - формирование в среде потенциальных инвесторов имиджаГубернатора Пензенской области как влиятельного в области и нафедеральном уровне политического лидера; - оперативное предоставление открытой информации осоциально-экономическом положении области, положении предприятий ифинансовых институтов, региональных рынках, региональнойзаконодательной базе, регулирующей инвестиции, и иной открытойинформации, интересующей инвестора; - предоставление информации об инвестиционных потребностяхПензенской области, презентация конкретных инвестиционных проектов,предоставление проработанных бизнес-планов; - информирование о совершенствовании правового обеспеченияинвестиционной деятельности, механизмов, обеспечивающих гарантиивозврата инвестированных средств; - информирование о перспективах развития Пензенской области, оперспективах бизнеса, об успешных примерах инвестирования в Пензенскуюобласть. Технология работы с данной группой базируется на оперативномпредоставлении достоверной, проработанной и выигрышно оформленнойинформации через общедоступные информационные каналы(специализированные издания, Интернет, соответствующие буклеты), черезреферентное сообщество, а также в ходе прямых контактов. 17.1.3. Внутриобластные поддерживающие группы Внутриобластные поддерживающие группы - это целевые группы,которые создают благоприятный климат для привлечения работы инвесторовв Пензенской области. Данная целевая группа включает: - население Пензенской области; - региональное бизнес-сообщество; - представителей административных органов. Эта категория формирует свое отношение к реализуемойинвестиционной стратегии и, выражая ей поддержку или сопротивление,влияет на успех реализации конкретных инвестиционных проектов и, вконечном счете, на формирование благоприятного климата для инвестицийи повышение инвестиционной привлекательности области (повышениепотенциала и снижение рисков). Приоритетами при работе с внутриобластными поддерживающимигруппами является: - информирование населения Пензенской области о разработке и ходереализации инвестиционной стратегии, об успешных примерахинвестиционных проектов и выгодах, получаемых в результате населениемобласти (создание дополнительных рабочих мест, увеличение возможностейбюджета для реализации социальных программ, повышение уровня жизни); - стимулирование регионального патриотизма, заинтересованностинаселения в успешном развитии Пензенской области, общего видения целейи направлений развития; - повышение доверия населения Пензенской области к бизнесу,стимулирование предпринимательской инициативы; абзац; (Исключен - Закон Пензенской областиот 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) - преодоление в среде деловой элиты и населения Пензенскойобласти в целом предубеждений против внешних инвесторов, связанных сопасениями недобросовестности инвесторов, потери контроля надбизнесом, отсутствием у инвесторов внимания к социальным проблемамПензенской области; - формирование уважительного отношения к инвесторам со стороныпредставителей административных органов, формирование культурыконструктивного взаимодействия между административными органами ибизнесом, демонстрация прецедентов конструктивного разрешенияпроблемных ситуаций. Технология работы с данной целевой группой базируется напредоставлении населению максимально полной и доступной информации ореализуемой инвестиционной стратегии, достигнутых успехах, новыхвозможностях и социальных программах, а также на подкреплении этойинформации оценками референтных для населения фигур. Выделенные три целевые группы задают основание для планированиятрех уровней PR-кампании для обеспечения успешной реализацииинвестиционной стратегии. 17.2. Уровни PR-кампании Пензенской области 17.2.1. Первый уровень PR-кампании PR-кампания первого уровня - это привлечение внимания кПензенской области потенциальных инвесторов и формирование вреферентном сообществе позитивного мнения об области какпривлекательном месте для размещения инвестиций. Основная цель PR-кампании первого уровня может быть определенакак преодоление недифференцированности сложившегося представления оПензенской области (низкая информированность, восприятие области кактипичного региона без выраженных имиджевых преимуществ). (В редакцииЗакона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) PR-кампанию первого уровня целесообразно планировать в два этапа.(В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Первый этап предполагает в течение не менее года интенсификациюраспространения информации об области с акцентом на позитивныхинициативах области по привлечению инвестиций и имеющихся в областиточках роста. Второй этап предполагает фокусировку внимания представителейреферентного сообщества на позитивных результатах реализацииинвестиционной стратегии и на имиджевых преимуществах Пензенскойобласти. Важной составляющей всей кампании является формированиепозитивного имиджа Губернатора Пензенской области как проводникаизменений и политического гаранта инвестиций. Рекомендуемые направления и мероприятия для PR-кампании первого уровня В рамках реализации Кампании необходимо:Формирование областного пресс-центра. Организационной базой для областного пресс-центра может выступитьпресс-служба Правительства Пензенской области или уполномоченнойспециализированной организации, оказывающей на договорной основеуслуги по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционныхпроектов в Пензенской области (Агентство). Первоначально необходимовыделение одной штатной единицы для организации взаимодействия сфедеральными СМИ. В последующем областной пресс-центр может бытьвыделен в самостоятельную структуру (информагентство). (В редакцииЗакона Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО)Проведение переговоров с ведущими российскими и региональнымиинформационными агентствами, а также печатными и электроннымиСМИ. В результате переговоров по вопросам информационного партнерстванеобходимо отработать систему предоставления информации, подобратьпартнеров среди работающих в Пензенской области СМИ и журналистов,обсудить возможности создания представительств (корпунктов). Вдальнейшем подобные переговоры могут быть проведены с зарубежными СМИи информагентствами, работающими в России. Для налаживаниявзаимодействия с федеральными СМИ целесообразна организация целевыхпресс-туров для представителей федеральных СМИ в Пензенскую область(не реже одного раза в полугодие, тематика определяется в связи синвестиционными приоритетами).Создание специализированного областного сайта деловойнаправленности, ориентированного преимущественно на внешнихпосетителей, либо пресс-сайта. Сайт должен соответствовать современным Интернет-стандартам посвоему дизайну и навигации, иметь англоязычное зеркало и содержатьпоток новостей, имеющих не только региональное значение, но иэффективную справочную систему, интерактивную карту, вариантывидеопрезентаций, аналитику по тенденциям и перспективам развитияПензенской области (стратегический план развития), информацию обобластном законодательстве, презентацию основных инвестиционныхпроектов, основную информацию о деловых сервисах и т.п. Сайт позиционируется как ресурс ПАИР и обеспечивает площадку дляцелевого распространения информации.Размещение в центральных изданиях имиджевых и презентационныхматериалов по Пензенской области. Размещение на договорных началах в центральных СМИ (Эксперт, НГ ит.п.) презентации региона, имиджевых интервью Губернатора и другихпредставителей Пензенской области. Соответствующие публикации могутреализовываться при поддержке предприятий области на основе принципа"реклама + PR", по которому работает большинство федеральных СМИ.Эффективным имиджевым ресурсом является налаживание областнымпресс-центром размещения актуальных комментариев первых лиц Пензенскойобласти в федеральных и зарубежных СМИ.Целевой отбор мероприятий VIP-уровня, проводимых намеждународных, федеральных площадках и площадках ПФО, дляперсонального участия Губернатора Пензенской области. Критерием для отбора мероприятий является экономическая(отраслевая) и инвестиционная направленность, участие первых лицгосударства и руководства ПФО, представителей крупнейших российских изарубежных бизнес-структур, губернаторов крупных регионов.Рекомендуемая в течение периода интенсивность - не реже одногоVIP-мероприятия в два месяца. (В редакции Закона Пензенской области от03.12.2004 г. N 699-ЗПО)Координация персональных контактов Губернатора, членовПравительства Пензенской области, руководства ТПП, депутатовФедерального Собрания, бизнес-элиты области с представителямицелевой группы. На основе договоренностей лидеров политического и деловогосообщества области о совместных действиях по реализации инвестиционнойстратегии области целесообразно задействовать совокупностьперсональных контактов для организации переговоров с представителямицелевой группы и организации VIP-визитов в Пензенскую область.Развитие бизнес-инфраструктуры для приема инвесторов иVIP-гостей. Целесообразно развивать в Пензенской области современнуюинфраструктуру для деловых контактов (модернизация гостиничного иресторанного сервиса, конференц-залов и выставочных помещений и ихоснащенности, качество обслуживания в фирменном поезде и т.п.),подготовить новые качественные презентационные материалы о Пензенскойобласти и наладить систему их распространения (см. следующий раздел),разработать специальный протокол для приема VIP-гостей, наладитьспециализированное обучение для представителей ПравительстваПензенской области и сервисных инфраструктур по протоколу приемаVIP-гостей.Расширение участия в проектах и мероприятиях, реализуемых вобласти в рамках инвестиционной стратегии, партнеров иэкспертов федерального и международного уровня. Данное направление предполагает привлечение партнеров и экспертовфедерального и международного уровня для разработки и оценкиреализуемых в области проектов, включение их в конкурсные комиссии иэкспертные советы. Одновременно целесообразна координация программпоиска грантов для развития учебных и научно-исследовательскихпрограмм, программ развития самоуправления, для научно-коммерческихорганизаций и т.п. На основе информации отраслевых министерств иведомств Пензенской области целесообразно проведение переговоров попредоставлению площадки Пензенской области для пилотной отработкиперспективных федеральных программ.Подготовка и проведение в области собственных мероприятиймежрегионального и федерального уровней с участиемпредставителей экспертного сообщества. В соответствии с приоритетами инвестиционной стратегии ивыделяемыми имиджевыми преимуществами целесообразно планированиемероприятий (конференций, выставок) по следующим направлениям: - региональное законодательство и инвестиционный климат; - современная логистика; - новые технологии для АПК; - производство продуктов питания для регионов Поволжья; - дерево как современный стройматериал; - развитие мебельной отрасли в России; - здоровое питание и экология; - снижение криминальных рисков в регионе как фактор повышения егоинвестиционной привлекательности; - перспективы развития малого бизнеса в регионах; - молодежные кадры в современном бизнесе. Определение конкретных мероприятий осуществляется на основепредложений отраслевых министерств и ведомств и специалистов с учетоманализа проводимых по данной тематике мероприятий. При подготовкесоответствующих мероприятий используется авторитет Губернатора, другихVIP-персон Пензенской области для повышения статусности мероприятия иуровня его участников.Проведение специализированных культурных мероприятий. Целью таких мероприятий является привлечение внимания к областиразличных слоев населения и расширение потока туристов, посещающихобласть. На основе культурных достопримечательностей и традицийобласти в перечень таких мероприятий могут быть включены: - Лермонтовские чтения (повышение статуса); - Фестиваль провинциальных писательских талантов (премия); - Фестиваль молодежных театров; - Совместные мероприятия с Русской православной церковью, спредставителями других церквей; - Студенческая олимпиада и т.п. Отбор мероприятий проводится на основе предложений Министерствакультуры, а также предложений других представителей культурнойобщественности области. Аналогично используется авторитет Губернатора,других VIP-персон Пензенской области для повышения статусностимероприятия и уровня его участников.Брендинг торговых марок, связанных с областью. Для позиционирования области как перспективной и развивающейсяформируется бренд "Пензенская марка" и совместно с участвующими впрограмме предприятиями реализуется скоординированная программабрендинга их продукции. В качестве наиболее перспективных для участияв такой программе могут рассматриваться вода "Кувака", Кузнецкаяводка, Пензенские конфеты, Пензенское пиво, молоко- и мясопродукты ит.п. 17.2.2. Второй уровень PR-кампании Целью PR-кампании второго уровня является формирование средиинвесторов отношения к Пензенской области как привлекательному местудля размещения инвестиций и подготовка конкретных договоренностей припомощи адресного донесения до потенциальных инвесторов информации обинвестиционных потребностях области и конкретных инвестиционныхпроектах, а также мотивирование инвесторов на участие в их реализации. PR-кампания второго уровня реализуется на основе наработанных впроцессе привлечения внимания к области коммуникационных ресурсов ипостепенно надстраивается над PR-кампанией первого уровня. Рекомендуемые направления и мероприятия реализации PR-кампании второго уровняПроведение специальных презентаций инвестиционных потребностейи преимуществ Пензенской области, а также конкретныхинвестиционных проектов (формат "Дней Пензенской области"). "Дни Пензенской области" проводятся как с целью расширения рынковсбыта для предприятий области, так и для привлечения потенциальныхинвесторов. Территории, на которых проводятся "Дни Пензенскойобласти", определяются на основе региональных приоритетовинвестиционной стратегии. В соответствии с инвестиционным потенциаломтерриторий, определяемым в результате предварительного маркетинга,задается центральная тема и приоритетные мероприятия презентации (кругучастников, специализированные выставочные стенды и семинары). Статусмероприятия обеспечивается присутствием первых лиц Пензенской областии соответствующей территории. Важным выходом такого рода мероприятийявляется заключение рамочных договоренностей о межрегиональномсотрудничестве. Целесообразно проведение такого рода мероприятий не реже одногораза в квартал.Проведение в регионе специализированных мероприятий зарубежныхстран. Мероприятия могут проходить как в формате Дней соответствующейстраны в Пензенской области, так и в формате встреч представителейбизнеса соответствующей страны (ее региона) и Пензенской области(ПФО). Страновые предпочтения определяются в соответствии сотраслевыми приоритетами инвестиционной стратегии, а также на основеналаженных персональных контактов. Предварительным шагом может бытьорганизация презентации Пензенской области и соответствующих встречпредставителей бизнеса на базе посольств.Участие в зарубежных деловых визитах первых лиц государства иПФО, участие в инвестиционных мероприятиях и форумах,организуемых на уровне России и ПФО. В рамках такого рода мероприятий презентуются конкретныеинвестиционные проекты, отбираемые на основе предварительногомаркетинга интересов участвующих потенциальных инвесторов.Рекомендации по целесообразности в конкретных мероприятиях, уровнюпредставительства и форме участия готовятся Агентством инвестиций иразвития Пензенской области. (В редакции Закона Пензенской области от03.12.2004 г. N 699-ЗПО)Участие в мероприятиях инвестиционной направленности,проводимых Правительством Российской Федерации, Министерствомэкономического развития и торговли Российской Федерации,отраслевыми министерствами и ведомствами, ТПП, РСПП,Ассоциацией российских банков, отраслевыми союзамипредпринимателей. Агентство инвестиций и развития Пензенской области осуществляетмониторинг планируемых мероприятий и готовит рекомендации поцелесообразности участия, уровню представительства и форме презентацииПензенской области. (В редакции Закона Пензенской области от03.12.2004 г. N 699-ЗПО)Организация и проведение инвестиционного форума в Пензенскойобласти. Мероприятие целесообразно планировать на конец 2004 - начало 2005годов на основе предварительной работы по повышению инвестиционнойпривлекательности области, проработки инвестиционных проектов иналаживания персональных межрегиональных и международных контактов.Размещение информации о конкретных инвестиционных проектах вспециализированных изданиях и на специализированных сайтах. Информация об инвестиционных проектах размещается вспециализированном альбоме инвестиционных проектов Пензенской области,распространяемом в ходе мероприятий и адресно рассылаемомпотенциальным российским и зарубежным инвесторам (ведущие зарубежные иотечественные финансовые институты и фонды, реализующие инвестиционныепроекты в России, а также торговые представительства зарубежных стран,ведущие российские и зарубежные профильные компании, определяемые всоответствии с отраслевыми приоритетами инвестиционной стратегии).Информация об инвестиционных проектах размещается на сайтахПравительства Пензенской области, ПАИР, специализированных сайтах(www.investmentrussia.ru, www.ivr.ru и т.п.). (В редакции ЗаконаПензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Работа по данному направлению ведется постоянно.Участие в тендерах в рамках проектов Всемирного банка, другихзарубежных финансовых институтов и инвестиционных фондов. На основе мониторинга реализуемых в России масштабныхинвестиционных проектов, проводимого Агентством инвестиций и развитияПензенской области, осуществляется подготовка заявок и представлениепрезентационных материалов в соответствии с требованиями организаторовтендеров. Продвижение соответствующих тендерных заявок сопровождаетсяконсультациями с экспертами фондов и других аналогичных структур, атакже с представителями федеральных структур, выступающихрекомендателями и гарантами по соответствующим тендерам. (В редакцииЗакона Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) Работа по данному направлению ведется постоянно.Информационная поддержка конкретных инвестиционных проектов вотечественных и зарубежных СМИ. Планируемым и реализуемым инвестиционным проектам обеспечиваетсяспециальная информационная поддержка в СМИ, направленная на повышениемотивации потенциальных инвесторов (показ преимуществ проекта,стимулирование атмосферы соревнования, освещение аналогичных успешныхопытов в Пензенской области и т.п.). Целесообразность и форма такойподдержки определяется предметно по конкретному проекту. 17.2.3. Третий уровень PR-кампании Целью PR-кампании третьего уровня является формирование поддержкидействий руководства Пензенской области по привлечению инвестиций. Опрос экспертов показал, что, несмотря на очевидную необходимостьдля Пензенской области внешних инвестиций, ее жители склонны негативнореагировать на приход внешних структур в экономику области. Особеннонегативно воспринимается приход российских структур, более позитивно -приход зарубежных инвесторов, обладающих известным брендом. Высок рискиспользования этой ситуации политическими оппонентами ГубернатораПензенской области, преследующими собственные цели, и разворачиванияими неконструктивной критики реализуемых Правительством Пензенскойобласти усилий. В связи с этим PR-кампанию необходимо, прежде всего, направить напрофилактику негативного восприятия деятельности команды Губернаторапо привлечению инвестиций посредством информирования населения: - о необходимости активизации усилий по привлечению инвестиций,диктуемой экономической ситуацией в Пензенской области; - о профессионализме команды, решающей данную задачу; - о трудности решения данной задачи; - о достигаемых положительных результатах и получаемых Пензенскойобластью и ее населением выгодах. Рекомендуемые направления и мероприятия реализации PR-кампании третьего уровняПодготовительный этап Подготовительный этап внутриобластной кампании направлен наактуализацию темы патриотизма и перспектив развития области, а такжесоздание ожиданий по поводу реализации инвестиционной стратегии. Наданном этапе необходима реализация следующих мероприятий: (В редакцииЗакона Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО)Организация обсуждения в областных СМИ темы будущего Пензенскойобласти. Обсуждение реализуется через серию публикаций в областныхпечатных СМИ аналитических и проблемных статей, авторских экспертныхматериалов и интервью, а также проблемных интервью на телевидении ирадио. Инициирование обсуждения целесообразно через проведениепроблемного интервью с Губернатором Пензенской области. Кругпривлекаемых для дальнейшего комментирования и обсуждения экспертов:члены Правительства, представители организации, получившей статусАгентства инвестиций и развития Пензенской области, ТПП, АППТ,представители Пензенской области в Федеральном Собрании РоссийскойФедерации, руководители предприятий, экономисты, представителикультуры, образования, медицины, журналисты, внешние эксперты. (Вредакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) Кампанию целесообразно вести в интенсивном режиме (1-2 материалав СМИ еженедельно) в течение периода, предшествующего первым значимымрезультатам реализации инвестиционной стратегии, далее - вподдерживающем режиме (1-2 специализированных материалов в месяц,посвященных тому или иному аспекту развития области). Кульминационныммоментом кампании в СМИ может быть круглый стол "Перспективы развитияПензенской области", организованный Правительством Пензенской областии Агентством. (В редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО)Проведение специализированной кампании социальной рекламы "Зачто мы любим наш Пензенский край". В качестве основных сообщений используются краткие имиджевыеформулы. Носители - рекламные щиты, размещаемые в основных городахПензенской области и на трассах, в том числе на въезде в Пензенскуюобласть, плакаты, размещаемые в витринах и внутри посещаемыхорганизаций. В формате телевидения целесообразно изготовление роликовс высказываниями простых жителей Пензенской области (ответы навопросы: "За что мы любим наш край? Чем Вы гордитесь? Как вы видитеперспективы области? Какой она должна стать? и т.п."). Возможно такжепроведение конкурсов сочинений, рисунков. Кампанию социальной рекламы целесообразно начать с отсрочкойотносительно кампании в СМИ и интенсифицировать ко Дню города. Вдальнейшем проводить ежегодно. Абзац. (Исключен - Закон Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО) Абзац. (Исключен - Закон Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО)Информирование через СМИ о первых шагах по реализацииинвестиционной стратегии. Формат - распространение новостных пресс-релизов по поводуучастия представителей Пензенской области в инвестиционныхмероприятиях, визитов в Пензенскую область представителей российских изарубежных деловых и политических кругов, проведения значимыхпереговоров за пределами области и т.п. При предоставлении информацииСМИ соответствующие информационные поводы подаются в контекстереализуемой инвестиционной стратегии и с акцентом на открывающихся дляПензенской области перспективах.Второй этап внутриобластной PR-кампании Второй этап внутриобластной PR-кампании направлен на формированиеустойчивого позитивного отношения к деятельности по привлечениюинвестиций, осуществляемой с целью повышения жизненного уровнянаселения, и позиционирование в общественном мнении области командыПравительства Пензенской области и выбранной на конкурсной основеспециализированной организации (Агентства) как профессионалов в сферепривлечения инвестиций. Рекомендуемые направления и мероприятия: (Вредакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО)Формирование восприятия результатов реализации инвестиционнойстратегии как значимых событий в жизни области. В качестве поводов могут быть использованы: начало работ позапуску нового производства, реконструкции, установке новыхтехнологических линий и т.п. (Могут быть использованы события,связанные с деятельностью ранее привлеченных инвесторов). Значимостьсобытия обеспечивается присутствием первых лиц Пензенской области,VIP-персон федерального уровня, интенсивным освещением в СМИ(развернутые иллюстрированные репортажи). Целесообразны регулярныеинтервью инвесторов, руководителей и работников предприятий,участвующих в инвестиционных проектах.Презентация социальных программ, реализуемых при участииинвесторов. Формат мероприятия - пресс-конференция или круглый стол сучастием одного или нескольких предприятий Пензенской области.Возможно проведение мероприятия в формате внутриобластного конкурса.Общественному мнению представляются реализуемые или планируемыесоциальные программы, направленные на развитие Пензенской области, надетей и социально-незащищенные категории населения (например,дальнейшая реконструкция центрального проспекта, других знаковых местс указанием роли инвесторов, реализация программ по социальнойподдержке, спонсорство культурных мероприятий). Мероприятие проводится ежегодно.Создание специализированной аналитической программыэкономического содержания на телеканале "Экспресс". (В редакции ЗаконаПензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) Программа продолжает линию экспертного обсуждения перспективобласти: основное содержание проблемы и тенденции развития экономикиобласти, обсуждение значимых событий в экономической жизни страны,деловые новости, проблема инвестиционного развития региона,привлечения и сопровождения инвестиций в области. Регулярностьпередачи - 1-2 раза в месяц с последующим выходом в еженедельныйрежим. (В редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N699-ЗПО)Создание специализированной газеты "Деловая Пенза" с участиемАгентства, ТПП, АППТ. (В редакции Закона Пензенской областиот 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) По содержанию и верстке газета реализуется как аналог газет"КоммерсантЪ" или "Ведомости". Предполагается ведение Агентствомрубрики, посвященной инвестициям. Регулярность выхода газеты -еженедельно. Стартовый тираж - 2-3 тысячи экземпляров с последующимвыходом на 5-10 тысяч. В течение года газета должна быть выведена насамоокупаемость за счет рекламы. (В редакции Закона Пензенской областиот 03.12.2004 г. N 699-ЗПО)Акцентирование усилий, направленных на развитие кадровогопотенциала области. Варианты формата - презентация Школы бизнеса и реализуемых еюпрограмм, круглый стол по проблемам развития высшего образования иперспективам подготовки высококвалифицированных специалистов,востребованных экономикой области (представители специализированныхучебных заведений, руководства области и бизнеса), презентацияпрограммы "Кадровый резерв Пензенской области", реализуемой под эгидойПравительства Пензенской области и при поддержке предприятий области.Мероприятие направлено на подчеркивание новых требований к подготовкеперсонала в связи с новыми перспективами развития области.Создание среди потенциальных партнёров Агентства инвестиций и развитияПензенской области бизнес-клуба, в том числе реализация через негосоциальных и образовательных программ. (В редакции Закона Пензенскойобласти от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) Создание бизнес-клуба направлено на формирование площадки дляобсуждения ведущими представителями деловых кругов Пензенской областитенденций и перспектив ее развития, экономической и инвестиционнойполитики, конкретных проектов социальной направленности, требующихсовместных усилий со стороны бизнес-структур. Акценты при освещениидеятельности бизнес-клуба - сплоченность и конструктивность деловогосообщества Пензенской области, социальная ответственностьбизнес-структур.Третий этап внутриобластной PR-кампании Третий этап внутриобластной PR-кампании направлен на поддержкуконкретных инвестиционных проектов. Формат мероприятий определяется реализуемыми инвестиционнымипроектами. Мероприятия проводятся совместно с участниками проектов.Обеспечивается регулярное информирование населения области о планахинвесторов, о ходе реализации проектов, об использовании новыхтехнологий, о конструктивном решении возникающих проблем, одостигнутых результатах. При этом жители области постоянноинформируются о позитивных преобразованиях и перспективах развитияПензенской области. Стержнем комплексной, трехуровневой PR-кампании повышенияинвестиционной привлекательности Пензенской области являетсяформирование за счет интенсивности и скоординированности различныхкоммуникационных усилий устойчивого имиджа области как региона,заинтересованного в привлечении инвестиций и проводящего компетентнуюи благожелательную политику по отношению к потенциальным инвесторам. 17.3. Перечень рекламно-информационных материалов по продвижению имиджа Пензенской области Рекламно-информационные материалы используются для презентацииобласти и конкретных инвестиционных проектов в рамках переговоров,выставок, конференций и т.п. При формировании набора и выборе стиля рекламно-информационныхматериалов для Пензенской области необходимо исходить из следующихтребований, связанных с имиджевыми особенностями области: - прагматичность - лаконичный набор и строгий стильрекламно-информационных материалов. Качество подготовки иинформационная насыщенность материалов более важны, чем ихразнообразие; - соответствие современным стандартам - позиционированиеПензенской области как региона, готового к работе с инвесторами,предполагает ее представление на носителях и в формах, удобных ипривычных для потенциальных инвесторов. Использование современныхтехнологий визуального представления значимой для инвесторовинформации предпочтительнее традиционного показакультурно-исторических особенностей; - единая стилистика - активная позиция области искоординированность усилий по привлечению инвесторов предполагаетналичие устойчивых, повторяющихся элементов в различныхрекламно-информационных и презентационных материалах. Реализация этих требований направлена на демонстрациюпотенциальным инвесторам серьезной подготовки Пензенской области кработе с ними. Рекомендуемый базовый набор рекламно-информационных материаловвключает: - Профиль Пензенской области для западных инвесторов наанглийском языке. Профиль должен содержать базовую информацию обобласти, содержать качественные фотографии. Предпочтительнополиграфическое исполнение в Финляндии или Чехии. - Профили ведущих отраслей. Должны быть подготовлены для каждойотрасли и содержать описание динамики производства в отраслитехнологических возможностей предприятий<46>, уровня квалификацииперсонала, научно-технической базы, возможных направленийсотрудничества, примеров успешного сотрудничества с иностраннымипартнерами, историй успеха предприятий в отрасли (Case Study),интервью с руководителем ведущего предприятия отрасли (о перспективахразвития регионального рынка), краткую информацию о предприятиях,список необходимых контактов. Также необходимо показать расположениеведущих предприятий на карте Пензенской области. (В редакции ЗаконаПензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) - Модульную электронную презентацию Пензенской области на русскоми английском языке для обеспечения выступлений Губернатора и другихпредставителей области. Презентация должна содержать: определениеключевых факторов привлекательности области для потенциальныхинвесторов и специфики области как региона, создающего особый климатдля инвесторов, описание основных тенденций развития области,конкретных шагов, реализуемых для создания благоприятного климата дляинвесторов в области законодательства и создания инфраструктуры,позитивного опыта работы с инвесторами, инвестиционных потребностейобласти и наиболее значимых инвестиционных проектов, виденияперспектив развития области. Презентация включает такжевзаимозаменяемые информационные модули, которые готовятся с учетомтематической направленности мероприятий. __________ 46 Без подробных технических характеристик. - Презентационный диск (CD) Пензенской области (двуязычный). Дискструктурирован аналогичным образом, но содержит более развернутуюинформацию об области. При его создании используются возможностисовременной компьютерной графики и мультимедиа. Необходимопредусмотреть возможность копирования и печати информации с диска.Варианты распространения диска как бизнес-сувенира включаюторигинальное оформление упаковки диска (например, жестяная коробка слоготипом области) и комплект дополнительных материалов(презентационные буклеты, настольный флаг области, сувенирнаяпродукция представительского уровня). - Презентационный видеофильм (для видео- и компьютерныхпрезентаций). Фильм строится на основе иллюстративных возможностейпредставления информации аналогичного содержания через реальный ипроектируемый видеоряд (компьютерная графика), а также черезперсонификацию подачи информации (мнения экспертов, простых жителейобласти). - Альбом инвестиционных проектов на русском и английском языках,содержащий обращение Губернатора Пензенской области, основныехарактеристики инвестиционной привлекательности области, правовоеобеспечение инвестиционной деятельности, описание инвестиционнойинфраструктуры области, направленной на работу с инвесторами (ПАИР),перечень и характеристику основных инвестиционных проектов,необходимую контактную информацию. Альбом обновляется не реже одногораза в год. - Презентационный буклет специализированной организации,оказывающей на договорной основе услуги по привлечению и сопровождениюинвестиций в Пензенской области (Агентства), на русском и английскомязыках, содержащий информацию о задачах, направлениях и результатахдеятельности Агентства инвестиций и развития Пензенской области. (Вредакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) - Справочник о Пензе и области на русском и английском языках,содержащий обращение Губернатора, краткую справку о Пензе, историюгорода, основные достопримечательности области, карту области игорода, справочные телефоны, иную полезную информацию по Пензе иосновным городам Пензенской области (транспортное сообщение, сколькостоит такси, какого класса гостиницы, какая кухня в ресторанах и кафе,и т.п.). Оформление справочника аналогично по стилю туристическимсправочникам по странам. Справочник размещается бесплатно вгостиницах, самолетах и в поездах дальнего следования. Дополнительные возможности расширения наборарекламно-информационных и презентационных материалов реализуются приналичии дополнительных средств, либо в рамках проводимыхпрезентационных мероприятий (конференций, выставок, презентаций): - наборы сувенирной продукции VIP-уровня (папки, еженедельники,ручки, визитницы, брелоки, значки и т.п.) с символикой области; - настенные календари с видами области; - пакеты для сувенирной продукции с символикой Пензенскойобласти; - вымпелы (флажки); - представительские печатные издания (буклеты, альбомы,энциклопедии) и т.п. Совместно с ведущими предприятиями области необходимосформировать набор подарочной сувенирной продукции для гостей разногоуровня: - фирменный рекламный сувенир (разрабатывается, например,совместно со стекольным заводом, предусматривается массовое и элитноеисполнение); - сувенирная медаль; - водка в подарочном исполнении и комплектации (варианты: ссувенирными стопками (матовое стекло), с вложенным микробуклетом отрадициях винокуренного дела в Пензенской области, в вертикальнойкартонной тубе и т.п.); - наборы конфет, производимых в области; - книга-альбом о Пензе и области в суперобложке (история;архитектура, экономика; промышленность; агропромышленный комплекс;строительство; здравоохранение; образование; культура, искусство;спорт, туризм, отдых). Альбом содержит качественные фотографии.Предпочтительно полиграфическое исполнение в Финляндии или Чехии. Ассортимент подарочных сувениров должен удовлетворять основнымпотребностям коллекционеров (в расчете на периодическое обновлениеассортимента в течение 3-5 лет). Требования по изготовлению подарочнойпродукции - высокий уровень качества, оригинальность и современность. Целесообразно также проведение регулярных семинаров дляпредставителей бизнес-сообщества с потенциальными инвесторами посовременным стандартам фирменного стиля, подготовке презентаций,протоколу, особенностям переговоров с иностранными партнёрами и т.п.,а также распространение соответствующей информации через СМИ. (Вредакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) ЗАКЛЮЧЕНИЕ Инвестиционная стратегия Пензенской области является программнымдокументом, который определяет базовые принципы и направленияинвестиционного развития области. В настоящее время перед Пензенской областью стоят следующиеосновные задачи: 1. Повышение инвестиционной привлекательности региона. 2. Реализация инвестиционных проектов в приоритетных направленияхразвития Пензенской области. 3. Повышение эффективности системы управления инвестиционнымразвитием региона. 4. Разработка инвестиционных стратегий муниципальных образованийи районов области. Для поддержания актуальности Инвестиционной стратегии необходимопроведение постоянного мониторинга тенденций изменения условий внешнейсреды и внутреннего потенциала области. На основе Инвестиционной стратегии и её конкретных разделовкаждый год проводится разработка программы реализации стратегии(мастер-плана), включающей в себя детальное описание структуры работ,ответственных исполнителей, сроков, необходимых ресурсов и источниковфинансирования. Привлечение инвестиций в конкретные инвестиционные проектыявляется результатом реализации Инвестиционной стратегии вкраткосрочном периоде. Повышение инвестиционной привлекательности региона - длительный исложный процесс, успех которого определяется согласованной работойвсех заинтересованных лиц Пензенской области. __________ ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТИПОВАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ Привлечение инвестиций/финансирования для развития бизнесакомпании предполагает реализацию определенной последовательностипроцедур: Уточнение стратегии развития компании - Определение целей и задач, решаемых в рамках ключевых областейдеятельности компании в привязке к временным горизонтам (долгосрочный,тактический, оперативный). - Формализация основных способов достижения целей и задач включевых областях деятельности. - Оценка ресурсного обеспечения для реализации стратегии развитиякомпании. Предварительная оценка стоимости бизнеса компании. Определение потенциального интереса инвесторов к проекту. - Определение требований к потенциальному инвестору. - Формирование длинного списка потенциальныхинвесторов/источников финансирования инвестиций. 47 - Подготовка краткой информации о компании для инвестора . - Определение заинтересованности потенциальных инвесторов впроекте компании. - Предварительные переговоры. Проведение презентации компании. - Подготовка короткого списка потенциальных инвесторов. 48 Подготовка инвестиционного/информационного меморандума всоответствии со стандартами потенциального инвестора. Представление инвестиционного меморандума инвесторам из короткогосписка. Встречи и переговоры команды компании с потенциальнымиинвесторами. Окончательный выбор инвестора и формирование оптимальнойструктуры инвестиционного проекта. - Подписание эксклюзивного соглашения с инвестором. - Разработка инвестиционного соглашения. - Переговоры по окончательному согласованию структуры и условийсделки. Проведение Due Diligenсe финансового аудита компании. Окончательное оформление сделки и проведение транзакции. В зависимости от подготовленности компании к инвестированию итипа предполагаемого инвестора схема реализации процесса можетменяться. __________ 47 Краткая информация о компании документ 3-5 страниц. В случае поиска стратегического инвестора необходимо обозначить возможные направления сотрудничества, сделать акцент на положении компании на рынке. При подготовке информации для Инвестиционного фонда важно сделать акцент на менеджменте и команде компании. 48 Для инвестиционного фонда обычно готовят инвестиционный меморандум (детально описывающий бизнес и финансовую модель компании, документ 100-150 страниц). Подготовка в среднем занимает 2-3 месяца и выполняется профессиональными консультантами. Для стратегического инвестора иногда достаточно подготовить информационный меморандум (акцент на маркетинговую информацию, бизнес-возможности Компании, потенциальный рынок сбыта и описание проекта, документ 25-30 страниц). В предварительных переговорах с инвестором важно выяснить ключевые факторы, оказывающие влияние на принятие решения о финансировании. Для стратегического инвестора при выборе объекта инвестирования определяющими факторами являются доступность потенциальных рынков сбыта, источников сырья, социальная и политическая стабильность региона, простота ведения бизнеса, приемлемый уровень региональных налогов и развитость инфраструктуры. __________ ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ-------------------------------------------------------------------T-----------------------------¬¦ Название площадки ¦ ¦L------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------T-----------------------------¬¦ Местонахождение площадки (муниципальное ¦ ¦¦ образование, город, район) ¦ ¦L------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------T-----------------------------¬¦ Тип площадки* ¦ ¦L------------------------------------------------------------------+------------------------------ Основные сведения о площадке-------------------------------------------------------------------T-----------------------------¬¦ Предприятие (организация) - владелец ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Юридический адрес, телефон (код города), e-mail, web-site ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Телефон (код города), e-mail контактного лица ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Адрес места расположения площадки ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Площадь (кв. м или га) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Возможность расширения (да, нет) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Близлежащие производственные объекты (промышленные, ¦ ¦¦ сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Расстояние до ближайших жилых домов (метров или км) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ Наличие ограждений (есть, нет) ¦ ¦L------------------------------------------------------------------+------------------------------ Удаленность (в км) участка от:-------------------------------------------------------------------T-----------------------------¬¦ центра субъекта Федерации, в котором находится площадка ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ близлежащего центра другого субъекта Федерации ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ центра муниципального образования, в котором находится площадка ¦ ¦¦ (название) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ близлежащего города (название) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ автомагистрали ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ железной дороги (название станции) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ аэропорта (название) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ речного порта, пристани (название) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+¦ морского порта (название) ¦ ¦L------------------------------------------------------------------+------------------------------ Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке---------------T---------T-----------T-----------------T--------------T------------T-------------¬¦ Наименование ¦ Площадь ¦ Этажность ¦ Высота этажа, м ¦ Строительный ¦ Состояние, ¦ Возможность ¦¦ здания, ¦ ¦ ¦ ¦ материал ¦ степень ¦ расширения ¦¦ сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ конструкций ¦ износа, % ¦ ¦+--------------+---------+-----------+-----------------+--------------+------------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+---------+-----------+-----------------+--------------+------------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------+---------+-----------+-----------------+--------------+------------+-------------- Собственные транспортные коммуникации-------------------------------------------T-----------------------------¬¦ Тип коммуникаций ¦ Наличие (есть, нет) ¦+------------------------------------------+-----------------------------+¦ Автодорога ¦ ¦+------------------------------------------+-----------------------------+¦ Ж/д. ветка ¦ ¦+------------------------------------------+-----------------------------+¦ Порт, пристань ¦ ¦+------------------------------------------+-----------------------------+¦ Почта/телекоммуникации ¦ ¦L------------------------------------------+------------------------------ Характеристика инфраструктуры----------------------T---------------T----------T----------------------------------------------------------------------¬¦ Вид инфраструктуры ¦ Ед. измерения ¦ Мощность ¦ Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) ¦+---------------------+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------+¦ Газ ¦ куб. м/час ¦ ¦ ¦+---------------------+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------+¦ Отопление ¦ Гкал/час ¦ ¦ ¦+---------------------+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------+¦ Пар ¦ Бар ¦ ¦ ¦+---------------------+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------+¦ Электроэнергия ¦ Квт ¦ ¦ ¦+---------------------+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------+¦ Водоснабжение ¦ куб. м/год ¦ ¦ ¦+---------------------+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------+¦ Канализация ¦ куб. м/год ¦ ¦ ¦+---------------------+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------+¦ Очистные сооружения ¦ куб. м/год ¦ ¦ ¦L---------------------+---------------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------T-------------------------------------------------------------------------------¬¦ Предложения по использованию площадки ¦ ¦L---------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T-------------------------------------------------------------------------------¬¦ Дополнительная информация о площадке ¦ ¦L---------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------- *Типы площадок: - Модуль с прилегающими бытовыми помещениями. - Свободные земли. - Территория незавершенного строительства. - Складское помещение. - Производственная база. - Здание предприятия (указать). - Предприятие целиком (название). - Иное. __________ Приложение С. Паспорт инвестиционного проекта (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Краткая информация - Название компании о компании - Ф.И.О. руководителя - Почтовый адрес, тел., факс, E-mail - Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) - Телефон (код города), E-mail контактного лица - Организационно-правовая форма - Основные акционеры (владельцы) и их доли Описание проекта и - Суть инвестиционного проекта необходимый объем - Финансовые ресурсы, необходимые для финансирования реализации проекта (в том числе у инициатора проекта) - Предполагаемая форма участия инвестора - Максимальная доля, предоставляемая инвестору в акционерном капитале - Желательная максимальная ставка за кредит - Предполагаемый срок кредитования - Предполагаемая форма гарантии по кредиту - Направления использования инвестиционных средств - Внутренняя норма доходности и предполагаемый срок окупаемости - Степень формализации проекта (указать: бизнес-план, ТЭО) Описание компании - Год основания - Количество сотрудников - Группы выпускаемой продукции - Поставщики - Потребители - Доля рынка по группам продукции - Основные конкуренты Финансовые - выручка показатели - валовая прибыль - чистая прибыль (фактические значения за 2 прошлых года, прогнозные значения на 2 года вперед) (Строка в редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Результаты проекта - Результаты реализации проекта: доля рынка, финансовые показатели (прогноз) и т.д. Прочая информация - Прочая информация, имеющая важное значение при принятии решения о целесообразности данного проекта