Приложение к Закону от 01.03.2004 г № 579-ЗПО
Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства применяются в отношении круга субъектов малого и среднего предпринимательства, определенных действующим законодательством.
По уровню развития малого бизнеса Пензенская область отнесена к группе лидеров Российской Федерации с высоким устойчивым уровнем развития малых и средних предприятий. В области создана достаточно мощная институциональная структура поддержки малого бизнеса.
Приоритетные направления, организационные, финансовые и другие инструменты развития предпринимательства Пензенской области определены в долгосрочной целевой программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области" на 2009 - 2011 годы, утвержденной Правительством Пензенской области.
Долгосрочная целевая программа "Социальное
развитие села до 2012 года"
В 2008 году Правительством Пензенской области утверждена долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года". Данная Программа является программным нормативным актом долгосрочного действия, где определены основные направления и источники финансирования Программы поддержки социального развития села.
Для обеспечения условий устойчивого развития сельских муниципальных образований действует схема разграничения сферы доходных и расходных полномочий, утвержденная Законом Пензенской области от 20 сентября 2005 года N 849-ЗПО "О межбюджетных отношениях в Пензенской области".
Важным шагом на пути к формированию стабильного правового поля в Пензенской области должно стать реформирование регионального инвестиционного законодательства. Расширение форм государственной поддержки и налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности будет способствовать росту инвестиционной активности в Пензенской области.
Глава 4.Сравнительный анализ сильных и слабых сторон Пензенской области в сравнении с регионами-конкурентами
4.1.Сильные стороны
Потенциал развития имиджа Пензенской области определяют следующие сильные стороны области как места размещения инвестиций:
Выгодное географическое положение
Пензенская область расположена в центре европейской части России, в зоне пересечения Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Сходным положением обладают Тамбовская и Саратовская области, однако у Пензенской области более выгодное место с точки зрения пересечения транспортных потоков: Пензенская область находится на пересечении автомобильных федеральных трасс и железнодорожных путей Центр - Восток (Москва - Урал, Тамбов - Пенза) и Юг - Север (Волгоград - Нижний Новгород). Расстояние Москва - Пенза равно норме дневного автопробега для большегрузного транспорта.
Благоприятная экологическая ситуация
Пензенская область характеризуется благоприятной экологической ситуацией. На территории Пензенской области отсутствуют "вредные" производства (нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность и металлургия) <9>. Благоприятной экологической ситуации способствуют особая геоклиматическая ситуация (роза ветров над Приволжской возвышенностью) и большая площадь лесов на территории Пензенской области.
--------------------------------
<9> - В Пензенской области располагается ряд потенциально экологически опасных промышленных и военных объектов: арсенал хранения химических авиационных боеприпасов (по принятой конвенции химическое оружие будет переработано до 2008 г.), полигон уничтожения обычных авиационных средств поражения, места прошлого уничтожения химического оружия.
По уровню экологических рисков область сходна с соседними Ульяновской областью и Республикой Мордовия и опережает Тамбовскую и Саратовскую области.
Климатическая и экологическая ситуация благоприятствует развитию сельскохозяйственного производства: выращиванию фуражного зерна, овощей, разведению скота и птиц. Однако большинство соседних областей обладают аналогичными природными условиями и также позиционированы как аграрные районы.
Высокий уровень развития малого бизнеса
Пензенская область характеризуется высокой долей малого бизнеса в структуре областной экономики. Малые предприятия области приносят около 25% доходов в областной бюджет. Данный показатель является одним из самых высоких по Российской Федерации.
Пензенская область обладает значительной привлекательностью в качестве полигона для реализации программ по развитию малого предпринимательства.
Интеллектуальный и кадровый потенциал
На территории Пензенской области находятся 12 крупных отраслевых научно-исследовательских институтов, в которых работают ведущие ученые и специалисты вычислительной и измерительной техники, автоматики, микроэлектроники, аппаратуры связи, лазерной техники и других отраслей науки. Большинство институтов обладает единственными в своих отраслях технологиями, уникальным градуировочным и испытательным оборудованием, специальными испытательными базами. В области действует 12 высших учебных заведений.
Специфика кадрового потенциала области характеризуется сравнительно высокой, по сравнению с соседними областями, долей молодых кадров (до 35 лет) <10>, наиболее восприимчивых к современным рыночным технологиям.
--------------------------------
<10> - В результате миграционным потоков, связанных с развитием крупных территориально-промышленных комплексов Поволжья в 50 - 60-е гг., в области образовалась специфическая социально-демографическая структура, в которой относительно снижена доля людей среднего возраста.
Специфика трудовых ресурсов области связана также с относительной дешевизной рабочей силы: уровень средней заработной платы в области является одним из низких среди субъектов Приволжского федерального округа.
Благоприятный социокультурный климат и
туристический потенциал
В настоящее время в Пензенской области языческая, мусульманская и христианская культуры успешно сосуществуют друг с другом - область характеризуется высокой степенью национальной толерантности. В этом преимущество области по сравнению с рядом национально-территориальных образований Поволжья.
Пензенская область обладает большими культурными традициями. На Пензенской земле прошли детские годы А.Н. Радищева и М.Ю. Лермонтова, детские и юношеские годы В.Г. Белинского. В Пензе жили и работали Н.П. Огарев и М.Е. Салтыков-Щедрин. Область - родина выдающегося режиссера В.Э. Мейерхольда, писателей А.И. Куприна, М.Н. Загоскина, А.Г. Малышкина, историка В.О. Ключевского, изобретателя электрической лампочки П.Н. Яблочкова, ботаника и географа А.Н. Бекетова и основоположника физической химии Н.Н. Бекетова, хирурга Н.Н. Бурденко, маршалов М.Н. Тухачевского и Н.И. Крылова.
В настоящее время на территории Пензенской области находится фамильная усыпальница и Государственный музей А.Н. Радищева, музей-усадьба В.Г. Белинского, музей Куприна, музей сценического искусства Мейерхольда, Пензенская картинная галерея, уникальный Музей одной картины.
Пензенская земля по праву считается колыбелью великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Здесь, в "любезных сердцу Тарханах", находится усадьба и могила поэта. Ежегодно в Тарханах проходят Всероссийские Лермонтовские чтения.
Пензенская земля отличается богатыми религиозными традициями. Даже во времена советской власти здесь проживало 85% религиозного населения. На территории Пензенской области находятся Троицкий Сканов монастырь XVII века, храм Рождества Христова, построенный прадедом А.Н. Радищева, знаменитые святые источники. На территории Пензенской области много мест, сохранивших дореволюционный облик и традиционный русский быт.
Однако Пензенская область, обладая значительным историко-культурным потенциалом, использует его недостаточно. Отсутствие специально ориентированной туристической инфраструктуры, специально подготовленных кадров, слабая информационная обеспеченность конъюнктурной туристической информацией, отсутствие координации действий в вопросах продвижения туристических продуктов создает ситуацию упущенной экономической выгоды.
В то же время большинство регионов России увеличивает свое присутствие на российском и международном рынке туристических предложений. В настоящий момент для большинства путешествующих (а их сегодня в мире насчитывается более 630 млн. чел.) Россия продолжает оставаться "белым пятном" на туристической карте мира. По прогнозам Всемирной туристской организации (ВТО) и Агентства "Евромонитор", туристический спрос на отдых в Российской Федерации к 2020 г. возрастет до 75 млн. посетителей в год <11>.
--------------------------------
<11> - В настоящее время этот показатель в России не превышает 3,5 млн. посетителей в год.
Стабильная общественно-политическая ситуация
Пензенская область соседствует с регионами, устойчивыми в политическом отношении, со сходным этническим и религиозным составом населения, находится в удаленности от внешних границ Российской Федерации. Область характеризуется высоким уровнем доверия населения Губернатору, Правительству Пензенской области, что позволяет проводить целенаправленную социальную и экономическую политику. В то же время Губернатор Пензенской области и ключевые игроки области обладают недостаточной известностью за пределами Пензенской области и в рейтингах влиятельности занимают средние позиции.
Низкий уровень криминальных рисков
По показателю криминальных рисков Пензенская область занимает первое место в Поволжье и уступает только Чукотке в общероссийском разрезе (для сравнения: Тамбовская область среди регионов России занимает 18 место по этому показателю, Ульяновская - 23, Саратовская - 47). Таким образом, ведение бизнеса в Пензенской области сопряжено со значительно меньшими рисками по сравнению с соседними регионами.
4.2.Слабые стороны
С точки зрения инвестиционной привлекательности для Пензенской области характерны следующие слабые стороны:
Высокая степень износа основных фондов
В период с 1999 г. по 2002 г. в Пензенской области произошло значительное увеличение уровня износа основных фондов - с 42,2% до 58,4% (в ПФО в среднем с 44,4% до 49,7%). Наибольшая степень износа основных фондов отмечается в транспорте (70,7%), связи (56%) и строительстве (50%) - это самые высокие показатели в ПФО и второе место в России после Кабардино-Балкарской Республики (78,3% - в строительстве) и Магаданской области (69,9% - в связи). В промышленности и сельском хозяйстве износ основных фондов области примерно соответствует среднероссийскому.
Износ основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) составляет около 1/3. В городах и райцентрах области многие объекты инженерного обеспечения эксплуатируются с износом более 50%.
Сложившееся положение свидетельствует об ограниченных возможностях значительного числа предприятий осуществлять производство конкурентоспособной продукции.
Пониженная экономическая эффективность
промышленности Пензенской области
Пензенская область характеризуется многоотраслевой структурой промышленного комплекса. Однако область на данный момент практически не обладает завершенными технологическими цепочками в сфере машиностроительного производства. Кроме того, в непосредственной близости находятся значительно более мощные промышленные центры Поволжья - Нижний Новгород, Самара, Саратов, Казань.
Удельный вес убыточных предприятий в промышленности в 2001 - 2002 годах составлял 44,6% и 49,2% соответственно. По данному показателю Пензенская область наряду с Республикой Марий Эл, Кировской и Ульяновской областями имеет наихудшие показатели в ПФО.
Эффективность использования трудовых ресурсов в промышленности (производительность труда) в области также заметно хуже, чем в среднем по стране и ПФО. Аналогичная ситуация наблюдается также с показателем эффективности использования основного капитала (фондоотдачи).
Недостаточность и высокая стоимость энергоресурсов
Пензенская область - энергодефицитный регион и вынужден покупать энергоресурсы по монопольно высоким ценам на федеральном оптовом рынке энергии (мощности).
Общая уставная мощность электростанций области составляет 375 МВт (для сравнения: в Самарской области суммарная мощность электростанций составляет 5829 МВт). Энергосистема Пензенской области была и остается дефицитной по установленной мощности и производству электроэнергии с тенденцией роста этих показателей.
Ограниченная собственная сырьевая база области
Пензенская область бедна запасами ценных полезных ископаемых:
- Определенное значение для развития области имеет наличие запасов сырья для производства цемента, кирпича, керамзита. В то же время большинство соседних регионов обладает более развитой сырьевой базой для производства строительных материалов (Республика Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Нижегородская область, Саратовская область, производящие около 25% строительных материалов в Российской Федерации).
- На 1 января 1999 г. запасы нефти Пензенской области составили 1242 тыс. тонн. Разработка нефти усложнена высоким содержанием воды. Кроме того, нефть высокосернистая и требует очистки. Освоение месторождений вследствие соседства Пензенской области с регионами, богатыми горючими природными ресурсами хорошего качества, не требующими для эксплуатации дорогой и сложной инфраструктуры, не является ключевым фактором развития.
- Общая площадь лесного фонда Пензенской области составляет 856 тыс. га, лиственный потенциал используется на 38%. Общий запас древесины на корню - 118 млн. куб. м. По данному показателю в ПФО лидируют Пермская область (1180 млн. куб. м), Кировская область (773 млн. куб. м), Республика Башкортостан (714 млн. куб. м). Качество леса в Пензенской области также уступает соседним регионам.
Низкий уровень жизни
Пензенская область относится к числу регионов России, где в силу ряда факторов показатели уровня жизни значительно ниже среднероссийских (по показателям уровня заработной платы, доходов консолидированного бюджета на душу населения область занимает одно из последних мест среди субъектов ПФО).
Высокий уровень консерватизма
Консерватизм является характерной чертой менталитета жителей области. Данный факт обуславливается высокой долей сельского населения, склонного к традиционному жизненному укладу. Процессы модернизации общества и социального развития затронули Пензенскую область лишь в послевоенный период, преимущественно в областном центре.
Влияние данного фактора на развитие области особенно заметно в сравнении с прогрессивными в данном отношении соседними регионами - Нижегородской, Самарской, Саратовской областями.
Анализ сильных и слабых сторон Пензенской области с точки зрения инвестиционной привлекательности показывает, что:
- большинство сильных сторон не является имиджевыми преимуществами области, так как они присущи и другим аналогичным регионам;
- большинство преимуществ нейтрализуется аналогичными недостатками (изношенность производственного фонда, невостребованность кадрового потенциала и его моральное устаревание).
Таким образом, имидж Пензенской области как региона с невысоким экономическим потенциалом и невыраженными имиджевыми особенностями сложился в силу типичности и усредненности сильных сторон области.
В связи с этим, наряду с усилиями, направленными на повышение инвестиционного потенциала и снижение инвестиционного риска, для области особое значение имеет выделение дополнительных (дифференцирующих) имиджевых преимуществ. Такие имиджевые преимущества способны повлиять на решение потенциального инвестора при выборе объекта инвестирования среди регионов, сопоставимых по объективным показателям.
В настоящий момент Пензенская область имеет типичный имидж для регионов европейской части России с невысоким экономическим потенциалом и не обладает выраженными имиджевыми особенностями.
Одним из ключевых факторов такого восприятия Пензенской области является низкая интенсивность распространения информации об области на федеральном уровне:
- область создает мало информационных поводов межрегионального значения;
- не ведется систематическая работа по распространению новостных пресс-релизов;
- в области не представлены ведущие информационные агентства и спецкорреспонденты федеральных СМИ;
- спектр рекламно-информационных и представительских материалов об области ограничен.
Выделение имиджевых преимуществ Пензенской области связано с развитием и выгодным представлением ее сильных сторон и выделением факторов, которыми не обладают аналогичные регионы, например, создание в области инвестиционной инфраструктуры, способной преодолеть влияние объективных факторов и вывести область на новый уровень экономического развития.
Глава 5.Инвестиционная привлекательность Пензенской области
5.1.Основные параметры оценки инвестиционного климата региона
В качестве составляющих инвестиционного климата в рамках проведенного исследования сравнительной инвестиционной привлекательности Пензенской области на фоне других российских регионов были использованы следующие характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск <12>.
--------------------------------
<12> - В расчетах использованы данные Госкомстата Российской Федерации, Минфина Российской Федерации, МЭРТ Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, правовой базы данных "КонсультантПлюс-Регионы", базы данных рейтингового агентства "Эксперт-РА". Также была использована информация администраций отдельных субъектов федерации, присланная по специальному запросу. Оценка весов вклада каждой составляющей в совокупный потенциал или интегральный риск была получена в результате опросов, проведенных среди экспертов из российских и зарубежных инвестиционных, консалтинговых компаний и предприятий в 2002 г.
Инвестиционный потенциал - это количественная характеристика, учитывающая насыщенность территории региона факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион.
Инвестиционный потенциал региона складывается из следующих частных потенциалов:
- трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);
- потребительского (совокупная покупательная способность населения региона);
- производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе);
- финансового (объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона и доходы населения);
- институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);
- инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе);
- инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность);
- ресурсно-сырьевого (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов).
Инвестиционный риск - характеристика качественная, зависящая от политической, социальной, экономической, финансовой, экологической, криминальной ситуации и законодательной среды. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Совокупный инвестиционный риск рассчитывается исходя из следующих видов риска:
- законодательный (юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов производства);
- политический (распределение политических симпатий населения по результатам последних парламентских выборов, авторитетность местной власти);
- экономический (тенденции в экономическом развитии региона);
- финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятий);
- социальный (уровень социальной напряженности);
- криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений);
- экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное).
5.2.Относительная инвестиционная привлекательность
Пензенской области в России
В различных рейтингах инвестиционной привлекательности ("Эксперт", АК&М, "Интерфакс" и др.) Пензенская область находится в середине списка и относится к наиболее "массовой" рейтинговой категории (пониженный потенциал - умеренный риск) (таблица 3).
Таблица 3
Место Пензенской области по интегральному риску и
совокупному потенциалу среди 89 регионов России <13>
--------------------------------
<13> - Рейтинг регионов РА "Эксперт".
| 1995/ 1996 | 1996/ 1997 | 1997/ 1998 | 1998/ 1999 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | |
| Инвестиционный риск | 42 | 30 | 58 | 43 | 41 | 48 | 42 | 41 |
| Совокупный потенциал | 48 | 54 | 49 | 50 | 51 | 49 | 48 | 47 |
--------------------------------
<*> - без учета законодательного и финансового риска.
Индикативные показатели инвестиционного риска
Умеренный уровень совокупного инвестиционного риска Пензенской области обусловлен значениями следующих частных показателей:
- В части финансового риска:
- значительно более низкая, чем по всем субъектам Российской Федерации, обеспеченность бюджета Пензенской области собственными доходами;
- более высокий (почти в 1,5 раза выше среднероссийского) уровень просроченной кредиторской задолженности предприятий области.
- В части экономического риска:
- в области по сравнению с Россией значительно медленнее восстанавливаются дореформенные показатели уровня промышленного производства и розничного товарооборота;
- высокий удельный вес убыточных предприятий, а также уровень износа основных фондов по сравнению со средним по Российской Федерации.
- В части социального риска:
- в 1,5 раза выше доля минимальной продуктовой корзины в доходах населения в области по сравнению с Россией;
- пониженный уровень реальных доходов населения по сравнению с дореформенным периодом (1991 г.);
- повышенный уровень задолженности по заработной плате.
- В части политического риска:
- пониженный по сравнению со средним по другим субъектам Российской Федерации уровень поддержки Губернатора Пензенской области на последних выборах.
Индикативные показатели инвестиционного потенциала
Среди частных потенциалов, по которым Пензенская область имеет пониженные величины (кроме природно-ресурсного потенциала, повлиять на который невозможно), наиболее существенными являются следующие индикаторы:
- В части финансового потенциала:
- пониженные значения всех индикаторов финансового потенциала, (так, поступления по налоговым платежам и другим доходам во все уровни бюджетной системы, сальдо прибыли (убытка) предприятий и организаций промышленности, строительства, транспорта и связи в 3,5 раза меньше, чем в среднем по России; денежные доходы населения отстают от среднероссийских в 1,8 раза).
- В части институционального потенциала:
- крайне низкий уровень развития страховой инфраструктуры в области (сумма страховых взносов в Пензенской области на 01.01.2003 составила 374,3 млн. руб., что в 10 раз меньше среднероссийских показателей).
- В части производственного потенциала:
- пониженная доля области в объеме промышленного производства и строительно-монтажных работ в России (0,458%);
- крайне низкая доля Пензенской области в объеме платных услуг населению (0,536% в России) по сравнению ее с долей в численности населения (1,045%).
- В части инновационного потенциала:
- низкие объемы инвестирования в науку (в 4 раза отстают от среднероссийских) и текущих затрат на научные исследования и разработки (в 2 раза меньше по сравнению со среднероссийскими показателями).
- В части потребительского потенциала:
- пониженная (почти в 2 раза) доля Пензенской области в объеме оборота розничной торговли (0,556% в России) по сравнению ее с долей в численности населения (1,045%);
- пониженные (2164 руб.) по сравнению с Россией (4016 руб.) среднедушевые доходы населения при сопоставимой стоимости минимальной продуктовой корзины 913 руб. и 1005 руб. соответственно.
Таким образом, результаты анализа индикативных показателей позволили выявить "слабые места" инвестиционного климата Пензенской области, устранение которых позволит существенно улучшить инвестиционный климат региона.
5.3.Сравнительная инвестиционная привлекательность
Пензенской области среди регионов Приволжского
федерального округа
Приволжский федеральный округ, в который входит Пензенская область, выделяется среди других округов постоянным уменьшением инвестиционного потенциала при небольшом снижении инвестиционного риска, а также значительной межрегиональной дифференциацией инвестиционного климата. Регион с наиболее высоким инвестиционным потенциалом - Самарская область опережает "аутсайдера" - Коми-Пермяцкий автономный округ по этому показателю в 38 раз.
Среди регионов ПФО Пензенская область в послекризисный период демонстрирует положительную динамику рангов практически всех частных инвестиционных рисков:
- По рангу социального риска Пензенская область обогнала 6 регионов ПФО, не пропустив вперед ни одного региона.
- По рангу политического риска Пензенская область опередила Нижегородскую, Оренбургскую, Пермскую и Самарскую области, пропустив вперед лишь Ульяновскую.
- По рангу экологического риска область поднялась на одно место за счет сохранения хорошей экологической обстановки, ее ухудшения в Удмуртии и Саратовской области и улучшения в Нижегородской области.
- По рангу экономического риска Пензенская область в последние 4 года сумела подняться с последнего места в ПФО, опередив Республику Марий Эл.
- Наибольший прогресс отмечен в ранге области по уровню законодательного риска: здесь Пензенская область поднялась с 13-го места на 6-е.
- Неизменными остались позиции области по криминальному риску - на минимальном уровне среди регионов ПФО.
Диаграмма 1
Роза инвестиционных рисков Пензенской области по
сравнению с соседними регионами
(не приводится)
Что касается динамики рангов Пензенской области по частным инвестиционным потенциалам, то здесь наблюдается стабильная ситуация. Пензенская область сохраняет свои позиции в ПФО по следующим видам потенциалов:
- природно-ресурсному (8-е место в ПФО);
- потребительскому (11-е);
- финансовому (12-е).
Улучшились позиции Пензенской области в ранге инфраструктурного потенциала, с седьмого на шестое место в ПФО, опередив Татарстан. В ранге трудового потенциала Пензенская область передвинулась на одно место вверх (на седьмое), опередив Оренбургскую область. Аналогичным образом за счет опережения Чувашии удалось продвинуться Пензенской области на одно место вверх и в ранге инновационного и, опередив Мордовию, финансового потенциалов.
В то же время ухудшились позиции Пензенской области в институциональном (с 9-го на 12-е место) и в производственном (с 11-го на 12-е место) потенциалах.
Диаграмма 2
Роза инвестиционного потенциала Пензенской области
по сравнению с соседними регионами
(не приводится)
5.4.Сравнительная инвестиционная привлекательность городов и районов Пензенской области
В Пензенской области насчитывается 33 муниципальных образования (МО) "первого порядка": 5 городов, в том числе город Заречный, имеющий статус закрытого административно-территориального образования, и 28 районов.
Ранжированный по уровню инвестиционной привлекательности ряд городов и районов Пензенской области приведен в таблице 4, а их территориальное распределение - на карте 1.
Таблица 4
Рейтинг инвестиционной привлекательности городов и
районов Пензенской области в 2001 - 2002 гг.
┌───────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │Рейтинговый│ Характеристика │ Низкий │ Высокий │ │ тип │ типа │инвестиционный│ инвестиционный │ │ │ │ риск │ риск │ ├───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │Класс А │Максимальный уровень│Кузнецк, │Пенза, │ │ │инвестиционной │Заречный │Пензенский р-н │ │ │привлекательности │ │ │ ├───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │Класс В │Высокий уровень │ - │Каменка, Сердобск, │ │ │инвестиционной │ │Городищенский, │ │ │привлекательности │ │Кузнецкий, │ │ │ │ │Нижнеломовский р-ны │ ├───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │Класс С │Удовлетворительный │Камешкирский │Башмаковский, │ │ │уровень │район, │Бековский, Белинский, │ │ │инвестиционной │Тамалинский │Бессоновский, │ │ │привлекательности │район │Земетчинский, │ │ │ │ │Иссинский, Каменский, │ │ │ │ │Колышлейский, │ │ │ │ │Кондольский, │ │ │ │ │Лопатинский, │ │ │ │ │Лунинский, │ │ │ │ │Мокшанский, │ │ │ │ │Никольский, │ │ │ │ │Пачелмский, Сердобский│ │ │ │ │р-ны │ ├───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │Класс D │Низкий уровень │ - │Вадинский, │ │ │инвестиционной │ │Малосердобинский, │ │ │привлекательности │ │Наровчатский, │ │ │ │ │Неверкинский, │ │ │ │ │Сосновоборский, │ │ │ │ │Спасский, │ │ │ │ │Шемышейский районы │ └───────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘
Карта 1. Общая инвестиционная привлекательность
городов и районов Пензенской области
(не приводится)
Наибольшей инвестиционной привлекательностью в Пензенской области характеризуется г. Пенза.
Вслед за Пензой наиболее инвестиционно привлекательными территориями в области являются города Кузнецк, Заречный и Пензенский район (табл. 4). При этом Кузнецк имеет минимальный инвестиционный риск среди всех городов и районов области, в основном за счет пониженных показателей финансового и социального риска.
Наряду с городами Каменка и Сердобск, Кузнецким, Городищенским и Нижнеломовским районами названные территории концентрируют более 2/3 суммарного инвестиционного потенциала области. Однако среди них лишь Кузнецк и Заречный обладают низким, а Пенза, Пензенский, Кузнецкий и Городищенский районы - приемлемым уровнем инвестиционного риска.
За исключением отдельных инвестиционно привлекательных "очагов", большинство районов Пензенской области (17 из 28) не могут представить инвестору существенных инвестиционных преимуществ по сравнению с соседями. Кроме того, еще семь районов, шесть из которых периферийные, являются инвестиционно непривлекательными (карта 1).
Таким образом, наиболее инвестиционно привлекательные территории Пензенской области образуют два локальных "ядра" - Пензенское (Пенза, Заречный и Пензенский район) и значительно меньшее - Кузнецкое (Кузнецк и Кузнецкий район). На остальной территории Пензенской области, за исключением Каменки, Сердобска, Сердобского, Городищенского и Нижнеломовского районов, инвестиционный климат в целом малоблагоприятен.
5.4.1.Сравнительная инвестиционная привлекательность г. Пензы
Закономерным лидером по уровню инвестиционной привлекательности является Пенза, опережающая следующий за ней по этому показателю Кузнецк в 8 раз. Лидерство г. Пензы по уровню инвестиционной привлекательности связано с ее высоким инвестиционным потенциалом. Занимая в населении области долю в 35%, Пенза концентрирует 41% инвестиционного потенциала региона.
Уровень инвестиционной привлекательности г. Пензы обусловлен следующими факторами:
- Пенза не обладает выраженным природно-ресурсным потенциалом, что является естественным для центрального города региона.
- Доля Пензы в инфраструктурном потенциале области составляет 16%. В большинстве регионов России региональные центры, как правило, выполняют ключевые функции транспортно-распределительных узлов. Вместе с тем низкая доля Пензы в инфраструктурном потенциале области свидетельствует о достаточно равномерном распределении инфраструктурной составляющей инвестиционной привлекательности по территории Пензенской области. То есть другие города области, с точки зрения транспортной доступности, мало уступают областному центру. После начала активной работы Пензенского аэропорта инфраструктурный потенциал г. Пензы может значительно возрасти.
- В трудовом потенциале области Пенза имеет долю в 41%, что обусловлено значительно более высоким уровнем занятости населения в Пензе (52,7%), чем в среднем по области (40,8%). Вместе с тем Пенза характеризуется наименьшей среди всех городов и районов области долей населения в возрасте младше трудоспособного, что обуславливает наихудшие условия пополнения трудовых ресурсов Пензы в перспективе. В то же время превышение концентрации производственного потенциала г. Пензы относительно трудового в 1,4 раза говорит о значительно более высокой производительности труда в экономике Пензы по отношению к среднеобластному уровню.
- Помимо производственного, Пенза концентрирует свыше 50% институционального, финансового и потребительского потенциала области, что и обеспечивает городу общее лидерство по совокупному инвестиционному потенциалу.
- Высокое значение инвестиционного риска Пензы, превышающее среднеобластной уровень, в значительной степени препятствует улучшению инвестиционного климата всей области. По уровню интегрального риска Пенза замыкает первую десятку городов и районов области. Особенно высоки в городе криминальный, социальный и экологический риски. Низкое место Пензы как крупного промышленного центра по экологическим показателям является закономерным и типичным вследствие высокой концентрации производства и населения. Высокий социальный и криминальный риски обусловлены высоким уровнем безработицы в городе.
Таким образом, повышенный интегральный инвестиционный риск г. Пензы и ее низкий инфраструктурный потенциал являются наиболее существенными причинами, снижающими общую инвестиционную привлекательность Пензенской области.
5.4.2.Дифференциация городов и районов по уровню риска и величине потенциала
Города и районы Пензенской области весьма близки между собой по уровню интегрального риска. Однако составляющие интегрального инвестиционного риска муниципальных образований Пензенской области характеризуются существенными отличиями:
- Пензенская область характеризуется относительной однородностью по уровню экономического риска.
- Невелики различия между городами и районами области по уровню финансового и криминального риска.
- Социальный и особенно экологический риск являются наиболее существенными факторами дифференциации условий инвестирования внутри Пензенской области. Так, по уровню социального риска города и районы различаются почти в 6 раз (Кузнецк и Бессоновский район), а по уровню экологического риска - в 15 раз (Сосновоборский и Бессоновский районы).
Дифференциация городов и районов Пензенской области по составляющим совокупного потенциала имеет следующие особенности:
- Значительная дифференциация городов и районов области по производственному потенциалу (разница между Пензой и Кондольским районом по величине производственного потенциала в 374 раза).
- Высокий уровень различий муниципальных образований (далее - МО) Пензенской области по потребительскому потенциалу (в 164 раза между Пензой и Вадинским районом) отражает не только более высокую покупательную способность населения областного центра. Концентрация потребительского потенциала населения в Пензе связана с покупками товаров и услуг населением других городов и районов в областном центре. Также низкий потребительский потенциал населения на периферии области обусловлен недостаточной развитостью малого бизнеса и зависимостью доходов жителей от положения градообразующих производств. Так, например, Вадинский район концентрирует 0,343% потребительского потенциала области и всего 0,057% малых предприятий области.
- В отличие от неравномерности занимаемых городами и районами мест по частным рискам по большинству видов инвестиционного потенциала первое место принадлежит Пензе, второе место - Кузнецку и третье - Заречному. Лишь по институциональному потенциалу Пензенский район вышел на третье место в области, обогнав Заречный, в котором недостаточно развит малый бизнес.
- По величине природно-ресурсного потенциала лидирует Пензенский район, на втором месте - Кузнецкий и на третьем - Земетчинский район.
Таким образом, неоднородность распределения уровней различных видов инвестиционного риска между городами и районами Пензенской области обуславливает необходимость индивидуального подхода к повышению инвестиционной привлекательности каждого МО, концентрации усилий Правительства Пензенской области и местных органов власти на улучшение ситуации в критических для каждого МО "точках" инвестиционной привлекательности.
Достаточно небольшая дифференциация инвестиционного потенциала Пензенской области является позитивным фактором инвестиционной привлекательности, создающим предпосылки равномерного инвестиционного развития территории Пензенской области.
5.4.3.Экономическая активность и инвестиционная эффективность муниципальных образований и районов
Пензенской области
Важным условием наращивания инвестиционного потенциала городов и районов области является повышение их экономической активности, важнейшими индикаторами которой являются:
- предпринимательская активность - доля города или района в числе малых предприятий;
- инвестиционная активность - суммарный объем отечественных и прямых иностранных инвестиций.
Как показал предыдущий анализ, по уровню инвестиционной привлекательности города и районы Пензенской области сравнительно однородны. По уровню экономической активности между городами и районами области наблюдаются значительные отличия.
Сопоставление экономической активности и инвестиционной привлекательности МО, показанное на карте 2, позволяет сделать выводы об инвестиционной эффективности муниципальных образований и районов области, т.е. об уровне эффективности использования муниципальной властью и бизнесом сложившегося в том или ином МО инвестиционного климата.
Уровень экономической активности превышает уровень инвестиционной привлекательности лишь в 13 МО Пензенской области. Среди них Пенза - всего лишь восьмая в списке, а лидируют Бессоновский и Каменский районы, в максимальной степени использующие свой потенциал для привлечения инвестиций и развития бизнеса. Почти все наиболее эффективно использующие свою инвестиционную привлекательность МО (кроме Камешкирского района) образуют "ось инвестиционного развития", проходящую через центральную часть области с северо-востока на юго-запад - от Иссинского до Бековского района (карта 2).
Напротив, восточную часть Пензенской области в целом можно охарактеризовать как инвестиционно неэффективную. Особенно неэффективно используются инвестиционные возможности в трех из пяти главных городов области - Каменке, Сердобске и Кузнецке. Доля Кузнецка в общем объеме инвестиций в область за 2000 - 2001 годы составила лишь 1,6%, а Сердобска - 0,05% (самый низкий показатель среди всех МО области).
Таким образом, контрастность распределения экономической и инвестиционной активности по территории Пензенской области при сравнительно однородной инвестиционной привлекательности городов и районов свидетельствует о неравномерном использовании инвестиционного потенциала большинства МО Пензенской области. Большинство городов области, в том числе и Пенза, не выполняют роль "инвестиционных лидеров".
Карта 2. Использование инвестиционных возможностей в
городах и районах Пензенской области
(не приводится)
Глава 6.Анализ показателей текущего развития основных отраслей Пензенской области
6.1.Машиностроение
Динамика производства в машиностроительном комплексе
Пензенской области
За период 1992 - 2001 годов объемы производства машиностроительной продукции сократились в 2,3 раза, в то время как по промышленности в целом - в 1,8 раза. При этом наибольший спад производства в Пензенской области произошел в отраслях машиностроения, выпускающих наукоемкую, технологически сложную продукцию. Рост производства в машиностроении Пензенской области в последние годы был напрямую связан с положительными тенденциями развития других отраслей после кризиса 1998 года и во многом определялся инвестиционной программой крупнейших ТНК и темпами модернизации армии. Усиление конкуренции на рынке привело к необходимости замены и модернизации устаревшего оборудования с целью перехода на выпуск продукции, соответствующей более высоким стандартам качества, и сокращения производственных потерь. На увеличении объемов производства в Пензенской области позитивно сказался и фактор укрепления внутреннего платежеспособного потребительского спроса. В частности, возрос спрос на оборудование для малого торгового бизнеса, общественного питания, сервисных отраслей - увеличилось потребление сельхозмашин, инструмента, автоэлектрооборудования, электронной аппаратуры, торгового оборудования.
В 2002 г. в машиностроении Пензенской области наблюдался спад производства. Объем выпуска составил 94,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в целом по промышленности объем производства составил 100,4% по сравнению с выпуском 2001 г.
Ключевыми факторами, оказавшими влияние на динамику машиностроительного производства, являются:
- Сокращение инвестиционного спроса на машины и оборудование в Российской Федерации (в 2002 г. - 102,4% против 108,7% в 2001 г.);
- Сохранение потребительского спроса на непродовольственные товары в Российской Федерации (в 2002 г. темп роста 108,5% против 108,7% в 2001 г.;
- Интенсивное увеличение машиностроительного импорта в Российской Федерации (2000 г. - USD 10,3 млрд., 2001 г. - USD 13,2 млрд., 2002 г. - USD 16,1 млрд.).
Особенностью конъюнктуры в 2002 г. был резкий рост дифференциации машиностроительных производств по динамике выпуска:
Таблица 5
Производство основных видов машиностроительной
продукции
| 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 в % к 2001 | |
| Станки металлорежущие, шт. | 207 | 86 | 246 | 115 | 133 | 115,7 |
| Насосы и агрегаты вакуумные, шт. | 9575 | 1896 | 1744 | 1646 | 1224 | 74,4 |
| Компрессоры воздушные и газовые приводные, шт. | 1672 | 2017 | 2051 | 1304 | 956 | 73,3 |
| Машины прядильные, шт. | 550 | - | - | 2 | ||
| Медицинская техника и запчасти к ней, тыс. руб. | 309,3 | 18546 | 20711 | 58875 | 58526 | 99,4 |
| Прицепы тракторные, шт. | 1952 | - | - | - | - | - |
| Сеялки тракторные, шт. | 9339 | 1443 | 1854 | 2714 | 1572 | 57,9 |
| Арматура стальная, тыс. шт. | 201,4 | 56,4 | 93,0 | 84,0 | 68,2 | 81,2 |
| Насосы и агрегаты вакуумные, шт. | 207 | 86 | 246 | 115 | 133 | 115,7 |
| Компрессоры воздушные и газовые приводные, шт. | 9575 | 1896 | 1744 | 1646 | 1224 | 74,4 |
| Машины прядильные, шт. | 1672 | 2017 | 2051 | 1304 | 956 | 73,3 |
Производство оборудования для химической и
нефтехимической промышленности
Основные особенности рынка
Рынок отрасли находится в прямой зависимости от состояния сопряженных отраслей и уровня инвестиционного спроса.
Основные тенденции развития
Предприятия отрасли преимущественно входят в состав холдинговых структур. В целом по отрасли наблюдаются процессы оптимизации производственных мощностей, повышения качественных характеристик отдельных видов машин и оборудования и внедрения в производство современных научно-технических разработок и новых высокоэффективных технологий.
Основные участники рынка Российской Федерации
В Российской Федерации основными участниками рынка являются следующие компании:
- Группа "Кедр",
- ОАО "Дзержинскхиммаш" (Нижегородская область),
- ГУП "Химполимермаш" (Челябинская область),
- ОАО "Кемеровохиммаш",
- ОАО "Димитровградхиммаш" и другие.
Ключевые игроки Пензенской области
- ОАО "Пензхиммаш",
- ОАО "Кузполимермаш".
Производство дизелей и компрессоров
Основные особенности рынка
Производители дизелей и компрессоров характеризуются узкой специализацией.
Финансирование НИОКР в отрасли незначительно. Отсутствует система государственного регулирования, стимулирования выпуска новой техники.
Основные тенденции развития
Развитие производства в данной отрасли обусловлено намерением МПС России модернизировать существующий парк тепловозов, мощность которых не отвечает требованиям сегодняшнего дня, а также необходимостью удовлетворения ежегодно возрастающего спроса на подвижной состав, связанный с ростом объемов грузо- и пассажирооборота.
С 1992 г. закупки пассажирских вагонов МПС уменьшились в 7 раз. В результате парк сократился почти в 1,5 раза за счет списания вагонов, выработавших свой ресурс, его износ составляет в среднем более 50%. До 2005 г. планируется списание около 5 тыс. вагонов старше 28 лет службы. Согласно утвержденной Правительством программе "Модернизация транспортной системы России (2001 - 2010 гг.)" до 2010 г. предусматривается ввести в действие 11480 новых пассажирских вагонов <14>, что составляет порядка 1050 вагонов в год (в 2002 г. произведено 867 вагонов).
--------------------------------
<14> - Вопрос с финансированием источников закупок МПС до настоящего времени полностью не решен.
Высокая емкость и перспективность рынка обновления оборудования подвижного железнодорожного состава иллюстрируются намерением строительства в Ленинградской области завода компании General Electric no производству дизельных двигателей для локомотивов. В результате роста конкурентоспособности отечественных предприятий такие западные концерны, как Siemens, ABB, General Electric, Westinghouse Electric готовы рассматривать российские компании в качестве партнеров и инвестировать в их развитие значительные средства. Предприятиям Пензенской области необходимо подготовить и инициировать переговоры о возможном партнерстве.
В настоящее время в отрасли наблюдается тенденция к консолидации. Так, в Пермской области был создан Федеральный центр двигателестроения.
Основные участники рынка Российской Федерации
В Российской Федерации основными участниками рынка являются следующие компании:
"Волгодизельмаш", г. Балаково, Саратовская обл.; "Пенздизельмаш", г. Пенза; "Первомайскдизельмаш", г. Первомайск, Украина; "Звезда", г. Санкт-Петербург; РУМО, г. Нижний Новгород; "Коломенский завод", г. Коломна, Московская обл.; "Брянский машзавод", г. Брянск; "Завод им. Малышева", г. Харьков, Украина; "Русский дизель", г. Санкт-Петербург по лицензии Pielstick; "Турбомоторный завод", г. Екатеринбург.
Ключевые игроки Пензенской области
- ОАО "Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей" (ОАО "СКБТ") - отраслевое конструкторское бюро дизельной отрасли Российской Федерации;
- ОАО "Пензадизельмаш";
- ОАО "Пензкомпрессормаш" (проводит инвестиционную политику в рамках стратегии, определяемой ООО "НПК Кедр-89", основным акционером общества);
- ОАО "БесКом".
Производство арматуры
Основные особенности рынка
Отличительной чертой российского рынка арматуростроения является отсутствие специализации производителей на выпуске продукции для конкретных отраслей. Основными конечными потребителями продукции являются:
- нефтяная промышленность;
- газовая промышленность;
- энергетика;
- химия и нефтехимия;
- металлургия;
- АЭС;
- ЖКХ.
Рынок отрасли находится в прямой зависимости от текущей ситуации в отраслях-потребителях продукции.
По оценкам Ассоциации арматуростроителей, основной проблемой отрасли является наличие "фальшивой" арматуры, происхождение которой, как правило, неизвестно, или восстановленной арматуры, которая продается значительно дешевле.
Основные тенденции развития
Основной тенденцией, наметившейся в 2002 г., является появление так называемого сегментированного спроса (на некоторые модификации продукта предложение превышает спрос, рынок других модификаций остается дефицитным).
В отрасли <15> наметилась тенденция появления новых производств (ЗАО "Аргамус, ООО "Огниво-НН", Муромский завод трубопроводной арматуры, ООО "Гусаръ"), оснащенных современным оборудованием, имеющих небольшую численность персонала, низкую себестоимость продукции. Цены на продукцию на 25 - 30% ниже, чем у традиционных производителей. Основная причина появления новых производителей - неудовлетворенный спрос на продукцию и высокие цены традиционных производителей.
--------------------------------
<15> - На рынке стальных клиновых задвижек.
В настоящее время на рынке наметилась тенденция ужесточения конкуренции со стороны западных производителей арматуры. Можно прогнозировать, что в ближайшее время на рынке появится продукция китайского производства (задвижки Ду 50-200 мм) по ценам значительно ниже российских производителей и относительно хорошего качества. После завоевания положительного имиджа у потребителей последует импорт задвижек больших типоразмеров, что представляет серьезную угрозу для российских производителей.
В сопряженных с отраслью секторах планируется осуществление следующих инвестиционных проектов, в рамках реализации которых прогнозируется увеличение спроса на продукцию отрасли:
- Нефтяная промышленность:
- развитие Балтийской трубопроводной системы;
- интеграция нефтепроводов "Дружба" и "Адрия";
- строительство нефтепровода из России в Китай;
- проект "Север", предусматривающий строительство новых магистральных нефтепродуктопроводов Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск и Андреевка-Альметьевск.
- Газовая промышленность:
- комплексное промышленное освоение полуострова Ямал. Разработка месторождения "Заполярное";
- освоение месторождений "Приразломное" и "Штокмоновское";
- строительство трубопровода Ямал-Западная Европа;
- строительство Североевропейского газопровода.
Основные участники рынка Российской Федерации
В Российской Федерации трубопроводную арматуру выпускает большое количество заводов. Подавляющая их часть - это различного рода машиностроительные производства, которые начали выпускать трубопроводную арматуру в 90-е годы, пытаясь выйти на новые рынки сбыта и загрузить свои неиспользуемые мощности. Как правило, такие производства выпускают ограниченную номенклатуру, пользующуюся спросом в их регионе.
Однако действительно серьезными участниками этого рынка являются предприятия, которые изначально специализировались на выпуске трубопроводной арматуры. Среди них:
- ОАО "Тяжпромарматура" (г. Алексин Тульской области),
- ООО "Самараволгомаш" (г. Самара),
- ОАО "Волгограднефтемаш" (г. Волгоград),
- ОАО "Сумское машиностроительное НПО им. М.В. Фрунзе" (Украина),
- Благовещенский арматурный завод (г. Благовещенск, Башкирия),
- Юго-Камский машиностроительный завод им. Лепсе (пос. Юго-Камский, Пермская область),
- ОАО "Тулаэлектропривод" (г. Тула),
- ОАО "Икар" (г. Курган),
- ОАО "Пензенский арматурный завод",
- ОАО "Пензтяжпромарматура".
Ключевые игроки Пензенской области
Основными производителями трубопроводной арматуры в Пензенской области являются ОАО "Пензтяжпромарматура" и ОАО "Пензенский арматурный завод", ранее представлявшие собой одно предприятие. Эти заводы не конкурируют друг с другом, поскольку выпускают различный ассортимент.
Предприятие ОАО "Пензтяжпромарматура", являющееся крупнейшим в России производителем запорной продукции для нефтяной промышленности, может стать одним из центров российского арматуростроения.
Производство автомобильных комплектующих
Основные особенности рынка
Данная отрасль находится в прямой зависимости от положения основных потребителей продукции - АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ и т.д. и общей ситуации на российском автомобильном рынке. В 2000 г. импорт новых иномарок составил 71,7 тыс. шт., в 2001 г. - 114,8 (+60%), в 2002 году - 137 (+19%). Таким образом, если в 2000 г. на одну новую иномарку приходилось 14 выпускаемых отечественных автомобилей, то в 2001 г. - 9, а в 2002 г. - уже 7. Повышение пошлин на подержанные иномарки не привело к радикальной переориентации потребителей на покупку отечественных автомобилей.
Основные тенденции развития
Российская автомобильная промышленность в настоящее время переживает сложный период, связанный с интеграцией в мировое автомобилестроение, происходящими процессами укрупнения автомобилестроительных компаний. Проводимая политика реформирования существующих автомобильных комплексов путем их разделения на отдельные виды производств и расширение кооперационных связей позволит производителям Пензенской области освоить для себя новые рынки сбыта.
Повышение пошлин на ввоз иномарок создает предпосылки для развития на территории России сборочных производств. Свои машины в России уже выпускают Ford и General Motors. Создаваемые первоначально как "отверточные производства" на импортных комплектующих, эти заводы будут постепенно переориентированы на комплектующие российского производства, о чем заявляет руководство данных предприятий. Предприятия Пензенской области при наличии квалифицированного менеджмента и четкого плана действий могут претендовать на получение заказа на производство комплектующих от международных автомобильных компаний.
Основные участники рынка Российской Федерации
Крупнейшими игроками на рынке является ОАО "АвтоВАЗ", а также связанная с ним инфраструктура, СП "GM-АвтоВАЗ", группа СОК, Ford Motor (Всеволожск, Ленинградская область).
Основные игроки Пензенской области
- ЗАО "Автозапчасть АМО ЗИЛ";
- ОАО "ГрАЗ", ОАО "ГрАЗспецавто";
- ЗАО "Пензенский завод "Автозапчасть";
- ООО "Пензенский подшипниковый завод";
- ЗАО "Сердобский машиностроительный завод".
Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение
для перерабатывающих отраслей АПК
и легкой промышленности
Основные особенности рынка
Производство напрямую зависит от платежеспособности сельхозпроизводителей, переработчиков сельхозпродукции.
Спрос на продукцию отрасли ограничен. Продукция характеризуется низким качеством по сравнению с западными аналогами.
Отрасль характеризуется высоким уровнем конкуренции со стороны зарубежных производителей, особенно из стран СНГ - Украины и Республики Беларусь.
Основные тенденции развития рынка
В связи с устойчивыми тенденциями роста в отечественной пищевой промышленности и необходимостью процессов модернизации ожидается увеличение спроса на технологическое оборудование для перерабатывающих отраслей АПК. Кроме того, подъем данной подотрасли связан с развитием малого предпринимательства и увеличением выпуска оборудования для торговых предприятий, сферы обслуживания, общественного питания.
Рост поставок сельскохозяйственной продукции на переработку ведет к улучшению финансового состояния сельхозпроизводителей и росту их возможностей по обновлению парка машин и оборудования. Тенденция к увеличению интеграционных процессов в АПК, инвестиции крупных холдинговых структур в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность также увеличивают платежеспособный спрос на продукцию отраслей сельскохозяйственного машиностроения.
Таким образом, предприятия Пензенской области, выпускающие сельскохозяйственную технику, имеют возможность увеличить объем продукции и выйти на новые рынки сбыта.
В производстве оборудования для отраслей легкой промышленности наблюдается длительный спад. Стагнация отечественной текстильной промышленности привела к почти полному отказу от производства многих видов оборудования. Так, например, производство прядильных машин в Пензенской области сократилось с 550 шт. в 1992 г. до 2 в 2001 г. и продолжает оставаться на низком уровне. В краткосрочном и среднесрочном периоде повышение инвестиционного престижа отрасли не ожидается.
Основные участники рынка Российской Федерации
В Российской Федерации основными предприятиями данной отрасли являются "Ростсельмаш", Челябинский тракторный завод, Волгоградский тракторный завод, "Промтрактор" (Чебоксары), Владимирский тракторный завод, Красноярский завод комбайнов.
Основные игроки Пензенской области
- ОАО "Пензтекстильмаш";
- ЗАО "Белинсксельмаш";
- ОАО "Пензмаш";
- ОАО "Кузтекстильмаш".
Приборостроение, радиоэлектроника, промышленность
средств связи
Основные особенности рынка
Преобладающая часть предприятий отрасли в настоящий момент является частью оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) и находится в ведении отраслевых министерств и ведомств. Предприятия отрасли имеют большой научно-технический потенциал и кадровый потенциал.
Основные тенденции развития рынка
В последние годы значительно возросло производство продукции военного назначения. Благоприятную ситуацию в ОПК обеспечило действие следующих факторов:
- в течение 2002 г. шло устойчивое финансирование государственного оборонного заказа, который увеличился по сравнению с 2001 г. на 40%;
- увеличился экспорт военной техники и объем валютных поступлений от экспорта (USD 4,3 млрд. против USD 4,2 млрд. в 2001 г.);
- государство в 2002 г. практически полностью рассчиталось с ОПК по долгам за 1996 - 1999 годы. Это способствовало пополнению оборотного капитала, что для ОПК весьма существенно из-за большой длительности производственного цикла.
В перспективе ожидается сохранение устойчивого финансирования заказов для предприятий ОПК со стороны отраслевых министерств и ведомств. Успех предприятий, стоящих в плане приватизации, будет зависеть от выбранного рынка и грамотной политики собственников.
Основные участники рынка Российской Федерации
Большинство предприятий отрасли не имеют аналогов в Российской Федерации и занимают монопольное положение на рынке.
Основные игроки Пензенской области
На территории Пензенской области широко представлена отрасль приборостроения - здесь сосредоточено 19 предприятий, среди которых предприятия, имеющие федеральное значение: ГП ПО "Старт" ФГУП ППО "ЭВТ", ряд заводов, специализирующихся на разработке и производстве изделий для радиоэлектроники, средств связи и вычислительной техники - Завод вычислительной техники, ОАО "НИИВТ", ФГУП НИИ ФИ, ПНИЭИ, ГНПП "Рубин", ОАО "Пензенский завод точных приборов", НИИ ЭМП.
Заметное положение на рынке занимают ОАО "Электромеханика", ФГУП "Радиозавод", ЗАО "Сердобский часовой завод", ОАО "Пензенские часы".
На территории Пензенской области находится семь крупных отраслевых НИИ, в которых сконцентрированы ведущие ученые и специалисты в области разработок комплексов автоматизированного управления системами различной сложности, с том числе управлением войсками и оружием.
Текущее состояние и макроэкономические тенденции
развития рынка Российской Федерации
В посткризисный период на предприятиях отрасли прошло несколько крупных волн перераспределения собственности. Первая из них состоялась в период приватизации. Вторая волна перераспределения пришлась на 1995 - 1998 годы. В этот период менеджеры среднего и высшего звена целенаправленно выкупали заводы у государства и скупали акции мелких акционеров. В настоящее время в отечественном машиностроительном комплексе происходит дальнейшее широкомасштабное перераспределение собственности. За 2001 - 2002 годы собственников сменили практически все ведущие предприятия: машиностроительный комплекс был разделен на сферы влияния нескольких крупных холдингов, имеющих общероссийское значение.
В то же время многие крупные предприятия комплекса по-прежнему находятся в государственной собственности (либо контрольный пакет акций предприятия принадлежит государству).
Таким образом, в настоящий момент в машиностроительном комплексе можно выделить следующие группы предприятий:
- Государственные предприятия - во многом зависят от заказа, сформированного на текущий год в федеральных и отраслевых ведомствах. Финансирование технического перевооружения происходит преимущественно за счет собственных средств. Доля бюджетов всех уровней в общем объеме финансирования составляет около 5% необходимых средств.
- Предприятия, входящие в крупные холдинги, зависят от стратегии развития холдинга, решения относительно развития предприятий принимаются в управляющих компаниях холдинга. Предприятия в составе финансово-промышленных групп обладают стабильными технологическими связями и возможностями модернизации оборудования.
- Предприятия-одиночки - высокая степень износа технологического оборудования, не позволяющая удерживать качество выпускаемой продукции на уровне мировых стандартов. Нестабильность технологических связей в рамках некогда единого производства. Высокая зависимость от колебаний рыночной конъюнктуры. Отсутствие достаточных собственных средств для модернизации производства.
Характерной чертой машиностроительного комплекса является высокая степень износа производственных мощностей. Сложившаяся возрастная структура оборудования не позволяет российским машиностроительным предприятиям перейти на выпуск высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции (таблица 6).
При модернизации производственных мощностей предприятия преимущественно приобретают отечественное оборудование, что обусловлено, с одной стороны, ценовыми преимуществами, с другой стороны, технологической "совместимостью" с уже имеющимся оборудованием. Тем не менее наблюдается тенденция увеличения числа предприятий, приобретающих для модернизации производства импортную технику: удельный вес предприятий машиностроительного комплекса, закупивших в 2002 г. российское оборудование, вырос на 16% по сравнению с 2001 г., а импортное - на 25,5%.
Таблица 6
Возраст основной части машин и оборудования в
машиностроительной промышленности
| Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования (в % от числа опрошенных) | |||||
| До 1970 г. | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1995 | После 1995 | Средний возраст основной части машин |
| 16 | 16 | 23 | 19 | 23 | 16,6 |
Масштабы процесса обновления оборудования в машиностроительной отрасли недостаточны для преодоления тенденции старения основных фондов.
Расчеты показывают, что для эффективного функционирования машиностроительной промышленности общая потребность в привлеченных финансовых ресурсах в период с 2002 - 2004 годов составит USD 6,3 млрд., в период с 2005 - 2007 годов она значительно увеличится до USD 16,1 млрд. <16>.
--------------------------------
<16> - По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Таблица 7
Собственные ресурсы и потребность в привлеченных
ресурсах в машиностроительной отрасли, в USD млрд.
(за период)
| 2002-2004 гг. | 2005-2007 гг. | |
| Собственные средства | 8,8 | 6,9 |
| Привлеченные средства | 6,3 | 16,1 |
Доля инвестиций в основной капитал машиностроительного комплекса в общем объеме инвестиций в экономику в 2001 г. по сравнению с 1992 г. уменьшилась на 40% и составляет около 3% инвестиций в экономику Российской Федерации. В настоящий период отрасль демонстрирует тенденции роста инвестиционной привлекательности:
Таблица 8
Крупнейшие инвестиционные проекты в
машиностроительном комплексе России, заявленные в
2002 - 2003 гг.
| Инвестор | Проект | Регион | Объем инвестиций |
| Groupe Sucres&Denres (Франция) 2004 - 2005 | Производство свеклоуборочных комбайнов | Липецкая, Калужская области | - |
| Дойц (Германия) | Производство зерноуборочных комбайнов | Алтайский край | - |
| Кейс-Нью-Холанд (дочерняя фирма группы "Фиат") | Производство зерноуборочных комбайнов | Выбор региона | - |
| Claas (Германия) 2003 - 2005 | Производство зерноуборочных комбайнов | Тульская область Краснодарский край, Ростовская область | До $60 млн. |
| John Deere (США) 2004 - 2006 | Расширение дилерской сети и производство сельхозтехники | Выбор региона | - |
| Pratt & Whitney (Канада) 2003 - 2004 | Производство моторов | Пермская область | $25 млн. |
| Pratt & Whitney (Канада) | Производство авиационных двигателей | Выбор региона | $75 млн. |
| General Electric (США) 2004 - 2006 | Производство двигателей | Ленинградская область | - |
| Бошун (Швейцария) 2004 | Производство дорожной техники | Нижегородская область | - |
| "Volvo Тruck" (Швеция) 2003 | Производство грузовых автомобилей | Московская область | $10 млн. |
| Ford Motor Company (США) | Производство автомобильных комплектующих | Спб, Самара, Н.Новгород, Московская и Орловская области | - |
| Cabinplant International (Дания) | Производство оборудования для пищевой промышленности | Выбор региона | - |
| Merloni TermoSanitari 2002 - 2005 | Производство водонагревателей марки ARISTON | Ленинградская область | до 25 млн. евро |
| Merloni Elettrodomestici SpA (Италия) 2004 - 2007 | Производство стиральных машин и холодильников | Выбор региона | 100 млн. евро |
| Thales (Франция) 2004 | Производство электроники гражданского и военного назначения | Нижегородская область | - |
| Hyundai ImageQuest (Ю.Корея) 2003 - 2004 | Производство жидкокристаллических мониторов, телевизоров | Московская область, Выбор региона | $25 млн. |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret (Турция) 2003 | Производство телевизоров (Рекорд) | Владимирская область | $27 млн. |
Для некоторых крупных предприятий и компаний важным инструментом привлечения финансовых ресурсов, имеющим высокий потенциал развития, стало размещение акций. В машиностроении инвесторы проявляют интерес к акциям "АвтоВАЗа" (капитализация - USD 304 млн.), "КамАЗа" (USD 220 млн.), Объединенных машиностроительных заводов или группы "Уралмаш-Ижора" (USD 135 млн.), ГАЗа (USD77 млн.). В целом капиталовложения в данную отрасль сдерживаются недостаточно высоким уровнем корпоративного управления, финансовой прозрачности, низкой рентабельностью производства.
Рентабельность производства в целом по отрасли в 2000 г. составляла 14,1% (в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей - 16,5%, химической и нефтехимической - 17%). Машиностроение относится к трудоемким отраслям, повышение производительности труда в которых значительно повлияет на увеличение рентабельности производства (таблица 9).
Таблица 9
Возможности роста уровня рентабельности от экономии
на отдельных компонентах затрат (по данным 2000 г.)
| Увеличение нормы прибыли (процентных пунктов) при уменьшении соответствующей компоненты затрат на 1% | |||
| на сырье и материалы | на топливо и энергию | на оплату труда и социальное страхование | |
| Промышленность в целом | 0,33 | 0,12 | 0,15 |
| Машиностроение и металлообработка | 0,27 | 0,06 | 0,20 |
--------------------------------
<17> - Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску.
На основании анализа текущего состояния можно выделить следующие основные тенденции развития отрасли:
1.Увеличение степени износа основного капитала.
2.Зависимость роста производства от динамики инвестиционного спроса в сопряженных отраслях.
3.Изменение конкурентной среды - усиление присутствия на рынке иностранных производителей.
4.Низкий уровень корпоративного управления и отсутствие эффективных маркетинговых стратегий.
5.Активизация процессов консолидации.
Основным препятствием текущего развития отрасли является высокий уровень износа оборудования и низкий уровень используемых технологий.
6.2.Агропромышленный комплекс
Динамика производства в агропромышленном комплексе
Пензенской области
Сельскохозяйственное производство
Пензенская область традиционно является аграрным регионом. Основными культурами, выращиваемыми в Пензенской области, являются зерновые культуры, картофель, подсолнечник, сахарная свекла, овощи.
В 2002 г. в Пензенской области, как реакция производителей на конъюнктуру рынка 2001 г., выросли посевы зерновых. В структуре зернового производства наблюдается рост доли пшеницы (в 2001 г. был превышен уровень советского периода), ячменя, уменьшение доли кормовых культур. Производство ржи в Пензенской области в 2000 г. вернулось к докризисному уровню и в период 2000 - 2002 годов постепенно увеличивается <18>.
--------------------------------
<18> - В Европе накоплены очень высокие запасы этой культуры, и мировые цены на рожь в ближайшей перспективе будут падать.
Государственная протекционистская политика по отношению к сахарному сырцу обусловила рост посевов сахарной свеклы.
Посевы картофеля, производство которого сосредоточено на 98,1% в хозяйствах населения, стабилизировались на одном уровне.
Таблица 10
Посевные площади основных сельскохозяйственных
культур, тыс. га
| 1992 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Зерновые культуры | 1294 | 1076,7 | 1075,5 | 980,3 | 823,4 | 756,3 | 790,5 |
| Подсолнечник | 44,9 | 51,6 | 48,7 | 92,1 | 89,9 | 61,4 | 51,7 |
| Сахарная свекла | 55,0 | 35,1 | 33,6 | 52,7 | 46,4 | 33,7 | 36,2 |
| Картофель | 54,0 | 55,0 | 54,9 | 54,9 | 52,2 | 52,0 | 53,0 |
| Овощи | 10,3 | 11,9 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 11,2 | 11,3 |
Таблица 11
Валовой сбор основных сельскохозяйственных
культур, тыс. тонн
| 1996-2000 (в среднем за год) | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 в % к 2001 | |
| Зерновые культуры | 1091,3 | 820,3 | 1046,4 | 1170,5 | 111,9 |
| Подсолнечник | 35,5 | 45,7 | 20,4 | 23,8 | 116,7 |
| Сахарная свекла | 408,3 | 386,9 | 391,7 | 355,6 | 90,8 |
| Картофель | 387,8 | 467,9 | 465,0 | 422,8 | 90,9 |
| Овощи | 148,6 | 162,1 | 171,3 | 171,9 | 100,4 |
В 2002 г. в Пензенской области выросло производство основных видов животноводческой продукции. Однако по сравнению с растениеводческой продукцией объемы производства остаются еще значительно ниже дореформенного уровня. В животноводстве объемы производства молока растут при продолжающемся спаде поголовья коров, т.е. производство молока становится более интенсивным. Выросло поголовье свиней, овец и коз, птицы.
Таблица 12
Производство основных видов животноводческой
продукции в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
| 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Мясо (скот и птица на убой в живом весе) | 184,3 | 83,8 | 83,3 | 74,3 | 79,4 |
| Молоко | 739,0 | 473,3 | 435,9 | 435,3 | 466,5 |
| Яйца, млн. штук | 486,2 | 340 | 330,4 | 263,1 | 266,7 |
Рост производства мяса достигается прежде всего за счет сельхозпредприятий: производство скота и птицы на убой в 2002 г. по сравнению с 1999 г. выросло на 31,26%. Молочное производство возрастает в основном за счет частного сектора <19> (доля хозяйств населения в производстве молока составляет 62,9%).
--------------------------------
<19> - Безработица в сельской местности увеличивает роль личных подсобных хозяйств как источника дохода. Молочное производство стало одним из наиболее распространенных видов занятости.
Анализ соотношения объемов производства и темпов роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции с дореформенным уровнем показывает сравнительные преимущества аграрного сектора Пензенской области и место области во внутрироссийском разделении труда в этом секторе. Из таблиц видно, что Пензенская область увеличивает присутствие на рынке зерна, овощей и картофеля, однако теряет позиции по производству сахарной свеклы, молока и яиц.
В мясном животноводстве Пензенской области наименее успешно развивается производство мяса КРС, а производство мяса птицы и свинины, напротив, имеет большие перспективы.
Пищевая промышленность
Производство в пищевой промышленности Пензенской области характеризуется устойчивым ростом - 103,4% и 104,0% в 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. и 2000 г. соответственно. Рост обусловлен преимущественно увеличением производства в молочной, макаронной и пивной промышленности - на 39,8%, 62,2%, 7,9% по сравнению с прошлым годом соответственно (таблица 13).
Таблица 13
Производство основных продовольственных продуктов
| 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 в % к 2001 | |
| Мясо, включая субпродукты, тыс. тонн | 61,6 | 10,2 | 10,1 | 14,6 | 18,3 | 125,3 |
| Колбасные изделия, тонн | 14723 | 6255 | 14505 | 21455 | 21700 | 100,9 |
| Животное масло, тонн | 13864 | 6337 | 6472 | 7035 | 6800 | 97,1 |
| Цельномолочная продукция, тыс. тонн (в пересчете на молоко) | 84,1 | 22,1 | 20,6 | 24,1 | 33,7 | 139,8 |
| Сахар-песок, тыс. тонн | 71,6 | 229 | 288,5 | 366,6 | 386,8 | 105,5 |
| Мука, тыс. тонн | 157 | 154,4 | 108,1 | 108,7 | 112,9 | 103,9 |
| Крупа, тонн | 20422 | 13015 | 7973 | 6420 | 4500 | 70,3 |
| Макаронные изделия, тонн | 11105 | 9598 | 7295 | 7442 | 12070 | 162,2 |
| Консервы, тубы | 24775 | 3941 | 1642 | 1351 | 1131 | 83,7 |
| Кондитерские изделия | 29547 | 40246 | 34178 | 32317 | 30700 | 95,0 |
| Пиво, тыс. дкл | 1947 | 4351 | 5195 | 5386 | 5814 | 107,9 |
Производство основных продуктов питания в Пензенской области составляет в среднем от 25% до 75% от выпуска 1992 г. За исключением производства кондитерских изделий, достигшего дореформенного уровня, производства сахара-песка и пива, которое в 5 раз и 3 раза соответственно превысило уровень 1992 г., производства колбасных изделий, почти в 1,5 раза превысившего дореформенный уровень.
Рынок зерна и продуктов его переработки
Основные особенности рынка
Выращивание зерновых в Пензенской области, как и в большинстве регионов России, сильно зависит от погодных условий. Система страхования природных рисков в сельском хозяйстве не развита.
Наполнение товарного рынка зерна в Пензенской области осуществляется в основном за счет сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих его производство и реализацию. Основной объем зерна реализуется на территории Пензенской области. В других регионах реализуется 0,5 - 2,4% зерновой продукции. Около 50% продукции реализуется напрямую перерабатывающим предприятием, минуя оптово-посреднические организации. В 2002 г. в области действовало около 100 перерабатывающих предприятий. Более 60% перерабатывающих предприятий покупали зерно на своей территории, около 40% - в других регионах.
Рост объемов реализации продукции пензенскими производителями ограничивается:
- отсутствием современной инфраструктуры зернового рынка. Значительная часть зернохранилищ Пензенской области не соответствует современному технологическому уровню. Это не позволяет доводить зерно до необходимого уровня стандартов, особенно по влажности и засоренности, что влияет на снижение реализационных цен и рост потерь при хранении;
- высокими транспортными тарифами, разбивающими зерновой рынок России на несколько региональных рынков;
- низким уровнем маркетинга, недостаточной информацией о рынке (спросе, ценах, покупателях).
Основные тенденции развития
В отрасли идет интенсивное формирование межрегиональных и общенациональных вертикально и горизонтально интегрированных компаний. Многие из этих компаний осуществляют крупные проекты сельскохозяйственного производства.
Государство в 2004 - 2005 годах планирует увеличение поддержки производителей зерна. Для этого будет продолжено применение интервенционного механизма. Однако в настоящий момент выгоду от этого получают не производители зерна, а крупнейшие трейдерские компании.
Государственное регулирование зернового рынка в ближайшие годы будет сосредоточено на поддержке развития рыночной инфраструктуры в следующих направлениях: развитие биржевой торговли зерном, развитие инфраструктуры хранения, транспортировки и экспорта зерна, модернизация системы определения и контроля качества.
Развитие других отраслей, входящих в зерновую технологическую цепочку, связано с состоянием сопряженных производств.
Рост производства мяса птицы и свинины обуславливает необходимость развития комбикормовой промышленности и выпуска белково-витаминных добавок. В то же время техническое оснащение предприятий отрасли не соответствует задачам развития кормопроизводства в Пензенской области.
Отрасли переработки зерна характеризуются относительно высоким избытком производственных мощностей (так, в мукомольной промышленности производственные мощности загружены на 45%, в крупяной - на 28%).
Средняя рентабельность производства составила: в мукомольной отрасли - 7,2%, в комбикормовой - 3,2%, в крупяной - 4,2%.
Комбикормовая промышленность характеризуется значительной инвестиционной привлекательностью: предприятия отрасли участвуют в формировании межрегиональных и общенациональных вертикально и горизонтально интегрированных холдинговых компаний.
В последние годы наблюдается понижение объемов производства муки первого-второго сорта и рост импорта муки класса "премиум": под влиянием роста реальных доходов населения в 2001 - 2002 годах изменилась структура питания и потребительские предпочтения населения России. В 2002 г. увеличилось потребление продуктов быстрого приготовления и полуфабрикатов, при производстве которых используется мука высшего сорта.
Увеличение спроса на муку высшего сорта со стороны производителей полуфабрикатов и кондитерских изделий обуславливает рост инвестиционной привлекательности отрасли и необходимость активизации процессов модернизации оборудования и используемых технологий.
Хлебопекарная промышленность характеризуется умеренной инвестиционной привлекательностью. Это связано с государственным регулированием цен на хлеб, отсутствием конкуренции по ассортименту и качеству продукции (производители выпускают примерно одинаковый набор хлебобулочной продукции), традиционной ориентацией производства на местный рынок.
Основные участники рынка Российской Федерации
На российском рынке зерна действуют свыше 600 компаний, занимающихся реализацией и закупкой зерна, из которых крупных (с объемом оборота зерна свыше 100 тыс. тонн в год) - свыше 40. Лидирующими компаниями-интеграторами являются:
- Группа компаний "Астон",
- ОАО "Макфа",
- ООО "Зерновая компания "ОГО",
- ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй",
- ОАО "ТД "Росхлебопродукт",
- ОАО "Русагрокапитал",
- ОАО "Юг Руси" и другие.
В России работают подразделения ведущих мировых и региональных трейдеров: ADM, Cargill, Glencore, Nidera, Louis Dreyfus, WJ Grain и др.
В переработке зерна ведущие позиции занимают ОАО "Русагрокапитал", ОАО ТД "Росхлебопродукт".
Ключевые игроки Пензенской области
Рынок зерна Пензенской области отличается низкой концентрацией: в производстве зерна занято большое количество малых и средних сельхозпредприятий.
Комбикормовая отрасль Пензенской области представлена 24 предприятиями, из них 9 <20> не работают. Основными предприятиями отрасли являются:
--------------------------------
<20> - По состоянию на март 2003 г.
- Ардымский комбикормовый завод;
- Лунинский комбикормовый завод;
- Лопатинский комбикормовый завод;
- Неверкинский комбикормовый завод;
- Пенькозавод "Шемышейский".
В мукомольно-крупяной и макаронной промышленности Пензенской области основными предприятиями являются Студенецкий мукомольный завод и Пензенская макаронная фабрика.
В хлебопекарной промышленности наибольшую долю рынка Пензенской области занимает ЗАО АПО "Пензхлебопродукт", в состав которого входят:
- Пензенский хлебозавод N 2;
- Пензенский хлебозавод N 4;
- Пензенский хлебокомбинат.
Рынок сахара
Основные особенности рынка
Отрасль имеет достаточно сложную систему госрегулирования с использованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлин на сырец и белый сахар. Собственным сырьем - сахарной свеклой - промышленность обеспечена примерно на 1/4. Квоты на ввоз сырца Правительство Российской Федерации продает на аукционе. Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле. Около 60% сахара потребляется населением, 30% приходится на пищевую промышленность, около 10% расходуется на непродовольственные нужды.
Сахарный рынок - наиболее структурирован, он поделен между крупными компаниями-производителями, в том числе и иностранными.
Техническое оснащение сахарных заводов Пензенской области, не принадлежащих ведущим игрокам на российском сахарном рынке, не соответствует современному уровню, отсутствует современное оборудование, невысок уровень автоматизации производственных процессов.
Тенденция развития рынка
Сахарная отрасль характеризуется высокой степенью инвестиционной привлекательности. В настоящее время идет активный процесс консолидации рынка ведущими российскими игроками. Развитие отрасли характеризуется укреплением материально-технической базы МТС, созданных при сахарных заводах. Первостепенное внимание уделяется интенсификации производства и повышению урожайности сахарной свеклы. Значительные капиталовложения производятся также в поддержание материально-технической базы и модернизацию самих сахарных заводов.
Основные участники рынка Российской Федерации
Лидерами сахарной отрасли в России являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй-Укррос (РСК), Доминант, Сюкден и ОПК, контролирующие не менее 60% рынка.
Диаграмма 3
Доли крупнейших игроков на рынке Российской Федерации
в производстве сахара в 2003 году, %
(не приводится)
Ключевые игроки Пензенской области
- Бековский сахарный завод (контрольный пакет акций принадлежит компании "Евросервис"),
- Атмис-сахар (принадлежит группе "Сюкден". Посевы сахарной свеклы группы "Сюкден" составляют 3000 га, производство осуществляется без использования ручного труда),
- Земетчино-сахар (контрольный пакет принадлежит ГК "Продимпекс").
Рынок молока
Основные особенности рынка
Особенность молочного производства заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Мощности предприятий Пензенской области позволяют производить продукцию в основном на местный и региональный рынок. Проблемой молочного рынка Пензенской области является дефицит холодильных емкостей, хранилищ для сырья и готовой продукции.
Основные тенденции развития
Индивидуальные и фермерские хозяйства и колхозы в последнее время увеличили объемы производства молока и в состоянии обеспечить промышленность собственным сырьем. Сформировавшиеся за последнее время крупные холдинги инвестируют развитие инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить стабильные поставки на свои региональные молокозаводы.
Кроме того, настоящий период развития отрасли характеризует активный выход региональных компаний на рынки соседних регионов с пастеризованной продукцией длительного срока хранения ("Делва", "Молочное дело"). Данный процесс происходит либо за счет модернизации собственного производства, либо посредством покупки предприятий в других регионах.
Наиболее удачным для многих регионов стал второй вариант, который позволил удовлетворить растущий спрос как на цельномолочные продукты, так и продукцию, которая не производится на территории Пензенской области.
В будущем можно ожидать, что спрос на молочные продукты в Пензенской области, как и в целом в России, будет расти, а крупнейшие производители молочной продукции продолжат свою интеграцию в регионы путем покупки местных производств. Наиболее успешными окажутся те, кто сумеет предложить разнообразный ассортимент продукции по доступным ценам с четкой ориентацией по группам потребителей, а также сделает свою продукцию широко узнаваемой за счет рекламы.
Основные участники рынка Российской Федерации
Крупнейшим игроком на российском молочном рынке является компания "Вимм-Билль-Данн - Продукты питания" (ВБД).
Основные конкуренты ВБД на российском рынке молочной продукции - компании Danone (заводы в Тольятти и Чехове), Parmalat, Campina и Ehrmann, располагающие огромными инвестиционными возможностями. В отличие от ВБД, западные компании до настоящего времени не рассматривали возможности организации своего производства в регионах России, так как работают в основном в высоком ценовом сегменте, а покупательная способность жителей регионов существенно ниже, чем в Москве и Московской области. Продукция же компании "Вимм-Билль-Данн" в основном ориентирована на средний ценовой сегмент, что предоставляет ей дополнительные преимущества при выходе на региональные рынки.
Ключевые игроки Пензенской области
- ОАО "Молочный комбинат "Пензенский",
- ООО "Пензмолпром",
- ОАО "Кузнецкмолоко",
- ЗАО "Пищекомбинат",
- ОАО "Луч",
- ООО "МОЛВЕК",
- ОАО "МЕЧТА",
- ОАО "Надежда".
Рынок мяса и продуктов из мяса
Основные особенности рынка
В настоящее время внутреннее производство мяса в Пензенской области уступает импорту. Основной проблемой мясоперерабатывающих предприятий отрасли является проблема обеспечения сырьем. Крупные мясоперерабатывающие предприятия Российской Федерации пытаются налаживать связи непосредственно с местными производителями мясного сырья и комбикормов путем заключения с ними долгосрочных договоров и выделения инвестиционных средств на развитие хозяйств.
Наиболее перспективным сектором является производство мяса птицы, которое привлекает инвесторов коротким экономическим циклом, но в то же время данный рынок сильно зависит от ситуации в зерновом секторе. За последнее десятилетие в Пензенской области была существенно подорвана материально-техническая база птицеводства, сократились численность и производство мяса птицы. Особенно в тяжелом положении оказалось бройлерное производство. В сокращении производства бройлеров решающую роль сыграла широкомасштабная интервенция крупных импортеров мяса птицы из дальнего зарубежья.
Структура мясоперерабатывающей отрасли в Пензенской области в основном ориентирована на местный рынок. Пензенская область соседствует с регионами, которые занимают по производству мяса в убойном весе ведущее место в Российской Федерации (Республика Башкортостан - второе место в России после Краснодарского края, Республика Татарстан - третье место).
В области до настоящего времени не сформированы крупные структуры, которые объединили бы в своем составе несколько предприятий. Сложная ситуация в отрасли не позволяет пензенским производителям накапливать за счет прибыли достаточные объемы инвестиционных ресурсов и направлять их на покупку и модернизацию других предприятий.
Основные тенденции развития
В настоящий момент рынок характеризуется низкой степенью концентрации производителей. В ближайшее время ожидается активизация экспансии крупных игроков, сумевших обеспечить себе надежную собственную сырьевую базу и тем самым выигрывающих на производственных издержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья, в другие регионы за счет покупки и получения контроля над местными производителями.
Можно ожидать, что с ростом доходов населения спрос на мясные продукты в Пензенской области будет расти. В первую очередь произойдет увеличение потребления недорогого мяса птицы, затем при сохранении тенденции произойдет постепенная замена его потребления на мясо свиней и КРС. При этом потребители начнут обращать больше внимания на соотношение цены и качества продукции и требовать от производителей разнообразного ассортимента. Мировой опыт показывает, что будущее развитие отрасли обеспечат компании, которым удастся создать производственную цепочку, включающую в себя все этапы, начиная с производства зерна и кормов вплоть до реализации продуктов под собственными брендами.
Основные участники рынка Российской Федерации
В отрасли имеет место интенсивный процесс консолидации активов и создания крупных интегрированных холдинговых компаний. Наиболее крупными участниками российского рынка являются: АПК "Черкизовский", "Планета "Менеджмент", ФПГ "РОСПРОМ", "Агрохолдинг", "Заря-ОГО", группа компаний "Разгуляй-УкрРос", "Агрос" и некоторые другие.
В последнее время в мясное производство начали активно инвестировать крупные вертикально интегрированные холдинги и предприятия мясоперерабатывающей промышленности. Многие компании, уже имеющие собственное производство зерна, стали искать новые сферы приложения сил и средств.
На рынке Приволжского федерального округа ведущую роль играют: ООО "Йошкар-Олинский мясокомбинат" (Республика Марий Эл), АПК "Черкизовский", ООО "МПЗ "КампоМос", ОАО "Ногинский мясокомбинат", ЗАО "Микояновский мясокомбинат", ОАО "Лианозовский колбасный завод", ОАО "Царицыно", ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат".
Ключевые игроки Пензенской области
- ОАО "Мясоптицекомбинат "Пензенский";
- ОАО "Мясоптицекомбинат "Сердобский";
- ОАО "Каменкамясо";
- ГУП "Пензенская областная агропромышленная корпорация";
- ОАО "Птицефабрика "Васильевская";
- Совхоз "Прогресс";
- ОАО "Кузнецк - мясо";
- СПК "Петровский";
- Совхоз "Башмаковский";
- ОАО "Птицефабрика "Пензенская";
- ООО "Птицефабрика "Чернозерская".
Рынок кондитерских изделий
Основные особенности рынка
Кондитерская промышленность является высокорентабельной отраслью и входит в число бюджетообразующих отраслей промышленности. Продукция отрасли отличается высоким уровнем спроса, рост уровня спроса за последний год составил 8%, за последние 3 года - 25% <21>. Сбыт продукции конечному потребителю производится через посредников - дилеров, крупных оптовиков и мелких оптовиков. Посредники, участвующие в цепочках сбыта от производителей к конечному потребителю, оказывают существенное влияние на условия заключения договоров по распространению и продвижению товара. География продаж крупных производителей (в том числе ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика") охватывает большинство регионов Российской Федерации.
--------------------------------
<21> - Оценка ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика".
Основные тенденции развития
В настоящее время на рынке наблюдается активное появление новых игроков - после модернизации вышла на рынок кондитерская фабрика "Ламзурь" (г. Саранск), укрепляет позиции на российском рынке компания "Ромен" (Украина). На рынке наблюдается тенденция слияния конкурирующих производств (образование "Объединенных кондитеров") и объединения производителей с поставщиками (Саратовская кондитерская фабрика и Саратовский масложировой комбинат).
В дальнейшем в секторе кондитерских изделий можно ожидать развитие тенденции укрупнения рынка и рост вертикальной интеграции.
Основные участники рынка Российской Федерации
В настоящее время крупнейшим производителем кондитерских изделий является группа "Гута", которая через управляющую компанию "Объединенные кондитеры" контролирует старейшие российские заводы: ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Бабаевский", ОАО "Ротфронт", а также еще 14 региональных предприятий и 40 торговых домов.
Несколько лет назад на российский рынок пришли крупные западные компании "Нестле" и "Штольверк", организовавшие собственные производства в Самаре и Покрове.
В целом рынок отличается высоким уровнем конкуренции и поделен между основными игроками российского уровня:
- Группа высококачественной продукции класса "премиум" - ОАО "Красный октябрь", ОАО "Бабаевский", ОАО "Ротфронт", Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской, ОАО "Азарт", Концерн "Сладко", фабрика "Россия";
- Группа продукции массового спроса - ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика", ТАКФ, "Ясная поляна" (г. Тула), "Конфин" (г. Волгоград), "Воронежская кондитерская фабрика", "Сормовская кондитерская фабрика", "Южуралкондитер".
Ключевые игроки Пензенской области
В Пензенской области крупнейшим производителем является ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика". Производство кондитерской продукции осуществляют также ОАО "Рябинка", ОАО "Кристина", ОАО "Пензпищепром", ОАО "Виктория", ОАО "Скифы", ОАО "Горпищекомбинат "Сердобский", ОАО "Пищекомбинат "Лунинский" и др.
Рынок пива и сырья для пивоваренной промышленности
Основные особенности рынка
Отрасль характеризуется высокой степенью консолидации. Жесткая конкуренция в отрасли обуславливает высокие стандарты качества пива и требует от компаний покупки современного оборудования и использования высококачественного сырья. Основным сырьем для пивоваренной отрасли являются солод и хмель.
В течение последних 5 лет российский рынок солода демонстрирует устойчивое развитие. Потребление данного продукта увеличивается в соответствии с ростом производства в пивоваренной промышленности.
В настоящее время наибольшую долю рынка (более 90%) занимает светлый солод. Это обусловлено тем, что на протяжении последних 7 - 8 лет свыше 90% продаж пива стабильно приходится на светлые сорта.
По итогам 2001 г. до 50% российского рынка солода приходится на импортную продукцию, поставляемую крупными международными и российскими зерновыми оптовыми компаниями.
В настоящее время многие предприятия отрасли имеют собственные солодовни. Особенно это характерно для средних предприятий (производящих до 5 млн. дал. пива в год). 38% из них полностью обеспечивают себя солодом, в т.ч. 13% осуществляют его поставку сторонним потребителям. Качество и цена являются основными факторами, определяющими сотрудничество пивоваренных предприятий с поставщиками сырья.
Многие пивоваренные предприятия не удовлетворены существующей системой поставок сырья. Основной проблемой является качество поставляемого сырья, причем у предприятий, на 100% обеспечивающих себя сырьем от ведущих международных поставщиков, такая проблема отсутствует.
Начиная с 1999 г., в связи с увеличением производства солода наблюдается рост потребности российского рынка в пивоваренном ячмене. В последние годы в структуре российского рынка пивоваренного ячменя отмечается увеличение доли импорта (до 25%). Пивоваренный ячмень импортируется в основном из Дании, Финляндии, Франции и Великобритании, а также других стран Западной Европы.
В настоящее время качественный пивоваренный ячмень в России производит небольшое число сельскохозяйственных предприятий. Основными проблемами, сдерживающими рост производства в отрасли, являются:
- небольшое количество районированных сортов вследствие разрушения селекционной базы в Российской Федерации <22>;
--------------------------------
<22> По данным 2001 года, в России имелось только 38 сортов пивоваренного ячменя, в то время как в ЕС ежегодно в оборот вводится 12-15 новых сортов. Нынешнее состояние селекционной базы не позволяет обеспечить ввод новых отечественных сортов, так как нарушена единая цепочка науки и производства. Использование сортов зарубежной селекции затруднительно, так как они не выдерживают агроклиматические условия России, для их адаптации требуется длительное время (2 - 4 года) и значительные финансовые ресурсы.
- отсутствие необходимого оборудования и утрата большинством сельскохозяйственных предприятий технологий производства пивоваренного ячменя, учитывающих специфику его выращивания, уборки и послеуборочной доработки.
В Российской Федерации реализуется отраслевая целевая программа "Обеспечение устойчивого производства пивоваренного ячменя и солода в Российской Федерации на 2002 - 2005 гг. и на период до 2010 г.".
Основные тенденции развития рынка
Российское пивоваренное производство демонстрирует устойчивые тенденции роста.
В соответствии с прогнозом Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции, в 2003 г. рост объема производства составит 10 - 12%, однако в ближайшие пять лет темп роста будет постепенно замедляться и среднегодовой прирост составит в среднем 5 - 8% в год.
Успех компании в отрасли будет зависеть от качества выпускаемой продукции и объема инвестиций в продвижение продукта. Реализация данной стратегии возможна только крупными игроками, в соответствии с этим ожидается, что средние и мелкие пивоварни, не выдержав конкуренции, в ближайшие 2 года уйдут с рынка или объединятся в холдинговые компании. В отрасли активизируются процессы консолидации, крупные компании начнут скупку акций мелких региональных производителей.
Отрасль характеризуется высокой степенью привлекательности для иностранных компаний. Западные пивные корпорации, не имеющие своих производств в России, пытаются наладить выпуск своего пива на преуспевающих отечественных заводах <23>. Однако суммарная доля рынка лицензионных брендов из-за их дороговизны не превышает в натуральном выражении 1%. С повышением уровня доходов населения выпуск лицензионных брендов на российских заводах будет расти.
--------------------------------
<23> - Так, например, Holsten, Miller и Staropramen разливают на заводе в Калуге, принадлежащем "SAB". Марку "Lowenbrau" выпускает питерское предприятие "Браво". Heineken, Carlsberg Breweries A/S, Scottish & Newcastle также наладили выпуск лицензионных брендов в России.
В ближайшие годы прогнозируется увеличение емкости российского рынка солода на фоне роста производства пива. Причем возрастающие потребности в солоде во все большей степени будут покрываться за счет внутреннего производства, доля импорта будет снижаться.
Вследствие увеличения производства солода значительно возрастет потребность в пивоваренном ячмене, причем ожидается рост как российского производства, так и импорта.
Основные участники рынка Российской Федерации
В настоящее время в пивоваренной отрасли наблюдается тенденция усиления позиций иностранных производителей. За последние 5 лет ряд крупных иностранных компаний (Baltic Beverages Holding (BBH), Sun Interbrew, South African Breweries (SAB) и Efes Beverages Group) купили или построили около 20 предприятий в различных регионах Российской Федерации. Лидером по объему рынка России среди них является Baltic Beverages Holding, производящий 35% российского пива. Ведущим предприятием Baltic Beverages Holding является "Балтика", BBH также контролирует ОАО "Ярпиво", ОАО "Пикра" (Красноярский край), ОАО "Золотой Урал".
Эксперты полагают, что к 2004 г. доля холдинга "ВВН" в России превысит 40%. Причем компания "Балтика" (вместе с дочерними "Дон-Пиво" и "Тульское пиво") будет контролировать четверть рынка. Еще треть рынка займет "Sun-lnterbrew", увеличив объем производства марки "Stella Artois" на Клинском пивокомбинате (сейчас доля рынка компании составляет 22%). Оставшиеся 30% распределят между собой "Очаково", "Эфес" и "Красный Восток".
Ключевые игроки Пензенской области
В настоящее время основными предприятиями пивной отрасли Пензенской области являются ООО "Пивоваренный завод "Самко" и ОАО "Визит", принадлежащие частным лицам. Эти предприятия выпускают около 15 сортов пива, ежегодно производя порядка 5 млн. дал пива и занимают около 60% рынка Пензенской области. Также на пивном рынке области работают ОАО "Горпищекомбинат Сердобский", ОАО "Пензпищепром", ЗАО "Старый пивовар", ЗАО "Сура".
В 2003 г. ЗАО "Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково" завершает в Пензенской области строительство завода по производству и разливу пива мощностью 10 млн. дал с последующим увеличением мощности до 20 млн. дал в год. Можно прогнозировать, что приход в Пензенскую область крупного российского игрока коренным образом изменит ситуацию на пивном рынке области и соседних регионов.
Текущее состояние и макроэкономические тенденции
развития отрасли в Российской Федерации
В развитии агропромышленного комплекса в посткризисный период (с 1998 г.) выделяются следующие основные этапы, характерные для развития отраслей, ориентированных на потребительский рынок:
- Первый этап (1998 - 2001 годы) - рост объемов производства и инвестиций в АПК;
- Второй этап (с 2001 г.) - стабилизация производства, актуализация нерешенных проблем отрасли.
В ходе экономических реформ рыночно-ориентированная система организации финансирования инвестиций заменила планово-распределительную. Сокращение присутствия государства на рынке капитала сопровождалось свертыванием инвестиционной деятельности в АПК. Доля инвестиций в основной капитал АПК в общем объеме инвестиций в экономику в 1997 году по сравнению с 1990 годом сократилась с 28 процентов до 8 процентов. После финансового кризиса 1998 года, когда создались более благоприятные условия для отраслей АПК, наметилась позитивная динамика производственной и инвестиционной активности: в 1999 году удельный вес инвестиций в АПК повысился до 9,8 процента (таблица 14), импортные продовольственные товары из-за резко возросших цен оказались неконкурентоспособными по сравнению с отечественными, что привело к значительному сокращению продовольственного импорта и позволило российским производителям поднять цены, увеличить производство и снизить размеры финансовых потерь от диспаритета цен.
В период 2001 - 2002 годов пищевая промышленность сохранила высокие объемы производства, но темпы роста выпуска в отрасли постепенно сокращались. В настоящее время перерабатывающая и пищевая промышленность растут более высокими темпами, чем сельскохозяйственное производство, что свидетельствует о продолжающей ориентации на импортное сырье. К маю 2002 г. восстановился докризисный уровень продовольственного импорта.
Таблица 14
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал
АПК за счет всех источников финансирования
(в %, по кругу АПК)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Инвестиции в основной капитал, всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В том числе: | |||||
| Сельское хозяйство | 33,1 | 37,6 | 30,1 | 40,7 | 39,2 |
| Пищевая промышленность | 41 | 50,7 | 59,9 | 52,7 | 45,9 |
| Из нее: | |||||
| Пищевкусовая | 28,2 | 39,7 | 48,4 | 41,0 | 35,4 |
| Мясо-молочная | 8,5 | 9,0 | 7,7 | 8,2 | 7,7 |
| Рыбная | 4,3 | 2,0 | 3,8 | 3,7 | 1,7 |
| Мукомольно-крупяная и комбикормовая | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 4,0 | 2,5 |
Благодаря высокой устойчивости и более быстрой окупаемости вложенных средств пищевая промышленность по сравнению с сельским хозяйством остается более привлекательной для инвестора. Тем не менее в силу отсутствия крупных игроков на рынке, большого количества недооцененных активов и наличия потенциала для роста рынка сельское хозяйство является отраслью привлекательной для инвестиций. Главным фактором, сдерживающим инвестиции в отрасль с точки зрения ряда руководителей холдинговых компаний - инвесторов в АПК, является слаборазвитая инфраструктура дистрибуции и неэффективная логистика.
Развитие отраслей агропромышленного комплекса также ограничивается тяжелым финансовым положением предприятий сельского хозяйства и низким техническим и технологическим уровнем производства.
В сельском хозяйстве продолжается накопление долгов, увеличилась изношенность парка сельскохозяйственных машин. Возраст основной части машин и оборудования в пищевой промышленности в среднем составляет 11 лет.
Таблица 15
Возраст основной части машин и оборудования в пищевой
промышленности
| Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования (в % от числа опрошенных) | |||||
| До 1970 г. | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1995 | После 1995 | Средний возраст основной части машин |
| 5 | 9 | 23 | 15 | 47 | 11,0 |
Вследствие износа и морального старения техники в сельском хозяйстве выбытие основных фондов за 1997 - 2001 годы превышало их поступление. Коэффициент обновления основных фондов сельского хозяйства в 2001 г. составил 0,7% (при норме 8 - 10%) против 0,46% в 1998 г., а коэффициент ликвидации - 1,9% против 1,5% в 1998 г. Сложившаяся ситуация способствовала увеличению износа основных фондов отрасли. В 2001 г. степень износа основных фондов организаций сельского хозяйства составила 50,8% против 43,7% в 1997 г. Износ основных фондов в пищевой промышленности в 2001 г. составил 38,3% против 45,7% в 1997 г., однако коэффициент обновления превышает коэффициент их выбытия почти в 2 раза. Норма ввода новых производственных мощностей в период 2000 - 2002 гг. составила 4 - 9%. В результате в посткризисный период было обновлено не менее четверти производственных мощностей.
Таблица 16
Степень износа основных фондов отраслей АПК, %
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Пищевая промышленность | 45,7 | 46,9 | 43,9 | 39,8 | 38,3 |
| Сельское хозяйство | 43,7 | 46,9 | 48,8 | 50,4 | 50,8 |
Обеспеченность сельского хозяйства техникой по отношению к нормативной потребности составляет в настоящее время по тракторам 56%, комбайнам - 60%, потребность в новых машинах удовлетворяется лишь на 5 - 10%. 80% тракторов и 78% зерно-кормоуборочных машин работали с истекшими сроками эксплуатации <24>.
--------------------------------
<24> - По данным ОАО "Росагроснаб".
Используя лизинг, предприятия пытаются преодолеть инвестиционный кризис и получить возможность, не вкладывая одновременно больших средств в приобретение сельскохозяйственной техники и дорогостоящего оборудования, обновить основные фонды. Однако сегодня лизинг в России занимает только около 8% общего объема инвестиций в АПК, в то время как, например, в США - 30%, В Чехии - 28%, В Англии - 11 - 20%, во Франции - 16 - 17%, в Германии - 15 - 16%.
Оживление инвестиционной деятельности - основное условие преодоления кризисных явлений в агропромышленном комплексе и дальнейшего развития. Агропромышленное производство в России отличается неустойчивостью, носит выраженный сезонный характер, существенно зависит от агроклиматических условий. Высокие риски ограничивают приток внутренних и внешних инвестиций. По этой причине около 80% всех инвестиций в основной капитал АПК составляют собственные средства предприятий и организаций агропромышленного комплекса. Вследствие ограниченности собственных ресурсов средства, направляемые на инвестиции, в абсолютном выражении невелики. Для активизации процессов технического перевооружения и модернизации технологий необходимо сосредоточить усилия на привлечении внешних инвестиционных ресурсов.
В агропромышленном комплексе в 2003 г. был заявлен ряд инвестиционных проектов.
Таблица 17
Крупнейшие инвестиционные проекты в агропромышленном
комплексе России, заявленные в 2002 - 2003 годах
| Инвестор | Проект | Регион | Продукт, производственная мощность | Объем инвестиций |
| Пивоваренное производство | ||||
| Carlsberg (Дания) 2003 - 2005 | Строительство пивоваренного завода | Восточная Сибирь | - | $150 млн. |
| Русский солод (Россия) 2003 - 2006 | Строительство солодовенного завода | Воронежская область, Орловская область | 100 тыс. тонн в год | $100 млн. |
| Балтика (Россия) 2003 | Строительство пивоваренного завода | Самара | 15 млн. дал пива в год | $55 млн. |
| ПИТ (Россия) 2003 2005 | Строительство пивоваренного завода | Московская область | 40 млн. декалитров в год | $50 млн. |
| Балтика (Россия) 2003 | Строительство пивоваренного завода | Хабаровск | 10 млн. дал пива в год | $50 млн. |
| Очаково (Россия) 2003 | Строительство пивоваренного завода | Тюмень | 150 млн. дал пива в год | $40 млн. |
| Балтика (Россия) 2003 - 2004 | Строительство солодовенного завода | Тула | 110 тыс. т продукции в год | $32 млн. |
| Groupe Soufflet (Франция) 2003 2004 | Строительство солодовенного завода | Рязанская область | 100 тыс. тонн солода в год | $31 млн. |
| Тинькофф (Россия) 2002 - 2003 | Строительство пивоваренного завода | Ленинградская область | 250000 гектолитров в год | $20 млн. |
| Cargill International SA (США) | Строительство солодовенного завода | Тульская область | - | $20 млн. |
| Soufflet (Франция) 2003 - 2004 | Строительство солодовенных заводов. Выращивание пивоваренного ячменя | СПб, Белгородская область | - | - |
| Detroit Brewing (Дания) | Строительство пивоваренных заводов | Выбор региона | - | - |
| Молочная промышленность | ||||
| "Планета" (Россия) 2004 - 2006 | Молочное производство | Выбор региона | $600 млн. | |
| "Вимм-Билль-Данн" (Россия) 2004 | Строительство завода по производству молочной продукции и соков | Екатеринбург | 200 т в день | $40 млн. |
| Zentis (Германия) 2005 - 2006 | Строительство завода по производству джемов | Московская область | 35000 т продукции в год | $20-25 млн. |
| Onken (Германия) 2003 | Строительство завода по производству йогуртов | Белгородская область | 100 т молока в сутки | 20 млн. евро |
| Lactalis (Франция) 2003 - 2004 | Строительство сыроваренного завода (President.) | Московская область | 6 тыс. тонн сыра в год | $13 млн. |
| Вимм-Билль-Данн (Россия) 2003 | Строительство завода плавленых сыров | Краснодарский край | 30 т в сутки | 5 млн. (намерения до $20 млн.) |
| Cadbury Schweppes (Великобритания) | Производство маргарина | Выбор региона | - | - |
| Производство и переработка мяса | ||||
| Планета (Россия) 2004 - 2005 | Производство и переработка мяса (свинина) | Нижегородская область | 3,5 тыс. тонн ежемесячно | $8-9 млн. |
| ТД "Зеленый городок" (Россия) 2003 - 2004 | Производство мясных консервов (свинина, говядина, птица, деликатесы) | Московская область | 4 млн. банок консервов в месяц | $3,5 млн. |
| Конференция датских промышленников (Дания) | Выращивание свиней | Новгородская область, Краснодарский край | - | 3 млн. евро |
| "Ландтехник", "Фортшритт", "Петкус" (Германия) | Организация племенного животноводства | Ставропольский и Краснодарский край, Ростовская область | - | - |
| АПК "Агрос" (Россия) | Переработка мяса | Москва | - | - |
| Форум Агропромышленников (Дания) 2003 - 2004 | Выращивание свиней | Самарская, Псковская, Ленинградская области | - | - |
| Bovi-Denmark, Dansire, SEA (Дания) | Поставка племенных животных (КРС, свиньи) | Регионы России | - | - |
| Tycon Food (США) 2003 - 2004 | Производство птицы | Ставропольский край, Московская область | - | - |
| Doux (Франция) | Производство бройлеров | Регионы России | - | - |
| СЕКАБ И СОФРАКОП (Франция) | Переработка сельхозпродукции (овощи, свинина, индейка, яйца) | Ставропольский край | - | - |
| Русагрокапитал (Россия) | Выращивание птицы | Регионы России (Самара) | - | - |
| Донской Табак (Россия) | Выращивание птицы | Ростовская область | - | $25 млн. |
| Зерновой сектор | ||||
| Юг Руси (Россия) 2003 - 2004 | Производство хлеба | Ростовская область | - | $4 млн. |
| "Groupe Louis Dreyfus" (Франция) | Производство зерна | Волгоградская область | Емкость составляет 100000 т | $1,3 млн. |
| Всемирный банк 2004 - 2005 | Развитие рынка зерна и сельхозпродуктов | Юг России (Ростовская область) | - | 30 млн. евро |
| Каравай плюс (Россия) | Производство зерна | Ростовская область | - | $80 млн. |
| Русагрокапитал (Россия) | Производство зерна, муки, комбикормов | Самарская, Смоленская, Ростовская области, Краснодар, Ярославль, Новосибирск, Ставрополь, Воронеж | - | 10 млн. евро |
| Производство растительного масла | ||||
| Cargill International SA (США) | Производство растительного масла | Воронежская область | - | $100 млн. |
| Русагро (Россия) 2003 - 2004 | Производство растительного масла | Воронежская область | 1 тыс. тонн семян в сутки | $100 млн. |
| Юг Руси (Россия) 2003 - 2004 | Производство растительного масла | Выбор региона | - | $24 млн. |
| Русагрокапитал (Россия) 2004 | Производство растительного масла | Ростовская область | 80 тыс. тонн в год | - |
| Sucden (Франция) 2004 | Производство растительного масла | Выбор региона | - | - |
| Сахарная промышленность | ||||
| Cargill (США) 2003 - 2004 | Производство сахара | Краснодарский край Тульская область | - | $200 млн. |
| Каравай плюс (Россия) | Производство сахара | Ростовская область | - | $80 млн. |
| РЕТО-Агро (Россия) 2003 - 2004 | Производство сахара | Башкирия | - | $50 млн. |
| Разгуляй-УкрРос (Россия) 2004 - 2005 | Производство сахара | Центральная Россия и Юг России | - | $1 млн. |
| Sucden (Франция) | Производство сахара | Регионы России | - | - |
| Производство кофе | ||||
| Nestle (Швейцария) 2004 - 2006 | Производство кофе | Краснодарский край | - | $120 млн. |
| Kaffa Industries (Россия) 2004 | Производство растворимого кофе | Московская область | 5 тыс. тонн растворимого кофе в год | $50 млн. |
| ТД "Гранд" и "Tata Coffee" (Индия) 2003 - 2004 | Производство агломерированного кофе | Московская область | - | $20 млн. |
| Русский продукт (Россия) 2003 | Производство агломерированного кофе | Калужская область | 5,5 тыс. тонн кофе в год | $15 млн. |
| Unilever (Великобритания) | Производство чая | СПб | - | $12 млн. |
| Консервирование овощей. Производство соков и бутылированной воды | ||||
| Нидан фудс (Россия) 2003 - 2004 | Производство соков | Московская область | 1 млн. литров соков в день | $60 млн. |
| Bonduell (Франция) 2003 | Производство консервированных овощей | Краснодарский край | 60 тыс. тонн в год | 40 млн. евро |
| Вимм-Билль-Данн Продукты (Россия) 2003 | Производство бутылированной воды | Новгородская область | 360 тыс. литров в сутки | $7 млн. |
| Pernod-Ricard (Франция) | Производство безалкогольных напитков | Регионы России | - | - |
| Nestle Waters (Швейцария) | Производство бутылированной воды | Московская область | - | - |
| Производство пищевых добавок и кормов | ||||
| Соевый союз России 2003 - 2010 | Производство пищевых и кормовых белков | Краснодарский край, Черноземье, Амурская область, Ставропольский и Приморский край | - | 12,7 млрд. рублей. |
| Mars 2003 | Производство сухих кормов для домашних животных | Новосибирская область | 25 тыс. т сухого корма в год | $20 млн. |
| Louis Dreyfus (Франция) 2003 2004 | Производство зерна и корма для скота | Воронежская область | - | - |
| Кондитерское производство | ||||
| Группа "Гута" (Россия) 2004 - 2005 | Концентрация кондитерской отрасли | Регионы Российской Федерации | - | - |
| Шокотек (Германия) | Организация производства карамели | Ярославская область | - | 5 млн. евро |
| Leaf ОY (Финляндия) | Производство леденцов Mynthon | СПб | - | - |
Расчеты показывают, что общая потребность в привлеченных ресурсах в пищевой отрасли в период с 2002 - 2004 годов составит USD 3,5 млрд., в период 2005 - 2007 годов она увеличится до USD 5,9 млрд. <25>. В сельском хозяйстве потребности в инвестициях носят более масштабный характер в силу большей технологической и технической отсталости отрасли..
--------------------------------
<25> - По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Таблица 18
Собственные ресурсы и потребность в привлеченных
ресурсах в пищевой промышленности, в USD млрд.
(за период)
| 2002-2004 гг. | 2005-2007 гг. | |
| Собственные средства | 5,8 | 7,4 |
| Привлеченные средства | 3,5 | 5,9 |
Анализ текущего состояния отрасли позволяет выделить следующие основные тенденции, характеризующие ее развитие:
- Формирование вертикально и горизонтально интегрированных компаний.
- Усиливающаяся конкуренция с зарубежными производителями.
- Высокая зависимость от импортного сырья.
- Приобретение и строительство крупными мировыми компаниями производств в России.
- Развитие национальных торговых марок.
- Расширение ассортимента предлагаемой продукции.
Основным препятствием текущего развития отрасли является слаборазвитая инфраструктура дистрибуции и неэффективная логистика.
6.3.Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
Динамика производства в Пензенской области
В последние годы в Пензенской области происходит постоянный рост деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Динамика производства лесной отрасли меняет свои тенденции. Если в течение трех лет с 1999 г. по 2001 г. наблюдалось увеличение объемов, то в 2002 г. производство продукции сохранилось на уровне 2001 года (100,1%).
Таблица 19
Производство основных видов продукции лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности Пензенской области
| 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 в % к 2001 | |
| Пиломатериалы, тыс. куб. м | 304,9 | 147,2 | 172,4 | 181,1 | 165,2 | 91,2 |
| Фанера клееная, тыс. куб. м | 20,9 | 19,9 | 33,5 | 40,6 | 43,7 | 107,6 |
| Бумага, тонн | 39645 | 16258 | 18515 | 20333 | 24150 | 118,8 |
Лесная промышленность
Основные особенности рынка
Общая площадь лесного фонда Пензенской области составляет 856 тыс. га, уровень лесистости - 21,4%, общий запас древесины - 118 млн. куб. м, доля вырубок от общей площади лесов - 1,45%. Площадь, покрытая лесом, распределена неравномерно. В самых лесных районах (Кузнецкий, Никольский, Городищенский, Сосновоборский) лесопокрытые площади составляют 42 - 49%, примерно 33% лесной площади занято широколиственными, 40% - мелколиственными и 27% сосновыми лесами.
Первичной заготовкой леса в Пензенской области занимаются преимущественно небольшие леспромхозы и лесозаготовительные участки. Более половины лесхозов убыточны. Для типичного лесхоза характерны недостаток денежных средств, морально устаревшее оборудование и низкий уровень менеджмента предприятий.
Инфраструктура лесозаготовительной деятельности Пензенской области находится на низком уровне. Лесхозы Пензенской области финансируются в среднем на 10 - 15 процентов от их потребности и сочетают в себе функции лесозаготовителя и контролера за заготовками. Используемая в Пензенской области система лесоуправления не отвечает современным стандартам.
Основные тенденции развития рынка
В последнее время лесная промышленность пользуется повышенным интересом инвесторов. Большая часть новых проектов связана со строительством лесопильных заводов (Stora Enso). Меры Правительства Российской Федерации по экономическому ограничению экспорта кругляка и увеличению производства продукции более высоких переделов по-прежнему остаются неэффективны - наметилась тенденция вместо кругляка экспортировать дешевый распил <26>.
--------------------------------
<26> - По информации Stora Enso заводы, построенные в России, будут производить полупродукт, который будет вывозиться на фабрики Финляндии для доработки. Т.е. на строящихся предприятиях будут производить пиломатериалы естественной влажности, которые затем в Финляндии пройдут процесс сушки и доработку до конечного продукта.
В перспективе ожидается увеличение западных инвестиций в лесной комплекс Российской Федерации: в Европе запасов хвойной древесины хватит только для поддержания имеющихся перерабатывающих мощностей. Для дальнейшего развития и завоевания рынка России и Азии западным инвесторам потребуется инвестировать в российский лесной комплекс, обладающий большими запасами хвойных лесов.
Основные участники рынка Российской Федерации
Предприятия, входящие в группы Ilim Pulp Enterprise, Stora Enso, "Титан", Kronospan Holdings Limited (Австрия), Запкареллес (Республика Карелия) и другие.
Ключевые игроки Пензенской области
ОАО "Кузнецкий леспромхоз", ОАО "Лунинский леспромхоз", Ахунский лесхоз и т.д.
Целлюлозно-бумажная промышленность
Основные особенности рынка
Целлюлозно-бумажная промышленность (далее - ЦБП) является наиболее стратегически и социально значимой отраслью лесопромышленного комплекса России. В последние годы в ЦБП интенсивно осуществляется процесс структурных преобразований, направленный на создание вертикально-интегрированных компаний с широкой диверсификацией производства от лесозаготовок до глубокой механической и химической переработки древесины. Кроме того, интенсивно развивается производство упаковочной и тарной продукции из картона и гофрокартона, сангигиенических изделий и др. Важным фактором увеличения конкурентоспособности продукции ЦБП является стабильно растущий спрос внутреннего и мирового рынка на продукцию отрасли, что связано с множественностью сфер ее применения и ограниченностью стран, имеющих собственные сырьевые ресурсы и технические возможности для создания высокотехнологичных производств. Потребности в высококачественных бумаге и картоне, а также изделиях из них в России не удовлетворены, и если отечественные производители не займут эту рыночную нишу, то доля импорта будет увеличиваться. Сегодня расчетная годовая потребность России в массовых печатных изданиях удовлетворяется не более чем на 20 - 25%, в тетрадях - на 55%, в обоях - на 35%, в санитарно-гигиенических изделиях - на 15%.
С учетом неудовлетворенной потребности и вытеснения с российского рынка импортных изделий из бумаги и картона следует ожидать значительный рост внутреннего спроса на целлюлозно-бумажную продукцию уже к 2004 г., причем спрос увеличится, по прогнозным оценкам, на 23%. К 2010 г. спрос российского рынка на товарную целлюлозу возрастет на 43%, бумагу и картон - на 65%.
Однако отечественная ЦБП не выпускает многие освоенные за рубежом высокоэффективные виды продукции. В России многие виды офисной бумаги не производятся. Не выпускается также высококачественная бумага для художественной печати, узок ассортимент бумаги для упаковки пищевых продуктов и т.д. Достаточно большой перечень целлюлозно-бумажной продукции российского производства значительно уступает зарубежным аналогам. Сюда, в первую очередь, относятся: бумага для офисной и копировально-множительной техники; бумага мелованная; бумага типографская и книжно-журнальная для офсетной печати; картон для плоских слоев гофрированного картона с белым покровным слоем.
Экспорт ЦБП из-за ее низкого качества ограничен по ассортименту. Очень незначителен экспорт печатных видов бумаги, спрос на которые устойчиво повышается, практически не экспортируются технические виды бумаги и картона.
Основные тенденции развития
Развитие отрасли является одним из самых динамичных в России. Несмотря на отмечающийся рост, уровень потребления бумаги в России составляет 8 кг/чел. в год, что в 20 раз ниже европейского стандарта. Этот показатель говорит о существовании отложенного спроса на продукцию ЦБП. Прогнозируется, что в ближайшее время произойдет значительное увеличение спроса на продукцию отрасли.
В целлюлозно-бумажной промышленности наметился процесс активной модернизации действующих мощностей и увеличение выпуска бумаги для офисной и копировально-множительной техники, мелованной, типографской и книжно-журнальной для офсетной печати, картона, гофрированного картона с белым покровным слоем.
Ведущие компании отрасли ключевыми элементами своих бизнес-стратегий считают формирование экологической политики и ее реализацию.
Основные участники рынка Российской Федерации
Предприятия, входящие в группы Ilim Pulp Enterprise, "Neusiedler Сыктывкар", "Титан" и др.
Наряду с вышеперечисленными группами в России успешно функционируют крупные лесопромышленные предприятия, контролируемые собственным менеджментом. Такими предприятиями являются: "Кондопога", "Соликамскбумпром", "Цепрусс", Калининградский, Соломбальский и Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат.
Ключевые игроки Пензенской области
ОАО "Маяк" - одно из ведущих предприятий ЦБП России. Является перспективной базой для развития смежных отраслей технологической цепочки.
Деревообрабатывающая промышленность
Основные особенности рынка
Развитие отрасли связано с наличием качественного отечественного сырья. Большинство предприятий в Пензенской области используют для переработки местное сырье. Развитие отрасли в Пензенской области ограничивают проблемы с доставкой готовой продукции потребителям (не хватает железнодорожных контейнеров, время доставки заказа превышает нормативное).
Отрасль характеризуется высокой рентабельностью (20 - 30%).
Основные тенденции развития рынка
С 1998 г. рынок находится в стадии быстрого роста - спрос превышает предложение и растет с каждым годом.
Сектор мебельного производства демонстрирует устойчивые тенденции роста. В связи с этим экономически привлекательным является строительство заводов по выпуску древесных плит. Наибольшим потенциалом обладает выпуск древесноволокнистых плит средней плотности - MDF (Medium Density Fiberbord), которые используются в производстве мебели, напольных и стенных покрытий. MDF активно вытесняет из мебельного производства традиционные ДВП и ДСП: современные фасады мебели делаются из MDF. При этом 85% MDF экспортируется из Германии, Швейцарии и Австрии. Со стабилизацией курса рубля завозить плиты или ламинированный паркет стало невыгодно из-за расходов на таможню и транспорт (38% в стоимости плиты MDF - расходы на таможенные пошлины).
В ближайшей перспективе потребности российского рынка оцениваются в среднем в 500 тыс. кубометров MDF, российские же предприятия производят примерно 90 тыс.
Среди перспективных направлений лесопромышленного комплекса (далее - ЛПК) в связи с конъюнктурой рынка находятся также производство упаковки, санитарно-гигиенических изделий, комплектующих для мебели.
Создание работоспособной системы по ипотечному кредитованию, а также реализация федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 г." существенно оживит рынок малоэтажного деревянного домостроения, производство отделочных материалов из дерева.
Мировой рынок и рынок России характеризуются увеличением потребления фанеры. Такое положение на рынке складывается под влиянием деловой активности в потребляющих отраслях экономики: в сфере ремонта и модернизации жилья, в промышленном и гражданском строительстве, производстве мебели, тароупаковочном производстве и машиностроении.
Высокая инвестиционная привлекательность данных секторов обуславливает перспективы появления на рынке новых игроков, прежде всего иностранных компаний, развивающих собственное производство в России. Причем иностранные компании в настоящий момент несмотря на большие затраты предпочитают строить бизнес на green field. В прошедший же период международные гиганты входили на российский рынок преимущественно <27> за счет приобретения ведущих предприятий российского лесопромышленного комплекса (Сыктывкарский ЛПК, "Чудово RWS", Онежский ЛДК, "Плитспичпром").
--------------------------------
<27> - За исключением IKEA.
Среди лидеров отрасли активизации процесса слияний и поглощений не прогнозируется, тем не менее данные процессы возможны среди небольших производителей в рамках одного региона. Успех компании в отрасли будет зависеть от уровня применяемых технологий и скорости модернизации производства. Положительно оцениваются возможности объединения производителей с поставщиками и покупка компаний дистрибьюторов и розничных сетей. Характерной тенденцией и тех и других является интеграция с предприятиями первичной заготовки, которая позволяет резко повысить эффективность производства.
Основные участники рынка Российской Федерации
Предприятия, входящие в группу Ilim Pulp Enterprise, Объединенную плитную группу, группу компаний "Свеза", "Игирму-Тайрику", Пермский фанерный комбинат, "Кроностар" и т.д., - пиломатериалы, фанера.
"Волховец" (г. Великий Новгород), "Оптим" (г. Калининград), "Престиж" (г. Санкт-Петербург), "Краснодеревщик" (г. Челябинск), "Дера" (г. Пенза) - производство отделочных материалов из дерева.
"IKEA-групп", МК "Шатура", "Сходня-мебель", Электрогорск-мебель - производство мебели.
Ключевые игроки Пензенской области
Характерной тенденцией производителей отрасли является интеграция с предприятиями первичной заготовки.
Деревообрабатывающую промышленность области представляют как старейшие в России предприятия (ОАО "Спичечная фабрика "Победа", ОАО "Фанерный завод "Власть труда"), так и молодые динамичные производства ("ЗАО "Фотон", ЗАО "Дера", ООО "Промсервис").
Мебельное производство сосредоточено на ЗАО "Дубровчанка", Кузнецкмебель, ООО "Пензенский мебельный комбинат", ООО "Клавир Фабрик Хофманн", ООО "Дружба", ООО "Первомайское".
Определенные перспективы имеет восстановление производства на Чаадаевском ДОКе, Евлашевском ДОКе.
Текущее состояние и макроэкономические тенденции
развития отрасли в Российской Федерации
В развитии рынка лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в посткризисный период (с 1998 г.) выделяется два основных этапа:
- Первый этап (1998 - 2000 годы) - оживление производства;
- Второй этап (с 2001 г.) - исчерпание потенциала незадействованных производственных мощностей.
Первый этап развития рынка лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности прошел под знаком оживления производства. К 2000 г. отечественные производители в ЛПК смогли резко - на 232% по сравнению с 1998 г. - нарастить выпуск продукции. Наиболее заметный рост произошел в производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит, клееной фанеры, целлюлозы, бумаги и картона.
Рост производства сопровождался повышением его эффективности. Выпуск на одного занятого в физическом выражении в 2000 г. увеличился по сравнению с 1998 г. не менее чем в 3 раза.
Рост эффективности производства сказался на финансовых результатах отрасли - лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность перестала быть убыточной, в 1998 г. рентабельность составила 5,0%, в 1999 г. - 23,5%.
С 2001 г. начался второй этап развития рынка лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, который можно охарактеризовать как исчерпание потенциала незадействованных производственных мощностей.
Уровень загрузки производственных мощностей в 2001 г. вырос по сравнению с 1998 г. в 1,5 - 2 раза и составил по выпуску:
- пиломатериалов - 40%;
- клееной фанеры - 80%;
- плит древесностружечных - 63%;
- бумаги - 81%;
- картона - 67%.
Однако необходимо иметь в виду, что заметная часть ныне простаивающих производственных мощностей (до 30 процентов) при увеличении выпуска не может быть задействована. С учетом этого резервы мощностей в отрасли уже практически отсутствуют. Особенно остра ситуация в лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной промышленности.
Как свидетельствуют результаты конъюнктурного исследования инвестиционной активности промышленных предприятий <28>, средний возраст основной части машин в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности составляет 10,2 года (в среднем по промышленности - 20,1 года). Высока доля новых основных фондов на предприятиях экспортоориентированной лесной отрасли. Однако в целом основные фонды в ряде секторов отрасли характеризуются высокой степенью износа. В целлюлозно-бумажной промышленности более 50% основного технологического оборудования требует модернизации, 45% - полной замены. Фактические сроки эксплуатации основного технологического оборудования в лесозаготовительной отрасли превышают нормативные в среднем на 80%. Удельный вес продукции, получаемой с применением прогрессивных технологических процессов, составляет менее трети, а по многим ее видам - менее 10%.
--------------------------------
<28> - IV квартал 2000 г. Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.
Таблица 20
Возраст основной части машин и оборудования в лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности
| Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования (в % от числа опрошенных) | |||||
| До 1970 г. | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1995 | После 1995 | Средний возраст основной части машин |
| 5 | 7 | 20 | 19 | 46 | 10,2 |
Задача обновления производственного аппарата может быть решена только за счет инвестиционной активности предприятий и более активного привлечения внешних по отношению к предприятию источников финансирования.
Инвестиции в лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность за период с 1990 по 2002 год снизились в 5 раз из-за ухудшения финансово-экономического состояния предприятий, недостатка собственных средств на проведение реконструкции и технического перевооружения действующих производств. Объемы инвестирования за последние 6 лет показывают значительный рост вложений в 1999 - 2000 годах, а затем их снижение. В 2002 году инвестиции составили 18,2 млрд. рублей, или 92 процента от уровня 2001 года. Позитивным моментом здесь стал рост доли привлеченных инвестиций с 14 до 39 процентов в 2002 году, которые достигли 7,1 млрд. рублей. Причем внутри отраслей наблюдается явная диспропорция в росте привлеченных инвестиций. Самое капиталоемкое производство - ЦБП - в 2002 году получило в 3,5 раза меньше инвестиционных ресурсов, чем деревообрабатывающая промышленность.
Прямые иностранные инвестиции в лесопромышленный комплекс России за последние 4 года составили USD 400 млн. Как показал опыт, наиболее охотно иностранный инвестор вкладывает средства в предприятия с иностранным капиталом. На первом этапе иностранные компании инвестируют средства в сравнительно небольшие проекты - до USD 30 млн.
Примером являются:
- "Чудово RWS" (Новгородская обл.) - лучшее предприятие в отрасли по производству фанеры, в т.ч. ламинированной, тонкого лущеного шпона;
- "Кроно стар" (Костромская обл.) - завод по производству современных древесных плит (ДСП, МДФ, OSB) более 1 млн. куб. м в год;
- ОАО "Светогорск" и ОАО "Нойзидлер Сыктывкар", выпускающие высококачественные офисные виды бумаги.
В последнее время интерес к отрасли возрос также со стороны интегрированных бизнес-групп (Северсталь, Базовый элемент и пр.). Параллельно в отрасли резко активизировался процесс перераспределения собственности: например, до недавнего времени в секторе ЦБП присутствовали 3 крупнейших игрока с вертикальными цепочками переработки - "Базовый элемент", группа "Титан" и лидер "Илим Палп энтерпрайз". В результате переделов, происходивших внутри отрасли, и, в частности, корпоративного противостояния "Илим Палп" и "Базового элемента" последний начал сдавать позиции, продав "Илим Палп" Усть-Илимский ЛПК. В то же время "Илим Палп" ведет переговоры об объединении с "Титаном". Таким образом, есть вероятность монополизации рынка, хотя вариантов дальнейших переделов исключать не стоит.
В большинстве лесоизбыточных регионов (республиках Коми, Башкортостан, Бурятия, Костромской, Вологодской, Кировской, Тверской, Пермской областях, Хабаровском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском АО и др.) разработаны и реализуются программы развития ЛПК на период до 2010 - 2015 годов, в которых предусмотрено создание мощностей по глубокой переработке древесины.
В других регионах также разрабатываются аналогичные программы.
Приход большого капитала позволяет надеяться на улучшение ситуации в отрасли в среднесрочной перспективе. О новом строительстве объявили многие известные российские компании.
Таблица 21
Крупнейшие инвестиционные проекты в лесной
промышленности России, заявленные в 2002 - 2003 гг.
| Инвестор | Проект | Регион | Продукт, годовая мощность производства | Объем инвестиций |
| Kronospan Holdings Limited ((Австрия) | Деревообработка | Московская область | плиты MDF (200 тыс. кубометров), ДСП, OSB-плиты | 500 млн. евро |
| Kronoholding (Швейцария) | Создание производства по деревообработке | Костромская область | - | 350 млн. евро |
| Pfleiderer (Германия) | Деревообработка | Новгородская область | - | $200 млн. |
| Илим Палп Энтерпрайз (Россия) | Деревоперерабатывающий завод, модернизация ЦБК | Архангельская область, Иркутская область | пиломатериалы (500 - 700 тыс. кубометров) | $100 млн. |
| Лесопромышленная компания "Континентальменеджмент" (Россия) (2005) | Строительство лесоперерабатывающего завода | Красноярский край | пиломатериалы | 50 млн. евро |
| Metsaliitto (Финляндия) | Лесопильный завод | Вологодская область | пиломатериалы (300 тыс. кубометров) | 60 млн. евро |
| Новгородлеспром UPM Kummene (Финляндия) | Деревообрабатывающий завод | Новгородская область | пиломатериалы (200 тыс. кубометров) | 42 млн. евро |
| Stora Enso (Швеция, Финляндия) | Два лесопильных завода | Карелия, Новгородская область | пиломатериалы (200 тыс. кубометров) | 17 млн. евро |
| Волосовский ЛПК (Россия) | Лесопильнодеревообрабатывающее производство | Ленинградская область | пиломатериалы (130 тыс. кубометров) | $7,5-8 млн. |
| "Gelzen HolzHandel" (Германия) | Деревообрабатывающий завод | Ленинградская область | 60 тыс. кубометров древесины в год | $5 млн. |
| ООО "Син Юань" (Китай) (2003 2004) | Завод по переработке древесины | Иркутская область | - | $5-6 млн. |
| EURO Hamrak (Финляндия) | Лесопильный завод | Карелия | - | 2 млн. евро |
| Феррошталь (Германия) | Целлюлознобумажный комбинат | Вологодская область | - | $530 млн. |
| Правительство Республики Башкирия, "Management und Beratungs" (Австрия) | Целлюлознобумажный комбинат | Башкирия | целлюлоза, бумага | $63,5 млн. |
| Stora Enso Oyj (Финляндия) | Целлюлознобумажный комбинат | - | гофрокартон | 40 млн. евро |
| Kronospan AG (Австрия) (до 2010) | Деревообрабатывающий комплекс | Московская область | - | 400-450 млн. евро |
| Группа компаний "Свеза" | Деревообработка | Костромская область | большеформатная фанера | $38 млн. |
| Incap (Финляндия) | Мебельная фабрика | Карелия | н.д. | 30 млн. евро |
| Kronoholding | Деревообрабатывающий комплекс | Костромская область | ламинированная ДСП | $34,5 млн. |
| Объединенная плитная группа | Производство плит на Жешартском фанерном комбинате | Коми | плиты MDF (130 тыс. кубометров) | $18 млн. |
| UPM Kymmene (Финляндия) | Завод по производству тонкого шпона | Новгородская область | - | 16 млн. евро |
| Shauman Wood Oy (Финляндия) | Завод по производству шпона | Новгородская область | шпон | $16,5 млн. |
| IKEA (Швеция) | Лесопильный завод, фабрика по производству мебельных щитов | Карелия | пиломатериалы (100 тыс. кубометров), клееные щиты (30 тыс. кубометров) | $16 млн. |
| Сведвуд Тихвин (IKEA, Швеция) | Мебельная фабрика | Ленинградская область | - | 10 млн. евро |
| Xinjiang Hualing Industry & Trade Group (Китай) | Мебельная фабрика, деревообрабатывающий завод | Алтайский край | - | $10 млн. |
| Титан (Россия) | Модернизация леспромхозов Архангельского ЦБК | Архангельская область | - | $47,4 млн. |
| Нойзидлер Сыктывкар (Россия) | Модернизация ЦБК | Коми | - | $41,1 млн. |
| International Paper (Россия) | Модернизация ЦБК "Светогорск" | Ленинградская область | - | $28 млн. |
| Jesco Star Group (Канада) | Реконструкция Медвежьегорского леспромхоза | Карелия | пиломатериалы (150 тыс. кубометров) | $17 млн. |
| Волга (Россия) | Реконструкция производства | Нижегородская область | модернизация бумагоделательной машины | $15 млн. |
| Сегежский ЦБК (Россия) | Реконструкция производства | Карелия | линия по изготовлению многослойных бумажных мешков | $8,2 млн. |
| Международный Московский банк (Россия) | Модернизация фабрики "Картонтара" | Адыгея | - | $4,5 млн. |
| Северо-Западная лесная компания (Россия) | Реконструкция Каменогорской бумажной фабрики | Ленинградская область | - | $3 млн. |
Расчеты показывают, что для эффективного функционирования и использования потенциала лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности общая потребность в привлеченных финансовых ресурсах в период с 2002 по 2004 год составит USD 1,5 млрд., в период с 2005 по 2007 год она резко увеличится до USD 2,3 млрд. <29>.
--------------------------------
<29> - По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Таблица 22
Собственные ресурсы и потребность в привлеченных
ресурсах в ЛПК промышленности, в USD млрд.
(за период)
| 2002-2004 гг. | 2005-2007 гг. | |
| Собственные средства | 1,7 | 2,5 |
| Привлеченные средства | 1,5 | 2,3 |
Текущая ситуация (2002 - 2003 гг.) в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности характеризуется доминированием тенденции слабого расширения выпуска. По итогам 2002 г. объем выпуска в целом по отрасли увеличился на 2,4% преимущественно за счет роста в целлюлозно-бумажной промышленности (в 2002 г. по сравнению с 2001 г. - 104,6%). В лесной и деревообрабатывающей промышленности по итогам 2002 г. зафиксировано снижение 94,1% и 97,9% соответственно.
В период 2002 - 2003 годов в отрасли наблюдается снижение нормы прибыли, связанное с ростом материальных затрат. Стимулируя спрос, предприятия отрасли поддерживали низкую динамику цен на продукцию. В то же время материальные затраты у предприятий данной отрасли быстро росли. Рост цен в 2002 г. составил 108,2%, затрат - 111 - 113% (оценка).
Рентабельность отрасли в значительной степени обусловлена стоимостью сырья и материалов (таблица 23). Предприятия, входящие в интегрированные технологические цепочки, будут иметь преимущество в стоимости и качестве исходного сырья и материалов.
Таблица 23
Возможности роста уровня рентабельности от экономии
на отдельных компонентах затрат (по данным 2000 г.)
| Увеличение нормы прибыли (процентных пунктов) при уменьшении соответствующей компоненты затрат на 1% | |||
| на сырье и материалы | на топливо и энергию | на оплату труда и социальное страхование | |
| Промышленность в целом | 0,33 | 0,12 | 0,15 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 0,39 | 0,10 | 0,18 |
--------------------------------
<30> - Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску.
В 2002 г. резко возрос интерес к отрасли со стороны органов государственного управления (МЭРТ Российской Федерации и Минпромнауки). В 2002 г. многократно возросло количество публикаций в прессе, лейтмотивом которых являлась мысль о серьезном недоиспользовании потенциала отрасли и необходимости действий государства и капитала в данном направлении. В этом же ключе высказывались чиновники различных министерств и ведомств. Были разработаны и приняты Правительством "Основные направления развития лесной промышленности до 2015 года", а также проект Национальной лесной политики Российской Федерации.
Согласно концепции развития лесной отрасли планируется увеличить срок аренды лесов с 5 до 49 лет. Существующие ранее ограничения срока аренды до 5 лет ставили арендаторов и собственников в невыгодные условия, что препятствовало привлечению в отрасль долгосрочных инвесторов. В целях повышения эффективности управления лесной сферой все полномочия по управлению лесным фондом планируется делегировать региональным властям. При этом леса по-прежнему останутся в федеральной собственности, а регионы лишь возьмут ее в управление и будут финансировать лесовосстановительные работы. Предполагается, что вышеперечисленные меры позволят в 2 - 3 раза увеличить производство и доходы от продажи лесной продукции.
Стимулированию разработки и внедрению в лесной промышленности инвестиционных проектов будет способствовать и осуществление концессии участков лесного фонда в соответствии с новым Лесным кодексом Российской Федерации. Это относится к условиям и порядку осуществления концессии на участки лесного фонда без разработки специальных нормативных актов.
Для ускорения обновления оборудования ставится задача снижения ввозных таможенных пошлин на импортное технологическое оборудование, запасные части, узлы и механизмы для лесопромышленного комплекса, аналоги которых не выпускаются в России. Данная мера позволит ускорить импортозамещение ввозимой лесобумажной продукции.
Анализ ситуации в отрасли свидетельствует о ее крайней неэффективности. Как известно, на Россию приходится четвертая часть мировых запасов леса. При этом на долю лесопромышленного комплекса приходится 4 - 5 процентов общего выпуска промышленной продукции и валютной выручки, доля отрасли в ВВП - около 3 процентов. На мировом рынке доля России составляет по разным продуктам от 1 до 4 процентов. Согласно разработанному Проекту Национальной лесной политики Российской Федерации экономический потенциал лесного сектора России оценивается в USD 100 млрд., но используется сегодня лишь на 7 - 10 процентов. Благодаря потенциалу отрасли ей отведена роль одного из "моторов" промышленного роста в среднесрочной перспективе. Согласно принятому Правительством Российской Федерации распоряжению от 1 ноября 2002 года N 1540-р "Основные направления развития лесной промышленности" объем производства к 2015 году должен возрасти в 3 - 4 раза, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8 - 11 процентов.
Анализ текущего состояния отрасли позволяет выделить следующие основные тенденции, характеризующие ее развитие:
- Увеличение потока инвестиционных средств, направляемых на организацию производств по глубокой переработке древесины.
- Усиливающаяся тенденция экспорта продукции.
- Образование вертикально-интегрированных холдингов с широкой диверсификацией производства.
- Рост внутреннего спроса на целлюлозно-бумажную продукцию.
Динамичному развитию отрасли препятствует ряд проблем: прежде всего это низкий технический уровень производства, нерациональное использование древесного сырья и материалов.
6.4.Легкая промышленность
Динамика производства в легкой промышленности
Пензенской области
Легкая промышленность, объединяющая текстильную, швейную, кожевенно-обувную и меховую отрасли, за последнее десятилетие претерпела самые серьезные изменения. Доля предприятий отрасли в общем объеме производства области сократилась почти в четыре раза, а по отдельным видам продукции производство сократилось почти в 20 раз.
Таблица 24
Производство основных видов продукции легкой
промышленности Пензенской области
| 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 в % к 2001 | |
| Хлопчатобумажные ткани готовые, тыс. кв. м | 159 | 29 | 30 | 30 | 27 | 90 |
| Верхний трикотаж, тыс. шт. | 1279 | 17,5 | 39,6 | 64,1 | 99,4 | 155,1 |
| Хромовые кожтовары, тыс. кв. дм | 100005 | 2303 | 9780 | 7782 | 2850 | 36,6 |
| Обувь, тыс. пар | 6081 | 2396,5 | 1824,4 | 1427,1 | 1047,2 | 73,4 |
Производство хлопчатобумажных тканей снизилось в 6 раз по сравнению с 1992 г. Верхнего трикотажа выпускается в 13 раз меньше, хромовых кожтоваров - в 35 раз, обуви - в 5,8 раза.
Основные особенности рынка
Развитие предприятий отрасли характеризуется отсутствием планов долгосрочного развития. Большое число предприятий в отрасли работает на давальческом сырье. Зачастую зарубежные компании импортируют в Россию сырье и поставляют его на российские предприятия, а произведенную готовую продукцию экспортируют.
Текущее состояние отрасли характеризуется усилением конкуренции. Отечественные производители испытывают одинаково сильное конкурентное давление как со стороны импортных производителей (Белоруссия, Китай, Турция), так и со стороны мелких отечественных кооперативов. Так как "барьер" на вход в отрасль невысокий, то на рынке будут продолжать появляться новые мелкие и средние игроки. Малый и средний бизнес создает все больше компактных современных производств, доля которых в объеме производства увеличивается. Появление за последнее время большого числа мелких кооперативов игроки отрасли объясняют тем фактором, что у кооперативов появилась возможность закупки бывшего в употреблении оборудования крупных отечественных и зарубежных производителей.
Основная причина стагнации заключается в том, что внутренний российский рынок, а дальневосточный особенно, заполнен швейными изделиями, прежде всего из Китая и государств Юго-Восточной Азии.
Основные тенденции развития
Некоторые предприятия постепенно начинают самостоятельно реализовывать свою продукцию.
Ожидается, что продолжающийся в среднесрочной перспективе рост реальных доходов населения будет стимулировать рост розничного товарооборота, одновременно расширяя и качественно изменяя потребительский спрос. Рост розничного товарооборота при данном уровне конкурентоспособности изделий легкой промышленности отечественного производства все более будет обеспечиваться ресурсами импорта.
Растет и нелегальное производство дешевой одежды и обуви внутри страны. Значительная часть легального бизнеса стала нелегальной, и процесс этот продолжается. Конкурентоспособность российских легальных участников рынка падает из месяца в месяц. В конце 2002 г. и в I квартале 2003 г. даже крупные компании были вынуждены снизить объемы производства по причине затоваривания.
Основные участники рынка Российской Федерации
В России существует значительное число предприятий легкой промышленности, большая часть которых сосредоточена в европейской части страны. Среди предприятий отрасли существенную долю составляют малые и средние компании. Наиболее крупными предприятиями легкой промышленности являются: Вязниковский льнокомбинат, Владимирская область (брезентовые ткани); "Аэлита", Тверская область (швейные изделия); "Нордблум", Санкт-Петербург (швейные изделия); "Сибирский текстиль", Республика Хакасия (шерстяные ткани, пряжа); "Чебоксарский трикотаж" (Республика Чувашия); "Комсомолка", Комсомольск-на-Амуре (швейные изделия); Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура; Новосибирский хлопчатобумажный комбинат (пряжа, ткани); "Белка", Кировская область (меховые изделия); "Большевичка", Москва (швейные изделия).
Ключевые игроки Пензенской области
Основные предприятия области ОАО "Сурская мануфактура" и ЗАО "Пензенская трикотажная фабрика" (текстильная промышленность), ОАО "Кузнецкая одежда" и ОАО "Пензенская швейная фабрика им. К. Цеткин" (швейная промышленность), ОАО "Кузнецкобувь" (обувная промышленность) находятся в тяжелом финансовом состоянии. Ситуация на ОАО "Сурская мануфактура" и ОАО "Кузнецкобувь" во многом зависит от объема заказов Министерства обороны Российской Федерации, МВД, других силовых ведомств.
Текущее состояние и макроэкономические тенденции
развития отрасли Российской Федерации
В развитии рынка легкой промышленности в посткризисный период (с 1998 г.) выделяются два основных этапа:
- Первый этап (1998 - 1999 годы) - высвобождение рынка от импорта и оживление производства.
- Второй этап (с 2000 г.) - стагнация отечественного производства, возврат конкурирующего импорта и актуализация нерешенных проблем отрасли.
Первый этап развития рынка легкой промышленности прошел под знаком высвобождения рынка от импорта и оживления производства. Девальвация рубля в августе 1998 г. привела к обвальному сокращению импорта. Уже по результатам 1998 г. его объем сократился примерно на 25%, а в 1999 г. он составил лишь четверть от уровня предшествующего года. В этих условиях, даже несмотря на сжатие потребительского спроса, отечественные производители в 1999 г. смогли резко - на 91,4% - нарастить выпуск продукции. В результате если в докризисный период (1997 г.) импорт, по оценке, занимал около 3/4 рынка, то в 1999 г. - лишь около четверти.
Рост производства в 1999 г. сопровождался повышением его эффективности. Выпуск на одного занятого в физическом выражении увеличился не менее чем в 2 раза. Коэффициент использования мощностей в легкой промышленности в среднем возрос на 18 - 24%
Рост эффективности не замедлил сказаться на финансовых результатах, легкая промышленность в целом перестала быть убыточной, в 1999 г. рентабельность составила 9,5%.
С 2000 г. начался второй этап развития рынка легкой промышленности в посткризисный период, который можно охарактеризовать как стагнацию отечественного производства и возврат конкурирующего импорта.
Импорт начал "возвращаться" на рынок, быстро восстанавливая утраченные позиции. Только в 2000 г. его объем увеличился более чем в полтора раза. На замедление процессов импортозамещения указывает рост стоимостных и, особенно, физических объемов импорта. Увеличению доли импортной продукции на рынке легкой промышленности способствовал низкий потенциал существенно устаревшей производственной базы. Рост производства в 1999 - 2000 годах проходил во многом на старом оборудовании, не позволяющем выпускать по-настоящему конкурентоспособную продукцию. Однако существенное (на 15%) расширение спроса со стороны населения в 2000 г. позволило отечественным производителям нарастить выпуск продукции (прирост составил 44%), несмотря на быстрый возврат импорта.
Переломным для отечественных производителей легкой промышленности стал 2001 г. Этот период характеризуется дальнейшим интенсивным ростом импорта на фоне стагнации отечественного производства. Замещение отечественных изделий импортными сохранилось и в 2002 г. По итогам года ввоз тканей, одежды и обуви возрос не менее чем в 1,5 раза. В 2002 г. объем производства в целом по отрасли составил 96,6% к уровню предшествующего года. Наихудшая ситуация наблюдалась в швейной промышленности. Здесь по итогам года объем спада производства составил 89,9% к уровню предыдущего года. В текстильной промышленности конъюнктура была также неблагоприятна (95,8%). Наилучшее положение в кожевенной и обувной промышленности (рост производства 110,8% и 111,8% соответственно) <31>.
--------------------------------
<31> - Оценка ЦМАКП.
Важнейшими факторами, обусловившими усиление позиций конкурирующего импорта на внутреннем рынке, являются:
- низкая конкурентоспособность российской продукции,
- продолжающееся ухудшение состояния производственных мощностей.
Ожидается, что продолжающийся в среднесрочной перспективе рост реальных доходов населения будет стимулировать рост розничного товарооборота, одновременно расширяя и качественно изменяя потребительский спрос. Рост розничного товарооборота при данном уровне конкурентоспособности изделий легкой промышленности отечественного производства все более будет обеспечиваться ресурсами импорта.
Результаты выборочных конъюнктурных опросов руководителей предприятий промышленности, проводимых Центром экономической конъюнктуры и Госкомстатом России, показывают, что целям освоения внутреннего спроса подчинены многие тактические решения, принимаемые сегодня руководителями предприятий Российской Федерации, включая выбор поставщиков и освоение новых каналов сбыта. 90% руководителей предприятий приняли стратегию повышения качества при сохранении умеренных цен на продукцию. Руководство большинства предприятий ставит перед собой серьезную цель: постепенно выйти на мировой уровень качества, понимая, что дальнейшее расширение производства невозможно без радикального повышения качества продукции.
Повышение качества выпускаемой продукции невозможно без проведения модернизации производства. Как свидетельствуют результаты обследования предприятий легкой промышленности <32>, средний возраст основной части оборудования в легкой промышленности около 15 лет (см. табл. "Возраст основной части машин и оборудования в легкой промышленности"). При наличии столь устаревшей морально и физически техники трудно организовать производство высококачественной конкурентоспособной продукции.
--------------------------------
<32> - Приведены результаты ежеквартально проводимого Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации и Госкомстатом России обследования предприятий российской промышленности.
Таблица 25
Возраст основной части машин и оборудования в
легкой промышленности
| Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования (в % от числа опрошенных) | |||||
| до 1970 г. | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1995 | после 1995 | средний возраст основной части машин |
| 8 | 12 | 35 | 18 | 23 | 14,5 |
В среднесрочной перспективе ожидается, что основным препятствием развития отечественных производителей в легкой промышленности станет несоответствие требований обновления основных фондов и возможностей реинвестирования (определяемых объемом собственных финансовых ресурсов - прибыли за вычетом налогов и амортизации). Для развития отрасли необходимо более активное привлечение других источников инвестиций, кроме собственных средств предприятий. Расчеты показывают, что для успешного развития легкой промышленности общая потребность в привлеченных финансовых ресурсах в период с 2002 г. по 2004 г. составит USD 0,1 млрд., в период с 2005 г. по 2007 г. она увеличится до USD 0,2 млрд. <33>.
--------------------------------
<33> - По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Таблица 26
Собственные ресурсы и потребность в привлеченных
ресурсах в легкой промышленности, в USD млрд.
(за период)
| 2002-2004 гг. | 2005-2007 гг. | |
| Собственные средства | 0,5 | 0,7 |
| Привлеченные средства | 0,1 | 0,2 |
В настоящий момент инвестиционный престиж отрасли продолжает оставаться низким. Доля инвестиций в основной капитал предприятий легкой промышленности в 2001 г. составила 0,2% от общего объема инвестиций в экономику Российской Федерации (промышленности в целом - 42,6%, предприятий топливной промышленности - 22,1%). В современной ситуации лидерами отрасли становятся те предприятия, которые сумели своевременно изыскать ресурсы на модернизацию производства. Интерес к развитию отрасли проявляют следующие компании:
Таблица 27
Крупнейшие инвестиционные проекты в легкой
промышленности России, заявленные в 2002 - 2003 гг.
| Инвестор | Проект | Регион | Объем инвестиций |
| Golden Lady (Италия) 2003 - 2004 | Фабрика по производству чулочных изделий | Великий Новгород | 10,2 млн. евро |
| Итальянская ассоциация производителей | Производство обуви | Санкт-Петербург | - |
Текущее состояние отрасли характеризуется усилением конкуренции. Отечественные производители испытывают одинаково сильное конкурентное давление как со стороны импортных производителей (Белоруссия, Китай, Турция), так и со стороны мелких отечественных кооперативов. Так как "барьер" на вход в отрасль невысокий, то на рынке будут продолжать появляться новые мелкие и средние игроки. Малый и средний бизнес создает все больше компактных современных производств, доля которых в объеме производства увеличивается. Появление за последнее время большого числа мелких кооперативов игроки отрасли объясняют тем фактором, что у кооперативов появилась возможность закупки бывшего в употреблении оборудования крупных отечественных и зарубежных производителей.
Успех компании на рынке во многом будет определяться внутренней эффективностью деятельности. По оценке Минэкономразвития, увеличение производительности труда на 1% в настоящих условиях ведет при прочих равных к экономии 4,3% валовой прибыли предприятий легкой промышленности.
Таблица 28
Возможности роста уровня рентабельности от экономии
на отдельных компонентах затрат (по данным 2000 г.)
| Увеличение нормы прибыли (процентных пунктов) при уменьшении соответствующей компоненты затрат на 1% | |||
| на сырье и материалы | на топливо и энергию | на оплату труда и социальное страхование | |
| Промышленность в целом | 0,33 | 0,12 | 0,15 |
| Легкая промышленность | 0,53 | 0,07 | 0,23 |
--------------------------------
<34> - Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску.
Подводя итоги анализа текущего состояния отрасли, можно выделить следующие основные тенденции, характеризующие ее развитие:
- возврат конкурирующего импорта на внутренний рынок,
- усиление конкуренции на рынке,
- замедление темпов роста производства продукции,
- обострение проблем конкурентоспособности отечественной продукции,
- продолжающееся ухудшение состояния производственных мощностей,
- возросшие требования потребителей к качеству продукции,
- появление на рынке новых динамично развивающихся игроков,
- снижение рентабельности производства,
- возрастание роли эффективного менеджмента на предприятиях.
Указанные тенденции берут свое начало в 2001 г. и сохранятся в среднесрочной перспективе, оказывая свое влияние на развитие предприятий отрасли.
Основным препятствием текущего развития отрасли является состояние основных фондов, уровень используемых технологий и высокие издержки.
6.5.Производство строительных материалов
Динамика производства строительных материалов в
Пензенской области
В период 1992 - 2001 годов в Пензенской области произошло значительное уменьшение производства основных видов строительных материалов. Так, производство строительного кирпича уменьшилось по сравнению с уровнем 1992 г. в 3,5 раза, производство сборных железобетонных конструкций - в 5,4 раза.
В течение 2002 г. в отрасли по полному кругу предприятий тенденция к снижению объемов производства строительных материалов была преодолена. По итогам года выпуск продукции промышленности строительных материалов увеличился на 9% по отношению к 2001 г. (в 2001 г. по отношению к 2000 г. - 85,1%). Однако в разрезе крупных и средних предприятий отрасли отмечалось продолжение снижения объемов производства (87,6% в 2002 г. по отношению к 2001 г.). Таким образом, рост производства в строительном секторе обусловлен деятельностью малых предприятий, которые по сравнению с крупными предприятиями сектора более мобильны и приспособлены к изменениям потребностей внешней среды.
Снижение объемов производства крупных и средних предприятий обусловлено значительным износом основных производственных фондов и снижением динамики инвестиций в основной капитал, низкой конкурентоспособностью продукции и недостаточной инновационной активностью производства.
Таблица 29
Производство основных видов продукции промышленности
строительных материалов Пензенской области
| 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 в % к 2001 | |
| Стеновые панели, тыс.куб. м | 74,8 | 18,4 | 14,1 | 11,5 | 14,0 | 121,7 |
| Кирпич строительный, млн. усл. шт. кирпича | 373,9 | 158,4 | 135,8 | 120,4 | 107,4 | 89,2 |
| Конструкции и изделия сборные железобетонные, тыс. куб. м | 488,8 | 110,7 | 96,1 | 80,7 | 89,0 | 110,3 |
| Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов, тыс. куб. м | 890,2 | 338,0 | 593,7 | 475,5 | 332,3 | 69,9 |
Основные особенности рынка
Отрасль строительных и отделочных материалов является базой строительного комплекса. В ее составе более 10 направлений, которые дифференцированы по типам изделий и объединяют около 24 предприятий. Основную долю продукции, производимой предприятиями строительного комплекса Пензенской области, составляют стеновые материалы, кирпич строительный, конструкции из бетона, щебень и гравий. Потребности строительной индустрии Пензенской области в кирпично-черепичном, керамзитовом сырье, строительных песках, камнях и формовочных материалах в настоящее время удовлетворяются преимущественно за счет собственных запасов минерального сырья. По другим видам сырья потребности промышленности строительных материалов Пензенской области в той или иной степени покрываются за счет поставок с месторождений, расположенных на территории России.
Промышленность строительных материалов является одной из наиболее энергоемких, а также грузоемких отраслей. Объем перевозок продукции и сырья разными видами транспорта составляет 25% от общегосударственных грузоперевозок.
Промышленность строительных материалов Пензенской области ориентирована на внутренний рынок и в целом обеспечивает основные потребности строительного комплекса. Однако в регионе сохраняется дефицит по некоторым видам строительных материалов (например, строительный кирпич).
Невысокий уровень инвестиций в предприятия строительной отрасли Пензенской области обусловлен недостатком собственных средств предприятий, низкой рентабельностью, недостаточным платежеспособным спросом, непрозрачностью финансово-хозяйственной деятельности для кредиторов и инвесторов, отсутствием бизнес-планов. Также оказывают влияние недостатки существующей экономической системы России и, в первую очередь, отсутствие доступной системы долгосрочного кредитования промышленности.
Основные тенденции развития
В связи с ростом благосостояния населения и развитием ипотеки производство строительных материалов имеет большие перспективы развития.
Развитие рынка отдельных строительных материалов в Российской Федерации зависит от существующих тенденций в строительстве. Так, снижение роли крупнопанельного домостроения в общей структуре жилищного строительства повлекло за собой уменьшение доли производства сборного железобетона, тогда как повышение требований к комфортности жилья спровоцировало рост производства отделочных материалов, в частности керамической плитки. Новые требования к тепловому сопротивлению обуславливают рост выпуска теплоизоляционных материалов, а развитие малоэтажного строительства - увеличение расхода кровельных материалов за счет повышения площади скатных кровель.
На внутреннем рынке продолжается серьезная конкуренция между отечественными и зарубежными производителями. При общем повышении качества выпускаемых отечественных строительных материалов доля продукции, сопоставимой с импортной, (в общем объеме производства) невелика. Технический уровень большинства предприятий отрасли значительно отстает от современных требований. На Западе в настоящее время наблюдается бурный рост технологических инноваций в области строительных материалов. В нашей стране большинство отраслевых институтов - это стареющие кадры, существующие, как правило, за счет небольших разовых заказов предприятий и сдачи собственности в аренду. Уровень оплаты труда не позволяет привлекать в науку молодых специалистов. Эта проблема, даже при условии значительного притока инвестиций в промышленность, не дает возможности качественно повысить конкурентоспособность российских производителей на внутреннем рынке. При этом экспортный потенциал промышленности строительных материалов оценивается как крайне низкий.
Согласно концепции развития отрасли на среднесрочную перспективу одним из приоритетов развития промышленности строительных и отделочных материалов на период с 2003 г. по 2005 г. является расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности строительных материалов отечественных производителей, внедрение новых, ресурсосберегающих технологий производства. Прогноз развития промышленности строительных материалов на среднесрочную перспективу предусматривает рост объема промышленной продукции отрасли в среднем на 5 - 7% в год.
Согласно данным Госстроя Российской Федерации, в 2003 г. прогнозируется ввести в эксплуатацию свыше 160 технологических линий и производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособных и импортозамещающих строительных материалов, изделий и конструкций широкого ассортимента. В частности, запланирован ввод дополнительных мощностей по производству кирпича, эффективных многопустотных и лицевых стеновых материалов, керамических плиток, тарированного цемента, теплоизоляционных материалов и других материалов и изделий.
При этом наибольшее количество объектов по производству строительных материалов в Российской Федерации в последнее время вводится в действие в соседних с Пензенской областью регионах: в республиках Башкортостан (18 объектов), Татарстан (10), Марий Эл (6) и Мордовии (3), Нижегородской области (8).
В настоящее время Госстрой Российской Федерации совместно с субъектами Федерации реализует "Концепцию развития приоритетных направлений промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2001 - 2005 годы". В соответствии с этим документом, с учетом реализации мер по совершенствованию производственного потенциала к 2005 г. объем промышленного производства в отрасли возрастет в целом на 20,8% к уровню 2001 г. по пессимистическому варианту и на 23,9% по оптимистическому варианту.
России предстоит вступление в ВТО. Отечественная промышленность строительных материалов, изделий и конструкций будет поставлена в условия жесткой конкуренции и придется приложить немало усилий для сохранения своих позиций на внутреннем рынке, что потребует значительного увеличения инвестиционных вложений.
Основные участники рынка Российской Федерации
На рынке России нет однозначных лидеров ни в одной из подотраслей производства строительных материалов. Существует большое число предприятий в каждом секторе, распределенных по территории всей страны и, как правило, реализующих свою продукцию в ближайших регионах.
Ключевые игроки Пензенской области
Наиболее крупными предприятиями отрасли в регионе являются:
- ОАО "Карьероуправление",
- ОАО "Пензастройматериалы",
- ОАО "Пензенский кирпичный завод N 2",
- ОАО "Пензенский кирпичный завод N 1",
- ОАО "ЖБК-1", ОАО "ЖБК-2",
- ОАО "Пензенский завод ЖБИ",
- ОАО "Пачелмский завод ЖБИ",
- ОАО "Завод панельного домостроения",
- ЗАО "Стройдеталь",
- ОАО "Металлостройдеталь",
- Завод стеновых материалов (кирпич облицовочный),
- Махалинский комбинат стройматериалов (плитка облицовочная),
- ОАО "Домостроитель".
Текущее состояние и макроэкономические тенденции
развития отрасли в Российской Федерации
За последние несколько лет в промышленности строительных и отделочных материалов Российской Федерации наблюдается небольшой рост - на уровне 4 - 6%, однако эти показатели все еще далеки от уровня 1990 г. Объем производства промышленности строительных материалов в Российской Федерации в 2002 г. составил 103,0% к уровню предыдущего года.
Многие предприятия отрасли нуждаются в инвестиционных ресурсах на техническое перевооружение. Степень износа основных фондов в отрасли, по разным оценкам, достигла 53 - 54%, при этом ежегодное выбытие мощностей превышает ввод. Наибольшая изношенность оборудования (до 80%) наблюдается в карьерах предприятий подотраслей. Средний возраст основной части машин и оборудования - 17 лет.
Рентабельность производства стройматериалов составляет в среднем 7% и является одной из наиболее низких в промышленности. Себестоимость продукции в промышленности строительных и отделочных материалов имеет высокую топливную составляющую. Удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции в целом по отрасли составляет более 16%, а в цементной промышленности доходит до 41%. Этот фактор влияет на снижение конкурентоспособности отечественных производителей, особенно если учесть, что в среднесрочной перспективе цены на энергоносители могут значительно вырасти. Таким образом, реализация программ по энергосбережению в промышленности строительных материалов является одной из основных задач.
Таблица 30
Возможности роста уровня рентабельности от экономии
на отдельных компонентах затрат
| Увеличение нормы прибыли (процентных пунктов) при уменьшении соответствующей компоненты затрат на 1% | |||
| на сырье и материалы | на топливо и энергию | на оплату труда и социальное страхование | |
| Промышленность в целом | 0,33 | 0,12 | 0,15 |
| Промышленность строительных материалов | 0,38 | 0,15 | 0,20 |
--------------------------------
<35> - Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску.
Развитие всех подотраслей промышленности строительных материалов можно обеспечить путем расширения ассортимента продукции и увеличения ее конкурентоспособности. Для обеспечения роста отрасли необходимо, чтобы на рынок пришли потенциальные инвесторы для финансирования объектов производственной базы. За последние годы в промышленность строительных материалов ежегодно вкладывалось от 3 до 3,5 млрд. руб., а начиная с 2000 г. - более 7 млрд. руб. (данные Госстроя). Однако значительная доля инвестиций - это собственные средства предприятий.
Другим источником внебюджетных инвестиций стал капитал разного профиля из России и ЕС.
До настоящего времени наиболее активно процесс образования вертикально-интегрированных холдингов развивается в цементном производстве. В других подотраслях (стекольной, асбоцементной и наиболее экспортно-ликвидной асбестовой) окончательного распределения сфер влияния пока не произошло.
Цементный рынок привлекателен для внешних инвесторов, несмотря на его высокую энергоемкость и привязанность к местам потребления, в силу невысокой стоимости модернизации производственных мощностей в отрасли и отсутствия конкуренции с импортной продукцией. Инвестиционный престиж отрасли среди иностранных инвесторов достаточно высок.
Крупнейший мировой концерн Dykkerhoff осуществил инвестиции в "Сухоложский завод", выгодно расположенный по отношению к промышленной Тюмени, Концерн "Штерн-цемент" - в пять заводов в Брянской, Липецкой, Рязанской и Архангельской областях, Швейцарский Holderbank и французский Lafarge (вторая фирма по производству цемента в мире) приобрели ряд заводов в центральном регионе.
Процесс привлечения инвестиций в производство бетона, железобетона и кирпича только начался. В качестве инвесторов выступают российские производители из других секторов промышленности, осуществляющие диверсификации производства:
- Металлургический холдинг в 2000 - 2001 гг. создал управляющую компанию "Заводы ЖБИ Урала", объединившую два кирпичных завода и три железобетонных производства.
- В производство кирпича инвестировали УГМК и "ЛУКОЙЛ". Кроме того, в отрасли предполагается осуществить ряд крупных инвестиционных проектов.
Таблица 31
Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленности
строительных материалов России, заявленные в 2003 г.
| Инвестор | Проект | Регион | Продукт, мощность производства | Объем инвестиций |
| Basse Sambre E.R.I.SA (Бельгия) 2004 - 2007 | Строительство завода по производству стекла | Ставропольский край | Листовое стекло | $210 млн. |
| Главербель (Бельгия) 2004 - 2005 | Строительство завода по производству стекла | Московская область | Листовое стекло | $100 млн. |
| Mirage Granito Ceramiko (Италия) 2004 - 2005 | Строительство гранитного завода | Московская область | - | 40 млн. евро |
| Rockwool (Дания) 2004 - 2005 | Завод по производству теплоизоляционных материалов | Ленинградская область | Теплоизоляционные материалы | 40 млн. евро |
| Optiroc Group AB (Финляндия) 2003 - 2005 | Строительство завода по производству строительных смесей Vetonit | Регионы Российской Федерации | Строительные смеси | $10-12 млн. |
| НЛМК (Россия) | Строительство завода по производству стеновых блоков | Липецкая область | Стеновые блоки 165 тыс. куб. м в год | 300 млн. руб. |
| Lafarge (Франция) 2004 - 2005 | Производство цемента, бетона, кровельных материалов, изделий из гипса | Регионы России | - | - |
Несмотря на то, что в последнее время инвестиции в промышленность строительных материалов значительно увеличились, масштабы необходимых для модернизации и развития отрасли привлеченных ресурсов остаются существенными величинами. Так, в период 2002 - 2004 годов в строительную отрасль необходимо привлечь USD 0,9 млрд., в период 2005 - 2007 годов - USD 2,9 млрд.
Таблица 32
Собственные ресурсы и потребность в привлеченных
ресурсах в строительной промышленности, в USD млрд.
(за период)
| 2002-2004 гг. | 2005-2007 гг. | |
| Собственные средства | 1,7 | 2,1 |
| Привлеченные средства | 0,9 | 2,9 |
Анализ текущего состояния отрасли позволяет выделить следующие основные тенденции, характеризующие ее развитие:
- расширение ассортимента выпускаемой продукции,
- рост объема производства,
- образование вертикально-интегрированных холдингов,
- рост технологических инноваций в области строительных материалов.
Основным препятствием текущего развития отрасли является низкая конкурентоспособность отечественных производителей по сравнению с продукцией западных компаний, а также интенсивное старение и высокий износ основных производственных фондов.
6.6.Торговля
Динамика торговли в Пензенской области
В Пензенской области в период с 1992 г. произошел значительный рост оборота розничной торговли. В 2002 г. оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров составил 20910,0 млн. руб. По сравнению с 2001 г. продажа увеличилась (в действующих ценах) на 22,4%. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли вырос на 11,1%, (в 2001 г. по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. на 7,6%). Рост оборота розничной торговли непродовольственными товарами происходит более быстрыми темпами, чем рост оборота розничной торговли продовольственными товарами, что говорит о росте реальных денежных доходов населения Пензенской области и повышении в структуре расходов населения непродовольственной части.
Таблица 33
Основные показатели развития розничной торговли
Пензенской области
(млн. руб., в ценах соответствующих лет,
с учетом деноминации)
| 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 в % к 2001 (в дейст. ценах) | |
| Оборот розничной торговли | 46,2 | 11054,4 | 13763,6 | 17090,1 | 20910 | 122,4 |
| Из него: оборот розничной торговли продовольственными товарами | 24,9 | 5383,9 | 6715,5 | 8397,6 | 9662,7 | 115,1 |
| Оборот розничной торговли непродовольственными товарами | 21,3 | 5670,5 | 7048,1 | 8692,5 | 11247,3 | 129,3 |
Основные тенденции развития
Российский рынок торговли в настоящий момент является одним из самых привлекательных в Европе. По количеству торговых площадей на одного жителя Россия пока существенно отстает от европейских государств. Если в Европе этот показатель составляет 198 кв. м торговых площадей на тысячу человек, то в среднем по России этот показатель равен лишь 42 кв. м. Российская торговля постепенно начинает переходить от киосков, рынков и небольших разрозненных магазинов к торговым сетям.
Российские сети, зародившиеся в основном в Москве, начали экспансию в регионы, в первую очередь, в областные центры.
Кроме того, в последние годы активизировался процесс появления и развития зарубежных сетей. Иностранные торговые компании также начали завоевывать рынок Москвы, однако в ближайшее время намерены переключиться на другие российские регионы.
Помимо экспансии столичных сетей в регионы существует и обратный процесс - экспансия региональных сетей в Москву, а также диверсификация форматов магазинов.
В системе торговли крупных российских городов в сложившейся системе рынки - киоски - магазины - супермаркеты появилось новое звено - дисконтные магазины.
Основные участники рынка Российской Федерации
В России основными участниками рынка являются сетевые компании: "Пятерочка", "Перекресток", "Рамстор", "Седьмой континент", "Копейка", "Дикси", "Метро", "Ашан", "Патэрсон" "Спар".
Ключевые игроки Пензенской области
Сети универсамов "Товарищ", "Магнит", торговый дом "Гранат".
Текущее состояние и макроэкономические тенденции
развития отрасли в Российской Федерации
Оборот розничной торговли в Российской Федерации по итогам 9 месяцев 2003 г. в товарной массе вырос на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. и составил 3193,1 млрд. руб. (USD 103,37 млрд.). Темпы роста объема розничной торговли несколько снизились по сравнению с прошлогодними в соответствующем периоде (за 9 месяцев 2002 г. темпы - 9,1% к уровню 9 месяцев 2001 г.).
В структуре оборота розничной торговли за 9 месяцев 2003 г. по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. наблюдается некоторое сокращение доли продовольственных товаров. Так, доля продовольственных товаров составила 47% (за 9 месяцев 2002 г. - 46%), а непродовольственных - 53% (54%).
Основными факторами, положительно влияющими на текущие темпы роста розничной торговли, являются рост инвестиций в данный сектор и повышение платежеспособного спроса населения на потребительские товары вследствие роста реальных доходов населения. По данным Госкомстата, в первом полугодии 2003 г. средняя зарплата по России составила 5600 руб. Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли за 9 месяцев т.г., по данным Госкомстата, на 13,3% к соответствующему периоду 2002 г., а за 9 месяцев 2002 г. - на 9,6%.
Розничная торговля является одним из наиболее перспективных секторов экономики в среднесрочном и долгосрочном плане. Подтверждением этого может служить массовый приход на российский потребительский рынок крупных зарубежных компаний, которые проводят активную инвестиционную политику и внедряют на розничном рынке страны современные технологии. Причем активность данных процессов в настоящее время усиливается.
Таблица 34
Инвестиционные проекты, заявленные в торговле
в 2003 г.
| Инвестор | Проект | Регион | Объем инвестиций |
| ИКЕА (Швеция) 2003 - 2004 | Строительство торгового комплекса | Ростовская область | $130 млн. |
| Сеть "Пятерочка" (Россия) 2003 - 2004 | Развитие сети (15 новых магазинов) | СПб, Москва, Воронеж, Челябинск | $60 млн. |
| Торговый дом "Перекресток" (Россия) 2003 - 2004 | Развитие сети магазинов (20) | Москва, регионы | $50 млн. |
| REWE (Германия) 2003 - 2005 | Создание сети супермаркетов экономкласса | Московская область | $30 млн. |
| Патэрсон (Россия) 2004 | Открытие сети универсамов (32 магазина) | СПб, Тверь, Самара, Люберцы, Ростовская область | $27 млн. |
| SPAR International (Голландия) - Spar Middle Volga 2003 | Строительство торгового центра | Марий Эл | $2 млн. |
| Saint-Gobain (Франция) | Строительство торговых центров по продаже стройматериалов | Московская область | - |
| Метро АГ (Германия) 2004 - 2005 | Строительство торгового центра | Екатеринбург, Ростов | - |